越南對(duì)華熱卷反傾銷調(diào)查事件尚不夠材料證明

雖然兩年越南熱卷的總需求相差不大，但越南國(guó)內(nèi)熱卷供應(yīng)量減少，就需要增加進(jìn)口量以滿足國(guó)內(nèi)需求 而對(duì)于中國(guó)熱卷售價(jià)降價(jià)，12家越南當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)則認(rèn)為降價(jià)和傾銷是不同的概念世界熱卷銷售價(jià)格主要受各國(guó)的熱卷生產(chǎn)成本以及實(shí)際供需情況所波動(dòng)，而且作為熱卷的主要原料鐵礦石和焦煤焦炭?jī)r(jià)格也隨著市場(chǎng)的供需情況波動(dòng)，其價(jià)格屬于按照市場(chǎng)機(jī)制客觀運(yùn)行因此12家越南當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)表示，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱卷征收反傾銷稅沒(méi)有依據(jù)。

產(chǎn)業(yè)資訊

黑色期貨下跌，鋼價(jià)跟隨走弱

宏觀面：央行表示未來(lái)仍有充足的政策空間和豐富的工具儲(chǔ)備；商務(wù)部表示以更高水平對(duì)外開(kāi)放為各國(guó)投資者深耕中國(guó)提供更大空間；深圳停止執(zhí)行《關(guān)于按照國(guó)家政策執(zhí)行住宅戶型比例要求的通知》 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel統(tǒng)計(jì)，3月26日中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量14469.17萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加1.6%；上周10大城市新房成交環(huán)比增長(zhǎng)27.9%，同比下降41.9%中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)204.76萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.51%。

期評(píng)

郭斌：開(kāi)放合作、匯聚力量，構(gòu)建和諧共贏產(chǎn)業(yè)鏈

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從1991年起到2021年的30年間，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口約143億噸鐵礦石，累計(jì)進(jìn)口額超過(guò)1.3萬(wàn)億美元30年來(lái)，在礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)方面，中國(guó)鋼鐵企業(yè)與國(guó)際主要礦企的合作項(xiàng)目不斷增加這些合作項(xiàng)目在為中國(guó)鋼鐵企業(yè)提供生產(chǎn)原料的同時(shí)，也成為中國(guó)與資源各國(guó)友好開(kāi)放的平臺(tái) 從2000年到2020年，國(guó)際礦企的產(chǎn)量增幅在3倍～5倍，疊加鐵礦石價(jià)格上漲，主要礦企在鐵礦石產(chǎn)品上獲得的銷售收入增幅遠(yuǎn)超產(chǎn)量增幅，利潤(rùn)增幅比收入增幅更大。

爐料

Mysteel：人民幣匯率跌破7.3 對(duì)廢鋼市場(chǎng)影響幾何？

簡(jiǎn)要： 在國(guó)際形勢(shì)不斷變動(dòng)以及全球經(jīng)濟(jì)疲軟的大環(huán)境下，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)采取多輪加息來(lái)抑制本國(guó)通脹，隨著美元指數(shù)的進(jìn)一步加強(qiáng)，包括人民幣在內(nèi)的非美元貨幣均出現(xiàn)不同程度的貶值，各國(guó)也在被動(dòng)分擔(dān)此輪美國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣下行帶來(lái)的壓力對(duì)于我國(guó)而言，人民幣貶值最直接的影響就是涉及股市、房?jī)r(jià)以及商品進(jìn)出口的變動(dòng)，在此貶值影響下，作為鋼廠原料端進(jìn)口的鐵礦石以及成品出口的鋼材都將直觀牽扯鋼廠的成本與利潤(rùn)，間接決定其用廢比的調(diào)整以及廢鋼行情走勢(shì)。

市場(chǎng)研究

中國(guó)家電市場(chǎng)三季度銷售總結(jié)

世界銀行和IMF對(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)的預(yù)判都持悲觀態(tài)度，認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息帶來(lái)的”外溢效應(yīng)”，或牽引世界經(jīng)濟(jì)走向全球性衰退“外溢效應(yīng)”，即美聯(lián)儲(chǔ)加息，則其他各國(guó)貨幣相對(duì)貶值，國(guó)際購(gòu)買力就會(huì)下降，如果本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足，也容易受到“輸入性通貨膨脹”的影響 這次危機(jī)對(duì)我國(guó)的影響相對(duì)較小，主要因?yàn)椋?）我國(guó)除了對(duì)原油、鐵礦石和大豆等幾種重度依賴進(jìn)口以外，其它如煤炭等幾乎自足；（2）我國(guó)外匯儲(chǔ)備處于全球首位，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)；（3）我國(guó)疫情應(yīng)對(duì)行之有效，工業(yè)生產(chǎn)有序進(jìn)行且，對(duì)美出口能力強(qiáng)。

家電

Mysteel周報(bào)：生鐵行業(yè)概覽--供需雙降 市場(chǎng)繼續(xù)寬幅下行

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，在國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜多變、新冠肺炎疫情中，各國(guó)車市出現(xiàn)劇烈分化，中國(guó)車企也出現(xiàn)分化，企業(yè)紛紛向新能源車轉(zhuǎn)型，頭部企業(yè)汽車出口出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)在政策的促動(dòng)下，今年下半年中國(guó)車市會(huì)走勢(shì)較強(qiáng)，第四季度新能源汽車在補(bǔ)貼政策退出之前也會(huì)有較高的增長(zhǎng) 三，市場(chǎng)回顧 鐵礦石 2022年維持中國(guó)生鐵產(chǎn)量同比減少1400萬(wàn)噸，但國(guó)產(chǎn)鐵精礦由于上半年產(chǎn)量略不達(dá)預(yù)期，因此從原來(lái)預(yù)期增量1000萬(wàn)噸下調(diào)至650萬(wàn)噸；進(jìn)口礦方面，鐵礦石進(jìn)口量同比減量擴(kuò)大至3000萬(wàn)噸，全年度鐵礦石供需差為+780。

主編視角

強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

” 此次印度提高鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅并非其首次對(duì)大宗商品出口“下手”，此前印度就曾停止小麥出口，各國(guó)對(duì)重要大宗物資的重視程度不斷提高東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“國(guó)內(nèi)進(jìn)口印度鐵礦石在總進(jìn)口量中占比并不大，但應(yīng)當(dāng)注意近期一些資源國(guó)提高關(guān)稅、限制出口現(xiàn)象頻頻發(fā)生，或?qū)⑿纬梢环N新的國(guó)際環(huán)境趨勢(shì)” 有鋼鐵行業(yè)人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示出類似的擔(dān)憂，認(rèn)為雖然印度鐵礦石只占我國(guó)進(jìn)口總量的3%，但該國(guó)出口政策的變化可能牽涉到全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)有所影響。

鋼材

【財(cái)聯(lián)社】強(qiáng)預(yù)期、弱現(xiàn)實(shí)，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈供需雙弱格局難改

” 此次印度提高鐵礦石等產(chǎn)品出口關(guān)稅并非其首次對(duì)大宗商品出口“下手”，此前印度就曾停止小麥出口，各國(guó)對(duì)重要大宗物資的重視程度不斷提高東吳期貨行業(yè)分析師朱少楠對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示：“國(guó)內(nèi)進(jìn)口印度鐵礦石在總進(jìn)口量中占比并不大，但應(yīng)當(dāng)注意近期一些資源國(guó)提高關(guān)稅、限制出口現(xiàn)象頻頻發(fā)生，或?qū)⑿纬梢环N新的國(guó)際環(huán)境趨勢(shì)” 有鋼鐵行業(yè)人士也對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示出類似的擔(dān)憂，認(rèn)為雖然印度鐵礦石只占我國(guó)進(jìn)口總量的3%，但該國(guó)出口政策的變化可能牽涉到全球產(chǎn)業(yè)鏈格局重塑，對(duì)市場(chǎng)心態(tài)有所影響。

媒體報(bào)道

冷冬將至，全球能源短缺影響幾何？

”邵婉嫕補(bǔ)充說(shuō) 在她看來(lái)，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口依賴度偏高，但是缺電對(duì)養(yǎng)殖和種植板塊的影響整體有限紙漿作為農(nóng)產(chǎn)品中少數(shù)高耗能產(chǎn)品，產(chǎn)能集中在美國(guó)、巴西、加拿大、芬蘭等國(guó)，受全球電荒的影響較大此外，她還建議關(guān)注以水利發(fā)電為主的巴西等國(guó)遭遇干旱對(duì)大豆、紙漿和鐵礦石生產(chǎn)造成的影響，以及碳中和目標(biāo)下清潔能源發(fā)力后各國(guó)政府補(bǔ)貼政策變化以及植物油與柴油價(jià)差走擴(kuò)情況，同時(shí)生物燃料普及可能加速。

市場(chǎng)播報(bào)

Mysteel：鐵礦石供應(yīng)研究——從全球發(fā)貨流向研究海外主要國(guó)家生鐵產(chǎn)量

（三）歐洲生鐵產(chǎn)量與全球鐵礦石流向歐洲比例具有正相關(guān)關(guān)系 歐洲各國(guó)鐵礦石進(jìn)口總量約占全球鐵礦石進(jìn)口總量的10%2021年上半年全球鐵礦石發(fā)往歐洲5186.0萬(wàn)噸，同比增加29.7%；相對(duì)應(yīng)地，2021年上半年歐洲生鐵產(chǎn)量4877.6萬(wàn)噸，同比增加14.3%如圖5所示，歐洲生鐵產(chǎn)量與全球鐵礦石流向歐洲比例的變化趨勢(shì)基本一致，二者具有較強(qiáng)的正相關(guān)性。

聚焦

Mysteel：冷軋上半年價(jià)格見(jiàn)頂 現(xiàn)貨階段理性震蕩

如下圖所示：疫情期間，各國(guó)政府均采用量化寬松政策，致使其廣義貨幣M2增速均大幅上升，其中尤以美國(guó)為甚，其M2同比增速一度超過(guò)27% 圖二：全球主要經(jīng)濟(jì)體M2增速情況 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 同時(shí)，我國(guó)原料端對(duì)外依存度相對(duì)較高，大量鐵礦石以進(jìn)口為主，大宗商品原料價(jià)格市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)由海外掌握，我國(guó)原料價(jià)格話語(yǔ)權(quán)仍顯不足。

主編視角

Mysteel：對(duì)于近期市場(chǎng)行情幾點(diǎn)思考

而我國(guó)鋼企對(duì)外鐵礦石依存度較高，從成本上就推動(dòng)了鋼價(jià)上漲另一方面，去年由于疫情影響，大部分各國(guó)央行均是超發(fā)貨幣，通脹由原材料直接傳導(dǎo)到成品，最終反映到商品價(jià)格上另外，持續(xù)上漲鋼價(jià)，讓一些資本也青睞于此，投機(jī)需求增加，助推鋼價(jià)上漲最后，國(guó)內(nèi)“老基建”以及“新基建”需求端推動(dòng)，制造業(yè)的繁榮也都推動(dòng)了鋼價(jià)的快速上漲 二、政策突變 市場(chǎng)套利增多 4月28日國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅的公告，希望通過(guò)關(guān)稅調(diào)節(jié)減少鋼坯以及低端材出口，以及加大國(guó)外鋼坯等原料進(jìn)口。

主編視角

市場(chǎng)人士：盡快開(kāi)發(fā)廢鋼期貨 完善大宗商品避險(xiǎn)體系

同時(shí)，今年全球經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇，各國(guó)啟動(dòng)了量化寬松措施，大宗商品下游需求提振，帶動(dòng)多個(gè)商品板塊高位運(yùn)行，作為全球性資源和基礎(chǔ)性工業(yè)原料的鐵礦石難免不受到影響 國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)海關(guān)總署、中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，一季度我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為2.7億噸，同比增長(zhǎng)15.6%，大幅高于全球增幅，尤其國(guó)內(nèi)鋼廠利潤(rùn)維持較好水平，多地限產(chǎn)政策尚未落地，原料需求強(qiáng)勁鑒于近年我國(guó)鋼材出口明顯多于進(jìn)口，從今年5月1日起，我國(guó)調(diào)整部分鋼鐵產(chǎn)品關(guān)稅，對(duì)生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產(chǎn)品實(shí)行零進(jìn)口暫定稅率，并適當(dāng)提高部分產(chǎn)品出口關(guān)稅、取消部分產(chǎn)品出口退稅，以此鼓勵(lì)我國(guó)鋼材進(jìn)口、減少出口，適量壓減鋼鐵產(chǎn)量，減少我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴。

爐料

Mysteel參考丨2021年全球鐵礦石供應(yīng)展望及其供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

澳洲在2020年礦山增產(chǎn)3540萬(wàn)噸，為增量最大的國(guó)家，而印度、烏克蘭、加拿大等國(guó)產(chǎn)量幾乎持平，但由于前三季度歐洲、日韓等國(guó)疫情影響嚴(yán)重，從而這些國(guó)家鐵礦石發(fā)往至需求恢復(fù)更快的中國(guó)比例有明顯提升，澳洲發(fā)往中國(guó)量更是超過(guò)了其礦山產(chǎn)量的增量步入四季度后，隨著歐洲、印度和日韓需求的快速恢復(fù)，以烏克蘭、加拿大、印度為首的國(guó)家鐵礦石發(fā)往中國(guó)量有明顯下降 以當(dāng)前各國(guó)高爐生產(chǎn)已恢復(fù)至疫情前的正常水平來(lái)看，2021年各國(guó)鐵礦石出口至中國(guó)比例將恢復(fù)到之前的正常水平，因此進(jìn)口增速將開(kāi)始放緩。

Mysteel參考

【Mysteel黑色金屬例會(huì)1207】本周鋼鐵市場(chǎng)有望震蕩偏強(qiáng)

同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，我國(guó)外貿(mào)出口形勢(shì)向好由于全球疫情持續(xù)蔓延，對(duì)部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)造成沖擊一旦各國(guó)陸續(xù)啟動(dòng)大規(guī)模新冠疫苗接種計(jì)劃，并有可能加大財(cái)政刺激力度，將有助于提振市場(chǎng)信心 二、原料各品種情況 （一）鐵礦石 ◆ 本周觀點(diǎn)：震蕩為主 上周進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格強(qiáng)勢(shì)上行。

手機(jī)版聚焦

駱鐵軍：鋼鐵技術(shù)裝備業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇

對(duì)此，大家要保持理性，在擴(kuò)產(chǎn)方面應(yīng)謹(jǐn)慎 二是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量全球占比大幅提高今年前9個(gè)月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的58%，生鐵占比為69%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%“如此高的占比是我國(guó)疫情得到有效控制、需求旺盛的體現(xiàn)隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，我國(guó)產(chǎn)量占比將逐漸下降”駱鐵軍說(shuō) 三是出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口前三季度，我國(guó)累計(jì)出口鋼材4038萬(wàn)噸，同比下降19.6%；進(jìn)口鋼材1507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.2%，而鋼坯進(jìn)口增長(zhǎng)近10倍，近幾個(gè)月出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口。

鋼材

駱鐵軍：鋼鐵技術(shù)裝備業(yè)迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇

對(duì)此，大家要保持理性，在擴(kuò)產(chǎn)方面應(yīng)謹(jǐn)慎 二是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量全球占比大幅提高今年前9個(gè)月，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的58%，生鐵占比為69%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%“如此高的占比是我國(guó)疫情得到有效控制、需求旺盛的體現(xiàn)隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，我國(guó)產(chǎn)量占比將逐漸下降”駱鐵軍說(shuō) 三是出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口前三季度，我國(guó)累計(jì)出口鋼材4038萬(wàn)噸，同比下降19.6%；進(jìn)口鋼材1507萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)72.2%，而鋼坯進(jìn)口增長(zhǎng)近10倍，近幾個(gè)月出現(xiàn)階段性粗鋼凈進(jìn)口。

聚焦

中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格創(chuàng)六年新高，鐵礦石為何變“金礦”？

數(shù)據(jù)顯示，時(shí)隔11年來(lái)，中國(guó)再次成為鋼材凈進(jìn)口國(guó)今年6月至9月份，中國(guó)連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)單月折合粗鋼凈進(jìn)口 王穎生指出，來(lái)自中國(guó)的需求實(shí)際上為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)，成為許多鋼鐵廠不停產(chǎn)倒閉的重要支撐，今年以來(lái)，各國(guó)生產(chǎn)的大量生鐵、熱壓鐵塊等鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口到了中國(guó) 一邊是國(guó)內(nèi)鋼鐵需求強(qiáng)勁；另一邊卻是鐵礦石等原材料對(duì)外依存度高，大量依賴進(jìn)口李新創(chuàng)指出，國(guó)內(nèi)鐵礦、鎳礦等資源稟賦較差，產(chǎn)能及產(chǎn)量有限，對(duì)外依存度很高。

聚焦

中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格創(chuàng)六年新高 鐵礦石為何變“金礦”？

今年6月至9月份，中國(guó)連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)單月折合粗鋼凈進(jìn)口 王穎生指出，來(lái)自中國(guó)的需求實(shí)際上為全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)，成為許多鋼鐵廠不停產(chǎn)倒閉的重要支撐，今年以來(lái)，各國(guó)生產(chǎn)的大量生鐵、熱壓鐵塊等鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口到了中國(guó) 一邊是國(guó)內(nèi)鋼鐵需求強(qiáng)勁；另一邊卻是鐵礦石等原材料對(duì)外依存度高，大量依賴進(jìn)口李新創(chuàng)指出，國(guó)內(nèi)鐵礦、鎳礦等資源稟賦較差，產(chǎn)能及產(chǎn)量有限，對(duì)外依存度很高。

爐料

何文波：讓低碳轉(zhuǎn)型成為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎

“今年前8個(gè)月，由于中國(guó)與世界主要經(jīng)濟(jì)體之間防疫成效和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的巨大差異，以及中國(guó)鋼鐵與世界主要產(chǎn)鋼國(guó)主流鋼鐵生產(chǎn)流程和結(jié)構(gòu)的明顯不同（主要指電爐比例和廢鋼應(yīng)用比例），中國(guó)鋼鐵在疫情期間的生產(chǎn)規(guī)模占全球比重大幅提升，粗鋼產(chǎn)量占全球58%，生鐵占全球68%，進(jìn)口鐵礦石占全球鐵礦石出口量的71%這樣的結(jié)構(gòu)比例雖然是特殊時(shí)期出現(xiàn)的暫時(shí)的、短期的現(xiàn)象，但也是非常驚人的”何文波說(shuō)他進(jìn)一步指出：“隨著各國(guó)疫情防控形勢(shì)逐漸好轉(zhuǎn)，這一結(jié)構(gòu)正在逐漸轉(zhuǎn)變，中國(guó)對(duì)世界鋼鐵市場(chǎng)的貢獻(xiàn)是最大的。

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