鋼企應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)資源保障工作

整體來(lái)看，原料（鐵礦石、焦炭）成本占煉鐵總成本約60%~80%，其中鐵礦石成本占40%~60%，焦炭成本占20%~30%同時(shí)，在鋼協(xié)發(fā)布的今年1月—6月份國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)鐵礦石采購(gòu)價(jià)格對(duì)標(biāo)情況中，排名前5的企業(yè)平均采購(gòu)價(jià)要低于排名后5的企業(yè)平均價(jià)200元/噸~300元/噸（對(duì)標(biāo)企業(yè)國(guó)產(chǎn)鐵精礦折算成62%品位的平均采購(gòu)成本為876.15元/噸，成本最低的前5家企業(yè)的加權(quán)平均采購(gòu)成本為738.11元/噸，采購(gòu)成本最高的5家企業(yè)的加權(quán)平均采購(gòu)成本為1045.24元/噸；1月—6月份對(duì)標(biāo)企業(yè)進(jìn)口粉礦折算成62%品位的平均采購(gòu)成本為916.29元/噸，成本最低的前5家企業(yè)的加權(quán)平均采購(gòu)成本為839.27元/噸，采購(gòu)成本最高的5家企業(yè)加權(quán)平均采購(gòu)成本為1096.32元/噸）。

鋼材

1-4月土耳其進(jìn)口烏克蘭鐵礦石數(shù)量大幅增加

6月19日據(jù)悉，2024年土耳其鋼鐵制造商大幅增加從烏克蘭進(jìn)口的鐵礦石數(shù)量這一數(shù)字在今年1-4月達(dá)61.82萬(wàn)噸，而2023年前5個(gè)月的進(jìn)口量?jī)H為3萬(wàn)噸在向土耳其出口鐵礦石的國(guó)家中，烏克蘭排名第二，僅次于巴西 整體來(lái)看，2024年前4個(gè)月土耳其鐵礦石進(jìn)口總量達(dá)360萬(wàn)噸，較2023年同期增加59.6%。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

Mysteel解讀：北美鐵礦流向有所分化 加拿大“嶄露頭角”

2022年，在中國(guó)所有鐵礦石進(jìn)口國(guó)中，加拿大排名第五，占非主流國(guó)家進(jìn)口總量的8.69%，僅次于南非和秘魯 具體來(lái)看，近5年來(lái)中國(guó)進(jìn)口加拿大鐵礦石總量均位于1100萬(wàn)噸以上，其中2020年這一數(shù)字創(chuàng)新高，同比大幅增加53.09%至1732.07萬(wàn)噸，這主要因?yàn)楹Ｍ庑枨笫苄鹿谝咔橛绊懨黠@回落，而得益于國(guó)內(nèi)疫情的有效防控，中國(guó)鐵礦石需求較為強(qiáng)勁（圖六）。

主編視角

Mysteel早報(bào)：上海中板價(jià)格預(yù)計(jì)窄幅震蕩

從進(jìn)出口總值來(lái)看，廣東1-8月進(jìn)出口總值為52903.3億元，超5萬(wàn)億元，排名第一從同比增速來(lái)看，16個(gè)省份實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，均跑贏-0.1%的“全國(guó)線(xiàn)”，其中西藏以72.5%的增速居全國(guó)第一 2、9月26日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量11527.69萬(wàn)噸，環(huán)比上周一下降143.8萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量12190.69萬(wàn)噸，環(huán)比下降53.8萬(wàn)噸。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：帶你走進(jìn)硅鐵主產(chǎn)地（二）寧夏

公司全資控股股東經(jīng)營(yíng)鐵合金行業(yè)18年，是全國(guó)最大的鐵礦石、鎳礦、生鐵進(jìn)口商，及鐵礦石資源提供商，集團(tuán)秉承“鐵礦石超市”的經(jīng)營(yíng)理念，能夠提供全球品種齊全的鐵礦石產(chǎn)品集團(tuán)公司在中國(guó)進(jìn)口企業(yè)200強(qiáng)排名第12名；北京民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單排名第12位；是海關(guān)總署推出的關(guān)稅保證保險(xiǎn)首批試點(diǎn)企業(yè)、外匯局跨境貿(mào)易投資便利化貿(mào)易試點(diǎn)企業(yè)、東城區(qū)、海關(guān)和北京稅務(wù)局重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)旗下物泊物聯(lián)網(wǎng)科技平臺(tái)、東銘裝配式建筑加工平臺(tái)、點(diǎn)鋼電商平臺(tái)和鋼軟技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，均在行業(yè)內(nèi)取得了卓越的成績(jī)。

產(chǎn)品知識(shí)

土耳其鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在2023年上半年受到強(qiáng)烈影響

業(yè)界認(rèn)為，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動(dòng)、高通脹和失業(yè)在不久的將來(lái)可能對(duì)土耳其構(gòu)成威脅 此外，經(jīng)濟(jì)疲軟還影響了進(jìn)口原材料成本在鋼廠支出中的占比土耳其鋼鐵生產(chǎn)商嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬(wàn)噸）、85%的煉焦煤（450萬(wàn)噸）和70%的廢鋼（2250萬(wàn)噸）需要進(jìn)口 受上述問(wèn)題的影響，土耳其鋼鐵產(chǎn)業(yè)的實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力正在減弱行業(yè)人士稱(chēng)，土耳其在全球前十大產(chǎn)鋼國(guó)中保持著第七或第八的位置，但目前已經(jīng)降到了第九位，巴西和伊朗等國(guó)家正在挑戰(zhàn)土耳其的鋼產(chǎn)量排名位次。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

土耳其6月進(jìn)口11.9萬(wàn)噸烏克蘭鐵礦石

土耳其鐵礦石主要供應(yīng)商是巴西2022年1-6月，其進(jìn)口量降至230萬(wàn)噸，同比2021年降幅達(dá)到15.3%土耳其進(jìn)口鐵礦石總量中，巴西占比42%排名第二的是南非，占比 21%，數(shù)量為102萬(wàn)噸 2022年6月，烏克蘭礦石出口量減至175萬(wàn)噸，環(huán)比5月降幅為23%同比2021年6月，減少了2.45倍。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel解讀：鐵礦石分品種經(jīng)濟(jì)性模型報(bào)告

較上期相比，雖然品種間的經(jīng)濟(jì)性排名變化，但不同品種間的經(jīng)濟(jì)性變化較為明顯；如：金步巴粉、超特粉、羅布河粉，因前面幾期測(cè)算下來(lái)經(jīng)濟(jì)性排名中一直處于較低水平，所以鋼廠在用料配比中持續(xù)減少這些品種的用料比例，導(dǎo)致其需求相對(duì)走弱，與PB粉的價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)性相對(duì)好轉(zhuǎn)，與PB粉的經(jīng)濟(jì)性差值環(huán)比上期均增加40元/噸以上；同理57印粉、混合粉也是同樣原因與PB粉的經(jīng)濟(jì)性差值環(huán)比上期均增加20元/噸以上；但卡粉有些特殊，從這兩期的報(bào)告來(lái)看，卡粉一直作為排名靠前的經(jīng)濟(jì)性品種，但是受內(nèi)粉拖累，疊加與PB粉、紐曼粉經(jīng)濟(jì)性差距并不明顯，其需求未見(jiàn)明顯增加，扔延續(xù)弱勢(shì)趨勢(shì)，因此本期模型中卡粉與PB粉的經(jīng)濟(jì)性?xún)r(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大，至100元/噸； 二、鋼廠實(shí)際用料配比變化 本期從Mysteel統(tǒng)計(jì)的112家鋼廠用料明細(xì)數(shù)據(jù)中可以看出，作為性?xún)r(jià)比高的第一第二梯隊(duì)的品種，在鋼廠進(jìn)口燒結(jié)粉的用料中由上期的52.15%降至本期的51.63%，環(huán)比下降0.52個(gè)百分點(diǎn)，較6月份均值高0.93個(gè)百分點(diǎn)，仍處于近期的高位水平；詳細(xì)來(lái)看：本周配比下降的主要是紐曼粉、卡粉、SP10粉、金布巴粉、羅伊山粉，分別下降0.16、0.2、0.29、0.49、0.63個(gè)百分點(diǎn)；巴混、PB粉、麥克粉增加明顯，分別為：0.34、0.56、0.81個(gè)百分點(diǎn)； 而性?xún)r(jià)比差的第三第四梯隊(duì)的品種，其配比持續(xù)下降，由上期的28.22%下降至28.07%，下降0.14個(gè)百分點(diǎn)，較6月份均值下降1.53個(gè)百分點(diǎn)；詳細(xì)來(lái)看：除混合粉之外，其他主要品種的使用比例都在下降，由于混合粉的經(jīng)濟(jì)性在低品中最高，所以有些作為替代品種，其使用比例較上期增加1.74個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于6月份的高點(diǎn)； 三、主要品種庫(kù)存情況 從Mysteel 鐵礦石15港庫(kù)存明細(xì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前性?xún)r(jià)比處于第一、第二梯隊(duì)的品種港口庫(kù)存大約3640萬(wàn)噸，較上期上升130萬(wàn)噸，高于去年同期水平，為鋼廠用料配比增加提供了可行性； 具體來(lái)看，作為最便宜的經(jīng)濟(jì)性礦種——卡粉，近期庫(kù)存小幅波動(dòng)，高于去年同期水平，同時(shí)考慮到后期VALE為完成目標(biāo)發(fā)貨增加，到港或?qū)⒕S持高位，對(duì)于鋼廠而言為用料配比增加提供了可行性，但受高硅資源的限制，其增量空間有限，同時(shí)受內(nèi)粉的影響，其價(jià)格短期也有明顯好轉(zhuǎn)，不是貿(mào)易商作為投機(jī)性品種的首要選擇；而經(jīng)濟(jì)性排名第四的PB粉庫(kù)存同樣也是處于高位，與第二、第三差異較小，后期力拓為完成目標(biāo)，PB粉供應(yīng)也難出現(xiàn)明顯下降的情況，同時(shí)PB粉無(wú)論是化學(xué)指標(biāo)還是物理性能都比較不錯(cuò)，作為工廠大概率會(huì)繼續(xù)加大其使用配比，對(duì)于貿(mào)易商可以作為主要的貿(mào)易品種 最近經(jīng)濟(jì)性下降的品種——金布巴粉、SP10粉、其庫(kù)存處于偏低狀態(tài)，在上期報(bào)告中提到不建議鋼廠加大其用料配比，也不建議貿(mào)易商左右投機(jī)性的選擇，從近期的市場(chǎng)也可以發(fā)先，這兩個(gè)品種的需求、與PB粉的價(jià)差均在走弱，短期內(nèi)仍維持這個(gè)觀點(diǎn)；同樣，低品三兄弟——超特粉、混合粉、楊迪粉而言，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)性仍處于較低水平，建議鋼廠繼續(xù)減少其用料比例；同時(shí)，當(dāng)前這些品種與PB粉價(jià)差擴(kuò)大趨勢(shì)已定，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)，因此不建議貿(mào)易商以這三個(gè)品種作為主要的貿(mào)易資源。

研究報(bào)告

南非3月鐵礦石出口量環(huán)比增長(zhǎng)39.4%。

2022年3月南非鐵礦石出口量為680萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)39.4% 其中，中國(guó)為南非鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)，3月進(jìn)口量達(dá)329萬(wàn)噸荷蘭和韓國(guó)緊隨其后，分別以99萬(wàn)噸和57萬(wàn)噸排名第二和第三 此外，2022年一季度，南非鐵礦石出口量約為1650萬(wàn)噸，同比基本持平

鋼礦動(dòng)態(tài)

Mysteel周報(bào)：節(jié)后市場(chǎng)強(qiáng)預(yù)期心態(tài)轉(zhuǎn)變 鐵礦石價(jià)格波動(dòng)加?。?.29-5.6）

其中，中國(guó)為南非鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)，3月進(jìn)口量達(dá)329萬(wàn)噸荷蘭和韓國(guó)緊隨其后， 分別以99萬(wàn)噸和57萬(wàn)噸排名第二和第三。

進(jìn)口礦周評(píng)

Mysteel：俄烏局勢(shì)將影響哪些大宗商品？

三、黑色&有色金屬 烏克蘭是全球重要的鐵礦石球團(tuán)出口國(guó)，出口量在全球前三中國(guó)主要的鐵礦石進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，烏克蘭排名第五，但就球團(tuán)與造球精粉而言，烏克蘭分別占到了中國(guó)精粉和球團(tuán)進(jìn)口來(lái)源的11%和17%。

產(chǎn)業(yè)資訊

屈秀麗：2022年政策引領(lǐng)，鋼鐵行業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展

26日主題大會(huì)上,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)屈秀麗發(fā)表了題為《中國(guó)鋼鐵工業(yè)運(yùn)行與展望》的主題演講。在會(huì)上，屈秀麗對(duì)2021年鋼鐵鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)，并對(duì)2022年我國(guó)鋼鐵行業(yè)將踐行高質(zhì)量發(fā)展之路需要做到的工作進(jìn)行了不同方面的介紹。

黑色金屬大會(huì)

2021年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙控”成效分析

根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)進(jìn)口額排名前三位的商品中，芯片進(jìn)口額高達(dá)6354.8億美元，占全部進(jìn)口總額的16.10%；原油進(jìn)口額2573.3億美元，占進(jìn)口總額的9.58%；鐵礦石進(jìn)口額1846.7億美元，占進(jìn)口總額的6.87%這三大商品進(jìn)口額均超過(guò)1500億美元，遠(yuǎn)高于其他商品 排在第4到第8名的依次是糧食（進(jìn)口額748億美元，占比2.78%），銅礦(進(jìn)口額567.6億美元，占比2.11%)，天然氣（進(jìn)口額558.10億元，占比2.08%），大豆（進(jìn)口額535.39億元，占比1.99%），銅及銅材（進(jìn)口額524.53億美元，占比1.95%），煤（進(jìn)口額358.9億美元，占比1.34%），成品油（進(jìn)口額166.9億元，占比0.62%）。

聚焦

Mysteel：冷軋上半年價(jià)格見(jiàn)頂 現(xiàn)貨階段理性震蕩

以鐵礦石為例：2019年我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占全球鐵礦石進(jìn)口量的69%，資源對(duì)外依存度極高其中，排名第二的日本進(jìn)口鐵礦石占比僅8%左右因此，我國(guó)鐵礦石其進(jìn)口依存度情況可見(jiàn)一斑 從鐵礦石目前進(jìn)口指數(shù)CFR價(jià)格看，澳洲主流中品粉礦青島港價(jià)格為210美元/噸附近，較2020年4季度上漲80美元/噸，而澳洲綜合開(kāi)采成本僅在40美元/噸左右，其鐵礦高價(jià)格高利潤(rùn)的背景下，也推高了國(guó)內(nèi)鋼價(jià)及壓低了鋼企在高價(jià)格背景下應(yīng)有的盈利水平。

主編視角

鐵礦石市場(chǎng)近憂(yōu)緩解遠(yuǎn)慮仍存

綜合分析，盡管當(dāng)前進(jìn)口鐵礦石發(fā)運(yùn)量已經(jīng)處于較高水平，但環(huán)比還將放量，尤其是4月以后的到貨增量明顯 需求受唐山減排攻堅(jiān)抑制 重?fù)?em class='keyword'>鐵礦石期現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒的直接導(dǎo)火索，就是近期唐山減排措施加碼市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)3月唐山減排攻堅(jiān)月會(huì)對(duì)鐵礦石需求產(chǎn)生持續(xù)的不利影響根據(jù)文件要求，唐山市要力爭(zhēng)在3月的空氣質(zhì)量綜合指數(shù)排名中退出全國(guó)168個(gè)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)城市的“后二十”。

爐料

【玉溪正遠(yuǎn)】節(jié)后云南廢鋼價(jià)格穩(wěn)中向好

采訪人信息：玉溪正遠(yuǎn)再生資源回收利用有限公司-馬正香 客戶(hù)觀點(diǎn)：對(duì)年后市場(chǎng)總體持看漲態(tài)度2021存在國(guó)際形勢(shì)不確定性因素多，1：全球排名靠前的經(jīng)濟(jì)體增速不增反降；2是超級(jí)變異新冠病毒與現(xiàn)有疫苗的博弈之戰(zhàn)，中國(guó)國(guó)內(nèi)抗疫問(wèn)題不大，國(guó)外一直直線(xiàn)上升，多個(gè)國(guó)家是屬于“大型王炸”，這就屬于很大的一個(gè)困擾因素，就像2020年開(kāi)年大暴跌，各種市場(chǎng)蝴蝶效應(yīng)不斷……導(dǎo)致2020年國(guó)內(nèi)外很多大中小企業(yè)倒閉；3：2020以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材成品內(nèi)需迅速放大，2021年國(guó)家層面弱化鐵礦石影響力、放開(kāi)廢鋼進(jìn)口，加上廢鋼期貨上市后，廢鋼利用率和權(quán)重會(huì)增加。

廢鋼

Mysteel：【廢鋼研究】系列報(bào)告一：你不可不知的中國(guó)電爐產(chǎn)能發(fā)展

另外，據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計(jì)，已被淘汰的中頻爐產(chǎn)能的區(qū)域分配來(lái)看，排名第一的也是華東地區(qū)、其次是西南、華南和華中地區(qū)雖然電爐產(chǎn)能和中頻爐產(chǎn)能區(qū)域占比的前四名的排序不同，但區(qū)域并未變化，可見(jiàn)當(dāng)前電爐的區(qū)域分布主要是延續(xù)之前中頻爐的分布情況，中頻爐產(chǎn)能淘汰與電爐產(chǎn)能新增之間是替代與補(bǔ)充的關(guān)系 圖五：電爐產(chǎn)能區(qū)域占比（單位：%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 圖六：已淘汰中頻爐產(chǎn)能區(qū)域占比（單位：%） 數(shù)據(jù)來(lái)源：Mysteel 綜上所述，當(dāng)前電爐逐漸受到眾人關(guān)注，不僅僅是鋼鐵工藝結(jié)構(gòu)的調(diào)整，降低未來(lái)對(duì)鐵礦石的進(jìn)口依賴(lài)度，也是國(guó)家政策鼓勵(lì)的結(jié)果。

研究報(bào)告