駱鐵軍會見力拓集團首席商務官巴特爾一行

2025年1月16日下午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍接待了到訪的力拓集團首席商務官巴特爾一行，雙方就鋼鐵行業(yè)運行及未來需求、力拓礦山生產(chǎn)和西芒杜項目開發(fā)、推動鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展、加強定價機制研究等進行了友好交流 駱鐵軍對巴特爾一行到訪表示歡迎，簡要介紹了2024年中國鋼鐵行業(yè)的運行情況，并指出受需求下降等多重因素影響，近幾年中國鋼鐵總量將有所減少協(xié)會為解決當前鋼鐵企業(yè)利潤率低的問題，將多方努力加大工作力度：一是推廣鋼結構等擴大鋼材需求和應用；二是呼吁總量控制，加強行業(yè)自律；三是與上下產(chǎn)業(yè)鏈共同在鐵礦石、焦煤的定價機制上研究形成更加合理的定價機制，在鐵礦石方面希望力拓發(fā)揮主要礦山企業(yè)的作用，與鋼鐵行業(yè)一起為創(chuàng)建更加公平、公正、合理的定價機制做出貢獻。

原料

鋼鐵與礦山行業(yè)應加強合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關系，但多年來，雙方主要扮演了買方與賣方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價機制等方面，還有較大的合作空間 近年來，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領域合作逐步加強10月24日，南鋼與力拓集團簽署煉鐵脫碳技術合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團建立合作伙伴關系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，F(xiàn)MG與湖南鋼鐵集團簽署了綠色鐵素項目合作諒解備忘錄；近年來，河鋼與必和必拓簽署多個減碳、脫碳領域合作協(xié)議。

原料

港信期貨：從品種屬性看鐵礦石市場運行規(guī)律

具體邏輯如下： 第一，供給端方面，鐵礦石全球產(chǎn)量的3/4以上集中在澳大利亞、巴西、中國、印度四個國家，而全球出口量的近80%由澳大利亞和巴西提供，是大宗商品中出口集中度最高的品種之一在對外供給的經(jīng)濟主體方面，力拓、淡水河谷、必和必拓、福蒂斯丘等“四大礦山”占據(jù)了全球鐵礦石50%左右的產(chǎn)量和70%左右的出口量，這使得鐵礦石的定價權更加偏向于賣方因此，在議價能力和市場調(diào)控能力方面，鐵礦石賣方天然地就處于優(yōu)勢地位。

原料

南華期貨：關于如何更好發(fā)揮鐵礦石期貨對礦山企業(yè)套期保值的作用

長期以來，全球的優(yōu)質(zhì)鐵礦資源分布較為集中，海外礦山集團（淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG）壟斷了全球的鐵礦石貿(mào)易，我國鐵礦石嚴重依賴進口，對外依存度常年維持在80%以上2022年我國鐵礦石原礦產(chǎn)量9.68億噸，折合鐵精粉2.8億噸同年我國進口鐵礦石成品礦11.07億噸，鐵礦石對外依存度接近80%為爭奪鐵礦石定價權，提高我國在國際貿(mào)易中的影響力，幫助實體企業(yè)規(guī)避因現(xiàn)貨價格不利波動而產(chǎn)生的風險，我國鐵礦石期貨應運而生。

爐料

創(chuàng)元期貨：復盤2007—2011年鋼材行情

鐵礦石價格談判機制顛覆5月日本鋼廠和力拓達成協(xié)議，2009年長協(xié)定價下跌32.95%，中國拒絕接受該價格，堅持要求降幅40%，但由于礦山與中國方面長期談判無果，中國鋼廠按照臨時價格繼續(xù)執(zhí)行長協(xié)同時，由于越來越多的中國企業(yè)放棄長協(xié)年度定價機制，現(xiàn)貨貿(mào)易方式進口到中國的鐵礦石占比提升至總進口量的一半以上，加之長協(xié)礦和現(xiàn)貨礦的價差逐步凸顯，2009年8月17日，中鋼協(xié)宣布與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司簽訂為期半年的長期協(xié)議價，降幅高于力拓此前公布的與日本鋼廠達成的首發(fā)價，“首發(fā)-跟風”模式被打破，年度長協(xié)機制至此瓦解。

鋼材

Mysteel：2023年鐵礦石市場走勢展望

中國礦產(chǎn)資源集團有限公司成立后先后與力拓、必和必拓達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，與南鋼、沙鋼、山鋼、寶武等多家鋼企交流對話，協(xié)商建立鐵礦石集采制度，中國礦產(chǎn)資源集團成立，將有助于我國鋼企建設集中的鐵礦石需求平臺，提高議價話語權，探索建立合理的鐵礦石定價機制，助力鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel：觸及成本線，鐵礦石價格或可言底？

短期來看，鐵礦石基本面依然偏弱，在鋼材需求不佳的背景下，仍有下行壓力但經(jīng)過此輪大跌，一定程度上定價了偏弱的市場信息11月美聯(lián)儲加息75bp落地，且釋放了加息放緩的信號，對大宗商品有一定提振 就四季度整體來看，由于全球經(jīng)濟衰退，鋼材需求下滑，主流礦山下調(diào)了全年發(fā)運目標，力拓全年鐵礦發(fā)運量將位于3.2-3.35億噸原定指導目標的低區(qū)間就國內(nèi)減產(chǎn)情況來看，今年無行政減產(chǎn)政策，且尚未出臺相關采暖季限產(chǎn)政策，在“保產(chǎn)值”目標下，今年減產(chǎn)力度不及去年或今年三季度。

產(chǎn)業(yè)分析

張思琦：半年度指數(shù)運行情況回顧及應用

接著張思琦介紹了Mysteel 鐵礦石價格指數(shù)優(yōu)勢，包括中國市場內(nèi)最全面的價格指數(shù)、覆蓋品種、以及非主流價格行情，遠期指數(shù)遵循中國和新加坡兩地工作原則，龐大的樣本采集團隊，成交樣本權重高，最大程度公開接受市場監(jiān)督，完整的審核機制并指出Mysteel成為中國第一家取得IOSCO商品指數(shù)認證的機構 隨后張思琦介紹了Mysteel價格指數(shù)的應用，Mysteel 鐵礦石指數(shù)自2007年第一次被Sesagoa用于印粉定價，目前鐵礦石遠期現(xiàn)貨指數(shù)已作為混合指數(shù)之一，用于礦山與中國鋼廠的鐵礦石長協(xié)合約當中（包括臺灣），在今年9月，力拓采用Mysteel鐵礦石價格指數(shù)作為PB粉混合指數(shù)結算依據(jù)之一。

同期論壇

石道成：力拓維持全年生產(chǎn)指導目標不變

4月21日下午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長何文波與力拓（RioTinto）首席執(zhí)行官石道成（JakobStausholm）舉行視頻會議，雙方就力拓近期生產(chǎn)與市場、中國鋼鐵行業(yè)運行、鐵礦石定價機制及上下游合作進展和合作方向等進行了交流 石道成表示，由于接續(xù)礦山項目延遲，力拓2022年第一季度生產(chǎn)和發(fā)運量低于預期他介紹了為解決延遲問題所采取的措施，并表示力拓將盡最大努力提升產(chǎn)量和產(chǎn)品品質(zhì)。

爐料

Mysteel日報：25日國內(nèi)鋼價延續(xù)跌勢 市場成交較弱

距普通三年定期存款利率2.75%僅高0.05個百分點按此計算，20萬存3年收益利息將縮水600元>>詳情點擊 【石道成：力拓維持全年生產(chǎn)指導目標不變】4月21日下午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長何文波與力拓（RioTinto）首席執(zhí)行官石道成（JakobStausholm）舉行視頻會議，雙方就力拓近期生產(chǎn)與市場、中國鋼鐵行業(yè)運行、鐵礦石定價機制及上下游合作進展和合作方向等進行了交流。

日報

從全球粗鋼產(chǎn)量與消費量看鐵礦石價格演變

1980年~2001年，長協(xié)定價機制一直主導著國際鐵礦石的價格變動，鐵礦石價格基本保持在20美元/噸，當時的日本是國際鐵礦石市場最大買家進入21世紀后，中國鋼鐵工業(yè)蓬勃發(fā)展，并開始對全球鐵礦石的供需格局產(chǎn)生重要影響，鐵礦石產(chǎn)量開始無法滿足全球鋼鐵產(chǎn)能的快速擴張，國際鐵礦石價格也因此開始出現(xiàn)大幅上漲，為長協(xié)定價機制的“衰落”埋下了伏筆 2008年，BHP、淡水河谷和力拓三大礦商開始各自謀求有利于自身利益的定價方式，在淡水河谷談定首發(fā)價后，力拓單獨爭取了更大的漲幅，“首發(fā)—跟風”模式首次被打破。

爐料

加強鐵礦石資源保障乃高質(zhì)量發(fā)展題中之義

同年，我國參與一年一度的國際鐵礦石價格談判但由于國內(nèi)市場結構分散、無序，疊加鋼鐵下游需求增量發(fā)展、鋼廠利潤頗豐及談判經(jīng)驗不足等客觀因素，我國在鐵礦石定價談判中頻頻失利 2008年全球金融危機爆發(fā)后，在“4萬億元經(jīng)濟刺激方案”的帶動下，2009年我國粗鋼產(chǎn)量及鐵礦石進口量占全球比重均大幅提升同年，日本與力拓達成降價33%的協(xié)議，雖然我國也試圖爭取更大降幅，但收效甚微。

爐料

何文波：共促產(chǎn)業(yè)鏈長期穩(wěn)定共贏和綠色低碳發(fā)展

會上，中國寶武、河鋼、北京鐵礦石交易中心、嘉吉金屬、上海鋼聯(lián)、中遠海運相關負責人分別作大會發(fā)言，浦項制鐵、力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG、羅伊山等企業(yè)代表進行了視頻交流發(fā)言大家紛紛表示，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈應攜起手來，建立符合市場規(guī)律、滿足上下游共同利益的長期友好合作關系，為推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈健康穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展、長期繁榮而共同努力 會議還舉辦了交流論壇，邀請大連商品交易所、杭州熱聯(lián)、寶武、永安期貨、上海鋼聯(lián)有關負責人就鐵礦石定價機制、期貨市場、資源保障等話題進行了探討。

聚焦

第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會Mysteel報名通道已開啟

第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會將以“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價機制”為主題會議主要議題包括：國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢分析，鋼鐵工業(yè)運行情況及發(fā)展展望，國內(nèi)外礦山生產(chǎn)運營、投資擴產(chǎn)和新開發(fā)項目情況，海外權益礦山投資及開發(fā)進展情況，國內(nèi)外主要鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及原料采購策略，供需雙方共建公平、合理的鐵礦石定價體系，加大廢鋼回收利用等 大會擬邀請中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、國務院發(fā)展研究中心、寶武集團、河鋼集團、鞍鋼集團、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會、中國廢鋼鐵應用協(xié)會、大連商品交易所、北京鐵礦石交易中心股份有限公司、中遠集團、力拓、Vale、必和必拓、FMG、澳大利亞Roy Hill公司、 浦項公司等有關政府部門、行業(yè)協(xié)會及國內(nèi)外主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鐵礦石供應商的領導和專家與會就上述議題發(fā)表演講。

鐵礦會展

力拓采用Mysteel鐵礦石價格指數(shù)作為PB粉混合指數(shù)結算依據(jù)之一

除了力拓之外，全球另外主要的鐵礦石生產(chǎn)商-淡水河谷、必和必拓和福蒂斯丘則在更早時間已經(jīng)使用或者探索使用Mysteel價格指數(shù)作為其定價指數(shù)之一 其中必和必拓（BHP）從2015年9月開始在金布巴粉的招標中使用包括Mysteel62%指數(shù)在內(nèi)的混合指數(shù)；于2018年開始在麥克粉、金布巴粉、楊迪粉的長協(xié)續(xù)約合同中采用Mysteel 62%指數(shù)與其他指數(shù)的平均值作為結算標準；在2021年4月份將Mysteel 62%指數(shù)繼續(xù)擴展到其紐曼粉招標使用的混合指數(shù)之中。

聚焦

華菱鋼鐵：公司鐵礦石90%左右來源于進口

1月8日，華菱鋼鐵在互動平臺表示，與大部分鋼鐵企業(yè)高度依賴進口鐵礦石一樣，公司鐵礦石90%左右來源于進口，主要向澳洲、巴西、南非等地的大型礦山采購，包括力拓、淡水河谷、FMG、Kumba等；10%左右采購自國內(nèi)礦山其中進口礦長協(xié)比例在65%左右，保障了公司采購渠道和數(shù)量的穩(wěn)定公司采購自FMG的鐵礦石占進口礦采購量的比例在20%-30%左右，以市場定價為原則

爐料

北鐵中心年交易量破6200萬噸

目前，北鐵中心已與河鋼集團、鞍鋼集團、建龍鋼鐵等國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，力拓、必和必拓、淡水河谷、瑞鋼聯(lián)金屬、廈門國貿(mào)、拓維冶金等國內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)建立了良好的合作關系中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺自2012年5月份運營以來，累計交易量達2.68億噸，平臺申報、交易價格已成為國內(nèi)外資訊機構編制鐵礦石價格指數(shù)的數(shù)據(jù)源，也是上海清算所鐵礦石掉期結算價的重要組成部分 2020年9月7日，《國務院關于深化北京市新一輪服務業(yè)擴大開放綜合試點 建設國家服務業(yè)擴大開放綜合示范區(qū)工作方案的批復》明確提出，支持北鐵中心推動建立科學合理的商品定價交易機制，成為北京市金融業(yè)對外開放的重要組成部分。

爐料

中鋼協(xié)與力拓舉行視頻會議，就鐵礦石快速上漲等進行交流

12月15日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場營銷副總裁方睿思（Simon Farry）和鐵礦中國總經(jīng)理陳勝等舉行視頻會議，就近期鐵礦石市場快速上漲、完善定價機制和力拓的生產(chǎn)與銷售情況等進行了交流 駱鐵軍表示，據(jù)反映，力拓近期通過平臺連續(xù)高溢價成交，漲幅超出企業(yè)預期，現(xiàn)有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長期健康發(fā)展的定價機制。

爐料

中鋼協(xié)與力拓舉行視頻會議，就鐵礦石快速上漲等進行交流

12月15日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場營銷副總裁方睿思（Simon Farry）和鐵礦中國總經(jīng)理陳勝等舉行視頻會議，就近期鐵礦石市場快速上漲、完善定價機制和力拓的生產(chǎn)與銷售情況等進行了交流 駱鐵軍表示，據(jù)反映，力拓近期通過平臺連續(xù)高溢價成交，漲幅超出企業(yè)預期，現(xiàn)有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長期健康發(fā)展的定價機制。

爐料

中鋼協(xié)與力拓舉行視頻會議，就鐵礦石快速上漲等進行交流

12月15日上午，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍與力拓（Rio Tinto）鐵礦市場營銷副總裁方睿思（Simon Farry）和鐵礦中國總經(jīng)理陳勝等舉行視頻會議，就近期鐵礦石市場快速上漲、完善定價機制和力拓的生產(chǎn)與銷售情況等進行了交流 駱鐵軍表示，據(jù)反映，力拓近期通過平臺連續(xù)高溢價成交，漲幅超出企業(yè)預期，現(xiàn)有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長期健康發(fā)展的定價機制。

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