Mysteel：煤焦國際市場熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.4.29）

此次緊急補(bǔ)貨源于中國敬業(yè)集團(tuán)此前計(jì)劃凍結(jié)高爐運(yùn)營引發(fā)危機(jī)——政府兩周前緊急推動(dòng)議會(huì)批準(zhǔn)立法接管工廠控制權(quán)，并啟動(dòng)跨國原材料采購行動(dòng)該批焦煤從澳大利亞藍(lán)思科普鋼鐵公司進(jìn)口，另外6.6萬噸瑞典鐵礦石球團(tuán)及2.7萬噸低品位鐵礦粉將于下周抵達(dá)英國 商務(wù)大臣喬納森·雷諾茲表示，政府動(dòng)用商業(yè)貿(mào)易部預(yù)算保障供應(yīng)鏈，使斯肯索普免于停爐風(fēng)險(xiǎn)，直接保住當(dāng)?shù)財(cái)?shù)千個(gè)鋼鐵崗位英國鋼鐵公司隨即撤銷了因高爐關(guān)閉威脅而提出的2700人裁員磋商計(jì)劃，臨時(shí)CEO艾倫·貝爾稱重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向“長期運(yùn)營穩(wěn)定化”。

日評

淡水河谷2025年第一季度產(chǎn)銷量報(bào)告

S11D繼續(xù)表現(xiàn)良好，創(chuàng)下第一季度最高產(chǎn)量記錄球團(tuán)產(chǎn)量為 720 萬噸，同比減少 130 萬噸，減幅為15%，系球團(tuán)精粉供應(yīng)量減少所致鐵礦石銷量為6610萬噸，同比增長230萬噸，增幅為4%，這得益于淡水河谷用預(yù)售庫存提高了供應(yīng)鏈的靈活性 2025年第一季度，銅產(chǎn)量為9.09萬噸，同比增長0.9萬噸，增幅為11%，隨著薩洛博（Salobo）3號工廠和沃伊斯灣地下礦產(chǎn)量逐步提升，薩洛博、索塞古（Sossego）和沃伊斯灣礦區(qū)均表現(xiàn)強(qiáng)勁。

礦山動(dòng)態(tài)

《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》等56項(xiàng)新制修訂的黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批公示

據(jù)悉，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成一批有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外文版、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品的制修訂工作，為進(jìn)一步聽取社會(huì)各界意見，國-家-工-信-部從2025年3月3日起至2025年4月1日止予以公示其中，包括《調(diào)質(zhì)型鋼質(zhì)連續(xù)油管》《易切削不銹鋼盤條》《軌道交通用高碳鉻軸承鋼》《電弧爐短流程煉鋼生產(chǎn)通用要求》《集裝箱用高強(qiáng)度不銹鋼鋼板和鋼帶》《家電用不銹鋼冷軋鋼板及鋼帶》《異形不銹鋼絲》《高強(qiáng)度含氮奧氏體不銹鋼盤條》《金剛網(wǎng)用不銹鋼盤條》《光熱發(fā)電熔鹽儲(chǔ)罐用不銹鋼鋼板和鋼帶》等56項(xiàng)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，本鋼板材等公司研制的1項(xiàng)黑色冶金行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)樣品——低合金鋼光譜分析用標(biāo)準(zhǔn)樣品（YSB1061-2025）。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

加拿大礦業(yè)開發(fā)公司Strategic Resources與Javelin簽訂10年鐵礦石協(xié)議

12月3日據(jù)悉，加拿大礦產(chǎn)開發(fā)公司Strategic Resources Ltd.近日宣布，其位于魁北克薩格奈港（Port Saguenay）的黑巖項(xiàng)目（BlackRock Project）取得重要進(jìn)展，該公司與大宗商品交易公司Javelin Global Commodities簽署一項(xiàng)長達(dá)10年的鐵礦供應(yīng)和銷售協(xié)議Javelin將為Strategic Resources旗下年產(chǎn)400萬噸的直接還原鐵礦（DR）造球工廠提供穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)，并負(fù)責(zé)球團(tuán)廠的市場銷售。

礦山動(dòng)態(tài)

【海外鎳企季報(bào)】淡水河谷：2024年第三季度鎳產(chǎn)量增長12%

如此前所宣布，淡水河谷將全年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)上調(diào)至3.23億噸至3.3億噸（原為3.1億噸至3.2億噸），這反映出運(yùn)營穩(wěn)定性和資產(chǎn)可靠性持續(xù)改善球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到1040萬噸，同比增長120萬噸，增幅達(dá)到13%鐵礦石銷量達(dá)到8180萬噸，同比增長130萬噸，增幅達(dá)到2% 2024年第三季度，銅產(chǎn)量達(dá)到8.59萬噸，同比增長4300噸，增幅達(dá)到5%，這反映出所有運(yùn)營區(qū)業(yè)績均有提升，薩洛博3號工廠6月傳送帶火災(zāi)事故的影響部分抵消了銅產(chǎn)量的增長。

產(chǎn)業(yè)資訊

淡水河谷：2024年第三季度鎳、銅產(chǎn)量同比增長

此前，淡水河谷將全年鐵礦石產(chǎn)量指導(dǎo)上調(diào)至3.23億噸至3.3億噸（原為3.1億噸至3.2億噸），這反映出運(yùn)營穩(wěn)定性和資產(chǎn)可靠性持續(xù)改善球團(tuán)產(chǎn)量達(dá)到1040萬噸，同比增長120萬噸，增幅達(dá)到13%鐵礦石銷量達(dá)到8180萬噸，同比增長130萬噸，增幅達(dá)到2% 2024年第三季度，銅產(chǎn)量達(dá)到8.59萬噸，同比增長4300噸，增幅達(dá)到5%，這反映出所有運(yùn)營區(qū)業(yè)績均有提升，薩洛博3號工廠6月傳送帶火災(zāi)事故的影響部分抵消了銅產(chǎn)量的增長。

快訊

俄羅斯鐵礦市場現(xiàn)狀與未來展望

2、Severstal公司將在2026年下半年在Cherepovets建設(shè)一座年產(chǎn)能1000萬噸的球團(tuán)廠 3、OMK公司將在2025年建設(shè)一座年產(chǎn)能200萬噸的熱壓鐵（HBI）工廠 4、Mechel公司和NLMK公司也在推進(jìn)新的礦山開發(fā)項(xiàng)目或擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃 這些新項(xiàng)目將提升俄羅斯鐵礦石產(chǎn)業(yè)的全球競爭力，進(jìn)一步鞏固其在全球供應(yīng)鏈中的重要地位。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷與 Midrex 合作將鐵礦石壓塊用于直接還原工廠

初步測試結(jié)果表明，在直接還原工藝中使用鐵礦石壓塊效果良好一旦該技術(shù)在 MIDREX? 工廠獲得成功驗(yàn)證，雙方將計(jì)劃評估成立一家合資企業(yè)，專門向市場提供壓塊技術(shù)和設(shè)施 目前，大多數(shù)直接還原工廠使用鐵礦石球團(tuán)作為原料淡水河谷的壓塊生產(chǎn)工藝是球團(tuán)生產(chǎn)工藝的替代方案，其生產(chǎn)成本更低，投資強(qiáng)度更小，而且能減少大約 80% 的二氧化碳排放 通過直接還原技術(shù)可生產(chǎn)直接還原鐵（DRI）。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷2024年第二季度產(chǎn)銷量報(bào)告

本季度業(yè)績增強(qiáng)了淡水河谷對于鐵礦石全年產(chǎn)量達(dá)到指導(dǎo)目標(biāo)上限的信心鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量為890 萬噸，同比小幅減少鐵礦石銷量 達(dá)到 7980 萬噸，同比增加 540 萬噸，增幅達(dá)到 7.3% 2024年第二季度，銅產(chǎn)量達(dá)到 7.86 萬噸，同比持平本季度，薩洛博 1 號和 2 號工廠以及索塞古（Sossego）工廠產(chǎn)量增長，但薩德伯里（Sudbury）工廠開展了每兩年一次的保養(yǎng)維修，抵消了上述增長。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷2024年第二季度銅產(chǎn)量7.86萬噸

本季度業(yè)績增強(qiáng)了淡水河谷對于鐵礦石全年產(chǎn)量達(dá)到指導(dǎo)目標(biāo)上限的信心鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量為890萬噸，同比小幅減少鐵礦石銷量達(dá)到7980萬噸，同比增加540萬噸，增幅達(dá)到7.3% 2024年第二季度，銅產(chǎn)量達(dá)到7.86萬噸，同比持平本季度，薩洛博1號和2號工廠以及索塞古（Sossego）工廠產(chǎn)量增長，但薩德伯里（Sudbury）工廠開展了每兩年一次的保養(yǎng)維修，抵消了上述增長 2024年第二季度，鎳產(chǎn)量為2.79萬噸，同比減少24%，主要系鎳加工廠落實(shí)計(jì)劃內(nèi)保養(yǎng)維修戰(zhàn)略所致。

國際資訊

Mysteel解讀：淡水河谷二季度產(chǎn)銷雙增，全年目標(biāo)將高位完成

具體來看，在大量資金支持進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施升級與維護(hù)下，VALE二季度鐵礦石生產(chǎn)維持穩(wěn)定，鐵礦石產(chǎn)量達(dá)8060萬噸，同比增加190萬噸，增幅2.4%（圖一），創(chuàng)過去4年同期最高與此同時(shí)，二季度鐵礦石銷量有明顯的增長，同比增長540萬噸至7980萬噸，增幅高達(dá)7.3%（圖二） 另外，受Vargem Grande工廠造球精粉減量和S?o Luis工廠檢修影響，VALE二季度球團(tuán)總產(chǎn)量小幅下降，同比減少21萬噸至890萬噸，降幅為2.4%。

主編視角

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

作為全球人口最多的國家，印度未來鋼鐵行業(yè)發(fā)展空間成為國際優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)和投資目的地，印度鋼鐵企業(yè)也紛紛擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能，同時(shí)積極布局海外礦產(chǎn)資源 　　今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內(nèi)瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運(yùn)營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團(tuán)委內(nèi)瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個(gè)鐵礦及生產(chǎn)鐵礦石球團(tuán)和壓塊的工廠，礦山合計(jì)探明礦量達(dá)23.5億噸，占委內(nèi)瑞拉全部探明鐵礦儲(chǔ)量的64%。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內(nèi)瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運(yùn)營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團(tuán)委內(nèi)瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個(gè)鐵礦及生產(chǎn)鐵礦石球團(tuán)和壓塊的工廠，礦山合計(jì)探明礦量達(dá)23.5億噸，占委內(nèi)瑞拉全部探明鐵礦儲(chǔ)量的64%2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（Vedanta Sesa Goa）表示，其西部礦脈公司計(jì)劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

今年3月份，印度金德爾鋼鐵和電力公司（JSPL）接管了委內(nèi)瑞拉最大的鐵礦石綜合體——奧利諾科鐵礦公司的運(yùn)營，這是近10年來私營企業(yè)首次收購南美國家的重工業(yè)企業(yè)奧里諾科鐵礦公司由國有企業(yè)集團(tuán)委內(nèi)瑞拉瓜亞那公司控股，擁有5個(gè)鐵礦及生產(chǎn)鐵礦石球團(tuán)和壓塊的工廠，礦山合計(jì)探明礦量達(dá)23.5億噸，占委內(nèi)瑞拉全部探明鐵礦儲(chǔ)量的64%2024年6月份，印度從事鐵礦石勘探、開采和加工的韋丹塔西薩果阿子公司（VedantaSesaGoa）表示，其西部礦脈公司計(jì)劃未來5年在利比里亞投資20億美元，為其提高鐵礦石產(chǎn)量提供資金支持。

爐料

美國鋼鐵巨頭即將迎來新變化

Minntac礦場不僅在規(guī)模上占據(jù)優(yōu)勢，還致力于提高生產(chǎn)效率和資源利用效率，以減少碳排放，符合公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和引入先進(jìn)技術(shù)，Minntac礦場能夠穩(wěn)定供應(yīng)高質(zhì)量的鐵礦石，支持鋼鐵生產(chǎn) Keetac礦位于明尼蘇達(dá)州的基瓦?。↘eewatin），擁有約1.26億噸的鐵礦石儲(chǔ)量除了一直使用的傳統(tǒng)球團(tuán)廠外，USS還于2023年底在該礦區(qū)投資了1.5億美元建成一座新的DR級球團(tuán)廠，該工廠預(yù)計(jì)每年能夠生產(chǎn)約400萬噸球團(tuán)。

鋼廠動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：淡水河谷鐵礦產(chǎn)量有望重返全球第一？

最新季報(bào)顯示，2023年VALE共生產(chǎn)3645.5萬噸球團(tuán)，同比增長13.5%，主要得益于Brucutu礦區(qū)造球精粉產(chǎn)量的增加 另一方面，VALE近幾年致力于研發(fā)壓塊等產(chǎn)品，可用于直接還原煉鐵路線2023年12月，VALE宣布啟用世界上首座鐵礦石壓塊廠，該壓塊廠位于巴西圣埃斯皮里圖州的圖巴朗綜合運(yùn)營區(qū)，運(yùn)營區(qū)內(nèi)的第二座壓塊廠預(yù)計(jì)也將于2024年上半年投產(chǎn)，兩座工廠壓塊產(chǎn)品年產(chǎn)能總量將達(dá)到600萬噸。

主編視角

Ferrexpo——沖突中堅(jiān)守生產(chǎn)的供應(yīng)商

Poltava礦區(qū)儲(chǔ)量為11億噸，預(yù)計(jì)壽命可達(dá)50多年而該礦區(qū)的加工廠每年可處理3500-4000萬噸鐵礦石，生產(chǎn)鐵品位超65%的鐵精粉2021年該礦區(qū)共開采8000萬噸鐵礦石，其中包括1700萬噸供加工使用的高品位鐵礦石 同年8月，F(xiàn)errexpo宣布Wave1擴(kuò)張計(jì)劃，旨在為加工綜合體增加300萬噸的球團(tuán)產(chǎn)能，并逐漸能夠提供DR標(biāo)準(zhǔn)的鐵礦石球團(tuán)然而因俄烏沖突，該項(xiàng)目被迫暫停，F(xiàn)errexpo目前仍在尋求機(jī)會(huì)重啟該項(xiàng)目。

礦山動(dòng)態(tài)

淡水河谷與英美資源集團(tuán)在米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)建立合作伙伴關(guān)系

關(guān)于米納斯-里約和塞爾班提納嶺資產(chǎn) 米納斯-里約是一個(gè)綜合性的鐵礦石運(yùn)營區(qū)，其高品位球團(tuán)精粉的銘牌產(chǎn)能為每年2650萬噸，在當(dāng)前配置下有潛力擴(kuò)大到每年3100萬噸該運(yùn)營區(qū)位于米納斯吉拉斯州，包括礦山、工廠、巖土工程和支撐結(jié)構(gòu)，以及一條將工廠和位于里約熱內(nèi)盧州阿蘇（A?u）港的壓濾廠相連接的529公里長的管道米納斯-里約綜合運(yùn)營區(qū)2023年鐵礦石產(chǎn)量為2400萬噸，EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）總額為14億美元。

聚焦

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年鐵礦石行業(yè)十大話題

塔塔鋼鐵公司表示，如果成功，氫氣的使用有可能將焦炭使用率降低10%，這意味著每生產(chǎn)一噸粗鋼二氧化碳排放量減少約7-10% 9月26日，淡水河谷宣布與阿蘇港運(yùn)營公司簽署諒解備忘錄，以研究在巴西里約熱內(nèi)盧州阿蘇港開發(fā)巨型樞紐以生產(chǎn) HBI該巨型樞紐最初將接收淡水河谷的鐵礦石球團(tuán)，未來則可能建設(shè)一座鐵礦石壓塊廠，它將為巨型樞紐內(nèi)的直接還原工廠提供原料根據(jù)協(xié)議，兩家公司將盡力吸引投資者和客戶利用港口提供的天然氣建設(shè)并運(yùn)營直接還原工廠，該工廠最終有可能轉(zhuǎn)化為以綠氫生產(chǎn)接近零碳排放的 HBI。

主編視角

149億美元！日本制鐵收購美國鋼鐵

該公司在美國粗鋼年產(chǎn)能為1580萬噸（包括大河鋼廠在建的兩座電爐），其在斯洛伐克科希策擁有一座年產(chǎn)450萬噸粗鋼的工廠，因此其粗鋼年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到2030萬噸美國鋼鐵公司擁有很強(qiáng)的鐵礦石原料保障能力，在明尼蘇達(dá)州擁有Minntac和Keetac礦山，球團(tuán)礦年產(chǎn)能達(dá)到2200萬噸，鋼材品種以板材和管材為主，板材包括熱軋板、冷軋板、鍍鋅板、鍍錫板、電工鋼板等2022年，該公司的鋼材發(fā)貨量為1360萬噸 日本制鐵將“加快深化全球戰(zhàn)略和拓展海外業(yè)務(wù)，力爭實(shí)現(xiàn)全球粗鋼年產(chǎn)能1億噸”作為其發(fā)展戰(zhàn)略之一。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)