2025年鐵礦石價(jià)格重心將下移

另外，還有中資企業(yè)在非洲阿爾及利亞投資的GaraDjebilet鐵礦石項(xiàng)目，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能2500萬噸上述礦山項(xiàng)目投產(chǎn)之后，預(yù)計(jì)每年帶來的新增鐵礦石產(chǎn)能達(dá)2億噸 世界鋼鐵協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鐵礦石出口量總計(jì)達(dá)到17.1億噸其中，澳大利亞鐵礦石出口量為8.98億噸，約占全球鐵礦石出口量的52.5%；巴西鐵礦石出口量為4.08億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.9%；非主流國家鐵礦石出口量為4.05億噸，約占全球鐵礦石出口量的23.7%。

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力拓高管：公司正與中鋁集團(tuán)、中國寶武等合作伙伴共同推進(jìn)西芒杜項(xiàng)目

“完工后，西芒杜將成為非洲最大的礦山及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，其中包含的鐵路和港口綜合設(shè)施將支持兩個(gè)獨(dú)立采礦項(xiàng)目這一高品位鐵礦將進(jìn)一步拓展力拓在澳大利亞和加拿大的鐵礦產(chǎn)品組合”巴特爾說，力拓與中國企業(yè)在西芒杜項(xiàng)目上的開創(chuàng)性合作，將推動幾內(nèi)亞及周邊地區(qū)的現(xiàn)代化進(jìn)程中國企業(yè)的廣泛參與對西芒杜項(xiàng)目來說非常重要，其中不僅有資本投資的合作伙伴，還有為項(xiàng)目帶來高質(zhì)量的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面專業(yè)知識的供應(yīng)商 巴特爾透露，力拓正與中鋁集團(tuán)、中國寶武和贏聯(lián)盟等合作伙伴共同推進(jìn)西芒杜項(xiàng)目，建設(shè)出口鐵礦石所需的基礎(chǔ)設(shè)施。

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力拓集團(tuán)首席商務(wù)官：中國能源轉(zhuǎn)型將帶來更大機(jī)遇

巴特爾表示，完工后，西芒杜將成為非洲最大的礦山，可以滿足鋼鐵企業(yè)在生產(chǎn)綠色鋼鐵過程中，對高品位、低雜質(zhì)鐵礦石的需求力拓正與中鋁集團(tuán)、中國寶武等合作伙伴攜手，共同開發(fā)西芒杜項(xiàng)目 同時(shí)，力拓還與中國寶武共同開發(fā)澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的西坡鐵礦，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年投產(chǎn)力拓在蒙古國的奧尤陶勒蓋(OyuTolgoi)銅金礦有望在2030年成為世界第四大銅礦，目前該項(xiàng)目所有產(chǎn)品均供應(yīng)中國的銅冶煉廠。

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塞拉利昂鐵礦運(yùn)營情況--利昂洛克

利昂洛克金屬集團(tuán)（Leone Rock Metals Group，簡稱LRMG）2010年在非洲成立公司，是一家綜合的公司，從事鐵礦石加工開采，鐵路港口運(yùn)營管理，海上遠(yuǎn)洋船運(yùn)，鐵精粉國際貿(mào)易，其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋多個(gè)重要礦業(yè)板塊，具體來看： 礦石開采：該企業(yè)擁有塞拉利昂鐵礦資源，可取得塞拉利昂鋁礬土、金紅石、金礦、鋰礦，以及澳洲煤礦、鐵礦等一手資源。

礦山動態(tài)

印度多元化礦山開發(fā)運(yùn)營商—Thriveni

一、企業(yè)簡介 Thriveni于1998年在印度中央邦Balaghat成立，是一家多元化的礦業(yè)開發(fā)運(yùn)營公司，業(yè)務(wù)和項(xiàng)目已擴(kuò)展至澳大利亞、印度尼西亞和非洲地區(qū)自成立以來，該企業(yè)已經(jīng)在五個(gè)國家/地區(qū)開展了70多項(xiàng)業(yè)務(wù)，涵蓋12種商品Thriven的業(yè)務(wù)廣泛，包括鐵礦石開采、礦物加工、黃金開采、設(shè)備翻修等其他業(yè)務(wù)。

礦山動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮 供需矛盾將大幅緩解

中國冶金報(bào) 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 胡艷平 　　鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

全球鐵礦資源投資再掀熱潮，中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

聚焦

全球鐵礦資源投資再掀熱潮供需矛盾將大幅緩解

鐵礦石是鋼鐵工業(yè)不可或缺的重要原材料，其優(yōu)質(zhì)資源集中分布于南半球全球主要鋼鐵生產(chǎn)國如中國、日本、韓國等深受資源不足的制約，鐵礦資源投資開發(fā)也因此成為業(yè)界熱門話題近期，全球鐵礦資源投資再度掀起熱潮，投資目的地主要集中于大洋洲（澳大利亞）、非洲及南美洲，投資企業(yè)以國際礦業(yè)企業(yè)、中國鋼鐵企業(yè)、印度鋼鐵企業(yè)為主隨著鐵礦項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的加快，預(yù)計(jì)未來全球鐵礦石供需矛盾將大幅緩解 中國鋼企加快布局海外權(quán)益礦 鐵資源自給率偏低是中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的掣肘之一。

爐料

蓄勢待發(fā)！非洲鐵礦石行業(yè)崛起勢頭正勁

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年，我國非洲礦進(jìn)口總量為5330.70萬噸，占全國鐵礦石進(jìn)口總量的4.5%；但從非主流礦總量來看，非洲礦占比除澳大利亞礦、巴西礦之外的其他非主流礦進(jìn)口總量的28%隨著澳大利亞、巴西礦產(chǎn)能釋放進(jìn)入穩(wěn)定期，非洲礦對我國鐵礦石進(jìn)口增量的貢獻(xiàn)明顯，其進(jìn)口比例上升有利于豐富我國鐵礦進(jìn)口來源，對于保障我國礦石供應(yīng)的穩(wěn)定性和可持續(xù)性具有重要意義 礦山梳理 南部地區(qū) 非洲南部地區(qū)指非洲大陸南部地區(qū)及周圍島嶼，為非洲鐵礦石開采程度最高的地區(qū)，其礦石資源主要分布在南非共和國、莫桑比克、馬達(dá)加斯加等國家，當(dāng)?shù)氐闹饕淼V企為昆巴鐵礦有限集團(tuán)（KumbaIronOreLimitedGroup）、阿斯芒有限公司（AssmangProprietaryLimited）、南非安賽樂米塔爾（ArcelorMittalSouthAfrica，AMSA）、阿科拉資源有限公司（AkoraResourcesLtd）及貝歐巴鋼鐵有限公司（BaobabSteelLimited）等。

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Mysteel解讀：鐵礦石“基石計(jì)劃”下 海外權(quán)益礦正蓄勢待發(fā)

考慮到各項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程，預(yù)計(jì)2025年海外權(quán)益礦產(chǎn)量（中資所屬權(quán)益部分）有望突破7000萬噸，較2020年實(shí)現(xiàn)60%以上的增量 （Mysteel鐵礦海外團(tuán)隊(duì)定期追蹤調(diào)研國外鐵礦石區(qū)域行情動態(tài)，提供行業(yè)資訊、數(shù)據(jù)調(diào)研和分析研究報(bào)告及定制化需求服務(wù)現(xiàn)礦山樣本覆蓋全球37個(gè)國家，包含礦山企業(yè)超300家（包含已投標(biāo)和未投標(biāo)項(xiàng)目）區(qū)域資訊或商務(wù)合作聯(lián)系人： 周倩 13585859610 （微信同號）） 一、海外權(quán)益礦產(chǎn)能快速擴(kuò)張 在基石計(jì)劃的號召下，中國企業(yè)紛紛積極布局海外鐵礦石資源， Mysteel核心全球礦山數(shù)據(jù)庫最新結(jié)果統(tǒng)計(jì)22個(gè)海外權(quán)益礦山項(xiàng)目，涉及總產(chǎn)能在過去幾年快速擴(kuò)張，目前總計(jì)已高達(dá)4億噸，其中中資企業(yè)所屬權(quán)益部分已超過2.2億噸，分布較為集中，主要涉及三大核心區(qū)域，分別為非洲、大洋洲（澳大利亞）及南美洲，其中資權(quán)益產(chǎn)能占比分別為47%、29%和24%（圖一）。

主編視角

華聞期貨：“礦強(qiáng)鋼弱”格局或逐步扭轉(zhuǎn)

2018年以來，隨著礦山利潤和現(xiàn)金流的持續(xù)改善，礦山企業(yè)的投資意愿也得以逐步提升2018年以來，四大礦山的資本開支在穩(wěn)步提升，尤其是巴西淡水河谷公司以及澳洲的FMG在此環(huán)境下，我們認(rèn)為未來3—5年鐵礦石供應(yīng)將迎來新一輪緩慢擴(kuò)張周期，而目前正處于這輪擴(kuò)張周期的起點(diǎn) 相較于四大礦山維持改善型的資本開支狀態(tài)，目前中國在澳洲和非洲投資礦山的力度顯著加大由魏橋集團(tuán)、力拓集團(tuán)以及中國鋁業(yè)等礦業(yè)公司共同開發(fā)的幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目，被認(rèn)為是世界上最大的未開發(fā)高質(zhì)量鐵礦床，預(yù)計(jì)鐵品位65%的鐵礦石儲量為24億噸。

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力拓CEO石道成：中國的成功也是力拓的成功

大家可以看到，我們在不斷加強(qiáng)和中國的聯(lián)系，從貿(mào)易拓展到建立合作伙伴關(guān)系隨著中國改革開放40多年來產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，我們與中國的合作也更加緊密，也因此受益良多從某種意義上來說，中國的成功也是力拓的成功” 石道成表示，40多年來，在中國向世界開放的進(jìn)程中，力拓一直與中國并肩前行力拓向中國供應(yīng)超過35億噸的鐵礦石，助力中國現(xiàn)代化建設(shè)“我們與領(lǐng)先的中國企業(yè)建立開創(chuàng)性合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)澳大利亞和非洲的礦產(chǎn)資源，以最高的環(huán)境、社會和治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)提供可靠的資源供給。

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FMG計(jì)劃開展Belinga鐵礦項(xiàng)目勘探工作

澳大利亞礦業(yè)公司Fortescue Metals Group提供了其在西非的Belinga鐵礦石項(xiàng)目的最新信息 Ivindo Iron為一家合資企業(yè)，F(xiàn)MG擁有其80%的股份，另外一家位于Abu Dhabi并專注于非洲投資的企業(yè)Africa Transformation and Industrialization Fund擁有其20%的股份，該合資企業(yè)已與加蓬政府簽署了Belinga鐵礦項(xiàng)目勘探協(xié)議。

礦山動態(tài)

Mysteel參考丨中國海外鐵礦投資趨勢回顧（一）

前言：中國海外的鐵礦投資有兩個(gè)“引擎”——政策和市場自80年代 “走出去”政策開啟了中國企業(yè)海外鐵礦投資的序幕，之后企業(yè)受市場驅(qū)動，投資數(shù)量和金額逐步上升，并在2008年金融危機(jī)后達(dá)到頂峰在這段上升周期內(nèi)，跨行業(yè)投資增加，投資的方式也逐漸多樣化 海外礦山投資數(shù)量和金額在2009年頂峰后迅速下降。

Mysteel參考

鐵礦石價(jià)格飆升，煤價(jià)持續(xù)下跌

“鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格處于歷史高位，礦山利潤豐厚，澳大利亞和巴西等主流鐵礦石供應(yīng)商生產(chǎn)積極性非常高”中信建投期貨鐵礦石趙永均介紹，數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度淡水河谷、力拓和必和必拓三家大型鐵礦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量同比2019年增長3.3%—7.8%此外，非主流礦山也在高利潤刺激下大量復(fù)產(chǎn)，特別是非洲地區(qū)權(quán)益礦例如，塞拉利昂新唐克里里鐵礦項(xiàng)目已經(jīng)于1月底實(shí)現(xiàn)復(fù)產(chǎn)，并完成首次發(fā)貨。

爐料

“2020東北地區(qū)國產(chǎn)礦市場高峰論壇”會議紀(jì)要

在此環(huán)境下，國內(nèi)礦山生產(chǎn)保持穩(wěn)定，鐵礦石需求旺盛供給明顯增加下，礦山企業(yè)效益好于預(yù)期 今年以來，鐵礦石市場主要有以下特點(diǎn)（1）市場價(jià)格整體處于高位運(yùn)行狀態(tài)；（2）疫情反復(fù)是影響市場波動的主要因素；（3）各品種間價(jià)差隨供給和鋼廠配比變化波動較大；（4）鐵礦石進(jìn)口超歷史水平，優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)口增幅較大，澳巴占比下降；（5）主流礦山生產(chǎn)基本恢復(fù)正常，鐵礦石供給逐漸增加 未來在球鋼鐵產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長、全球鐵礦石生產(chǎn)和需求保持增長、鐵礦石貿(mào)易量不斷擴(kuò)大、南美和澳大利亞的全球鐵礦石供應(yīng)地位將繼續(xù)上升并對全球鐵礦石貿(mào)易的壟斷進(jìn)一步加深以及非洲地區(qū)將成為重要的鐵礦資源供應(yīng)地的環(huán)境下，中國鐵礦石需求繼續(xù)增長，其中國產(chǎn)礦保持穩(wěn)定，進(jìn)口礦維持高水平。

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