下半年鐵礦石延續(xù)震蕩格局

另外，還有中資企業(yè)在阿爾及利亞投資的GaraDjebilet項目，預(yù)計將在2026—2030年之間投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能為2500萬噸在上述新項目全部投產(chǎn)之后，預(yù)計將新增鐵礦石年產(chǎn)能近2億噸 根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年全球鐵礦石出口總量為17.1億噸其中，澳大利亞出口量為8.98億噸，占比52.5%；巴西出口量為4.08億噸，占比23.9%；非主流生產(chǎn)國出口量為4.05億噸，占比23.7%。

原料

2024年中國人均鋼材表觀消費量降至601.1千克 排名全球第三

其中，中國進口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

2024年中國人均鋼材表觀消費量降至601.1千克，排名全球第三

其中，中國進口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長4.9%至12.365億噸，占全球貿(mào)易量的71.2%，較2023年上升2.0個百分點 2023年，全球鐵礦石產(chǎn)量為25.220億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使其鐵含量與世界平均品位接近），與2022年相比增長2.7%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.525億噸，同比增加0.9%，占全球產(chǎn)量的比重為37.8%；巴西產(chǎn)量為4.180億噸，同比微降0.5%，占比為16.6%；中國產(chǎn)量為2.983億噸，同比增長18.1%，占比為11.8%；印度產(chǎn)量為2.780億噸，同比增長12.2%，占比為11.0%。

鋼材

2025年鐵礦石價格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項目，預(yù)計于2026年投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能2500萬噸上述礦山項目投產(chǎn)之后，預(yù)計每年帶來的新增鐵礦石產(chǎn)能達2億噸 世界鋼鐵協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計達到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

原料

中州期貨：全球發(fā)運量回升，礦價低位震蕩

8月12日-18日，中國47港鐵礦石到港總量2522.5萬噸，環(huán)比增加93.1萬噸；中國45港鐵礦石到港總量2347.8萬噸，環(huán)比減少6.9萬噸；北方六港鐵礦石到港總量為1262.4萬噸，環(huán)比增加64.0萬噸澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2581.6萬噸，環(huán)比增加138.3萬噸世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年37個國家和地區(qū)高爐生鐵產(chǎn)量為6.42億噸，同比下降2.6%2023年，這37個國家和地區(qū)的高爐生鐵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的98.25%。

機構(gòu)

Mysteel解讀：2024年全球鐵礦產(chǎn)量繼續(xù)突破 增量結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整 --基于成本曲線視角 分析潛在變量

前言：Mysteel通過其核心全球礦山數(shù)據(jù)庫及獨家調(diào)研結(jié)果，預(yù)估2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增量或超6600萬噸，主要來自印度、中國、澳大利亞、巴西、烏克蘭、利比里亞等國其中主流澳巴增量占比對比往年出現(xiàn)下降，而非主流國家對于全球鐵礦供應(yīng)的貢獻程度則不斷加深在對中國的貿(mào)易流向方面，我們認為今年將有約1400萬噸的增量流向中國，占海外產(chǎn)量增量的27%，疊加國產(chǎn)礦生產(chǎn)的逐步提升，國內(nèi)鐵礦供應(yīng)將保持充足。

主編視角

Mysteel解讀：國產(chǎn)礦供應(yīng)現(xiàn)狀及趨勢簡析

根據(jù)USGS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國鐵礦石原礦儲量全球排名第四，占全球儲量約6%，僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯，但是鐵礦石平均品位只有35%左右，遠低于世界平均水平46% 數(shù)據(jù)來源：USGS，Mysteel 我國鐵礦石資源廣泛分布在各個省份，且儲量集中度較高。

主編視角

2023年淡水河谷共向中國出口1.86億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石

“中國高質(zhì)量發(fā)展正在為全球能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作出重要貢獻2023年，淡水河谷得以提前兩年達成在巴西境內(nèi)實現(xiàn)100%可再生能源供電目標，這里面就有中國造光伏組件和備件的一份功勞”巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司對外事務(wù)總監(jiān)比斯卡西日前接受新華社記者書面專訪時說 對這家世界500強企業(yè)來說，2023年是成果斐然的一年這一年，淡水河谷共向中國出口1.86億噸優(yōu)質(zhì)鐵礦石，占其全年鐵礦石銷量的61.7%；截至去年，該公司累計向中國出口鐵礦石總量超30億噸。

爐料

包鋼股份：白云鄂博礦中現(xiàn)已探明稀土儲量折氧化物3500萬噸

12月21日，包鋼股份在投資者互動平臺表示，白云鄂博礦是多金屬共生礦，主要礦物及元素有鐵、稀土、螢石、鈮、鈧、釷等目前已探明鐵礦石儲量14億噸；稀土儲量折氧化物3500萬噸，為世界第一大稀土礦，占國內(nèi)稀土儲量81%；鈮儲量約660萬噸，僅次于巴西，居世界第二位；螢石儲量1.3億噸，國內(nèi)最大；釷儲量折合二氧化釷22萬噸，居世界第二，是未來的主要核原料元素目前鈧處于工業(yè)試驗階段

企業(yè)動態(tài)

透視近3年全球鐵礦石供需形勢變化

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年1月—9月份，全球鐵礦石累計發(fā)貨量為11.52億噸，較2022年同期增加3043萬噸，但較2021年同期減少1637萬噸（如圖1所示） 從全球鐵礦石發(fā)貨來源國結(jié)構(gòu)看，主要來源國是澳大利亞和巴西，近3年兩國發(fā)貨量占全球發(fā)貨總量的80%以上，占有絕對優(yōu)勢，而其他所有國家合計發(fā)貨量占比僅在16%左右，且該結(jié)構(gòu)近3年變化較小 澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量逐年攀升，巴西有一定波動，其他國家緩慢增長。

爐料

連續(xù)6年參加進博會，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

這條虛擬參觀路線始于巴西帕拉州東南部名為“卡拉加斯馬賽克”的原始森林保護區(qū)，那里坐落著淡水河谷最大的運營區(qū)“卡拉加斯馬賽克”的原始森林覆蓋面積達到80萬公頃，淡水河谷運營區(qū)面積僅占約3%在過去的40年里，淡水河谷與奇科門德斯生物多樣性保護研究所（ICMBio）合作，保護這里的原始森林，實現(xiàn)了采礦與環(huán)保的平衡發(fā)展 在VR體驗區(qū)，參觀者們還將有機會“登上”世界首艘配備旋翼帆的礦砂船“海洋舟山號”，零距離了解旋翼帆是如何利用風(fēng)能提高船舶能效，減少鐵礦石在航運過程中溫室氣體排放的。

爐料

富饒的神山”邁向深部勘采 國內(nèi)最大的鈮、鈧、螢石產(chǎn)業(yè)呼之欲出

白云鄂博礦位于包頭市北，是多金屬礦，主要礦物及元素有鐵、稀土、螢石、鈮、鈧、釷等鐵礦石儲量14億噸；稀土儲量折氧化物3500萬噸，為世界第一大稀土礦，占國內(nèi)稀土儲量81%；鈮儲量約660萬噸，僅次于巴西，居世界第二位；螢石儲量1.3億噸，國內(nèi)最大；釷儲量折合ThO2（二氧化釷）22萬噸，居世界第二，是未來的主要核原料元素 如此豐富的資源成為包鋼股份發(fā)展的強勁動能，包鋼股份董事會秘書白寶生介紹，白云鄂博礦分為主礦、東礦及西礦。

熱點資訊

豐富黑色產(chǎn)業(yè)鏈期貨品種序列正當(dāng)時

” “鋼廠的痛點主要在于對原料鐵礦石和焦煤缺乏資源控制能力、定價話語權(quán)弱，在貿(mào)易過程中承擔(dān)較大的采購風(fēng)險特別是鐵礦石，世界主產(chǎn)地在澳大利亞和巴西，產(chǎn)量占全球約70%，我國對外依存度達80%由于缺乏對鐵礦石資源的掌控力，鋼廠利潤受到鐵礦石價格波動影響較大”新湖期貨副總經(jīng)理李強說 在江蘇富實數(shù)據(jù)研究院有限公司院長、南鋼金貿(mào)鋼寶首席期現(xiàn)分析師蔡擁政看來，原料成本高企是鋼企利潤受擠壓的主要原因。

鋼材

看中國、澳大利亞、巴西三國冶金礦山行業(yè)主要稅費體制的異同

澳大利亞、巴西是全球鐵礦石資源最豐富的兩個國家，其產(chǎn)量占全球比重達到60%，鐵礦石產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要地位坐落于兩個國家的國際四大礦山集團——必和必拓、力拓、FMG和淡水河谷，掌握著世界范圍內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的鐵礦資源，在全球鐵礦石生產(chǎn)及貿(mào)易中處于寡頭地位了解澳大利亞、巴西稅費體制，科學(xué)對標國內(nèi)外稅制和鐵礦山企業(yè)的稅費差異，有助于厘清國內(nèi)鐵礦山稅費關(guān)系，建立科學(xué)合理的稅費制度，提升國產(chǎn)礦產(chǎn)品競爭力，促進行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

聚焦

綠色低碳發(fā)展讓世界廢鋼資源成為“香餑餑”

目前，世界鐵礦石產(chǎn)地主要集中在澳大利亞、巴西、中國、印度和俄羅斯5國，2020年這5個國家的鐵礦石產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的37.5%、16.7%、14.2%、9.6%和4%，合計約占全球總產(chǎn)量的82%。

爐料

世界與中國鐵礦地質(zhì)資源特點淺析

按照2020年中國鐵礦石原礦產(chǎn)量8.7億噸計算，中國的鐵礦資源和鐵礦石儲量保障年限分別為99年和12.6年（按照美國地質(zhì)調(diào)查局資料為23.1年），中國鐵礦石儲量保障年限較短 世界鐵礦資源分布集中 成礦規(guī)模大 世界鐵礦資源分布集中，目前勘探的鐵礦資源主要集中在4個國家據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計資料，2020年，澳大利亞、巴西、俄羅斯和中國的鐵礦石儲量分別占世界鐵礦石總儲量的27.8%、18.9%、13.9%、11.1%，四國合計儲量占世界總儲量的71.7%。

爐料

刁力：“十四五”進口鐵礦石需求形勢展望

據(jù)世界鋼協(xié)（WSA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年，全球鐵礦石生產(chǎn)國合計產(chǎn)量為23.4億噸其中澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量達到9.2億噸，占全球產(chǎn)量的比重達39.5%，是世界上鐵礦石產(chǎn)量最高的國家；巴西鐵礦石3.9億噸，占全球產(chǎn)量的比重為16.7%；印度和南非產(chǎn)量分別為2.0億噸和0.7億噸，占比分別為8.7和3.0%上述四個國家的鐵礦石產(chǎn)量合計15.9億噸，占全球比重達到67.8%其中南半球緯度位置相近的澳大利亞和巴西鐵礦石產(chǎn)量合計為13.1億噸，比重為56.2%，是全球鐵礦石生產(chǎn)的重心。

聚焦

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產(chǎn)量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產(chǎn)國和第四大玉米出口國（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運往中東和非洲 礦產(chǎn)方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國，也是重要的鐵礦球團出口國，2021年出口量僅次于巴西和瑞典。

資訊

俄羅斯和烏克蘭主要出口商品概況

烏克蘭的可耕地面積歐洲排名第一，是著名的“歐洲糧倉”，可以滿足6億人的糧食需求烏克蘭的葵花籽油出口量位居世界第一，大麥產(chǎn)量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生產(chǎn)國和第四大玉米出口國（出口占全球16%），小麥出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，烏克蘭40%的玉米和小麥都是運往中東和非洲 礦產(chǎn)方面，烏克蘭是全球第五大鐵礦石出口國，也是重要的鐵礦球團出口國，2021年出口量僅次于巴西和瑞典。

熱點聚焦

2020年全球鋼材表觀消費17.72億噸，鐵礦石貿(mào)易量16.58億噸

其中，中國進口鐵礦石（鐵礦砂及其精礦）同比增長9.5%至11.7億噸，創(chuàng)歷史新高，占全球貿(mào)易量的70.6% 2019年，全球鐵礦石產(chǎn)量為23.36億噸（中國的產(chǎn)量經(jīng)調(diào)整以使鐵含量與世界平均含量接近），同比增長4.8%其中，澳大利亞鐵礦石產(chǎn)量為9.19億噸，同比增長2.0%，占全球產(chǎn)量的比重為39.3%；巴西產(chǎn)量為3.9億噸，同比減少13.0%，占比16.7%；中國產(chǎn)量為2.41億噸，同比猛增65.5%，占比10.3%；印度產(chǎn)量為2.33億噸，同比增長13.7%，占比10.0%。

鋼材