Mysteel周評：沿江進(jìn)口鐵礦石現(xiàn)貨市場價(jià)格震蕩偏弱 成交一般

現(xiàn)區(qū)域市場交投氛圍一般，成交一般貿(mào)易商報(bào)價(jià)積極性一般，實(shí)盤單議為主；臨近周末鋼廠補(bǔ)庫多數(shù)已完成，部分鋼廠詢盤謹(jǐn)慎，按需招標(biāo)采購 表1：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：元/濕噸） 【本周活躍品種】 表2：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交品種概覽 【成交情況】 本周沿江成交一般，截止發(fā)稿今日沿江區(qū)域成交如下： 表3：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨成交價(jià)（單位：元/濕噸） 【江海價(jià)差】 表4：進(jìn)口鐵礦石港口現(xiàn)貨江海價(jià)差（江陰港-日照港）（單位：元/濕噸） 【下周預(yù)測】 沿江區(qū)域近期整體貿(mào)易資源小幅累庫，中低品粉礦流通性較好，高品粉礦資源較為集中，需求偏少，后期到港資源以中低品粉礦和少量高品粉、精粉為主，從品種上看，主要有PB粉、紐曼粉、麥克粉、超特粉、SP10粉、巴粗、卡粉、智利精粉等資源。

進(jìn)口礦區(qū)域日評

國際鋼市日報(bào)：長期持續(xù)虧損累計(jì)7億美元 智利最大的鋼鐵廠瓦奇帕托無限期停產(chǎn)（2024.9.18）

【熱點(diǎn)追蹤】 近日智利最大的鋼鐵廠瓦奇帕托（Huachipato）宣布于9月16日周一凌晨關(guān)閉最后一座高爐，這也意味著該廠正式結(jié)束了74年的運(yùn)營不過該公司表示其鐵礦石開采業(yè)務(wù)、港口、物流等不受此影響 早在一個(gè)月前，瓦奇帕托鋼廠就已經(jīng)宣布因財(cái)務(wù)狀況不佳持續(xù)高額虧損疊加進(jìn)口資源的劇增，而決定開始無限期停產(chǎn)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從19年到24年第一季度之間，瓦奇帕托鋼廠就已虧損超過7億美元。

日報(bào)

Mysteel周報(bào)：銅精礦供應(yīng)端干擾率仍然較高（12.26-12.30）

20%品位銅精礦現(xiàn)貨均價(jià)11695元/干噸，較上周11657元/干噸增加38元/干噸23%品位銅精礦現(xiàn)貨均價(jià)13829元/干噸，較上周13783元/干噸增加46元/干噸 本周銅精礦現(xiàn)貨市場偏冷清，大部分煉廠備貨充足，現(xiàn)貨需求較弱，整體詢報(bào)盤態(tài)勢有所下降，觀望情緒較濃，采購心理偏謹(jǐn)慎 市場動(dòng)態(tài)： Triple Flag：獲得Thunder Bay North項(xiàng)目特許權(quán)使用費(fèi) Codelco：推出緊縮計(jì)劃以提高其短期和中期收益 First Quantum：首席執(zhí)行官與巴拿馬部長舉行會(huì)談 厄瓜多爾：到2025年，礦產(chǎn)出口總額將超40億美元成為該國第三大出口產(chǎn)業(yè) Anglo American：智利Ventanas港口關(guān)閉后評估裝運(yùn)計(jì)劃 Antofagasta：智利Los Pelambres銅礦遭封鎖 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

周報(bào)

河鋼拓展鋼材海外物流延伸服務(wù)

作為傳統(tǒng)離岸結(jié)算貿(mào)易服務(wù)鏈條延伸的有益嘗試，此次合同訂單目的地涉及葡萄牙、智利、南非等多國，海運(yùn)航線遍及歐、美、非等大洲，同時(shí)面臨途中船舶多港靠泊、裝船綁扎加固升級等挑戰(zhàn)河鋼國際積極與河鋼各子分公司及海外客戶、船運(yùn)、港口等單位積極協(xié)同溝通，確保了鋼材產(chǎn)品高效發(fā)運(yùn)、及時(shí)交付，為持續(xù)多元合作奠定了基礎(chǔ) 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

其它動(dòng)態(tài)

12日Mysteel鐵礦實(shí)時(shí)成交匯總（17:30）【26筆】

成交匯總

【界面】湯加火山噴發(fā)波及有色出口大國，銅、鎳供應(yīng)會(huì)受影響嗎？

據(jù)上海鋼聯(lián)調(diào)研信息反饋，目前南美風(fēng)浪不算太高，智利、秘魯?shù)你~精礦基本正常發(fā)運(yùn)部分地區(qū)港口運(yùn)作暫停 廣發(fā)期貨認(rèn)為，湯加處于澳洲東面海域，并不處于巴西和澳大利亞的鐵礦石海運(yùn)線路。

媒體報(bào)道

Mysteel數(shù)據(jù)解讀：2021年澳巴以外國家鐵礦石發(fā)運(yùn)分析

如表1所示，澳巴以外的主要鐵礦石發(fā)運(yùn)國家中，除烏克蘭在上半年因其國內(nèi)最大的球團(tuán)廠因設(shè)備檢修發(fā)運(yùn)同比下降之外，其它國家均有明顯增量，其增量主要來自三個(gè)方面： 1、2020年國外礦山在二季度影響最為嚴(yán)重，今年疫情常態(tài)化后國外礦山產(chǎn)量得到恢復(fù)，典型的如印度、南非、智利等； 2、礦價(jià)不斷沖高，礦山利潤豐厚，發(fā)運(yùn)積極性大幅增加；同時(shí)因礦價(jià)絕對價(jià)格高位的影響，一些品味較差的“垃圾貨”也能低價(jià)暢銷，如2021年上半年的印粉，除常規(guī)的56~58鐵品位的印粉之外，52~55鐵品位的印粉也經(jīng)常出現(xiàn)，甚至一些48鐵品位附近的礦都能出口，這些資源因?yàn)榈V價(jià)的原因在印度港口堆放較長時(shí)間，礦價(jià)在170美金以上，出口能獲得相應(yīng)的利潤，發(fā)運(yùn)十分積極； 3、除此之外，礦價(jià)自2018年下半進(jìn)入上漲周期以來，已經(jīng)持續(xù)相當(dāng)長的上漲周期，因此國外礦山的一些新項(xiàng)目開發(fā)積極性高漲，為市場提供帶來一定的增量。

聚焦

Mysteel周報(bào)：全國進(jìn)口鐵礦石市場跌幅加深（9.6-9.10）

澳大利亞發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少50.0萬噸至1797.2萬噸，高于今年周均53.7萬噸，發(fā)往中國的比例環(huán)比降0.4%至85.3%；巴西發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加0.5萬噸至768.3萬噸，發(fā)往中馬新的比例環(huán)比降9.5%至68.4%；鐵礦石非主流國家發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加139.2萬噸，增量主要來自南非、智利、印度和毛里塔尼亞 3.3 45港到港維持小幅回落趨勢 中國45港口到港量2287.5萬噸，環(huán)比減少20.1萬噸。

進(jìn)口礦周評

北鐵中心鐵礦石現(xiàn)貨電子招標(biāo)系統(tǒng)正式上線運(yùn)行

新華社北京8月10日電（記者謝?，帲┯浾?0日從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)了解到，北京鐵礦石交易中心股份有限公司鐵礦石現(xiàn)貨電子招標(biāo)系統(tǒng)當(dāng)天正式上線運(yùn)行 上線當(dāng)日，廈門國貿(mào)、華菱鋼鐵、河鋼國際、首鋼長治等企業(yè)通過系統(tǒng)發(fā)布招標(biāo)信息，截至下午3點(diǎn)，招標(biāo)總量合計(jì)47萬噸購銷品種包括FMG超特粉、巴粗、智利精粉、紐曼粉等品種，交貨地涵蓋天津港、嵐山港、嵐橋港、日照港、青島港、董家口港及江內(nèi)港口。

爐料

Mysteel空間數(shù)據(jù)：澳洲新低壓誕生，全球大宗商品氣象及災(zāi)害預(yù)警20210129

根據(jù)氣象局預(yù)測，該熱帶低壓預(yù)計(jì)將向西南方向移動(dòng)至金伯利西海岸，周日，預(yù)計(jì)將移至近海，并迅速增強(qiáng)為1級熱帶氣旋，周日之后，繼續(xù)向西西南移動(dòng)至皮爾巴拉海岸，等級不斷加強(qiáng)根據(jù)商品分布地圖大宗商品圖層顯示，皮爾巴拉海岸附近分布著澳大利亞眾多鐵礦礦點(diǎn)，影響情況有待評估另外皮爾巴拉海岸還分布著丹皮爾港、沃爾科特港、黑德蘭港等幾個(gè)澳洲鐵礦石重要運(yùn)輸港口，預(yù)計(jì)氣旋會(huì)影響到港口發(fā)運(yùn) 2.全球48小時(shí)內(nèi)大于5.0級的地震分布 圖4 全球48小時(shí)5.0級以上地震分布圖及智利5.5級地震 來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)-空間數(shù)據(jù)-商品分布圖 根據(jù)地震圖層顯示，48小時(shí)以內(nèi)全球共有5次5.0級以上地震發(fā)生（如圖左）。

商品洞察

我的有色：Capstone研究智利銅礦項(xiàng)目的港口協(xié)議

外媒9月16日消息，凱普斯通礦業(yè)公司（Capstone）表示已與智利工業(yè)集團(tuán)西格多·科珀斯（SK）進(jìn)行談判，為公司在圣多明戈的礦業(yè)項(xiàng)目（Capstone擁有70%股份，韓國資源公司擁有30%股份，18年開采壽命中該項(xiàng)目每年可生產(chǎn)1.37億磅銅、420萬噸鐵礦石和17000盎司黃金）建造一個(gè)港口。

上游企業(yè)

7月6日機(jī)構(gòu)看點(diǎn)（黑色盤點(diǎn)）

近期澳巴發(fā)貨量增加，到港量增加，上周港口庫存繼續(xù)上升，礦石供需邊際緩和；終端需求季節(jié)性走弱下，鋼鐵利潤的低位對礦石價(jià)格有壓制作用，唐山從7月5日18時(shí)起對鋼企進(jìn)行不同的停限產(chǎn)，對原料有一定的利空作用；短期價(jià)格延續(xù)高位調(diào)整態(tài)勢，短線操作；后期來看，當(dāng)前巴西、印度、俄羅斯、南非、智利等鐵礦供應(yīng)國的疫情依然較為嚴(yán)重，供應(yīng)端仍較大的不確定性，關(guān)注終端需求的變化及鐵礦石的發(fā)運(yùn)情況。

機(jī)構(gòu)看點(diǎn)