“LADY DAWN”輪創(chuàng)造全球鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄

近日，山東海洋集團(tuán)所屬山東海運(yùn)運(yùn)營(yíng)管理船舶“LADY DAWN”輪，滿載21萬(wàn)噸圭亞那鋁土礦順利航行1.3萬(wàn)海里抵達(dá)江陰港，成為全球首艘從加勒比地區(qū)運(yùn)輸鋁土礦至國(guó)內(nèi)的紐卡斯?fàn)栃痛?，?chuàng)造了從中南美洲進(jìn)口鋁土礦最長(zhǎng)海上運(yùn)輸線紀(jì)錄 “LADY DAWN”輪是山東海運(yùn)與工銀租賃、德國(guó)萊茵集團(tuán)合作的10年期期租項(xiàng)目系列船舶之一，該船舶設(shè)計(jì)先進(jìn)、低碳環(huán)保、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、安全可靠，具有市場(chǎng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前主要執(zhí)行從南美洲、澳洲運(yùn)輸鐵礦石和鋁礬土回國(guó)的遠(yuǎn)洋運(yùn)輸任務(wù)，年均執(zhí)行4個(gè)航次、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到147萬(wàn)噸海里。

船舶

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

　　在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬(wàn)噸～1200萬(wàn)噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 　　利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂(lè)米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營(yíng)區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國(guó)鋼企加快布局海外權(quán)益礦

在南美洲，加拿大勘探公司Max Resource表示計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)巴西礦企Jaguar Mining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西Belo Horizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬(wàn)噸～1200萬(wàn)噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂(lè)米塔爾利比里亞公司（Arcelor Mittal Liberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營(yíng)區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

在南美洲，加拿大勘探公司MaxResource表示計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)巴西礦企JaguarMining的Florália鐵礦項(xiàng)目該礦山位于巴西BeloHorizonte市東120公里處，一共4個(gè)鐵礦石礦體，最大的礦體位于東南地區(qū)，靠近淡水河谷的鐵礦項(xiàng)目及鋼廠，基礎(chǔ)設(shè)施完善據(jù)勘探，預(yù)估該礦山儲(chǔ)量約800萬(wàn)噸～1200萬(wàn)噸，鐵礦石品位為58%，目前暫未投產(chǎn) 利比里亞當(dāng)?shù)刂饕?em class='keyword'>鐵礦石生產(chǎn)商安塞樂(lè)米塔爾利比里亞公司（ArcelorMittalLiberia）有關(guān)人士表示，該公司正在寧巴縣耶克帕的特許經(jīng)營(yíng)區(qū)建設(shè)鐵礦石選礦廠。

爐料

Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢(shì)待發(fā)

考慮到各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量（中資所屬權(quán)益部分）有望突破7000萬(wàn)噸，較2020年實(shí)現(xiàn)60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團(tuán)隊(duì)定期追蹤調(diào)研國(guó)外鐵礦石區(qū)域行情動(dòng)態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報(bào)告及定制化需求服務(wù)現(xiàn)礦山樣本覆蓋全球37個(gè)國(guó)家，包含礦山企業(yè)超300家（包含已投標(biāo)和未投標(biāo)項(xiàng)目）區(qū)域資訊或商務(wù)合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號(hào)）） 一、海外權(quán)益礦產(chǎn)能快速擴(kuò)張 在基石計(jì)劃的號(hào)召下，中國(guó)企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數(shù)據(jù)庫(kù)最新結(jié)果統(tǒng)計(jì)22個(gè)海外權(quán)益礦山項(xiàng)目，涉及總產(chǎn)能在過(guò)去幾年快速擴(kuò)張，目前總計(jì)已高達(dá)4億噸，其中中資企業(yè)所屬權(quán)益部分已超過(guò)2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區(qū)域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權(quán)益產(chǎn)能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

鐵礦石明年供需基本面趨于寬松

海外鋼廠年末生鐵產(chǎn)量存在季節(jié)性沖量，考慮到印度、韓國(guó)與俄羅斯為全球（除中國(guó)外）鐵礦石需求的主要增長(zhǎng)來(lái)源，預(yù)計(jì)上述三個(gè)國(guó)家年末需求存在一定同比增量，后續(xù)需持續(xù)關(guān)注 四大礦山：或迎來(lái)新一輪投產(chǎn)周期 自2018年以來(lái)，全球鐵礦石供應(yīng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，產(chǎn)量逐年增加，大洋洲、南美洲為全球鐵礦石主要生產(chǎn)地區(qū)，澳大利亞、巴西兩國(guó)產(chǎn)量總和占全球總產(chǎn)量的48%。

爐料

Mysteel：2024年鋼材出口能否繼續(xù)高增？

為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)和企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，我國(guó)2021年先后取消多個(gè)品種出口退稅政策，避免鋼鐵企業(yè)出口低端鋼材的資源消耗同時(shí)，由于我國(guó)鐵礦石進(jìn)口依賴度較高，高強(qiáng)度生產(chǎn)也會(huì)推動(dòng)鐵礦石價(jià)格上漲，不利于企業(yè)降本增效 綜上所述，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)鋼材出口量仍然會(huì)高位運(yùn)行,但難繼續(xù)增加雖然海外部分市場(chǎng)仍然有需求存在，無(wú)論是對(duì)非洲、東南亞地區(qū)，還是對(duì)中南美洲國(guó)家等基建投資均對(duì)鋼材有一定的需求，我國(guó)鋼鐵需求韌性仍在。

產(chǎn)業(yè)分析

泰安嘉和重工機(jī)械有限公司確認(rèn)贊助2023年全國(guó)廢鋼鐵大會(huì)

產(chǎn)品銷往全國(guó)30個(gè)省市自治區(qū)，出口歐洲、北美洲、中亞、東南亞、非洲、南美洲等50多個(gè)國(guó)家和地區(qū) 公司針對(duì)再生資源領(lǐng)域，為了滿足不同的施工作業(yè)場(chǎng)景，自主研發(fā)推出了多款產(chǎn)品解決方案如今擁有五齒蓮花抓斗和貝殼斗系列，鷹嘴尖系列，雙鋼剪系列，拆車剪和多功能粉碎剪，適用于鋼鐵企業(yè)，港口，碼頭，鐵路口岸，貨場(chǎng)等，滿足客戶多種作業(yè)場(chǎng)景需求 2023大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 。

廢鋼會(huì)展

山東黃金集團(tuán)探明全國(guó)最大單體金礦山：西嶺金礦

數(shù)據(jù)顯示，山東黃金集團(tuán)勘查足跡遍及國(guó)內(nèi)、南美洲、非洲等眾多區(qū)域，成功探獲東風(fēng)、新立、南呂-欣木、西嶺4個(gè)過(guò)百噸超大型金礦床，為打造“世界級(jí)黃金生產(chǎn)基地”提供了優(yōu)質(zhì)資源保障截至2023年6月底，山東黃金探明控制黃金資源量達(dá)到2860噸、控制推斷黃金資源量超過(guò)3200噸，另有探明控制白銀9966噸、鉛鋅424萬(wàn)噸、鉬78萬(wàn)噸、鐵礦石量3023萬(wàn)噸、銅19萬(wàn)噸，主要分布于山東、內(nèi)蒙、河南、甘肅、青海、云南、吉林、黑龍江、新疆等省區(qū)以及阿根廷、加納、澳大利亞等多個(gè)國(guó)家。

國(guó)內(nèi)資訊

突破1200點(diǎn)！BDI指數(shù)連漲兩周創(chuàng)兩個(gè)月新高

上周在好望角型船市場(chǎng)，由于澳大利亞主要礦商開(kāi)始在市場(chǎng)積極詢盤(pán)，使得運(yùn)輸需求轉(zhuǎn)好，船東心態(tài)走強(qiáng)，且中國(guó)制造業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)樂(lè)觀，提振多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)增加而在中小型船市場(chǎng)，受益于工業(yè)用電逐步復(fù)蘇，中國(guó)電廠日耗回升，煤炭剛性采購(gòu)需求上升，且3月適逢南美洲谷物出口旺季，糧食貨盤(pán)有所增加，推動(dòng)多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)上揚(yáng)。

船舶

中國(guó)鐵礦石需求回升，BDI啟動(dòng)“暖冬”行情

中國(guó)鐵礦石消費(fèi)催暖BCI 近期中國(guó)鐵礦石消費(fèi)回暖，帶動(dòng)相關(guān)資產(chǎn)走強(qiáng)上周BDI大幅反彈，全周累計(jì)上漲12.55%，其中海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)全周累計(jì)上漲超31%，至逾8周以來(lái)最高水平 據(jù)了解，海岬型船是指在遠(yuǎn)洋航行中可以通過(guò)好望角或者南美洲海角最惡劣天氣，載重在10萬(wàn)噸以上的干散貨船，被視為礦砂主要船種，是干散貨船的一種“此輪BDI上漲主要是BCI帶動(dòng)，其他中小型船舶指數(shù)并未上漲甚至還出現(xiàn)回落，而Capesize（海岬型船）主要以鐵礦石裝運(yùn)為主，因此拉動(dòng)本輪BDI上漲的主要因素就是鐵礦石運(yùn)量的回暖。

爐料

2022年11月全國(guó)出口鋅粉分國(guó)別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

Mysteel參考丨2022年中國(guó)無(wú)縫鋼管出口“逆市而上”

Vallourec上半年在油氣和化工市場(chǎng)營(yíng)收14.03億歐元，同比增長(zhǎng)58%，主要來(lái)自北美和亞洲，工業(yè)市場(chǎng)營(yíng)收5.85億歐元，同比持平，工業(yè)設(shè)備和汽車市場(chǎng)都較好，但鐵礦石業(yè)務(wù)損失大，整體保持一定增長(zhǎng)并且兩家企業(yè)都對(duì)后期全球市場(chǎng)無(wú)縫管需求進(jìn)行判斷，認(rèn)為全球的鉆采活動(dòng)依然保持高漲，特別是北美和中東海洋鉆采受巴西、圭亞那和撒哈拉南部非洲的帶動(dòng)也明顯增長(zhǎng)管線項(xiàng)目主要在中東和南美洲 表3：Tenaris上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)各區(qū)域增長(zhǎng)率 數(shù)據(jù)來(lái)源：Tenaris 3.人民幣匯率與我國(guó)無(wú)縫管出口保持高度相關(guān) 美國(guó)由于受高通脹影響，2022年3月16日開(kāi)始，美聯(lián)儲(chǔ)正式宣布加息，預(yù)示著全球流行性寬松時(shí)代正式告一段落，美元指數(shù)持續(xù)走牛，最高上漲至114.778，去年至今最高漲幅超過(guò)20%，全球多數(shù)金融資產(chǎn)今年均出現(xiàn)大幅下跌，全球各國(guó)貨幣紛紛貶值，歐元兌美元一度跌破1，今年人民幣最高貶值17%左右。

Mysteel參考

2022年10月全國(guó)出口鋅粉分國(guó)別/地區(qū)統(tǒng)計(jì)

出口統(tǒng)計(jì)

Mysteel：2022年中國(guó)鐵礦石供需平衡推演（6月更新）

另外，烏克蘭作為歐盟的第三大鐵礦石出口國(guó)，烏克蘭的鐵礦石出口供應(yīng)對(duì)歐洲的生鐵恢復(fù)有較大影響而俄烏沖突持續(xù)時(shí)間，以及烏克蘭國(guó)內(nèi)生產(chǎn)恢復(fù)存在較大不確定性，目前數(shù)據(jù)也尚未表現(xiàn)出對(duì)中國(guó)進(jìn)口超預(yù)期的情況，所以結(jié)合前述，在其他國(guó)家生鐵產(chǎn)量預(yù)期調(diào)整時(shí)，將印度、烏克蘭和歐洲排除在外，印度單獨(dú)計(jì)算，烏歐不做調(diào)整 值得注意的是，我們年初對(duì)日韓和亞洲其他國(guó)家、以及北美、南美洲的生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)較為樂(lè)觀，從世界鋼協(xié)公布數(shù)據(jù)來(lái)看，這些國(guó)家前4個(gè)月生鐵產(chǎn)量都同比下降，降幅10%以內(nèi)，之前5月預(yù)期這些國(guó)家同比都會(huì)增加。

研究報(bào)告

寧波舟山港一季報(bào)出爐：貨物吞吐量超3億噸

一季度，寧波舟山港鐵礦石、原油、液化油品、糧食等大宗散貨業(yè)務(wù)均穩(wěn)中有增 集裝箱航線再創(chuàng)歷史新高年初以來(lái)，寧波舟山港持續(xù)打造國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)的戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)，新開(kāi)歐洲、南美洲等多個(gè)方向遠(yuǎn)洋干線，集裝箱航線總數(shù)達(dá)296條，再創(chuàng)歷史新高 多式聯(lián)運(yùn)取得新進(jìn)展寧波舟山港持續(xù)發(fā)揮鐵路運(yùn)輸通道優(yōu)勢(shì)，做好重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客戶業(yè)務(wù)開(kāi)拓工作，有效提升內(nèi)陸站點(diǎn)的發(fā)運(yùn)能力，保障重點(diǎn)班列的穩(wěn)定開(kāi)行，新開(kāi)多條海鐵聯(lián)運(yùn)專列。

船舶

從全球粗鋼產(chǎn)量與消費(fèi)量看鐵礦石價(jià)格演變

2020年，印度、南美洲、非洲的人口總數(shù)分別為13.7億、6.5億、12.9億，是未來(lái)鋼鐵需求的最主要增長(zhǎng)地，但取決于屆時(shí)各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況 全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制 全球鐵礦石定價(jià)機(jī)制主要包括長(zhǎng)協(xié)定價(jià)和指數(shù)定價(jià)長(zhǎng)協(xié)定價(jià)曾經(jīng)是全球最重要的鐵礦石定價(jià)機(jī)制，其核心是鐵礦石供需雙方通過(guò)長(zhǎng)期合同鎖定供貨數(shù)量或采購(gòu)數(shù)量，期限一般為5年~10年，甚至長(zhǎng)達(dá)20年~30年，但價(jià)格并不固定。

爐料

擔(dān)憂俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)！BDI指數(shù)六連漲創(chuàng)三個(gè)月新高

第二季度進(jìn)入南美洲谷物收成旺季，中小船運(yùn)價(jià)漲勢(shì)可望延續(xù) 而在好望角型船領(lǐng)域，隨著俄烏緊張局勢(shì)升級(jí)，業(yè)界擔(dān)心烏克蘭鐵礦石將供應(yīng)不足，加上冬奧之后中國(guó)工業(yè)活動(dòng)的需求復(fù)蘇推動(dòng)，提振好望角型船運(yùn)價(jià)上漲，BCI指數(shù)走勢(shì)反彈，周漲幅高達(dá)約60%

船舶

2021中國(guó)礦業(yè)十大新聞揭曉

紫金礦業(yè)首次進(jìn)軍鋰礦近50億元收購(gòu)南美洲世界級(jí)高品位鹽湖鋰項(xiàng)目 ——國(guó)家發(fā)改委陸續(xù)出臺(tái)宏觀調(diào)控政策，國(guó)際鐵礦石價(jià)格由暴漲的230美元/噸降至100美元/噸以下 ——自然資源部亮出國(guó)有自然資源資產(chǎn)“家底” ——鞍鋼本鋼正式重組全球第三大鋼企誕生 ——中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)云平臺(tái)正式上線運(yùn)營(yíng)，初步實(shí)現(xiàn)礦業(yè)大會(huì)“永不落幕”的目標(biāo)。

爐料

陜鋼集團(tuán)簽訂西北內(nèi)陸首單再生鋼鐵原料訂單

2月8日，陜鋼集團(tuán)銅川進(jìn)出口公司與南美洲秘魯達(dá)成協(xié)議，簽訂首單5000噸再生鋼鐵原料該批貨物預(yù)計(jì)3月中旬抵達(dá)日照港口，這是我國(guó)再生鋼鐵原料放開(kāi)進(jìn)口限制后，西北內(nèi)陸地區(qū)首單進(jìn)口業(yè)務(wù)，將有利于彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源不足，增加鋼鐵企業(yè)的有效選項(xiàng)，改善供需關(guān)系，緩解我國(guó)鋼鐵行業(yè)過(guò)度依賴鐵礦石進(jìn)口的壓力，促進(jìn)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展 銅川進(jìn)出口公司是陜鋼集團(tuán)全資子公司，在陜鋼集團(tuán)統(tǒng)籌下始終堅(jiān)持為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和全面的服務(wù)。

每日分析