姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力 助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

改革開放后，國內(nèi)鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

行業(yè)熱點

姚林：不斷提升我國鐵礦資源保障能力，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

二是改革開放后到20世紀(jì)末，我國鋼鐵工業(yè)布局逐漸向市場導(dǎo)向型布局轉(zhuǎn)變，鐵礦石保障以國產(chǎn)礦為主、進(jìn)口礦為輔改革開放后，國內(nèi)鋼材需求快速增長，我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展重心逐漸向經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速、鋼材需求旺盛的地區(qū)轉(zhuǎn)移，以1978年起開始建設(shè)的上海寶山鋼鐵為典型代表同時，由于國家鋼鐵工業(yè)管理體制變化，新建和改擴(kuò)建鋼鐵企業(yè)不再受限于上游資源保障，鐵礦石進(jìn)口量由此持續(xù)增加，從1978年的802萬噸增加到2003年的1.48億噸，增長了17倍，尤其是2002年進(jìn)口鐵礦石首次突破1億噸，2003年我國首次超過日本成為全球最大鐵礦石進(jìn)口國，鐵礦石對外依存度從10%增長至40%左右。

聚焦

郭斌：全球礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈正面臨新一輪重構(gòu)

數(shù)據(jù)顯示，今年前三個季度，全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到14.06億噸，同比增長0.1%，除中國、印度、俄羅斯外，美國、日本、韓國、德國等國家的粗鋼產(chǎn)量均為負(fù)增長；中國鋼材出口6682萬噸，同比增長31.8%，支撐了全球鋼鐵需求和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢來看，一是鋼材價格下跌、行業(yè)效益大幅回落，鐵礦石總需求呈下降趨勢“中國作為全球最大的鐵礦石消費國和進(jìn)口國，鐵礦石消費變化對世界具有重要影響，世界其他經(jīng)濟(jì)體短期難以填補(bǔ)中國的減量。

爐料

日本10月份出口鋼材247.9萬噸同比下降10.9%

日本1-10月份的鋼材出口量為2685.0萬噸，同比下降6.5%；鋼材進(jìn)口量為620.0萬噸，同比增長0.6% 此外，日本10月份廢鋼出口總量環(huán)比增長5.4%至65.8萬噸；1-10月份，日本出口廢鋼536萬噸，同比下降15.3%，韓國是日本廢鋼最大的進(jìn)口國，進(jìn)口量同比增長2.4%至266萬噸，占日本廢鋼出口總量的49.6% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

日本10月份出口鋼材247.9萬噸同比下降10.9%

日本1-10月份的鋼材出口量為2685.0萬噸，同比下降6.5%；鋼材進(jìn)口量為620.0萬噸，同比增長0.6% 此外，日本10月份廢鋼出口總量環(huán)比增長5.4%至65.8萬噸；1-10月份，日本出口廢鋼536萬噸，同比下降15.3%，韓國是日本廢鋼最大的進(jìn)口國，進(jìn)口量同比增長2.4%至266萬噸，占日本廢鋼出口總量的49.6% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

鋼材

刁力：“十四五”進(jìn)口鐵礦石需求形勢展望

從主要鋼鐵生產(chǎn)國的鐵礦石進(jìn)口占比情況看，1990年時中國鐵礦石進(jìn)口量僅為1419萬噸，占全球鐵礦石進(jìn)口量比重為3.5%；日本和歐盟分別進(jìn)口1.25億噸和1.4億噸，占比分別達(dá)到了31.2%和35.0%之后由于中國長流程鋼鐵產(chǎn)量迅速增長，1996年超過產(chǎn)量超過日本成為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，2003年超過日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，進(jìn)口鐵礦石1.5億噸，占全球比重升至25.4%，超過日本2.7個百分點；2004年進(jìn)口鐵礦石2.1億噸，占全球比重進(jìn)一步升至31.1%，超過歐盟5.0個百分點，成為全球最大的進(jìn)口鐵礦石經(jīng)濟(jì)體；至2020年，中國鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到11.7億噸，占全球比重升至72.1%。

聚焦

Mysteel：每周報告精選（8.7-8.13）

日本國內(nèi)生鐵產(chǎn)量的變化與全球鐵礦石流向具有強(qiáng)正相關(guān)性 日本是世界第二大鐵礦石進(jìn)口國，礦石主要來源于四大礦山 2021年上半年四大礦山占比83.4%，同比上升2.2個百分點 2021年上半年日本生鐵產(chǎn)量3522.3萬噸，同比增加10.4%；與此同時，2021年上半年全球鐵礦石發(fā)往日本4202.4萬噸，同比增加14.1%。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：鐵礦石供應(yīng)研究——從全球發(fā)貨流向研究海外主要國家生鐵產(chǎn)量

四大礦山作為日本鐵礦石進(jìn)口的主要資源，受疫情影響，2020年全球發(fā)運中流向日本的量有所減少2020年日本鐵礦石進(jìn)口總量中，四大礦山的占比從86.5%下降到82.8%，在2021年有所回升，2021年上半年四大礦山占比83.4%，同比上升2.2個百分點 數(shù)據(jù)來源：Mysteel核心數(shù)據(jù)庫、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) （二）韓國生鐵產(chǎn)量與全球鐵礦石流向韓國比例具有正相關(guān)關(guān)系 韓國作為鐵礦石第三大進(jìn)口國，全球鐵礦石流向比例與其生鐵產(chǎn)量的關(guān)系跟日本類似，也具有正相關(guān)性。

聚焦

Mysteel參考丨中國海外鐵礦投資趨勢回顧（一）

但是，前期大量失敗的投資案例讓此階段的投資以對歷史項目的重啟整合為主 本文旨在通過回顧中國海外鐵礦資源投資的歷程，來總結(jié)投資變化的趨勢，梳理趨勢變化的原因 一、鐵礦投資的引擎 中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國和消費國，2019年鐵礦石對外依存度為80.4% 但是自2004年取代日本成為鐵礦石最大進(jìn)口國以來，中國卻沒有獲得相應(yīng)的定價話語權(quán)。

Mysteel參考

徐向春：“十四五”迎來鐵礦石破局窗口期

問：中國2003年超過日本，成為鐵礦石最大進(jìn)口國據(jù)了解，中國鋼鐵業(yè)很早就把“兩種資源，兩個市場”作為長期戰(zhàn)略方針，為何卻在海外鐵礦供應(yīng)方面給人的印象是無所作為？ 徐向春：關(guān)于海外投資礦山，其實中國起步并不晚。

觀點

放開廢鋼進(jìn)口和壓減粗鋼產(chǎn)量能撼動礦價嗎？

從廢鋼統(tǒng)計的近16年進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，中國廢鋼最大進(jìn)口國為美國和日本，占比大概60%近期日本廢鋼和國內(nèi)倒掛350元/噸，春節(jié)前廢鋼很難大量進(jìn)口，而從長遠(yuǎn)看，即使有個1000萬—2000萬噸的廢鋼進(jìn)口，暫時也無法改變國內(nèi)廢鋼的供需格局，反而可能像2009年一樣，把海外的廢鋼價格買起來，開啟原料價格的共振上漲 從長期來看，提升鋼鐵行業(yè)的集中度、降低鐵礦石的對外依存度以及重視再生資源的循環(huán)利用對于解決礦價高企給國內(nèi)鋼鐵行業(yè)帶來的一系列問題都是意義深遠(yuǎn)的，但是對于期貨交易來說，投資者還需要處理好短期和長期的關(guān)系，把握預(yù)期走向，重視現(xiàn)實，做好風(fēng)險控制。

爐料

MRI：國外制造業(yè)復(fù)蘇，鋼價大幅上漲，12月中國板材出口形勢明顯轉(zhuǎn)暖

據(jù)新加坡交易所數(shù)據(jù)顯示，（SGX:TSI62%01合約鐵礦石結(jié)算價）12月11日達(dá)到了157.82美元/噸，芝加哥商業(yè)交易所（CME：鐵礦石結(jié)算價）也在當(dāng)日達(dá)到了158.02美元/噸而廢鋼方面，據(jù)Mysteel了解，亞洲方面，由于廢鋼進(jìn)口國越南和韓國等需求強(qiáng)勁，增加了供應(yīng)方庫存日益緊張的情況，日本廢鋼出口報價受此提振持續(xù)上漲，12月16日H2廢鋼出口報價達(dá)到了3.4萬日元/噸（329美元/噸），周環(huán)比上漲19美元/噸。

產(chǎn)業(yè)分析

印度焦煤價格下降，抵消部分鐵礦石價格上升影響

據(jù)外媒報道， 由于日本，歐盟，韓國和印度等主要進(jìn)口國需求因為疫情而急劇下跌，遠(yuǎn)期焦煤價格已從3月份的163美元下降至8月底的每噸106美元預(yù)計煉焦煤價格的下跌將抵消印度國內(nèi)鐵礦石價格上漲的影響。

市場動態(tài)

海外鋼礦：BHP預(yù)計引用五艘天然氣燃料運輸船

必和必拓首席商務(wù)官范蒂塔·潘特（Vandita Pant）表示，使用LNG燃料的船舶能顯著減少二氧化碳和氮氧化物的排放 印度焦煤價格下降，抵消部分鐵礦石價格上升影響 據(jù)外媒報道， 由于日本，歐盟，韓國和印度等主要進(jìn)口國需求因為疫情而急劇下跌，遠(yuǎn)期焦煤價格已從3月份的163美元下降至8月底的每噸106美元。

鋼礦動態(tài)