澳洲礦企Fenix Resources與中鋼中西礦業(yè)公司簽署30年長(zhǎng)期鐵礦開采協(xié)議

公司已建成一條18公里專用運(yùn)輸?shù)缆?，首?em class='keyword'>鐵礦石已發(fā)運(yùn)Fenix預(yù)計(jì)，隨著Beebyn-W11投入生產(chǎn)，并與Iron Ridge和Shine礦山協(xié)同運(yùn)作，集團(tuán)年度產(chǎn)能將在2025年提升至400萬噸 此外，F(xiàn)enix執(zhí)行主席John Welborn表示，該協(xié)議不僅為公司帶來長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)資源儲(chǔ)備，也進(jìn)一步鞏固了與全球最大鋼鐵生產(chǎn)商——中國(guó)寶武集團(tuán)的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

礦山動(dòng)態(tài)

印度結(jié)束與日韓鋼廠長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的鐵礦石出口協(xié)議

據(jù)外媒報(bào)道，印度政府在3月到期后沒有續(xù)簽向日本鋼廠和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵供應(yīng)鐵礦石的長(zhǎng)期協(xié)議（LTA），主要因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家鋼廠投資計(jì)劃的不確定性然而，印度煉鋼原材料的短缺被認(rèn)為是做出這一決定的一個(gè)原因 印度與日韓的鐵礦石供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)已經(jīng)持續(xù)了大約60年；最后一次續(xù)約的合同有效期至2021年3月31日據(jù)悉，向日本和韓國(guó)供應(yīng)鐵礦石的印度國(guó)有礦業(yè)公司NMDC在本財(cái)年尚未向這兩個(gè)國(guó)家發(fā)運(yùn)原料。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

鋼礦動(dòng)態(tài)：印度結(jié)束與日韓鋼廠長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的鐵礦石出口協(xié)議

據(jù)外媒報(bào)道，印度政府在3月到期后沒有續(xù)簽向日本鋼廠和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵供應(yīng)鐵礦石的長(zhǎng)期協(xié)議（LTA），主要因?yàn)檫@兩個(gè)國(guó)家鋼廠投資計(jì)劃的不確定性然而，印度煉鋼原材料的短缺被認(rèn)為是做出這一決定的一個(gè)原因 印度與日韓的鐵礦石供應(yīng)長(zhǎng)協(xié)已經(jīng)持續(xù)了大約60年；最后一次續(xù)約的合同有效期至2021年3月31日據(jù)悉，向日本和韓國(guó)供應(yīng)鐵礦石的印度國(guó)有礦業(yè)公司NMDC在本財(cái)年尚未向這兩個(gè)國(guó)家發(fā)運(yùn)原料。

鋼礦動(dòng)態(tài)

五部門印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》

對(duì)鋼筋等實(shí)施生產(chǎn)許可證的鋼鐵產(chǎn)品開展質(zhì)量安全追溯 5.穩(wěn)定原燃料供給加快國(guó)內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目開工投產(chǎn)、擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)支持合規(guī)礦企正常生產(chǎn)，避免行業(yè)整頓措施“一刀切”加大鐵礦石、煉焦煤等原燃料保供穩(wěn)價(jià)力度，支持鋼鐵企業(yè)與煉焦煤、焦化企業(yè)簽訂長(zhǎng)期協(xié)議鼓勵(lì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)煉焦煤資源、優(yōu)質(zhì)再生鋼鐵資源在廢鋼鐵資源集中區(qū)域，開展廢鋼鐵回收—加工—配送—冶煉一體化基地建設(shè) （三）擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí) 6.推進(jìn)工藝設(shè)備更新。

鋼材

瑞達(dá)期貨：鐵礦石短線交易，注意節(jié)奏和風(fēng)險(xiǎn)控制

夜盤I2601合約窄幅整理宏觀方面，特朗普向阿拉伯領(lǐng)導(dǎo)人提出加沙和平大綱，俄美外長(zhǎng)會(huì)晤重申尋求和平解決烏克蘭危機(jī)，歐盟與美國(guó)達(dá)成關(guān)稅協(xié)議供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運(yùn)量減少，到港量回升，國(guó)內(nèi)港口庫存由增轉(zhuǎn)降；鋼廠高爐開工率、產(chǎn)能利用率上調(diào)，鐵水產(chǎn)量維持240萬噸上方整體上，鐵水高位運(yùn)行，同時(shí)假期前存囤貨預(yù)期，但黑色板塊陷入震蕩技術(shù)上，I2601合約1小時(shí)MACD指標(biāo)顯示DIFF與DEA向下調(diào)整，綠柱縮小。

機(jī)構(gòu)

[PVC]：隆眾早訊-周二版

黑色系全線上漲，焦煤漲5.67%，焦炭漲4.66%，鐵礦石漲1.82%，熱卷漲1.61%，螺紋鋼漲1.54%農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，棕櫚油漲1.13% 李成鋼：中國(guó)絕不會(huì)以犧牲原則立場(chǎng)、企業(yè)利益和國(guó)際公平正義為代價(jià) 尋求達(dá)成任何協(xié)議 重磅預(yù)告！國(guó)新辦周三將舉行新聞發(fā)布會(huì) 介紹擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)有關(guān)政策措施 借力“反內(nèi)卷”期市再走高 2萬億大關(guān)年底突破在望 建筑行業(yè)上半年業(yè)績(jī)承壓 機(jī)構(gòu)看好下半年修復(fù)機(jī)會(huì) 政策支持與內(nèi)生需求“雙向奔赴” 江蘇優(yōu)質(zhì)企業(yè)赴港上市熱潮涌動(dòng) 持續(xù)突破 國(guó)產(chǎn)AI芯片搶奪市場(chǎng)窗口期 布拉德表態(tài)愿接掌美聯(lián)儲(chǔ) 年底前累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)是合理的 美國(guó)下調(diào)日本汽車進(jìn)口關(guān)稅 華泰證券：二季度汽車板塊營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng) 布局政策支撐下的旺季行情 華泰證券：政策組合拳為儲(chǔ)能需求側(cè)打開新模式空間 。

早間提示

Vitol與CSN Mining簽署2.4億美元鐵礦石預(yù)付協(xié)議，綁定Casa de Pedra優(yōu)質(zhì)礦源

近期，全球能源與大宗商品交易巨頭Vitol宣布與巴西鋼鐵與礦業(yè)集團(tuán)CSN旗下的CSN Mining International GmbH簽署一項(xiàng)總額達(dá)2.4億美元的鐵礦石預(yù)付協(xié)議根據(jù)協(xié)議，Vitol將向CSN預(yù)付資金，換取未來四年總計(jì)約600萬噸鐵礦石的長(zhǎng)期供應(yīng)權(quán)，平均每年提貨約150萬噸此次協(xié)議能夠幫助Vitol在長(zhǎng)期鎖定資源的同時(shí)優(yōu)化采購(gòu)成本與物流安排 此次合作的鐵礦石來自CSN位于巴西米納斯吉拉斯州的Casa de Pedra（白石）礦山。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：特朗普擬將“對(duì)等關(guān)稅”暫緩期延長(zhǎng)，黑色期貨夜盤下跌

◎ 美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特周一表示，已經(jīng)有很多貿(mào)易對(duì)手改變了在談判方面的態(tài)度，預(yù)計(jì)本周將公布多項(xiàng)貿(mào)易協(xié)議貝森特稱，“我們將在未來48小時(shí)內(nèi)發(fā)布幾項(xiàng)公告” ◎ 7月7日，全國(guó)主港鐵礦石成交85.80萬噸，環(huán)比減8.1%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.59萬噸，環(huán)比減0.2%。

資訊

Mysteel半年報(bào)：2025年下半年福建建筑鋼材價(jià)格或低位反彈

從后期省內(nèi)鋼廠品種生產(chǎn)格局和調(diào)配角度看，福建本地鋼廠板卷和品種鋼生產(chǎn)比例將繼續(xù)維持，考慮到上半年各家鋼廠已將一部分鐵水轉(zhuǎn)移至品種鋼等，建材產(chǎn)量已有明顯減少，因而下半年建材產(chǎn)量繼續(xù)大幅減少可能性較低，只可能根據(jù)價(jià)格因素穩(wěn)中小降上半年廢鋼價(jià)格堅(jiān)挺、成材價(jià)格偏弱，電爐廠處于持續(xù)虧損狀態(tài)，只要生產(chǎn)便是虧損，加大生產(chǎn)時(shí)間更是多虧，因而下半年電爐廠生產(chǎn)可能會(huì)在利潤(rùn)引導(dǎo)下小幅增產(chǎn)原料端上，隨著蒙古國(guó)煤炭長(zhǎng)期運(yùn)輸協(xié)議達(dá)成并正式啟動(dòng)貨運(yùn)業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)將保持偏松格局，焦炭?jī)r(jià)格承壓，同時(shí)西芒杜鐵礦石項(xiàng)目將于今年年底正式發(fā)貨，屆時(shí)鐵礦石供應(yīng)也將維持偏松格局，成本支撐偏弱，這可能促使鋼廠進(jìn)行減產(chǎn)檢修。

主編視角

Mysteel早讀：駱鐵軍談中國(guó)鋼鐵需求，前4月棒材出口增48%

◎美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)斯科特?貝森特周日表示，若各國(guó)在90天關(guān)稅暫停期內(nèi)未達(dá)成貿(mào)易協(xié)議，關(guān)稅稅率將很快恢復(fù)至“對(duì)等”水平 ◎5月16日，全國(guó)主港鐵礦石成交77.10萬噸，環(huán)比減23.4%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.69萬噸，環(huán)比減3.1%。

資訊

螺紋鋼期貨下跌，鋼價(jià)偏弱運(yùn)行

宏觀面：多部門發(fā)布一系列穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)舉措；外交部重申中美未就關(guān)稅問題磋商或談判；美財(cái)長(zhǎng)稱正與15-18個(gè)貿(mào)易伙伴談判，首份協(xié)議本周或下周達(dá)成；1-3月全國(guó)發(fā)行新增專項(xiàng)債9603億元，同比多增3261億元 產(chǎn)業(yè)面：據(jù)Mysteel調(diào)研，4月28日中國(guó)47港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14834.83萬噸，較上周一增加192.42萬噸；4月28日237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交12.05萬噸，環(huán)比減0.7%；4月28日晉鋼控股集團(tuán)與君誠(chéng)實(shí)業(yè)集團(tuán)百萬噸高端能源管線項(xiàng)目簽約；柳鋼股份2025年計(jì)劃鋼材產(chǎn)量超1700萬噸。

期評(píng)

澳洲礦企Gold Valley鐵礦運(yùn)輸新突破：年運(yùn)力翻倍至280萬噸/年

Arc公司表示，這項(xiàng)新協(xié)議旨在適應(yīng)Gold Valley日益增長(zhǎng)的鐵礦石運(yùn)輸需求，并新增從Leonora支線Malcolm站出發(fā)的新服務(wù)，進(jìn)一步提升區(qū)域鐵路運(yùn)力此次新協(xié)議或?qū)⑹筁eonora支線的年運(yùn)力創(chuàng)下新高同時(shí)，Arc 公司將在Leonora和埃斯佩蘭斯支線上開展更大規(guī)模的更換軌枕和鋼軌的工作。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒕S持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（2.24-2.28）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）2月24日：十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十四次會(huì)議在京舉行 （2）2月25日：兩會(huì)前瞻｜全國(guó)兩會(huì)即將召開，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)中外關(guān)注 （3）2月26日：烏克蘭稱與美國(guó)達(dá)成資源開發(fā)協(xié)議，特朗普撤回“5000億美元”訴求 國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月28日:9成以上企業(yè)認(rèn)為3月進(jìn)口鐵礦石價(jià)格走勢(shì)前高后低 （2）2月27日:寶武“2526工程”啟動(dòng)：全面部署DeepSeek，用AI重新定義鋼鐵 海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月25日:澳洲礦企Fenix收購(gòu)CZR擴(kuò)張鐵礦版圖 （2）2月26日:Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)保持增長(zhǎng) 增量結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)節(jié)后市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有22.22%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，33.33%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)穩(wěn)，44.44%客戶認(rèn)為下周市場(chǎng)有下降空間。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

日本三井斥資53億美元收購(gòu)力拓羅茲嶺鐵礦項(xiàng)目

該礦的開發(fā)預(yù)可行性研究預(yù)計(jì)將于今年完成，隨后將進(jìn)行可行性研究該項(xiàng)目將利用力拓現(xiàn)有的鐵路、港口和電力基礎(chǔ)設(shè)施 根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，該項(xiàng)目初始階段，三井擁有的年產(chǎn)量份額約為1600萬噸，在未來項(xiàng)目擴(kuò)建后，三井擁有的產(chǎn)量份額將超過每年4000萬噸截至2024年3月，三井權(quán)益下的鐵礦石年產(chǎn)量為6100萬噸，羅茲嶺項(xiàng)目的收購(gòu)將為三井的長(zhǎng)期盈利增長(zhǎng)增添動(dòng)力此外，羅茲嶺的鐵礦石預(yù)計(jì)將與力拓銷售的礦石混合，出口至包括日本在內(nèi)的亞洲國(guó)家。

礦山動(dòng)態(tài)

印度礦山NMDC與鋼廠RINL簽署長(zhǎng)期鐵礦石供應(yīng)合同

RINL與NMDC簽署的鐵礦石長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議將在未來滿足鋼廠對(duì)鐵礦石原料的需求除了與NMDC簽署鐵礦石供應(yīng)協(xié)議，RINL還于2024年8月進(jìn)行收購(gòu)?qiáng)W里薩邦礦產(chǎn)開發(fā)公司（OMDC）公司旗下位于奧里薩邦的Belkundi礦場(chǎng)的部分股權(quán)，以來維持維扎格鋼廠鐵礦石的穩(wěn)定供應(yīng)，該礦場(chǎng)鐵礦石年產(chǎn)能約為180萬噸

礦山動(dòng)態(tài)

通寶船舶為韋力國(guó)際集團(tuán)建造浮動(dòng)過駁平臺(tái)交付

隨后，韋立集團(tuán)副總裁孫志俊與姜光華董事長(zhǎng)分別代表雙方舉行了交船簽字儀式；來自韋立船舶管理公司財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的劉敏女士作為命名人為浮動(dòng)過駁平臺(tái)命名儀式結(jié)束后，與會(huì)嘉賓登船參觀 據(jù)了解，韋立國(guó)際集團(tuán)在2023年11月與通茂船舶簽訂了海上浮動(dòng)過駁平臺(tái)（FTU）建造協(xié)議該FTU長(zhǎng)約110米，型寬30米，型深7米，設(shè)計(jì)吃水3.5米該平臺(tái)可用于鐵礦石和鋁土礦的海上轉(zhuǎn)運(yùn)，建成后將部署到西非幾內(nèi)亞的海上過駁作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

船舶

Mysteel早讀：期螺夜盤漲破3300元，力拓發(fā)布鐵礦石產(chǎn)銷報(bào)告

◎ 奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)家電全品類（不含3C）零售額9071億，同比增長(zhǎng)6.4%9071億是繼2019年8910億之后的全新記錄 ◎ 1月13日，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議，海南礦業(yè)將為寶武資源供應(yīng)100萬噸鐵礦石。

資訊

海南礦業(yè)與寶武資源簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議

1月13日下午，海南礦業(yè)與寶鋼資源控股（上海）有限公司簽訂2025年度戰(zhàn)略合作協(xié)議公司將為寶武資源供應(yīng)100萬噸鐵礦石，服務(wù)對(duì)象包括中國(guó)寶武集團(tuán)下屬鋼鐵主業(yè)和礦山生產(chǎn)單元 海南礦業(yè)副董事長(zhǎng)、總裁滕磊，寶武資源黨委常委、高級(jí)副總裁朱學(xué)濱，海南礦業(yè)執(zhí)行總裁吳旭春等見證簽約海南礦業(yè)副總裁顏區(qū)濤、資源上海執(zhí)行董事兼總經(jīng)理諸時(shí)杰代表雙方進(jìn)行簽約 滕磊對(duì)寶武資源給予海礦的大力支持深表感謝，回顧了過去一年雙方深入合作取得的共贏成果，著重介紹公司在收購(gòu)阿曼油氣田項(xiàng)目以及非洲布谷尼鋰礦項(xiàng)目建設(shè)等方面取得的重大突破，期望在新的一年與寶武資源繼續(xù)深化在鐵礦石及油氣領(lǐng)域的合作，共同拓展海外地區(qū)業(yè)務(wù)合作。

原料

國(guó)際鋼市日?qǐng)?bào)：俄羅斯板材價(jià)格回落 預(yù)計(jì)近期仍保持低位（2024.12.18）

這一協(xié)議是在尼日利亞固體礦產(chǎn)開發(fā)部長(zhǎng)德萊·阿拉克（Dele Alake）與沙特能源和礦產(chǎn)部副部長(zhǎng)哈立德·阿爾穆斯代費(fèi)爾（Khalid AlMusdaifer）會(huì)晤期間正式達(dá)成的更多>>> 塔塔鋼鐵推進(jìn)鐵礦石供應(yīng)戰(zhàn)略 助力產(chǎn)能擴(kuò)張 印度領(lǐng)先的鋼鐵制造商，塔塔鋼鐵公司正采取積極的戰(zhàn)略措施確保鐵礦石供應(yīng)，預(yù)計(jì)2030年實(shí)現(xiàn)將鋼鐵年產(chǎn)能從2200萬噸提升至4000萬噸的目標(biāo)。

日?qǐng)?bào)

沙特阿拉伯與尼日利亞深化鐵礦石領(lǐng)域合作

沙特阿拉伯與尼日利亞近日宣布在鐵礦石開采和鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域建立重要合作伙伴關(guān)系，旨在推動(dòng)尼日利亞的工業(yè)化進(jìn)程這一協(xié)議是在尼日利亞固體礦產(chǎn)開發(fā)部長(zhǎng)德萊·阿拉克（Dele Alake）與沙特能源和礦產(chǎn)部副部長(zhǎng)哈立德·阿爾穆斯代費(fèi)爾（Khalid AlMusdaifer）會(huì)晤期間正式達(dá)成的 根據(jù)聲明，此次合作的核心目標(biāo)是落實(shí)尼日利亞總統(tǒng)博拉·蒂努布（Bola Tinubu）提出的“重拾希望”計(jì)劃，重點(diǎn)通過加工本地礦產(chǎn)資源加速國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程。

產(chǎn)業(yè)資訊