Mysteel解讀：必和必拓一季度鐵礦石產(chǎn)銷季節(jié)性下滑 全年持穩(wěn)預(yù)期不變

其中，Mining Area C區(qū)和金布巴礦區(qū)表現(xiàn)突出，產(chǎn)量同比分別增長11.8%和3.4%，充分體現(xiàn)了新產(chǎn)能釋放和運(yùn)營優(yōu)化的成效不過，主力紐曼礦區(qū)受天氣擾動疊加礦石品質(zhì)下滑影響，產(chǎn)量同比下降20.2% 與此同時，必和必拓在巴西薩馬科（Samarco）公司自去年12月第二座選礦廠重啟以來復(fù)產(chǎn)進(jìn)展超出預(yù)期，一季度鐵礦石球團(tuán)產(chǎn)量環(huán)同比分別增長11.1%和39.3%。

主編視角

廣發(fā)期貨：鐵礦石價格或跟隨需求預(yù)期擺動波動加劇

海外礦山穩(wěn)定運(yùn)行，鐵礦石供應(yīng)寬松格局未改主流礦山來看，力拓、必和必拓與FMG相繼發(fā)布季度產(chǎn)銷報告，四季度產(chǎn)量環(huán)比與同比均呈現(xiàn)上升趨勢；全年（自然年）產(chǎn)量來看，力拓與必和必拓分別同比上升442萬噸（+1.4%）與132萬噸（+0.5%），F(xiàn)MG全年產(chǎn)量同比下降1090萬噸（-4.6%）非主流礦山來看，西芒杜項(xiàng)目進(jìn)展順利，13日幾內(nèi)亞政府代表團(tuán)抵達(dá)上海對寶鋼集團(tuán)進(jìn)行商務(wù)訪問，對項(xiàng)目落地發(fā)揮積極推動作用。

機(jī)構(gòu)

必和必拓：共享能源與低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展新機(jī)遇

必和必拓正在積極助力中國鋼鐵領(lǐng)軍企業(yè)探索鋼鐵生產(chǎn)的低碳減排路徑和技術(shù)，支持行業(yè)研究機(jī)構(gòu)和國家級智庫就中國節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動力以及碳中和路徑等課題開展深入研究 展望未來，必和必拓始終堅信，攜手并肩，共進(jìn)同行，將會讓我們在可持續(xù)低碳發(fā)展的道路上能夠取得更快的進(jìn)展、更大的成就，不僅可以惠及眾多行業(yè)和世界各國的脫碳進(jìn)程，也將為中國實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)貢獻(xiàn)堅實(shí)的力量 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

礦山動態(tài)

力拓有望解鎖又一個大項(xiàng)目：幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目

全球最大鐵礦石生產(chǎn)商力拓集團(tuán)周三（27日）表示，該公司與幾內(nèi)亞政府、西芒杜贏聯(lián)盟（Winning Consortium Simandou）三方成立了一家合資企業(yè)——跨幾內(nèi)亞公司，以開發(fā)當(dāng)?shù)罔F礦所需要的鐵路港口等基礎(chǔ)設(shè)施，這一進(jìn)展將有助于力拓等機(jī)構(gòu)聯(lián)合開發(fā)世界上最大的未開發(fā)鐵礦石礦藏項(xiàng)目——西芒杜（Simandou） 力拓在聲明中表示，“三方現(xiàn)在將著手下一步工作，包括股權(quán)協(xié)議、最終確定的成本估算和資金，以及所有必要批準(zhǔn)、許可和協(xié)議，以確保推進(jìn)共同開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施。

聚焦

全球鐵礦石三巨頭業(yè)績慘敗，鐵礦石后市需要注意哪些因素？

力拓一季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為7170.3萬噸，環(huán)比四季度減少15%，同比減少6%，引發(fā)產(chǎn)量不及預(yù)期源于以下幾點(diǎn)，首先，就礦山持續(xù)枯竭，而置換項(xiàng)目投產(chǎn)延遲，導(dǎo)致替代產(chǎn)能未能順利釋放；其次，MesaA濕選廠未順利投產(chǎn)；最后，疫情對礦區(qū)人員運(yùn)作造成影響必和必拓方面，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為6667萬噸，同比基本持平，環(huán)比減少10%，主要原因是疫情影響、檢修計劃，值得注意的是南坡項(xiàng)目進(jìn)展順利，Samarco也在穩(wěn)步提產(chǎn)，2022財年產(chǎn)量目標(biāo)能實(shí)現(xiàn)。

爐料

峰回路轉(zhuǎn)！100億噸西芒杜鐵礦迎轉(zhuǎn)機(jī)，幾內(nèi)亞政府已同開發(fā)集團(tuán)簽署協(xié)議

幾內(nèi)亞政府與巨型鐵礦西芒杜(Simandou)項(xiàng)目的兩個集團(tuán)簽署了一項(xiàng)協(xié)議，該項(xiàng)目的運(yùn)營或?qū)⒒謴?fù) 在項(xiàng)目中斷兩周后，幾內(nèi)亞政府、“贏聯(lián)盟”(WCS)和力拓Simfer簽署了為期35年的基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議據(jù)此前報道，幾內(nèi)亞政府稱兩個開發(fā)集團(tuán)未能就該地港口和鐵路的融資談判取得進(jìn)展，因此暫停了該項(xiàng)目 幾內(nèi)亞政府之前提出要求，必須在幾內(nèi)亞境內(nèi)修建一條長約650公里的鐵路和一個深水港，供鐵礦石出口，這一公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)所需要的投資非常巨大。

爐料

王連忠：2022年鋼價將前低后高

2021年下半年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，鋼鐵需求衰退，疊加鋼鐵限產(chǎn)，鐵礦石價格深度調(diào)整，至2021年11月份在預(yù)期改善、鋼廠庫存回補(bǔ)的驅(qū)動下，鐵礦石價格回升 2022年，主流礦山產(chǎn)量增量2400萬噸左右由于疫情影響，澳大利亞替代項(xiàng)目的增量、巴西產(chǎn)能恢復(fù)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期，低成本鐵礦石供應(yīng)增量有限力拓、必和必拓的新項(xiàng)目為產(chǎn)能替代項(xiàng)目，F(xiàn)MG的鐵橋項(xiàng)目將于2022年底投產(chǎn)淡水河谷預(yù)計鐵礦石年產(chǎn)能到2022年底有望達(dá)到3.7億噸，同比增長3000萬噸。

鋼材

Mysteel晚餐：電爐廠大面積停產(chǎn)，鐵礦石港庫明顯下降

◎ 1月20日，必和必拓發(fā)布的2022上半財年運(yùn)營公報（2021年7月1日—12月31日）顯示，其去年下半年的銅產(chǎn)量為74.2萬噸，同比下降12%；鐵礦石產(chǎn)量1.29億噸，同比增長1% ◎ 交通運(yùn)輸部：到2025年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域綠色低碳生產(chǎn)方式初步形成，基本實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境友好、運(yùn)輸裝備清潔低碳、運(yùn)輸組織集約高效，重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，綠色發(fā)展水平總體適應(yīng)交通強(qiáng)國建設(shè)階段性要求。

資訊

國內(nèi)多家鋼企和海外合作伙伴積極參與

第四屆中國國際進(jìn)口博覽會（以下簡稱進(jìn)博會）將于11月5日在上海正式舉辦據(jù)《中國冶金報》記者了解，此次進(jìn)博會，中國寶武、鞍鋼等央企以及地方鋼鐵企業(yè)將參與相關(guān)簽約活動和其他配套活動國外鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG以及康明斯、ABB等設(shè)備及服務(wù)供應(yīng)商等將以不同形式積極參與進(jìn)博會 10月28日下午，第四屆進(jìn)博會舉行新聞發(fā)布會會上，中國國際進(jìn)口博覽局副局長孫成海介紹了第四屆進(jìn)博會籌備工作進(jìn)展。

鋼材

第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會Mysteel報名通道已開啟

第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會將以“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價機(jī)制”為主題會議主要議題包括：國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析，鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況及發(fā)展展望，國內(nèi)外礦山生產(chǎn)運(yùn)營、投資擴(kuò)產(chǎn)和新開發(fā)項(xiàng)目情況，海外權(quán)益礦山投資及開發(fā)進(jìn)展情況，國內(nèi)外主要鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及原料采購策略，供需雙方共建公平、合理的鐵礦石定價體系，加大廢鋼回收利用等 大會擬邀請中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、國務(wù)院發(fā)展研究中心、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會、中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會、大連商品交易所、北京鐵礦石交易中心股份有限公司、中遠(yuǎn)集團(tuán)、力拓、Vale、必和必拓、FMG、澳大利亞Roy Hill公司、 浦項(xiàng)公司等有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會及國內(nèi)外主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鐵礦石供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)和專家與會就上述議題發(fā)表演講。

鐵礦會展

Mysteel：進(jìn)口鐵礦石市場周評與預(yù)判（4.18-4.23）

Macarthur Minearals已完成了與采礦顧問公司Orelogy初步的礦坑優(yōu)化、設(shè)計、調(diào)度和項(xiàng)目布局，從而支持計劃年產(chǎn)能300萬噸的磁鐵礦開采公司將繼續(xù)定期發(fā)布關(guān)于可行性研究的最新信息，以確保市場充分了解研究的進(jìn)展 3、礦山季報：必和必拓一季度鐵礦石總產(chǎn)量6670萬噸，同比減少2% 北京時間4月21日，必和必拓(BHP)發(fā)布2021年一季度產(chǎn)銷報告，報告顯示： 產(chǎn)量方面：2021年第一季度，皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為6670萬噸，環(huán)比減少5%，同比減少2%。

進(jìn)口礦周評

必和必拓鐵礦石和銅產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄

第四季度產(chǎn)量為2.4萬噸，環(huán)比增長8%，原因是前個季度按計劃維護(hù) 去年底，必和必拓有4個正在開發(fā)的項(xiàng)目，總投資預(yù)算為85億美元，所有項(xiàng)目都按計劃推進(jìn) “我們主要項(xiàng)目主要為鐵礦石、原油和鉀，進(jìn)展順利未來將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，通過勘查、合作和并購來增加銅鎳產(chǎn)量”，亨利表示。

爐料

人民幣越來越國際范兒 在全球外匯儲備占比創(chuàng)新高

如今，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口使用人民幣結(jié)算不斷取得進(jìn)展2020年5月上旬，中國寶武集團(tuán)下屬寶鋼股份與澳大利亞力拓集團(tuán)完成首單以區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)的人民幣跨境結(jié)算這是寶鋼股份繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓完成首單人民幣跨境結(jié)算后的又一新進(jìn)展 至此，中國寶武與全球三大鐵礦石供應(yīng)商之間都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，金額合計超過5億元。

國內(nèi)

央行：境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口使用人民幣結(jié)算不斷取得進(jìn)展

報告還提到，境內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石進(jìn)口使用人民幣結(jié)算也不斷取得進(jìn)展2020年5月上旬，中國寶武集團(tuán)下屬寶鋼股份與澳大利亞力拓集團(tuán)完成首單以區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)的人民幣跨境結(jié)算這是寶鋼股份繼今年1月和4月分別與巴西淡水河谷、澳大利亞必和必拓完成首單人民幣跨境結(jié)算后的又一新進(jìn)展至此，中國寶武與全球三大鐵礦石供應(yīng)商之間都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)人民幣跨境結(jié)算，金額合計超過5億元

爐料

央行上?？偛浚?em class='keyword'>鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易人民幣計價結(jié)算取得積極進(jìn)展

5月13日，央行上?？偛堪l(fā)文表示，2020年1月以來，在各方的共同努力下，鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算取得突破性進(jìn)展國內(nèi)最大鋼鐵集團(tuán)中國寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)先后完成首單人民幣跨境結(jié)算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對華鐵礦石貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算

熱點(diǎn)聚焦

央行上海總部：鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易人民幣計價結(jié)算取得積極進(jìn)展

中證網(wǎng)訊（記者黃一靈）5月13日，央行上海總部發(fā)文表示，2020年1月以來，在各方的共同努力下，鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算取得突破性進(jìn)展國內(nèi)最大鋼鐵集團(tuán)中國寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)先后完成首單人民幣跨境結(jié)算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對華鐵礦石貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算

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央行上?？偛浚?em class='keyword'>鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易人民幣計價結(jié)算取得積極進(jìn)展

據(jù)央行上海總部5月13日消息，隨著人民幣在跨境貿(mào)易、投資中使用的擴(kuò)大，境外對人民幣接受程度不斷提高，為擴(kuò)大銷售和分散風(fēng)險，一些以我國為主要目標(biāo)市場的大宗商品供應(yīng)商開始考慮嘗試人民幣結(jié)算2020年1月以來，在各方的共同努力下，鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算取得突破性進(jìn)展國內(nèi)最大鋼鐵集團(tuán)中國寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)先后完成首單人民幣跨境結(jié)算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對華鐵礦石貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算。

市場動態(tài)

央行上?？偛浚?em class='keyword'>鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易人民幣計價結(jié)算取得積極進(jìn)展

據(jù)央行上海總部5月13日消息，隨著人民幣在跨境貿(mào)易、投資中使用的擴(kuò)大，境外對人民幣接受程度不斷提高，為擴(kuò)大銷售和分散風(fēng)險，一些以我國為主要目標(biāo)市場的大宗商品供應(yīng)商開始考慮嘗試人民幣結(jié)算2020年1月以來，在各方的共同努力下，鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算取得突破性進(jìn)展國內(nèi)最大鋼鐵集團(tuán)中國寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)先后完成首單人民幣跨境結(jié)算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對華鐵礦石貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算。

聚焦

鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易人民幣計價結(jié)算取得積極進(jìn)展

隨著人民幣在跨境貿(mào)易、投資中使用的擴(kuò)大，境外對人民幣接受程度不斷提高，為擴(kuò)大銷售和分散風(fēng)險，一些以我國為主要目標(biāo)市場的大宗商品供應(yīng)商開始考慮嘗試人民幣結(jié)算2020年1月以來，在各方的共同努力下，鐵礦石貿(mào)易人民幣結(jié)算取得突破性進(jìn)展國內(nèi)最大鋼鐵集團(tuán)中國寶武與巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓集團(tuán)和力拓集團(tuán)先后完成首單人民幣跨境結(jié)算，至此，全球鐵礦石三巨頭均已在對華鐵礦石貿(mào)易中使用人民幣結(jié)算通過實(shí)踐操作，越來越多的大宗商品供應(yīng)商開始接受人民幣作為結(jié)算幣種，并在開戶、結(jié)算以及后續(xù)資金管理等方面嘗試更多的人民幣金融服務(wù)產(chǎn)品，為今后進(jìn)一步擴(kuò)大結(jié)算規(guī)模奠定良好的開端和堅實(shí)的基礎(chǔ)。

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