Mysteel日報：山西國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行 活躍度欠佳

山西國產(chǎn)鐵礦石市場持穩(wěn)運行截至目前山西代縣，65%高硫精粉750-760，68%高硫精粉830-840，靈丘66%中高硫精粉755-765（濕基不含稅出廠價；單位：元/噸） 供應(yīng)端來看，本周主導(dǎo)大礦暫未出價，靈丘一節(jié)中停產(chǎn)礦企今日恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計市場精粉有所增加；另一球團廠節(jié)后暫停球團生產(chǎn)，對外出售精粉；近日期貨小幅上漲，當?shù)爻重洀S商挺價心態(tài)強烈，報價暫穩(wěn)需求端來看，目前少數(shù)鋼廠有詢貨意愿，但因市場資源較少且價格稍高，故暫未采購，待市場穩(wěn)定后進行補庫，當前市場交投稍顯冷清。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

必和必拓上半財年鐵礦石產(chǎn)銷量微增

2024財年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)測 必和必拓預(yù)測，其2024財年鐵礦石產(chǎn)量目標為2.55億-2.655億噸其中，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)量目標為2.50億-2.60億噸（按100%股權(quán)計鐵礦石產(chǎn)量目標為2.82億-2.94億噸）；巴西薩馬科球團礦產(chǎn)量目標為500萬-550萬噸（實際產(chǎn)量有望接近上述產(chǎn)量目標的上限） 2024財年二季度煉焦煤產(chǎn)銷量 2024財年二季度，受Broadmeadow煤礦長壁開采設(shè)備向前延伸布置后遭遇不利地層影響導(dǎo)致該礦產(chǎn)量下降影響，必和必拓煉焦煤產(chǎn)量由2024財年一季度的452萬噸環(huán)比小幅減少1.9%至443萬噸，與2023財年二季度的572萬噸相比也顯著下滑22.5%，這主要是由于必和必拓于2024年4月2日將Blackwater煤礦和Daunia煤礦的股權(quán)出售，造成2024財年二季度煉焦煤產(chǎn)量下降。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

物流成本增加 Ferrexpo公司四季度鐵礦石總產(chǎn)量環(huán)比減少50%

烏克蘭球團生產(chǎn)商Ferrexpo發(fā)布2023年四季度產(chǎn)量報告： 2023年四季度，鐵礦石總產(chǎn)量為67.7萬噸，環(huán)比減少50%，同比增加48%其中65%品位球團產(chǎn)量57.7萬噸，環(huán)比減少54%，同比增加38%67%和62%品味球團本季度暫無生產(chǎn) Ferrexpo 2023全年鐵礦石總產(chǎn)量為415.2萬噸，同比下降33%，其中可出售精粉總產(chǎn)量同比增加147%至30.7萬噸，占全年鐵礦石總產(chǎn)量的7.4%。

礦山動態(tài)

Mysteel解讀：下期鐵礦石港口現(xiàn)貨成交或?qū)⑿》▌訛橹?/a>

中國鐵礦石海外權(quán)益礦項目回顧

該礦生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的高品位磁鐵精礦產(chǎn)品（品位65%），并通過出口銷售給海外鋼鐵企業(yè)，預(yù)期該礦采礦年限超過30年 第一批磁鐵精礦于2013年1月從礦山運出，該項目于當年4月正式投產(chǎn)目前卡拉拉鐵礦的生產(chǎn)能力是800萬噸/年的磁鐵精礦，被送往鞍鋼在遼寧的鋼廠卡拉拉鐵礦也向中國其他鋼廠出售鐵礦石2023年3月，卡拉拉礦業(yè)有限公司提交了一份申請，要求將礦山開采年限從約25年延長至約40年 3）薩維奇河鐵礦 Grange資源公司的薩維奇河鐵礦目前每年生產(chǎn)250萬噸品位67%的鐵精礦，通過礦漿管道運輸83公里至Grange資源公司的PortLatta球團廠，該廠每年生產(chǎn)250萬噸品位66.5%的高爐球團。

爐料

12艘122億元！淡水河谷將送給中國船廠一份大禮

2021年，中國市場占到淡水河谷凈營收的52.5%2022年，淡水河谷向中國出口鐵礦石和球團礦1.9億噸，與1973年首次對華出口數(shù)萬噸鐵礦石相比，發(fā)生了巨大變化據(jù)介紹，中國目前已是淡水河谷鐵礦石的全球最大單一市場，進口了該企業(yè)鐵礦石總產(chǎn)量的六成以上截至目前，淡水河谷已向中國累計供應(yīng)了近30億噸鐵礦石產(chǎn)品 50年來，淡水河谷不僅向中國客戶出售鐵礦石，也從中國廠商那里購買采礦、基建、物流等領(lǐng)域的設(shè)備和服務(wù)，與中國上下游企業(yè)合作日益緊密，成為中巴經(jīng)貿(mào)合作蓬勃發(fā)展的一個縮影。

船舶

烏克蘭球團生產(chǎn)商Ferrexpo四季度鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比下降49%

烏克蘭球團生產(chǎn)商Ferrexpo發(fā)布2022年四季度產(chǎn)銷報告： 四季度鐵礦石總產(chǎn)量為45.7萬噸，環(huán)比下降49%，同比下降85%其中球團產(chǎn)量為41.7萬噸，環(huán)比下降50%，同比下降86%三季度65%品位球團產(chǎn)量為41.7萬噸，環(huán)比下降28%，同比下降86%，67%和62%品味球團本季度暫無生產(chǎn) Ferrexpo 2022全年鐵礦石總產(chǎn)量為617.7萬噸，同比下降46%，其中可出售精粉總產(chǎn)量為12.4萬噸，占全年鐵礦石總產(chǎn)量的2%。

礦山動態(tài)

印度Essar集團計劃投資14.8億美元在奧里薩邦建設(shè)球團廠

印度綜合企業(yè)集團Essar Group表示計劃投資約14.8億美元，在東部奧里薩邦建設(shè)一座年產(chǎn)能為1400萬噸的出口型鐵礦石球團廠 據(jù)悉，該球團廠計劃選址在奧里薩邦港口城鎮(zhèn)帕拉迪普（Paradip），而粉礦選礦廠將位于該邦Keonjhar區(qū)，中間由一條250公里至Keonjhar鐵礦的泥漿輸送管相連 此外，Essar集團已于近期完成了一項資產(chǎn)貨幣化計劃，凈資產(chǎn)約為250億美元，其中包括將港口和物流資產(chǎn)出售給安賽樂米塔爾新日鐵（AMNS）的收入。

鋼廠動態(tài)

委內(nèi)瑞拉熱壓塊鐵行業(yè)持續(xù)低迷

另外，由于FMO的鐵礦石含磷量偏高，最終降低了HBI的質(zhì)量 另一位消息人士稱，F(xiàn)MO的球團產(chǎn)品會打折出售給俄羅斯鋼礦企業(yè)Metalloinvest公司和安賽樂米塔爾位于德克薩斯珀斯克里斯蒂的HBI工廠，這兩家企業(yè)分別是俄羅斯和美國最大的HBI生產(chǎn)商 多年來，為了尋找更好的工作和生活條件，瓜亞那市有經(jīng)驗的工人紛紛離開，而委內(nèi)瑞拉的電網(wǎng)也趨于惡化，供電量僅能滿足行業(yè)需求的三分之一。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

委內(nèi)瑞拉熱壓塊鐵行業(yè)持續(xù)低迷

另外，由于FMO的鐵礦石含磷量偏高，最終降低了HBI的質(zhì)量 另一位消息人士稱，F(xiàn)MO的球團產(chǎn)品會打折出售給俄羅斯鋼礦企業(yè)Metalloinvest公司和安賽樂米塔爾位于德克薩斯珀斯克里斯蒂的HBI工廠，這兩家企業(yè)分別是俄羅斯和美國最大的HBI生產(chǎn)商 多年來，為了尋找更好的工作和生活條件，瓜亞那市有經(jīng)驗的工人紛紛離開，而委內(nèi)瑞拉的電網(wǎng)也趨于惡化，供電量僅能滿足行業(yè)需求的三分之一。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

委內(nèi)瑞拉熱壓塊鐵行業(yè)持續(xù)低迷

另外，由于FMO的鐵礦石含磷量偏高，最終降低了HBI的質(zhì)量 另一位消息人士稱，F(xiàn)MO的球團產(chǎn)品會打折出售給俄羅斯鋼礦企業(yè)Metalloinvest公司和安賽樂米塔爾位于德克薩斯珀斯克里斯蒂的HBI工廠，這兩家企業(yè)分別是俄羅斯和美國最大的HBI生產(chǎn)商 多年來，為了尋找更好的工作和生活條件，瓜亞那市有經(jīng)驗的工人紛紛離開，而委內(nèi)瑞拉的電網(wǎng)也趨于惡化，供電量僅能滿足行業(yè)需求的三分之一。

鋼材

鐵礦石期貨強勢上漲，鋼價局部走強

宏觀面：上海已公布4批共5000多家重點企業(yè)“白名單”，前3批整體復(fù)工率超過70%；截至5月22日，北京六區(qū)實行全區(qū)居家辦公；5月23日天津市內(nèi)六區(qū)將開展新一輪全員核酸檢測；23日-24日江西、湖南、福建、廣西、廣東等地局地有大暴雨 產(chǎn)業(yè)面：5月22日起印度上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，對粉礦和塊礦征收50%關(guān)稅，對球團征收45%關(guān)稅；發(fā)改委要求煤炭企業(yè)不得通過關(guān)聯(lián)方大幅度提高價格出售煤炭；武漢經(jīng)開區(qū)全面取消住房限購政策；濟南長清區(qū)、章丘區(qū)取消住房限購政策。

期評

淡水河谷中西部區(qū)域錳礦資產(chǎn)售出

巴西《經(jīng)濟價值報》4月6日消息，淡水河谷本周三證實，已簽署了一份向 J&F出售中西部資產(chǎn)的合同，價值約12億美元據(jù)淡水河谷稱，中西部系統(tǒng)在2021年為 EBITDA 貢獻了1.1 億美元，在位于南馬托格羅索州科倫巴的礦山生產(chǎn)270 萬噸鐵礦石和 20 萬噸錳 淡水河谷上周末表示，作為簡化投資組合戰(zhàn)略的一部分，正在就出售構(gòu)成中西部系統(tǒng)的鐵礦石、錳和物流業(yè)務(wù)進行談判通過出售上述業(yè)務(wù)，淡水河谷希望將鐵礦石生產(chǎn)集中在兩個地區(qū) - 南部的米納斯吉拉斯州（在多個礦山和設(shè)施中開展業(yè)務(wù)，以改進細粉和鐵球團）和北部帕拉州南部的卡拉哈斯大保護區(qū)（年產(chǎn)量超過1億噸的巨型礦山）。

熱點資訊

Cleveland-Cliffs暫時停止明尼蘇達州鐵礦生產(chǎn)

現(xiàn)在該公司正在考慮不再向其競爭者供應(yīng)鐵礦石 其首席執(zhí)行官 Lourenco Goncalves表示：“以后，我們將限制向第三方出售的鐵礦石球團噸數(shù)，畢竟鐵礦石是一種有限資源，獲得許可和延長礦山壽命所需的時間和成本都非常繁瑣” Cleveland-Cliffs 還希望減少其碳排放實現(xiàn)減排目標，并取消其認為“不合理”的特許權(quán)使用費。

鋼礦動態(tài)

伊朗鐵礦石球團產(chǎn)量財年前10個月同比增長21%

為防止未經(jīng)加工的礦產(chǎn)出口，創(chuàng)造更多附加值并滿足國內(nèi)生產(chǎn)商對原材料的要求，伊朗自 2019年9月起對原礦（尤其是鐵礦石）的出口征收25%的關(guān)稅該關(guān)稅旨在鼓勵生產(chǎn)更多加工礦物，例如球團和精粉來代替直接出售原材料

鋼礦動態(tài)

淡水河谷2021年第一季度產(chǎn)銷量報告

巴西里約熱內(nèi)盧，2021年4月19日——盡管面臨巴西新冠肺炎疫情帶來的額外挑戰(zhàn)，淡水河谷仍繼續(xù)推進鐵礦石運營穩(wěn)定計劃，恢復(fù)了廷博佩巴（Timbopeba）礦區(qū)和大瓦爾任（VargemGrande）球團廠此前暫停的產(chǎn)能基本金屬業(yè)務(wù)方面，公司完成了對淡水河谷新喀里多尼亞股份公司（VNC）的出售，向基本金屬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型邁出了重要步伐，在簡化未來運營流程的同時得以持續(xù)專注于核心資產(chǎn)。

爐料

新日鐵和安賽樂米塔爾將在美國投資新建一座電弧爐

日本第一大鋼企新日鐵在一份聲明中說，有了新的電爐，AM/NS Calvert鋼廠將擁有板材生產(chǎn)所需的板坯產(chǎn)能，這將大大縮短交貨期，顯著提高該鋼廠的生產(chǎn)率 新電爐還將生產(chǎn)汽車板所需的板坯，包括先進的高強度鋼板 全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂米塔爾9月曾表示，將把大部分在美資產(chǎn)出售給美國最大的鐵礦石球團生產(chǎn)商克利夫蘭克利夫斯公司（Cleveland Cliffs Inc.），但它保留了在AM/NS Calvert合資鋼企中的股份。

海外鋼管

新日鐵和安賽樂米塔爾將在美國投資新建一座電弧爐

日本第一大鋼企新日鐵在一份聲明中說，有了新的電爐，AM/NS Calvert鋼廠將擁有板材生產(chǎn)所需的板坯產(chǎn)能，這將大大縮短交貨期，顯著提高該鋼廠的生產(chǎn)率 新電爐還將生產(chǎn)汽車板所需的板坯，包括先進的高強度鋼板 全球最大的鋼鐵生產(chǎn)商安賽樂米塔爾9月曾表示，將把大部分在美資產(chǎn)出售給美國最大的鐵礦石球團生產(chǎn)商克利夫蘭克利夫斯公司（Cleveland Cliffs Inc.），但它保留了在AM/NS Calvert合資鋼企中的股份。

鋼材

海外鋼礦：烏克蘭前七個月鐵礦石出口量同比增長16%

在2012年出售之前，英美資源集團在其2012年年度報告中將其70%的股份估值為4.62億美元（100%-6億美元） 據(jù)悉，阿馬帕地區(qū)擁有鐵礦資源總儲量3.48億噸，鐵品位38.9%在礦山中將礦石選為65%的鐵礦球團和62%的鐵精粉據(jù)調(diào)查，預(yù)計阿馬帕鐵礦石項目的滿負荷生產(chǎn)壽命為14年，生產(chǎn)目標為每年530萬噸

鋼礦動態(tài)

巴西阿馬帕鐵礦石項目投資進展更新

2012年，該工廠生產(chǎn)了610萬噸的鐵精礦，其在阿馬帕項目中70%的所有權(quán)產(chǎn)生的經(jīng)營利潤為1.2億美元（100%-1.71億美元）在2012年出售之前，英美資源集團在其2012年年度報告中將其70%的股份估值為4.62億美元（100%-6億美元） 據(jù)悉，阿馬帕地區(qū)擁有鐵礦資源總儲量3.48億噸，鐵品位38.9%在礦山中將礦石選為65%的鐵礦球團和62%的鐵精粉據(jù)調(diào)查，預(yù)計阿馬帕鐵礦石項目的滿負荷生產(chǎn)壽命為14年，生產(chǎn)目標為每年530萬噸。

爐料