Mysteel日報：四川國產鐵礦石市場價格穩(wěn)?交投一般

今日四川國產鐵礦石市場價格穩(wěn)，整體交投尚可據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉540，59%釩鈦粉660，61%釩鈦粉786，巴中61%精粉799(干基不含稅出廠價；單位：元/噸) 供應端，川內礦企維持正常生產，礦企訂單充足，廠內幾無庫存有消息傳出某主導企業(yè)停止原礦對外加工，屆時影響原料資源流動原料資源進一步偏緊需求端，由于省內資源緊張疊加省外資源性價比不高，鋼企采購壓力增加，進口礦采購有所提高。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel早讀：建筑鋼材消費大增99%，黑色期貨夜盤上漲

由于公司向美國銷售的鐵礦石不多，所以美國可能實施的關稅對公司影響有限 ◎2月20日，國新辦舉行國務院政策例行吹風會，會議主要內容如下： 商務部表示，各部門將推動出臺若干配套文件，形成“1+N”穩(wěn)外資政策組合拳，推動外企平等參與政府采購配套細則盡早落地見效。

資訊

Mysteel鋼鐵市場周度觀察：鐵水緩降，風險漸累

全球制造業(yè)數(shù)據(jù)持續(xù)走弱及美國失業(yè)率持續(xù)上升，經濟衰退預期變強，市場情緒轉弱尤其是鐵礦石掉期受國外資金情緒影響最大，上周累計下跌2.2%，也是黑色金屬中跌幅最大的品種 目前，Mysteel口徑全國日均鐵水產量環(huán)比降幅加速，但后續(xù)計劃檢修高爐數(shù)量變少，預計七月底降至235-236萬噸附近。

觀點

Mysteel周報：伴隨鋼企補庫收尾節(jié)前國產鐵礦石價格將維持偏弱震蕩（1.26-2.2）

截至目前，武安65%堿粉參考價1060漲35（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應端來看，區(qū)域主導大礦正常生產，走貨于長協(xié)鋼廠，隨產隨銷；武安區(qū)域礦企周初跟隨本地主導大礦上調結算價格，個別礦企計劃周末停產，以執(zhí)行前期鋼廠訂單為主，無對外資源可售，待年后復產；臨近年前疊加周內鐵礦石期貨震蕩下行影響，部分貿易商低價售貨，市場參與者心態(tài)稍顯不足；需求端看，本地鋼廠補庫基本結束，庫存多維持15天以上，觀望氛圍漸濃。

國產礦周評

Mysteel日報：山東國產鐵礦石市場持穩(wěn)運行 交投一般

今日山東國產礦市場整體交投氛圍尚可，萊蕪、沂水65%酸粉干基不含稅承兌1085，淄博64%堿粉干基含稅現(xiàn)匯出廠1236；棗莊65%酸粉干基含稅出廠1270（單位：元/噸） 供應端，萊蕪區(qū)域礦企正常生產，走貨于長協(xié)鋼廠，礦企幾無庫存；淄博區(qū)域部分礦企近期停產休市，多計劃節(jié)后復產，故報價持穩(wěn)，多觀后市；棗莊區(qū)域個別礦企執(zhí)行前期訂單疊加部分礦選企業(yè)仍處于停產，故對外資源較少，受連鐵下行影響，貿易商詢貨謹慎，觀望氛圍漸濃；需求端，臨近節(jié)前受鐵礦石期貨下行影響，采購節(jié)奏放緩，多看降后市。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel鋼鐵市場周度觀察：“過了臘八就是年”，價格穩(wěn)，需求降，預期在波動

本文為Mysteel大客戶服務部《周度觀察》精簡版，原文已于上周六（1月20日）發(fā)出 上周黑色市場繼續(xù)走弱，主要因宏觀情緒轉弱，資金持續(xù)撤出導致股市大跌，連帶著黑色期貨也受到影響本輪下跌中，鐵礦石掉期跌幅最大，連鐵跌幅次之，外資占比較高的品種，資金撤出最多，跌幅也最大。

觀點

2023年亞洲鐵礦石論壇圓滿落幕

該論壇由上海鋼聯(lián)鐵礦石事業(yè)部海外資訊部經理&鐵礦石研究員楊琪主持，英美資源銷售和現(xiàn)貨貿易主管Ebrahim Dadoo，嘉吉金屬技術及產品營銷主管Tim Sylow，寶武低碳冶金創(chuàng)新中心技術總監(jiān)&寶武LCA團隊負責人劉穎昊博士以及Climate Impact X商業(yè)主管Joyce Goh共同參與，討論以《綠色鋼鐵轉型技術與創(chuàng)新-鐵礦用料結構的發(fā)展和技術革新》為核心，嘉賓各自闡述了自己的觀點： 劉穎昊博士就當前中國鋼鐵產業(yè)低碳發(fā)展路徑，分享了中短期內對于鐵元素的來源結構的影響，以及國內鋼鐵行業(yè)相關的碳交易和碳價的最新動向以及未來的預判。

鐵礦會展

[PVC]：隆眾早訊--周五版

純堿漲超8%，玻璃漲超4%，燒堿漲逾3%，焦炭漲超2%，鐵礦石、焦煤等漲超1%，塑料、棉花等小幅上漲；豆二、菜粕等跌超1%，豆一、豆油等小幅下跌 11月9日，央行發(fā)布《中國區(qū)域金融運行報告（2023）》其中提到，適應房地產市場供求關系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調整優(yōu)化房地產政策，促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展 證監(jiān)會、北交所負責人再發(fā)聲！穩(wěn)妥有序推進轉板、鼓勵外資券商投資 經濟日報：財稅優(yōu)惠支持企業(yè)輕裝上陣 離岸人民幣兌美元較周三紐約尾盤跌108點 證券時報評論：封堵違規(guī)減持“漏洞”要精準有力 價格戰(zhàn)加速行業(yè)洗牌 行業(yè)人士：中國光伏須以技術創(chuàng)新穿越周期 中國水泥協(xié)會：水泥產能過剩長期存在 今年行業(yè)面臨全線虧損 法國財長勒梅爾：歐洲央行加息沒有過度 美聯(lián)儲巴爾金：影響是否需要再次加息的核心因素是通脹 。

早間提示

Mysteel月報：8月軸承鋼市場價格或將窄幅震蕩調整

月中政策面消息不斷刺激市場，鋼廠平控、限產政策不斷出臺，貿易商探漲心態(tài)漸起，臨近月末軸承鋼現(xiàn)貨價格呈現(xiàn)小幅探漲走勢需求方面，由于今年需求端多數(shù)受資金影響，下游采購需求有所下滑，加上7月份高溫，需求表現(xiàn)仍然較淡8月多臺風降雨天氣，或對需求存在一定程度影響，另外資金問題短期難以解決，但市場對于宏觀政策方面還存在高預期，再加上近期原材料價格相對堅挺，預計8月軸承鋼市場價格或將窄幅震蕩調整 表1：目前軸承鋼鋼廠出廠承兌價 三、相關市場信息 1、原料價格 7月鐵礦石價格先沖高后回落，現(xiàn)Mysteel62%澳粉指數(shù)為109.6美元/干噸。

軸承鋼

Mysteel日報：山西國產鐵礦石市場價格堅挺偏強 交投一般

山西國產鐵礦石礦市場價格主穩(wěn)運行，活躍度一般截至目前，62%球團含稅1090-1100；山西代縣65%精粉：中硫精粉780-790，中高硫精粉770-780，低硫精粉795-805（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 今區(qū)域內主導礦山報價持穩(wěn)，但受資源日趨緊張影響，持貨礦選報價堅挺，部分認為后市代縣礦山短期復產暫無明確消息，捂貨惜售明顯，個別價格有上調；需求方面，代縣球團廠多因精粉資源難尋且利潤倒掛，停產以觀后市，鋼廠方面則多詢貨于嵐縣，部分轉向省外資源，山西市場精粉活躍度欠佳。

國產礦區(qū)域日評

Mysteel早報：深圳建筑鋼材價格預計震蕩趨弱

未來外資投資我國證券市場仍有較大提升空間 3、4月21日，全國主港鐵礦石成交71.80萬噸，環(huán)比減20%；237家主流貿易商建材成交13.64萬噸，環(huán)比減12% 【今日市場預期】 周五周六期螺持續(xù)下跌，本地建筑鋼材市場價格整體延續(xù)跌勢受宏觀經濟面以及整體需求影響，金三銀四基本落空，市場情緒較低，且雨季影響開工進度，市場交投氛圍也較差。

日報

Mysteel周報：西南一周產經——重慶打造千萬噸級生產基地 供應增加廠庫社庫拐點已至

本周宏觀面利多消息頻出，各地防疫政策積極優(yōu)化調整，有力提振了市場情緒，部分區(qū)域物流運輸方面的阻力也已大大減小 市場方面，隨著原材料焦炭、鐵礦石價格持續(xù)上漲，鋼廠生產成本繼續(xù)抬升，積極推漲出廠價格，西南建材價格小幅上漲，高位成交稍顯一般目前行情需要特別關注3點：原料價格后續(xù)走勢、區(qū)域外資源到貨情況與需求受季節(jié)性影響轉弱現(xiàn)狀預計下周西南建材價格保持高位震蕩。

主編視角

中國品牌乘用車表現(xiàn)亮眼，智能化或將是競爭關鍵

“中國自主品牌車企，供應鏈相對來說比外資企業(yè)更加靈活、更加完善”陳士華稱，有些日系車企出現(xiàn)了供應鏈緊張的情況，影響到了生產的供給，份額下滑明顯 長遠來看，秦力洪認為，智能化水平是衡量一輛車售價能否達40萬、甚至更高的標準智能化是未來一輛車、乃至一個品牌的核心競爭力所在 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

汽車

Mysteel數(shù)據(jù)：12月份廣東省建筑鋼材投放量預計327.8萬噸 環(huán)比降幅1.4%

總結：11月省外建材資源對廣東區(qū)域的發(fā)貨情況受廣東疫情因素影響較大，整體發(fā)貨量減少，且發(fā)貨及到貨時間均有延后此外，隨著11月區(qū)域市場價差的波動調整，廣東市場的價格優(yōu)勢弱化，目前北材資源總體投放意向略有下滑，12月省外資源的供應壓力將低于市場預期 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

主編視角

Mysteel日報：鎳價大幅上漲 精煉鎳升貼水較為堅挺

此外，在進口窗口持續(xù)關閉海外資源進口受阻，國內電解鎳廠有增加出口與停產檢修情況下，市場現(xiàn)貨庫存低位，亦加劇了月內交割品不足的擔憂，對鎳價給予有力支撐受鎳價持續(xù)高位影響，下游整體采購積極性低由于目前市場現(xiàn)貨庫存低位，持貨貿易商亦不急于出貨，現(xiàn)貨升貼水報價表現(xiàn)堅挺，供需兩弱情況下，周內成交遇冷 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

Mysteel快訊：湛江建筑鋼材價格小幅上漲

從庫存方面看，本周湛江市場的省外資源到貨量非常有限，社會庫存繼續(xù)下降，目前已降至低位水平，本地貿易商目前普遍對冬儲意愿不強，認為此時訂貨風險較大，因此預計短期內市場庫存很難出現(xiàn)明顯累庫綜合來看，盡管目前湛江庫存壓力不大，但本周以來廣東區(qū)域的疫情形勢較為嚴峻，對市場需求造成較明顯影響，市場商家心態(tài)相當謹慎，因此預計下周湛江市場價格震蕩趨弱運行概率較高 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農產品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產能產量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

2022年“穩(wěn)字當頭”利于鋼鐵行業(yè)穩(wěn)運行

對鋼鐵行業(yè)原材料保障，一是“重在突破供給約束堵點”，抓好國內及海外資源供應保障，利好國內鐵礦資源開發(fā)與國內流通企業(yè)；二是提高資源開發(fā)效率，提質增效，包括數(shù)字化改造；三是加快廢鋼利用，預計影響廢鋼利用的進口、票稅等問題將有望繼續(xù)改善總體看，2022年，包括鐵礦石等大宗商品在內的“穩(wěn)供保價”壓力將有效減弱，但仍是政策的主要關注點 2022年，國家強化“穩(wěn)字當頭”“穩(wěn)中求進”，宏觀政策突出逆周期、跨周期調整，政策持續(xù)發(fā)力，將為鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運行提供良好的發(fā)展環(huán)境，既往影響短期鋼鐵行業(yè)發(fā)展的政策或將溫和轉向，長期內引導鋼鐵行業(yè)經濟結構調整的政策將更加有力，應兼顧好短期穩(wěn)增長與長期高質量發(fā)展關系，將“穩(wěn)定基調”貫穿于全年始終，堅守長期高質量發(fā)展主線。

聚焦

2022年“穩(wěn)字當頭”利于鋼鐵行業(yè)穩(wěn)運行

對鋼鐵行業(yè)原材料保障，一是“重在突破供給約束堵點”，抓好國內及海外資源供應保障，利好國內鐵礦資源開發(fā)與國內流通企業(yè)；二是提高資源開發(fā)效率，提質增效，包括數(shù)字化改造；三是加快廢鋼利用，預計影響廢鋼利用的進口、票稅等問題將有望繼續(xù)改善總體看，2022年，包括鐵礦石等大宗商品在內的“穩(wěn)供保價”壓力將有效減弱，但仍是政策的主要關注點 2022年，國家強化“穩(wěn)字當頭”“穩(wěn)中求進”，宏觀政策突出逆周期、跨周期調整，政策持續(xù)發(fā)力，將為鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運行提供良好的發(fā)展環(huán)境，既往影響短期鋼鐵行業(yè)發(fā)展的政策或將溫和轉向，長期內引導鋼鐵行業(yè)經濟結構調整的政策將更加有力，應兼顧好短期穩(wěn)增長與長期高質量發(fā)展關系，將“穩(wěn)定基調”貫穿于全年始終，堅守長期高質量發(fā)展主線。

鋼材

需求下滑，鋼材市場延續(xù)調整態(tài)勢

我國進口礦來源高度集中，價格持續(xù)走強，嚴重壓縮鋼鐵行業(yè)利潤，并導致下游制造業(yè)生產成本壓力加大，影響制造業(yè)產品的整體競爭力從目前情況看，突破鐵礦石資源供給瓶頸，統(tǒng)籌開發(fā)國內國外資源已成為共識 對于鐵礦石價格后期走勢，華菱鋼鐵指出，今年以來，鐵礦石價格漲幅較大，近期開始高位回調展望未來，推進碳達峰碳中和，鋼鐵行業(yè)供給面臨天花板，鐵礦石需求增長受限而前期鋼企高盈利產能釋放較充分，產能向上彈性有限。

鋼材

何文波委員談碳減排、控產量等當前鋼鐵行業(yè)熱點問題

”在構建新發(fā)展格局的背景下，亟須加強鐵礦石資源保障、完善鐵礦石定價機制，加快完善鐵礦石期貨相關規(guī)則和制度，要治標、更要治本 治本的關鍵是增加鐵元素的供給建議從以下方面增加國內鐵元素的供給： 一是支持加快海外礦開發(fā)和擴產，擇機加快推進海外資源開發(fā)工信部發(fā)布的《關于推動鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》（征求意見稿）中提出，推動產業(yè)鏈、供應鏈多元化，鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強，其中鐵金屬國內自給率達到45%以上，國內年產廢鋼資源量達到3億噸，打造1-2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦占進口礦比重超過20%。

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