淡水河谷將連續(xù)第七年參加中國國際進(jìn)口博覽會

與高爐-轉(zhuǎn)爐長流程路線相比，使用天然氣生產(chǎn)HBI可顯著減少鋼鐵生產(chǎn)鏈中的碳排放 此外，淡水河谷還將展示優(yōu)質(zhì)的鐵礦石球團產(chǎn)品以及卡拉加斯粉(IOCJ)、巴西混合粉(BRBF)和綠色精粉(PFC1)這三款優(yōu)質(zhì)鐵礦石粉礦產(chǎn)品，它們鐵含量高，雜質(zhì)含量低，能使鋼鐵生產(chǎn)過程生產(chǎn)力更高、爐渣更少、排放更低 本屆進(jìn)博會淡水河谷展臺的另一亮點，是一艘按全球最大的配備風(fēng)力推進(jìn)系統(tǒng)的船舶1比240的比例制作的船模。

原料

[磷銨]：國際磷銨市場周度綜述（20240622-06028）

國際磷銨,二銨

國際市場

上海航運交易所：遠(yuǎn)東干散貨運輸市場周度報告（2024.01.25）

市場需求略有好轉(zhuǎn)，租金指數(shù)止跌上漲 本周，國際干散貨運輸市場需求略有好轉(zhuǎn)，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價格上漲以及巴西鐵礦石即期成交拉升海岬型船市場運價；煤炭、糧食貨盤運輸需求有所增長，巴拿馬型船和超靈便型船市場日租金均止跌向上遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)低位上漲，1月25日，上海航運交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨租金指數(shù)為1053.97點，較上周四上漲10.1%。

船舶

中國鐵礦石中轉(zhuǎn)樞紐大港在福建崛起

莆田出入境邊防檢查站供圖 “遠(yuǎn)誼海”號來自巴西，船長362米，有3個足球場長；寬65米、高30米，滿載排水量達(dá)45萬噸，滿載的貨物可以裝滿6500個火車皮 此次“遠(yuǎn)誼?！碧柕搅_嶼港，共載運巴西馬德拉港鐵礦石39萬噸，進(jìn)行減載作業(yè)16萬噸莆田出入境邊防檢查站執(zhí)勤一隊隊長姚瑤透露，這是羅嶼港口接卸的第27艘40萬噸級礦石船，目前已實現(xiàn)福建港口40萬噸船舶接卸常態(tài)化。

聚焦

Mysteel周報：短期鐵礦石價格維持震蕩運行（11.20-11.24）

根據(jù)Mysteel45港鐵礦石到港量數(shù)據(jù)顯示，本期值為2391萬噸，周環(huán)比增加339萬噸，增幅16.5%，較上月周均值低38萬噸，處于近三年同期正常水平發(fā)運數(shù)據(jù)顯示，前期澳礦發(fā)運小幅波動，非主流發(fā)運小幅增加，巴西發(fā)運下降，目前巴西到港量偏高，下期有回落預(yù)期，綜合船期預(yù)測，下期45港到港量在2200萬噸上下波動 近期全球鐵礦石發(fā)運量大幅回升，前期卡拉亞斯鐵路火災(zāi)事故整體影響量近400萬噸，事故影響消退后本期巴西發(fā)運量低位反彈至751.5萬噸。

進(jìn)口礦周評

廣發(fā)期貨：監(jiān)管壓力再現(xiàn)，鐵礦石市場情緒降溫

進(jìn)口礦來看，10月鐵礦石累計進(jìn)口量97584.2萬噸，同比+5842.2萬噸；國產(chǎn)礦來看，9月國產(chǎn)原礦累計產(chǎn)量74276.58萬噸，同比+1090.28萬噸 【庫存】 港口庫存11274.3萬噸，環(huán)比周四-34.3萬噸，環(huán)比上周一+36.9萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比+18.5至9006.6萬噸 【觀點】 監(jiān)管壓力再現(xiàn)，市場情緒降溫供應(yīng)來看，到港量環(huán)比下降，主因船期拉長，均值高位回落至去年同期水平；發(fā)運量環(huán)比下降，主因巴西鐵路運輸發(fā)生火災(zāi)，但影響較小，預(yù)計下周發(fā)運量有所回升。

機構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石盈利區(qū)間參考30-40

供應(yīng)來看，到港量環(huán)比下降，主因船期拉長，均值高位回落至去年同期水平；發(fā)運量環(huán)比下降，主因巴西鐵路運輸發(fā)生火災(zāi)，但影響較小，預(yù)計下周發(fā)運量有所回升需求端日均鐵水產(chǎn)量與進(jìn)口礦日耗環(huán)比下降，但均處在偏高水平，現(xiàn)實需求高位運行基本面上，供需雙減，港口庫存小幅累庫，基本面符合季節(jié)性轉(zhuǎn)弱預(yù)期，但市場預(yù)期庫存低位運行下，四季度鐵水降幅較小，后期港口累庫幅度不大宏觀情緒再度走強，國際關(guān)系有緩和預(yù)期，在成材向上打開空間背景下，鐵礦石維持偏強運行。

機構(gòu)

廣發(fā)期貨：鐵礦石謹(jǐn)慎高位追多，05合約回調(diào)做多為主

進(jìn)口礦來看，10月鐵礦石累計進(jìn)口量97584.2萬噸，同比+5842.2萬噸；國產(chǎn)礦來看，9月國產(chǎn)原礦累計產(chǎn)量74276.58萬噸，同比+1090.28萬噸 【庫存】港口庫存11308.6萬噸，環(huán)比周一+15.1萬噸，環(huán)比上周四+164.6萬噸；鋼廠進(jìn)口礦庫存環(huán)比+18.5至9006.6萬噸 【觀點】宏觀情緒擾動下，鋼材需求韌性仍存，市場交易低庫存邏輯供應(yīng)來看，到港量環(huán)比下降，主因船期拉長，均值高位回落至去年同期水平；發(fā)運量環(huán)比下降，主因巴西鐵路運輸發(fā)生火災(zāi)，但影響較小，預(yù)計下周發(fā)運量有所回升。

晨報速遞

連續(xù)6年參加進(jìn)博會，淡水河谷今年有哪些“新花樣”？

這條虛擬參觀路線始于巴西帕拉州東南部名為“卡拉加斯馬賽克”的原始森林保護(hù)區(qū)，那里坐落著淡水河谷最大的運營區(qū)“卡拉加斯馬賽克”的原始森林覆蓋面積達(dá)到80萬公頃，淡水河谷運營區(qū)面積僅占約3%在過去的40年里，淡水河谷與奇科門德斯生物多樣性保護(hù)研究所（ICMBio）合作，保護(hù)這里的原始森林，實現(xiàn)了采礦與環(huán)保的平衡發(fā)展 在VR體驗區(qū)，參觀者們還將有機會“登上”世界首艘配備旋翼帆的礦砂船“海洋舟山號”，零距離了解旋翼帆是如何利用風(fēng)能提高船舶能效，減少鐵礦石在航運過程中溫室氣體排放的。

爐料

淡水河谷CEO柏安鐸：中國對鋼鐵和鐵礦石的需求將趨于穩(wěn)定

Valemax的載重噸幾乎是海岬型船的兩倍“因為我們與中國距離較遠(yuǎn)，Valemax是我們拉近與中國之間距離的一個重要里程碑” 二是2015年淡水河谷開始在中國港口進(jìn)行混礦作業(yè)淡水河谷位于巴西的北部礦區(qū)的鐵礦石品位高、硅含量低，而南部礦則相反，淡水河谷可以在中國的港口對南北礦進(jìn)行混合配比，不僅節(jié)約生產(chǎn)成本，還將銷售陣地前置到了中國港口，縮短了礦山與鋼廠等終端用戶的距離，可以更加精準(zhǔn)服務(wù)用礦鋼廠。

聚焦

相隔半個地球，淡水河谷為何把中國視為發(fā)展戰(zhàn)略的中心？

一是2011年，40萬噸超大型礦砂船Valemax投入使用，Valemax的載重噸幾乎是海岬型船的兩倍“因為我們與中國距離較遠(yuǎn)，Valemax是我們拉近與中國之間距離的一個重要里程碑” 二是2015年，淡水河谷開始與中國港口合作，在中國港口進(jìn)行混礦作業(yè)據(jù)了解，巴西淡水河谷北部礦區(qū)的鐵礦石品位高、硅含量低，而南部礦則相反兩個礦區(qū)距離遙遠(yuǎn)混礦作業(yè)開展后，淡水河谷可以在中國的港口對南北礦進(jìn)行混合配比。

爐料

中州期貨：鐵礦石盤面震蕩運行

澳巴發(fā)運2449.3萬噸（+16.9），全球發(fā)運2821.0萬噸（+18.2）45港到港量2472.5萬噸（+63.3，在港船只157條（-2），45港進(jìn)口礦庫存12495.17萬噸（-143.39） ②綜合來看，鋼廠利潤低位，鐵水產(chǎn)量小幅下降，45港鐵礦石到港量增加力拓發(fā)布二季度產(chǎn)銷報告：二季度皮爾巴拉業(yè)務(wù)鐵礦石產(chǎn)量為8130萬噸，環(huán)比增加2%，同比增加3%巴西礦業(yè)公司淡水河谷發(fā)布2023年第二季度運營報告，報告顯示：二季度淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量達(dá)7874.3萬噸，環(huán)比增加17.9%，同比增加6.3%。

機構(gòu)

一季度，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)銷量環(huán)比下滑，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量增長

2023年一季度鐵礦石生產(chǎn)情況 2023年一季度，巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產(chǎn)量（包括從第三方采購的鐵礦石數(shù)量，但不包括巴西薩馬科公司產(chǎn)量，下同）由2022年四季度的8085萬噸環(huán)比大幅減少17.4%至6677萬噸，這主要是由于：①北部系統(tǒng)遭遇暴雨天氣，影響馬德拉港（PontadaMadeira）海運碼頭鐵礦石堆垛和裝船，②馬德拉港裝卸設(shè)備因故障停產(chǎn)檢修，③鐵礦石供應(yīng)鏈重建庫存；與2022年一季度的6312萬噸相比則增長5.8%，這主要受益于：①米納斯吉拉斯州天氣良好有利于鐵礦開采，東南部系統(tǒng)鐵礦石產(chǎn)量同比顯著增長，②S11D鐵礦項目產(chǎn)量同比增長。

爐料

BDI指數(shù)連跌六周！散貨船市場復(fù)蘇乏力

上周在好望角型船市場，由于太平洋地區(qū)在春節(jié)長假結(jié)束后，市場未如預(yù)期般出現(xiàn)回暖，加上遠(yuǎn)程礦航線需求表現(xiàn)依然弱勢，巴西出貨不佳，運輸需求持續(xù)疲弱，貨主壓價力度不減，促使多運輸鐵礦石的好望角型船運價不振而在中小型船市場，盡管下游開工率逐漸回升，但糧食航線受到南美航線空放運力增多，因此運力過剩格局逐漸顯現(xiàn)，支撐力度亦隨時間拉長逐漸轉(zhuǎn)弱，市場熱度下降，導(dǎo)致多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價下降。

船舶

中國礦運與巴西淡水河谷累計合作貨運量突破1億噸

隨著日照港南15號泊位的N8號吊機從“南沙榮耀”輪卸下最后一抓斗來自巴西馬德拉港的鐵礦石，中遠(yuǎn)海運散運所屬中國礦運與巴西淡水河谷累計合作貨運量突破1億噸大關(guān)2015年5月19日，中國礦運有限公司與淡水河谷（國際）有限公司簽訂購船協(xié)議，同時簽署鐵礦石包運合同，4艘第一代VALEMAX礦砂船正式入列公司船隊7年半時間，中國礦運已入列18艘大型礦砂船舶，成為淡水河谷的重要合作伙伴。

爐料

淡水河谷與遼港股份于第五屆進(jìn)博會上簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

淡水河谷已與大連港建立了長期、緊密的合作伙伴關(guān)系2015 年 8 月，滿載著淡水河谷 鐵礦石的 40萬噸級礦砂船“海洋馬拉尼昂號”成功?？看筮B港，標(biāo)志著 Valemax 首次在 中國港口滿載?？看筮B港也是中國首座開展鐵礦石保稅混礦業(yè)務(wù)的港口淡水河谷自 2016 年起與大連港合作開展鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，混合并銷售巴西混合粉（BRBF）。

礦山動態(tài)

淡水河谷與遼港股份簽署戰(zhàn)略合作備忘錄

淡水河谷自2016年起與大連港合作開展鐵礦石混礦業(yè)務(wù)，混合并銷售巴西混合粉（BRBF）如今，在大連港混合的BRBF不僅銷往中國大陸的鋼鐵企業(yè)，還通過大連港提供的國際轉(zhuǎn)水服務(wù)銷往東北亞地區(qū)的鋼鐵企業(yè) 遼港股份是招商局集團旗下遼寧港口集團唯一的港口主業(yè)上市公司淡水河谷與招商局集團也一直密切合作招商局集團旗下另一家子公司香港明華船務(wù)有限公司目前運營著31艘40萬噸級Valemax型礦砂船和6艘32.5萬噸級Guaibamax型礦砂船，助力淡水河谷用最高效、最環(huán)保的方式拉近礦山與中國客戶之間的距離。

爐料

BDI指數(shù)止跌~散貨船市場低迷

業(yè)界分析指出，上周好望角型船市場盡管主要礦商均有詢船，但船貨雙方略有分歧故成交不多，加上巴西航線有出現(xiàn)低價成交的現(xiàn)象，拉低了多運輸鐵礦石呃好望角型船運價水平而在巴拿馬型和超靈便型船市場，雖然印尼煤炭貨盤持續(xù)釋放，但因有消息指出世界最大小麥出口國俄羅斯正考慮廢除通常在營銷季節(jié)下半年設(shè)立的谷物出口配額，加上現(xiàn)貨運力偏多的跡象，拖累多運輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運價 。

行業(yè)資訊

Mysteel：2022年國慶假日期間海外鋼礦動態(tài)匯總（10.01-10.07）

而海峽型船只貨運量同比縮減14% 雖然截止至9月底，巴西對中國的鐵礦石出口總量同比減少了870萬噸，但valemax型船只的貨運量卻增加了1050萬噸，valemax型船只在巴西的鐵礦石出口中占據(jù)了越來越大的份額，而海岬型船只貨運占比正在逐步縮減 SAM公司和CGN公司與米納斯吉拉斯州政府簽署建設(shè)太陽能發(fā)電站意向書 中國Sul Americana de Metais（SAM）公司和 CGN Brasil Energia公司于9月27日與米納斯吉拉斯州經(jīng)濟發(fā)展國務(wù)秘書處（SEDE）簽署了一份意向書，計劃在米納斯吉拉斯州北部地區(qū)建設(shè)一個太陽能發(fā)電站，并于2024年啟動使用，該協(xié)議還包括投資30億雷亞爾（5.77億美元）建立一個合資企業(yè)。

礦山動態(tài)

40萬噸“巨無霸”級大型散貨船舶首次滿載直航曹妃甸

9月23日，河北港口集團有限公司在曹妃甸港舉行“曹妃甸港40萬噸VALEMAX散貨船舶滿載直航靠泊儀式”不遠(yuǎn)處，隸屬于中國礦運有限公司的“巨無霸”滿載39.02萬噸鐵礦石的“遠(yuǎn)津?！陛嗢o靜地停泊在岸邊，“見證著”這一歷史時刻 此次成功靠泊的“遠(yuǎn)津?！陛営?月3日自巴西馬德拉港出發(fā)，滿載巴西鐵礦石直航曹妃甸港。

爐料