快訊播報
澳大利亞鐵礦石圖快訊
- 2025-07-04 15:20
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澳大利亞工程巨頭NRW控股宣布,其子公司NRW Civil & Mining與力拓集團簽訂價值1.67億澳元(約合1.1億美元)的合同,將負(fù)責(zé)力拓西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)Brockman Syncline 1的開發(fā),工程定于2025年7月啟動,首批鐵礦石預(yù)計于2027年產(chǎn)出。
- 2025-07-02 15:19
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7月2日,據(jù)BHP消息,BHP與中遠(yuǎn)海運集團旗下中遠(yuǎn)海運散運簽署兩艘氨雙燃料Newcastlemax型散貨船的租賃合同。這兩艘氨雙燃料船舶計劃于2028年交付,主要用于從西澳大利亞到東北亞地區(qū)運輸鐵礦石。
- 2025-07-02 15:02
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據(jù)必和必拓消息,必和必拓與中遠(yuǎn)海運集團旗下中遠(yuǎn)海運散運簽署兩艘氨雙燃料Newcastlemax型散貨船的租賃合同。這兩艘氨雙燃料船舶計劃于2028年交付,主要用于從西澳大利亞到東北亞地區(qū)運輸鐵礦石。
- 2025-07-01 08:38
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Mysteel數(shù)據(jù):衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示,2024年6月23日-6月29日期間,澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1238.4萬噸,環(huán)比下降18.8萬噸,庫存小幅下降,庫存絕對量處于二季度以來的較低水平。
- 2025-06-24 08:43
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Mysteel數(shù)據(jù):衛(wèi)星數(shù)據(jù)顯示,2024年6月16日-6月22日期間,澳大利亞、巴西七個主要港口鐵礦石庫存總量1257.2萬噸,環(huán)比上升31.0萬噸,庫存結(jié)束連續(xù)下降趨勢,但絕對量仍處于二季度以來的中等偏低區(qū)間。
澳大利亞鐵礦石圖市場行情
按綜合排序
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7月7日(18:00)黃驊港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉麥克粉金布巴粉 2025-07-07 18:09
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7月7日(18:00)青島港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-07-07 18:05
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7月7日(18:00)可門港鐵礦石價格行情
PB粉巴混(BRBF) 2025-07-07 18:00
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7月7日(18:00)湛江港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊卡拉加斯粉巴混(BRBF)巴粗(IOC6) 2025-07-07 18:01
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7月7日(18:00)天津港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-07-07 18:09
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7月7日(17:50)防城港港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊卡拉加斯粉巴混(BRBF)巴粗(IOC6) 2025-07-07 18:01
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7月7日(17:50)大連港鐵礦石價格行情
PB粉巴混(BRBF) 2025-07-07 17:54
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7月7日(17:50)鲅魚圈港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉麥克粉金布巴粉 2025-07-07 17:54
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7月7日(17:50)嵐橋港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-07-07 18:00
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7月7日(17:50)嵐山港鐵礦石價格行情
PB粉PB塊紐曼粉紐曼塊紐曼篩后塊 2025-07-07 18:00
澳大利亞鐵礦石圖相關(guān)資訊
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CZR股東批準(zhǔn)以約7500萬澳元現(xiàn)金出售旗下羅布梅薩鐵礦項目
羅布梅薩鐵礦項目位于西澳大利亞西皮爾巴拉地區(qū),礦山生產(chǎn)壽命約為8年,鐵礦石資源儲量為3340萬噸,平均鐵品位為55.0% 圖片來源:CZR官網(wǎng) 。
礦山動態(tài)
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Mysteel解讀:11.86億成功收購紅鷹礦業(yè),福德士河鐵礦產(chǎn)量能否再創(chuàng)新高?
另外報告中顯示,福德士河已經(jīng)以2.54億澳元(約合11.86億人民幣,1.63億美元)成功收購澳大利亞礦業(yè)開發(fā)公司紅鷹礦業(yè)(Red Hawk Mining LTd),將紅鷹礦業(yè)旗下的Black Smith的鐵礦石新項目納入其鐵礦版圖,為后續(xù)鐵礦石產(chǎn)量增長提供新的助力 下文將從鐵礦石產(chǎn)銷情況,收入和成本變動,新項目進(jìn)度以及全年發(fā)運預(yù)測幾個角度具體分析 一、鐵礦石產(chǎn)銷同比增長 生產(chǎn)方面,2025年一季度,福德士河生產(chǎn)鐵礦石4760萬噸(鐵礦石加工量),環(huán)比下降6.67%,同比增長12.26%,財年前三季度總生產(chǎn)量也創(chuàng)歷史新高(圖1)。
主編視角
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Mysteel解讀:力拓一季度鐵礦產(chǎn)銷低于預(yù)期,1.5億澳元修復(fù)投入能否挽回年度目標(biāo)?
正文: 一、力拓澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)鐵礦供應(yīng)受季節(jié)性影響顯著 從最新披露的數(shù)據(jù)顯示,2025年一季度,力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)的鐵礦石產(chǎn)量和發(fā)運量同比分別減少了10.48%和9.35%,環(huán)比降幅更加顯著,分別為19.33%和17.44%,但環(huán)比下降符合往年季節(jié)性趨勢該礦區(qū)的產(chǎn)銷情況均創(chuàng)下自2015年以來的同期新低(見圖一、圖二)。
主編視角
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該項目的鐵礦石巖屑分析顯示,鐵含量為58%Mt Dimer項目周邊地區(qū)伊爾干樞紐是著名的高品位直運鐵礦石(DSO)產(chǎn)地,其中包括Carina礦區(qū)(隸屬于礦業(yè)公司MinRes) 圖片來源:Aurumin官網(wǎng) Aurumin此前與礦業(yè)巨頭Mineral Resources(簡稱MinRes)子公司Polaris Metals簽署了一項重要協(xié)議,出售了其在澳大利亞Mt Dimer項目中的鐵礦石開采權(quán)。
礦山動態(tài)
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Mysteel解讀:必和必拓2024年鐵礦石產(chǎn)量創(chuàng)新高 預(yù)計高位完成2025財年目標(biāo)
澳大利亞主要鐵礦石生產(chǎn)商必和必拓(BHP)于北京時間1月21日公布了2024年第四季度的生產(chǎn)業(yè)績(即澳大利亞2025財年第二季度)盡管季節(jié)性降雨天氣帶來一定不利影響,但必和必拓的鐵礦石依然維持穩(wěn)定生產(chǎn)得益于港口去瓶頸項目的落地投產(chǎn),西澳鐵礦(WAIO)產(chǎn)能得到進(jìn)一步釋放,推動西澳鐵礦產(chǎn)銷實現(xiàn)雙增,進(jìn)一步鞏固了必和必拓在全球低成本鐵礦石生產(chǎn)商中的領(lǐng)先地位 憑借持續(xù)優(yōu)化的供應(yīng)鏈和穩(wěn)健的運營,疊加南坡項目(South Flank)的全面達(dá)產(chǎn),必和必拓2024年鐵礦石總產(chǎn)量達(dá)到2.896億噸,再次刷新歷史紀(jì)錄(見圖1)。
主編視角
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馬達(dá)加斯加Bekisopa鐵礦項目2025年預(yù)計新增兩條鐵礦石運輸公路
澳大利亞勘探公司Akora Resources(以下簡稱為Akora)在非洲馬達(dá)加斯加的Bekisopa高品位直運鐵礦石(DSO)項目近期取得了顯著進(jìn)展其預(yù)可行性研究(PFS)預(yù)計將于2025年3月發(fā)布,本次更新的重點聚焦于鐵礦石運輸相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),Akora公司已確定馬達(dá)加斯加RN7國道為Bekisopa礦區(qū)運輸鐵礦石至圖利亞拉港(Toliara)的主要通道此外馬達(dá)加斯加政府計劃對RN7國道進(jìn)行升級,升級工程預(yù)計將于2025年啟動。
礦山動態(tài)
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聚焦澳洲鐵礦公司CuFe Ltd:JWD礦權(quán)出售后的新戰(zhàn)略
該公司的發(fā)展主要重點是其位于西澳大利亞JWD鐵礦石項目和北領(lǐng)地Yarram鐵礦石項目以及Tennant Creek銅礦項目 圖片來源:CuFe Ltd官網(wǎng) 二、JWD鐵礦項目 CuFe旗下的JWD鐵礦項目位于西澳威盧納(Wiluna)以西約40公里,距鐵礦出口港杰拉爾頓港(Geraldton Port)700公里,鐵礦石儲量約1070萬噸,鐵礦石鐵品位約為63.7%,于2021年10月2日運輸了第一批鐵礦石。
礦山動態(tài)
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此外鐵熊項目所在的拉布拉多海槽區(qū)域還有多家礦業(yè)公司,開展鐵礦石出口業(yè)務(wù),包括IOC(力拓)、冠軍鋼鐵(Champion Iron)和塔塔鋼鐵(Tata Steel),他們共享區(qū)域內(nèi)鐵路、港口等基礎(chǔ)設(shè)施 圖片來源:Cyclone Metals官網(wǎng) 3.澳洲Critical Minerals鐵礦項目勘探結(jié)果良好 10月16日據(jù)悉,澳大利亞重要礦業(yè)公司(Australian Critical Minerals,以下簡稱ACM)報告了近期肖項目(Shaw Project)和庫萊塔項目(Cooletha Project)最新勘探結(jié)果,結(jié)果顯示在澳洲皮爾巴拉地區(qū)的肖項目發(fā)現(xiàn)大面積的帶狀鐵礦層(Banded Iron Formation,簡稱BIF),肖項目西部地區(qū)BIF走向長度超過7公里,寬度超過100米,東部地區(qū)BIF走向長度超過9公里。
礦山動態(tài)
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目前,南翼(SouthFlankProject)為其西澳大利亞州產(chǎn)區(qū)的主要產(chǎn)能置換項目,已于2023年5月完成自動駕駛卡車的部署,并于2024財年成功將其產(chǎn)能提升至滿產(chǎn)8000萬噸巴西礦區(qū)位于薩馬科,包括位于巴西米納斯吉拉斯州的一個礦場和三個集礦場,以及位于圣埃斯皮里圖州安奇埃塔的四個顆粒廠和一個港口 福特斯克金屬集團 福特斯克金屬集團(FortescueMetalsGroupLtd,F(xiàn)MG)是澳大利亞第三大鐵礦石出口商,成立于2003年,總部位于西澳大利亞州。
原料
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Mysteel解讀:力拓二季度銷量創(chuàng)近四年來同期新高
一、受火車脫軌以及原礦品質(zhì)下降影響,皮爾巴拉地區(qū)鐵礦產(chǎn)量同比下滑 作為力拓鐵礦石的主要產(chǎn)區(qū),澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)在二季度的產(chǎn)量達(dá)到7948.1萬噸,同比減少2.18%,環(huán)比增加1.98% (圖一)由于一季度的傳統(tǒng)雨季已結(jié)束,二季度產(chǎn)量環(huán)比回升是意料之中的然而,產(chǎn)量較2023年同期出現(xiàn)明顯下滑,主要受到以下兩點影響: 其一,當(dāng)?shù)貢r間5月13日午夜后,力拓在距離卡拉薩(Karratha)約80公里處發(fā)生一起鐵路事故,當(dāng)時一列滿載鐵礦石的自動駕駛列車與一組靜止貨車相撞。
主編視角
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Mysteel解讀:鐵礦石“基石計劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢待發(fā)
考慮到各項目開發(fā)進(jìn)程,預(yù)計2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量(中資所屬權(quán)益部分)有望突破7000萬噸,較2020年實現(xiàn)60%以上的增量 (Mysteel鐵礦海外團隊定期追蹤調(diào)研國外鐵礦石區(qū)域行情動態(tài),提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報告及定制化需求服務(wù)現(xiàn)礦山樣本覆蓋全球37個國家,包含礦山企業(yè)超300家(包含已投標(biāo)和未投標(biāo)項目)區(qū)域資訊或商務(wù)合作聯(lián)系人: 周倩 13585859610 (微信同號)) 一、海外權(quán)益礦產(chǎn)能快速擴張 在基石計劃的號召下,中國企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源, Mysteel核心全球礦山數(shù)據(jù)庫最新結(jié)果統(tǒng)計22個海外權(quán)益礦山項目,涉及總產(chǎn)能在過去幾年快速擴張,目前總計已高達(dá)4億噸,其中中資企業(yè)所屬權(quán)益部分已超過2.2億噸,分布較為集中,主要涉及三大核心區(qū)域,分別為非洲、大洋洲(澳大利亞)及南美洲,其中資權(quán)益產(chǎn)能占比分別為47%、29%和24%(圖一)。
主編視角
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綜合來看,2024年,全球鐵水增量合計近500萬噸,加上直接還原鐵600萬噸的預(yù)計增量,可以帶動鐵礦石需求增長約1800萬噸 鐵礦石供給端即將進(jìn)入繁榮期上圖是根據(jù)澳大利亞工業(yè)科學(xué)資源部相關(guān)數(shù)據(jù)整理的鐵礦石行業(yè)資本開支與鐵礦石產(chǎn)量增量變化相關(guān)性圖(1990年—2023年)可以看到,資本開支平均領(lǐng)先鐵礦石產(chǎn)量增量2.5年在經(jīng)歷了2016年—2019年的低速增長后,2020年開始,相關(guān)的資本開支重新進(jìn)入到擴張階段,按照2年~3年的領(lǐng)先性,未來鐵礦石產(chǎn)量的釋放不可避免。
媒體報道
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下圖是根據(jù)澳大利亞工業(yè)科學(xué)資源部相關(guān)數(shù)據(jù)整理的鐵礦石行業(yè)資本開支與鐵礦石產(chǎn)量增量變化相關(guān)性圖(1990-2023年)可以看到,資本開支平均領(lǐng)先鐵礦石產(chǎn)量增量2.5年在經(jīng)歷了2016—2019年的低速增長后,2020年開始,相關(guān)的資本開支重新進(jìn)入到擴張階段,按照2-3年的領(lǐng)先性,未來鐵礦石產(chǎn)量的釋放不可避免,該部門甚至預(yù)計,到2029年,澳大利亞的鐵礦石出口量預(yù)計將達(dá)到9.83億噸。
主編視角
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Mysteel解讀:力拓一季度產(chǎn)銷同比下滑 二季度產(chǎn)銷仍有增長韌性
三、力拓鐵礦版圖擴張最新進(jìn)展 1)西坡項目(Western Range):該項目是力拓集團(占股54%)與寶武(占股46%)在西澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)開展的合資項目項目設(shè)計鐵礦石年產(chǎn)能為2500萬噸,包括建造一臺初級破碎設(shè)備和一條18公里長的輸送系統(tǒng),并將其連接到帕拉伯杜(Paraburdoo)現(xiàn)有加工廠,一季度礦山建設(shè)現(xiàn)已完成50%,計劃將于2025年投產(chǎn)。
主編視角
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Mysteel解讀:全球鐵礦石供應(yīng)簡析——澳巴近期仍是主力,俄羅斯?jié)摿薮?/a>
澳大利亞和巴西合計擁有全球48%的原礦儲量,且儲量壽命均在60年以上;兩國合計供應(yīng)全球約56%的鐵礦石(如圖2所示),其儲量足以支撐兩國未來二十年仍是全球鐵礦石主要供應(yīng)國 俄羅斯的鐵礦儲量豐富,全球排名第三,平均鐵礦石品位達(dá)48%,但年產(chǎn)量1億噸左右,僅占全球4%(如圖2所示),與儲量并不匹配這一方面因為俄羅斯緯度較高,氣候寒冷不利于開采;另一方面則是因為俄羅斯鐵礦石的重載鐵路運能不足,運輸成本過高限制了俄羅斯鐵礦石的增產(chǎn)和出口。
主編視角
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上海航運交易所:遠(yuǎn)東干散貨運輸市場周度報告(2024.01.25)
1月25日,中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為12818美元,較上周四上漲12.7%;澳大利亞丹皮爾至青島航線運價為8.146美元/噸,較上周四上漲3.3%遠(yuǎn)程礦航線,上周末,巴西有部分即期鐵礦石貨盤釋放,加之FFA價格較好,即期運力偏緊,運價跳漲隨后,由于運輸需求有限,2月中下旬可用運力較多,租家紛紛壓價,運價承壓1月25日,巴西圖巴朗至青島航線運價為21.291美元/噸,較上周四上漲7.7%。
船舶
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遠(yuǎn)東干散貨運輸市場周度報告(2024.01.18)
1月18日,中國-日本/太平洋往返航線TCT日租金為11370美元,較上周四下跌16.5%;澳大利亞丹皮爾至青島航線運價為7.884美元/噸,較上周四下跌2.6%遠(yuǎn)程礦航線,巴西鐵礦石運輸需求有限,前期空放運力堆積,船東信心不足,不斷下調(diào)報價,運價持續(xù)下跌1月18日,巴西圖巴朗至青島航線運價為19.769美元/噸,較上周四下跌14.4% 巴拿馬型船市場 巴拿馬型船市場行情慘淡,日租金持續(xù)下跌。
船舶
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據(jù)不完全統(tǒng)計,四大礦山2024年新增產(chǎn)能約3600萬噸一方面,淡水河谷位于圖巴朗的兩家球團廠正在進(jìn)行生產(chǎn)測試工作,預(yù)計明年能夠為其帶來近600萬噸的新增產(chǎn)能另一方面,F(xiàn)MG位于加蓬地區(qū)的貝林加項目為其帶來約3000萬噸的新增產(chǎn)能,目前項目的第一批礦石已經(jīng)完成出口準(zhǔn)備工作,標(biāo)志著FMG首次從澳大利亞境外出口鐵礦石此外,2025年、2026年為力拓與淡水河谷集中投產(chǎn)的年份從力拓來看,西嶺、西芒杜為其新投產(chǎn)項目,合計新增產(chǎn)能8500萬噸;荷普山二期、布魯克曼向斜、納姆迪以及西安吉拉斯均為置換項目。
爐料
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據(jù)世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù),2023年1月—9月份,全球鐵礦石累計發(fā)貨量為11.52億噸,較2022年同期增加3043萬噸,但較2021年同期減少1637萬噸(如圖1所示) 從全球鐵礦石發(fā)貨來源國結(jié)構(gòu)看,主要來源國是澳大利亞和巴西,近3年兩國發(fā)貨量占全球發(fā)貨總量的80%以上,占有絕對優(yōu)勢,而其他所有國家合計發(fā)貨量占比僅在16%左右,且該結(jié)構(gòu)近3年變化較小 澳大利亞鐵礦石發(fā)貨量逐年攀升,巴西有一定波動,其他國家緩慢增長。
爐料
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Mysteel解讀:BHP一季度產(chǎn)銷同比基本持平
繼VALE和Rio Tinto本周相繼發(fā)布運營報告之后,澳大利亞必和必拓(BHP)也于4月21日發(fā)布了其一季度(財年第三季度)運營情況本文將從其產(chǎn)銷數(shù)據(jù)出發(fā),并結(jié)合South Flank項目的增產(chǎn)進(jìn)度,對其鐵礦業(yè)務(wù)的發(fā)展做具體分析 一、多因素擾動下,產(chǎn)銷環(huán)比大幅下滑 從實際表現(xiàn)來看,BHP皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石產(chǎn)銷(100%基準(zhǔn))環(huán)比出現(xiàn)較大降幅,同比也有所下滑(圖1),主要原因包括: 1)2月份BHP位于黑德蘭港(Port Hedland)的鐵路站場發(fā)生事故,致使其鐵礦業(yè)務(wù)暫停24小時; 2)一季度黑德蘭港去瓶頸項目按計劃推進(jìn),對其生產(chǎn)效率造成一定影響。
研究報告