【遼寧鋼企B】預(yù)計(jì)節(jié)后原料價(jià)格漲幅有限

同時(shí)，鼓勵(lì)國內(nèi)鐵礦石資源勘探開發(fā)的政策，可能在長期影響市場(chǎng)供應(yīng)格局，但短期內(nèi)效果不明顯綜合以上因素，預(yù)計(jì)新年后國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格將呈現(xiàn)先穩(wěn)中有升、后期波動(dòng)調(diào)整的態(tài)勢(shì)在年初，由于需求的逐步釋放和供應(yīng)的相對(duì)緊張，價(jià)格將有一定幅度上漲；但隨著國內(nèi)礦山產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放以及進(jìn)口鐵礦石的補(bǔ)充，價(jià)格上漲動(dòng)力將有所減弱，進(jìn)入波動(dòng)調(diào)整階段 。

鐵礦石市場(chǎng)大家說

首鋼集團(tuán)黨委書記、董事長趙民革就任新一任中鋼協(xié)會(huì)長

主要滿足國內(nèi)需求是中國鋼鐵始終堅(jiān)持的基本定位，適當(dāng)出口高端鋼鐵產(chǎn)品是中國鋼鐵保持國際競(jìng)爭(zhēng)力的必由之路給予高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅非但不會(huì)造成出口大規(guī)模增長，還將有效抑制低端產(chǎn)品出口爭(zhēng)取高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅、加大力度打擊非法出口、有組織地應(yīng)訴國際貿(mào)易糾紛非常重要、非常必要協(xié)會(huì)將積極采取措施，扭轉(zhuǎn)我國大量高價(jià)進(jìn)口鐵礦石，大量低價(jià)出口初級(jí)、一般鋼鐵產(chǎn)品的不利局面，穩(wěn)固我國高端鋼鐵產(chǎn)品在國際市場(chǎng)份額和地位全行業(yè)必須清醒認(rèn)識(shí)到，要群策群力、身體力行落實(shí)“鼓勵(lì)高端、限制低端、打擊非法”的原則，盡早實(shí)現(xiàn)規(guī)范、有序、平穩(wěn)出口，促進(jìn)中國和世界鋼鐵行業(yè)的健康和可持續(xù)發(fā)展。

鋼材

節(jié)奏反復(fù)，旺季需求存憂。

6、國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)的通知》《通知》從加大金融支持力度、優(yōu)化內(nèi)部管理體制機(jī)制和加大監(jiān)管政策支持三個(gè)方面，鼓勵(lì)非銀機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)；鼓勵(lì)汽車金融公司適當(dāng)降低汽車貸款首付比例 黑色產(chǎn)業(yè) 1、本周，全國45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦石庫存總量15311.85萬噸，環(huán)比降71.69萬噸；47個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫存為16039.85萬噸，環(huán)比降48.69萬噸。

場(chǎng)外衍生品分析

郭斌：加快建設(shè)可持續(xù)鐵礦石供應(yīng)鏈，服務(wù)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前鋼鐵消費(fèi)需求已進(jìn)入平臺(tái)期，建議各鋼鐵企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行粗鋼產(chǎn)量控制政策；同時(shí)，建議相關(guān)政府部門加強(qiáng)鋼材出口治理，鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品出口，抑制低端鋼材無序出口，打擊違規(guī)出口二是加強(qiáng)鐵礦石進(jìn)口統(tǒng)籌管理建設(shè)進(jìn)口主渠道建議企業(yè)緊扣生產(chǎn)性需求，理性采購；同時(shí)，規(guī)范現(xiàn)貨市場(chǎng)秩序，積極推動(dòng)去中間化，抑制投機(jī)行為三是加快推進(jìn)全國鐵礦石現(xiàn)貨交易中心建設(shè)通過推動(dòng)交易上平臺(tái)，強(qiáng)化交易治理和數(shù)據(jù)治理，促進(jìn)交易信息對(duì)稱透明，并為發(fā)現(xiàn)價(jià)格、完善定價(jià)機(jī)制奠定基礎(chǔ)。

聚焦

駱鐵軍出席2024粵港澳大灣區(qū)黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈論壇

協(xié)會(huì)明確提出“鼓勵(lì)高端、限制低端、打擊非法”的鋼鐵出口戰(zhàn)略，要樹立中國品牌，維護(hù)世界貿(mào)易秩序協(xié)會(huì)多次向有關(guān)部委呼吁恢復(fù)高端鋼鐵產(chǎn)品出口退稅，同時(shí)積極應(yīng)對(duì)歐盟CBAM政策，成立工作組，正在研究和編制《歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制過渡期數(shù)據(jù)填報(bào)建議》 四是促進(jìn)鐵資源開發(fā)產(chǎn)出，為鋼鐵工業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力資源支撐2024年，全球鐵礦石供給預(yù)計(jì)將增加5000萬噸以上，國內(nèi)鐵礦開發(fā)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)焦煤供應(yīng)有望持續(xù)改善，進(jìn)口焦煤保持高位，國內(nèi)廢鋼產(chǎn)出量將因廢鋼稅費(fèi)政策優(yōu)化的利好而有望增加。

聚焦

專家看兩會(huì)｜蘇步新：擴(kuò)大高水平對(duì)外開放，促進(jìn)中國鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展

在加大優(yōu)質(zhì)高端鋼鐵品種研發(fā)投入的同時(shí)，要保證一部分優(yōu)質(zhì)鋼材的進(jìn)口數(shù)量 二是加快鋼鐵國際產(chǎn)能合作項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)能釋放推動(dòng)寶鋼股份沙特中厚板項(xiàng)目開工，推進(jìn)德龍鎳業(yè)印尼不銹鋼項(xiàng)目三期建設(shè)、馬來西亞聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)、津巴布韋鼎森鋼鐵項(xiàng)目竣工投產(chǎn)等鼓勵(lì)并支持鋼鐵企業(yè)在海外開拓多元化市場(chǎng)，向鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上游積極布局實(shí)施鐵礦石資源項(xiàng)目并購、已有項(xiàng)目施工建設(shè)、投產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)；向下游布局鋼材制品深加工產(chǎn)線，拓展中間品貿(mào)易。

鋼材

Mysteel早讀：全國兩會(huì)即將啟幕，2月新增專項(xiàng)債發(fā)行明顯提速

◎上周，全國鋼廠進(jìn)口鐵礦石庫存總量為9333.19萬噸，環(huán)比減少197.77萬噸 ◎國務(wù)院國資委表示，將進(jìn)一步加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，鼓勵(lì)支持中央企業(yè)積極參與遼寧先進(jìn)裝備制造、石油化工、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等行業(yè)發(fā)展，積極共建產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，在遼寧全面振興新突破三年行動(dòng)中展現(xiàn)更大責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

資訊

福州：打造海峽西岸綠色鋼鐵千億集群

⑺重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域：環(huán)羅源灣片區(qū)及長樂片區(qū)，福州其他區(qū)域原則上不再布局鋼鐵冶煉項(xiàng)目，鼓勵(lì)引導(dǎo)福州其他區(qū)域現(xiàn)有鋼廠鋼鐵產(chǎn)能逐步退出 ①環(huán)羅源灣片區(qū) 環(huán)羅源灣片區(qū)用地面積約9400畝，重點(diǎn)布局于環(huán)羅源灣北岸金港工業(yè)園充分利用國家冶金工業(yè)布局逐步向市場(chǎng)需求增長快的地區(qū)轉(zhuǎn)移、向進(jìn)口鐵礦石便利的沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移的有利時(shí)機(jī)，充分發(fā)揮港口和土地優(yōu)勢(shì)主要依托寶鋼德盛、羅源閩光等龍頭企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展高起點(diǎn)、高技術(shù)含量、高附加值的鋼鐵產(chǎn)品，豐富特種鋼產(chǎn)品品種，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，成為我國重要的生態(tài)型精品鋼鐵產(chǎn)業(yè)基地之一。

鋼材

國海良時(shí)期貨：中國鋼材搶占國際市場(chǎng)

而區(qū)別在于，出口的是鋼材成品還是下游產(chǎn)成品在我國鋼鐵行業(yè)中，高爐占比近90%，電爐占比僅為10%左右，雖有各省市紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)電爐，但是電爐的投資、廢鋼的供給和成本的對(duì)比注定了高爐將在很長一段時(shí)間內(nèi)是我國鋼鐵生產(chǎn)的主力爐型高爐煉鋼上游最主要的兩大原料焦煤和鐵礦石對(duì)進(jìn)口都有依賴，在國內(nèi)鋼鐵工業(yè)產(chǎn)能過剩而轉(zhuǎn)型的陣痛期內(nèi)，必然會(huì)存在部分鋼材產(chǎn)量的溢出，而這種溢出的承接方式有兩種 第一種是轉(zhuǎn)型，將地產(chǎn)需求減少的部分螺紋鋼、線材產(chǎn)能轉(zhuǎn)向制造業(yè)所需的中厚板、卷板、型鋼甚至更加精密的特鋼等。

鋼材

唐山市支持鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施

引導(dǎo)銀行等金融機(jī)構(gòu)，為我市企業(yè)進(jìn)口外礦提供低息貸款，增強(qiáng)我市鋼鐵企業(yè)原料保障能力，提升港口貿(mào)易量鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)在海外、省外建立鐵礦生產(chǎn)基地，密切與世界鐵礦石巨頭戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)鐵礦石資源供給保障能力、價(jià)格掌控能力和市場(chǎng)話語權(quán)（責(zé)任單位：市自然資源和規(guī)劃局、市財(cái)政局、市稅務(wù)局、人行唐山市中心支行、國家金融監(jiān)督管理總局唐山監(jiān)管分局、市商務(wù)局） 三、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同 （八）延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

唐山市支持鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施

引導(dǎo)銀行等金融機(jī)構(gòu)，為我市企業(yè)進(jìn)口外礦提供低息貸款，增強(qiáng)我市鋼鐵企業(yè)原料保障能力，提升港口貿(mào)易量鼓勵(lì)大型鋼鐵企業(yè)在海外、省外建立鐵礦生產(chǎn)基地，密切與世界鐵礦石巨頭戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增強(qiáng)鐵礦石資源供給保障能力、價(jià)格掌控能力和市場(chǎng)話語權(quán)（責(zé)任單位：市自然資源和規(guī)劃局、市財(cái)政局、市稅務(wù)局、人行唐山市中心支行、國家金融監(jiān)督管理總局唐山監(jiān)管分局、市商務(wù)局） 三、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同 （八）延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。

鋼材

遼寧：通過長期商業(yè)合同保障鐵礦石、煤炭等資源性產(chǎn)品進(jìn)口

遼寧省人民政府辦公廳發(fā)布關(guān)于推動(dòng)外貿(mào)優(yōu)結(jié)構(gòu)穩(wěn)增長的實(shí)施意見其中提到，發(fā)揮大連國家進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)作用，推動(dòng)大宗商品交易平臺(tái)等平臺(tái)載體建設(shè)積極爭(zhēng)取原油非國營貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)和允許量，鼓勵(lì)省內(nèi)重點(diǎn)冶金企業(yè)積極參與境外礦產(chǎn)開發(fā)，通過長期商業(yè)合同保障鐵礦石、煤炭等資源性產(chǎn)品進(jìn)口

爐料

Mysteel早讀：呂梁16座煤礦停產(chǎn)，唐山高爐產(chǎn)量增加

◎ 本周，Mysteel統(tǒng)計(jì)新口徑114家鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉總庫存2405.07萬噸，環(huán)比上期增34.21萬噸燒結(jié)粉總?cè)蘸?11.29萬噸，降0.87萬噸庫存消費(fèi)比21.61，增0.47鋼廠不含稅平均鐵水成本2808元/噸，增6元/噸 ◎ 中鋼協(xié)：2023年11月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)197.06萬噸，環(huán)比增長 2.43%，同口徑相比去年同期下降 0.81%，同口徑相比前年同期增長 9.51% ◎ 遼寧省：鼓勵(lì)省內(nèi)重點(diǎn)冶金企業(yè)積極參與境外礦產(chǎn)開發(fā)，通過長期商業(yè)合同保障鐵礦石、煤炭等資源性產(chǎn)品進(jìn)口。

資訊

Mysteel早報(bào)：上海市場(chǎng)中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)以穩(wěn)為主

鼓勵(lì)有條件的地方對(duì)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款逐步降低或免除反擔(dān)保要求 2、9月12日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量11798.62萬噸，環(huán)比上周一減少221萬噸，47港庫存總量12393.62萬噸，環(huán)比減少210萬噸 3、國鐵集團(tuán)最新數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，全國鐵路完成固定資產(chǎn)投資4320億元，同比增長7.2% 【市場(chǎng)預(yù)測(cè)】 9月11日，全國24個(gè)主要城市20mm普板均價(jià)4051元/噸，較上個(gè)交易日上漲3元/噸 。

市場(chǎng)分析

工信部等部門發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》

支持鐵礦企業(yè)加大投資改造力度，推進(jìn)智能礦山、綠色礦山建設(shè)鼓勵(lì)有條件的企業(yè)，開展境外鐵礦資源合作，特別是推進(jìn)與周邊國家鐵礦資源勘查開采合作開展鐵礦石“紅黃藍(lán)”供需預(yù)警，強(qiáng)化期現(xiàn)貨市場(chǎng)監(jiān)管加強(qiáng)廢鋼資源協(xié)調(diào)保障能力，進(jìn)一步完善廢鋼回收加工配送體系建設(shè)，深入推進(jìn)工業(yè)資源綜合利用基地、“城市礦產(chǎn)”示范基地、資源循環(huán)利用基地建設(shè)，推動(dòng)廢鋼加工標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化推動(dòng)擴(kuò)大再生鋼鐵原料進(jìn)口。

鋼材

2023廢鋼全國行·華北區(qū)域廢鋼市場(chǎng)研討會(huì)圓滿落幕

首先，郭達(dá)清帶來了工業(yè)行業(yè)利潤數(shù)據(jù)和《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》最新的消息其次，他分析并總結(jié)了鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況然后，他詳細(xì)的闡述了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的新變化，對(duì)下半年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)進(jìn)行了展望其中主要內(nèi)容為產(chǎn)業(yè)鏈上游進(jìn)口鐵礦石量增價(jià)跌；產(chǎn)業(yè)鏈上游冶煉壓延投資降幅收窄，礦山投資增速回落；原燃料采購成本明顯下降；產(chǎn)業(yè)鏈下游用鋼行業(yè)需求下滑；主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，國際市場(chǎng)鋼鐵需求形勢(shì)仍不樂觀最后，他對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈重組的影響分析進(jìn)行了總結(jié)，指出行業(yè)集中度繼續(xù)提升，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局逐漸由資源型布局向沿海沿江、消費(fèi)型轉(zhuǎn)變，鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)開展跨區(qū)域、跨所有制兼并重組，說明了需求的轉(zhuǎn)移方向。

廢鋼會(huì)展

江西：到2026年鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈營業(yè)收入力爭(zhēng)達(dá)到3500億元

拓寬省外、國外鐵礦石供應(yīng)渠道，加快建立完善的鐵礦資源安全供應(yīng)保障體系；進(jìn)一步完善廢鋼加工配送體系建設(shè)，鼓勵(lì)廢鋼資源回收利用和進(jìn)口，降低鐵礦石用量，支持優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)牽頭組建大型廢鋼回收加工配送中心，推進(jìn)廢鋼回收、拆解、加工、分類、配送一體化發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)南昌市、新余市加大廢鋼資源回收利用，建設(shè)大型廢鋼鐵加工配送中心推進(jìn)景德鎮(zhèn)市、萍鄉(xiāng)市焦化企業(yè)升級(jí)改造，提高省內(nèi)供應(yīng)能力 （二）做精中游“強(qiáng)鏈”。

鋼材

Mysteel早報(bào)：上海市場(chǎng)中厚板價(jià)格預(yù)計(jì)弱穩(wěn)運(yùn)行

今年1-4月份，全國社會(huì)物流總額為107.6萬億元，同比增長4.4%，比一季度提高0.5個(gè)百分點(diǎn) 2、5月30日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量12664.60萬噸，環(huán)比上周一減少115萬噸，47港庫存總量13256.60萬噸，環(huán)比減少140萬噸 3、上海市發(fā)展改革委近日印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》《措施》提出，鼓勵(lì)民間資本投資新型基礎(chǔ)設(shè)施。

日?qǐng)?bào)

工信部調(diào)研座談民營鋼鐵穩(wěn)增長

建龍集團(tuán)、德龍鋼鐵集團(tuán)、徐州金虹鋼鐵、上海鋼聯(lián)、新華聯(lián)合、泰山鋼鐵、石橫特鋼等企業(yè)派代表參會(huì)秘書長白蓮湘主持了會(huì)議 董會(huì)長表示鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長要加快創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)新機(jī)制，加強(qiáng)資源安全保障，推動(dòng)行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮商會(huì)橋梁紐帶作用，引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)管理促健康發(fā)展，開展調(diào)研反映訴求，助力行業(yè)主管部門政策制定 與會(huì)代表們就鋼鐵行業(yè)目前面臨的問題和形勢(shì)對(duì)穩(wěn)增長問題進(jìn)行深入探討，提出要加強(qiáng)行業(yè)自律；加快國內(nèi)鐵礦石資源開發(fā)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，提升資源保障能力，確保產(chǎn)業(yè)鏈安全；優(yōu)化鋼鐵企業(yè)金融環(huán)境；鼓勵(lì)廢鋼進(jìn)口；恢復(fù)高端鋼材出口退稅；推廣鋼結(jié)構(gòu)建筑；強(qiáng)化各部委和商協(xié)會(huì)的聯(lián)合市場(chǎng)調(diào)研，健全企業(yè)的溝通協(xié)商機(jī)制等意見建議。

鋼聯(lián)動(dòng)態(tài)

黑色期貨普跌，鋼價(jià)震蕩偏弱

宏觀面：2月28日央行進(jìn)行4810億元7天期逆回購操作，實(shí)現(xiàn)凈投放3310億元；深交所鼓勵(lì)房企用好融資并購工具，支持房企拓寬債券募集資金用途；波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)升至逾一個(gè)月高位 產(chǎn)業(yè)面：2月28日Mysteel統(tǒng)計(jì)中國45港進(jìn)口鐵礦石庫存總量14074.57萬噸，環(huán)比上周一減少173萬噸；據(jù)Mysteel調(diào)研237家貿(mào)易商，2月27日建材成交量16.1萬噸，較上個(gè)交易日增長13.4%。

期評(píng)