Mysteel：2025年五一期間全球鐵礦石市場(chǎng)運(yùn)行情況

此次作業(yè)將歷時(shí)9周，涉及78個(gè)反循環(huán)鉆孔（RC），旨在進(jìn)一步擴(kuò)大礦產(chǎn)資源量，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并為投資者創(chuàng)造新機(jī)遇 五、五一假期期間基本面回顧及節(jié)后觀點(diǎn)調(diào)研 供應(yīng)端，由于澳洲個(gè)別港口泊位檢修，澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量降低明顯，而巴西、非主流國(guó)家發(fā)運(yùn)量小幅增加，全球發(fā)運(yùn)量有所降低。

礦山動(dòng)態(tài)

西芒杜山脈北部竟有兩個(gè)鐵礦項(xiàng)目—一文弄懂區(qū)別和最新進(jìn)展！

而西芒杜鐵礦項(xiàng)目被視為全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最高的未開發(fā)露天鐵礦，目前已探獲標(biāo)準(zhǔn)資源量44.1億噸，平均鐵品位超過65%該項(xiàng)目耗資200億美元，初期具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石能力分區(qū)域來看，西芒杜鐵礦項(xiàng)目可分為南、北兩大區(qū)塊西芒杜鐵礦項(xiàng)目北部區(qū)塊由1號(hào)、2號(hào)礦區(qū)構(gòu)成，推斷資源總儲(chǔ)量超18億噸，礦石平均含鐵量約為65.5%。

礦山動(dòng)態(tài)

澳大利亞鐵礦石資源的分布情況

澳大利亞以擁有豐富的自然資源著稱，礦產(chǎn)資源為其中重要的一部分作為全球鐵礦石第一大供應(yīng)國(guó)，澳大利亞鐵礦資源量與出口量均名列前茅近年來，澳大利亞與中國(guó)的貿(mào)易聯(lián)系緊密，尤其是在鐵礦石領(lǐng)域，雙方經(jīng)濟(jì)相互依存度較高中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，直接拉動(dòng)了澳大利亞鐵礦石的需求本文對(duì)澳大利亞資源分布、鐵礦石出口與礦山項(xiàng)目投產(chǎn)情況進(jìn)行了梳理 產(chǎn)量變化 澳大利亞鐵礦石資源主要分布在西澳大利亞州、南澳大利亞州、新南威爾士州及塔斯曼尼亞州等。

原料

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石市場(chǎng)未來何去何從？

非洲幾內(nèi)亞鐵礦石的開發(fā)也在有條不紊地進(jìn)行，近年來，世界最關(guān)心的西芒杜礦山便位于此處西芒杜鐵礦是全球最大、品質(zhì)最高的未開發(fā)鐵礦之一，擁有總資源量超過100億噸該項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)已完成30%～40%，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)，全面投產(chǎn)后具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石產(chǎn)能，而中國(guó)寶武已成為該礦山的第一個(gè)大股東除此之外，塞拉利昂、加蓬等非洲國(guó)家和俄羅斯也在積極拓展鐵礦石業(yè)務(wù)，未來鐵礦石產(chǎn)能的釋放量值得期待。

爐料

Mysteel參考丨“以舊換新”政策助推廢鋼業(yè)發(fā)展，加速資源釋放迎新機(jī)

同時(shí)，這也顯著減少了固體廢物的排放，為資源最大化利用開辟了新的路徑廢鋼資源量的持續(xù)增長(zhǎng)為廢鋼比的提升和電爐鋼產(chǎn)量的增加提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)廢鋼比的提高意味著在鋼鐵生產(chǎn)過程中，更多的廢鋼鐵被用作原料，這不僅降低了對(duì)鐵礦石的依賴，減少了生產(chǎn)成本，還提高了生產(chǎn)效率此外，電爐鋼產(chǎn)量的增加進(jìn)一步推動(dòng)了鋼鐵工業(yè)向更加環(huán)保、高效的方向發(fā)展，符合當(dāng)前低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)在全球對(duì)碳排放和環(huán)境保護(hù)日益關(guān)注的背景下，鋼鐵工業(yè)作為能源消耗和碳排放的重要領(lǐng)域，面臨著巨大的減排壓力。

Mysteel參考

我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約5000萬噸，現(xiàn)階段海外權(quán)益鐵礦在產(chǎn)資源共計(jì)約7000萬噸

在我國(guó)海外權(quán)益鐵礦中，最耀眼的莫過于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦該項(xiàng)目是全球迄今為止唯一一座未被開發(fā)的優(yōu)質(zhì)露天赤鐵礦，擁有符合JORC（澳大利亞礦產(chǎn)儲(chǔ)量聯(lián)合委員會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)的鐵礦石儲(chǔ)量25億噸，品位介于66%~67%之間，資源量接近50億噸，遠(yuǎn)景資源量近100億噸西芒杜鐵礦分為北段和南段共4個(gè)礦體區(qū)塊其中，北段的1號(hào)、2號(hào)區(qū)塊為贏聯(lián)盟控股，儲(chǔ)量約10億噸，南段的3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊則由中國(guó)中鋁鐵礦控股有限公司與力拓成立的合資公司Simfer所控制，儲(chǔ)量約15億噸。

爐料

端穩(wěn)資源“飯碗”須先立后破、內(nèi)外聯(lián)動(dòng)

在我國(guó)海外權(quán)益鐵礦中，最耀眼的莫過于幾內(nèi)亞的西芒杜鐵礦該項(xiàng)目是全球迄今為止唯一一座未被開發(fā)的優(yōu)質(zhì)露天赤鐵礦，擁有符合JORC（澳大利亞礦產(chǎn)儲(chǔ)量聯(lián)合委員會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)的鐵礦石儲(chǔ)量25億噸，品位介于66%~67%之間，資源量接近50億噸，遠(yuǎn)景資源量近100億噸西芒杜鐵礦分為北段和南段共4個(gè)礦體區(qū)塊其中，北段的1號(hào)、2號(hào)區(qū)塊為贏聯(lián)盟控股，儲(chǔ)量約10億噸，南段的3號(hào)、4號(hào)區(qū)塊則由中國(guó)中鋁鐵礦控股有限公司與力拓成立的合資公司Simfer所控制，儲(chǔ)量約15億噸。

爐料

姜圣才：國(guó)內(nèi)鐵礦發(fā)展進(jìn)展及高效利用

根據(jù)相關(guān)國(guó)家的資料統(tǒng)計(jì)，目前全球鐵礦資源量達(dá)到8398億噸（金屬量超過2400億噸），分布在全球六大洲、100多個(gè)國(guó)家，但分布極不均勻全球鐵礦資源分布廣泛又相對(duì)集中，以大型、超大型為主全球開采的鐵礦石品位差距比較大，南非、澳大利亞、巴西、印度等國(guó)鐵礦石平均品位都在55%以上，加拿大、中國(guó)、烏克蘭、美國(guó)鐵礦石平均品位只有30%多，低于全球鐵礦石品位15個(gè)百分點(diǎn) 然后姜秘書長(zhǎng)介紹了我國(guó)鐵礦資源概況。

嘉賓觀點(diǎn)

Mysteel解讀：全球鐵礦石供應(yīng)簡(jiǎn)析——澳巴近期仍是主力，俄羅斯?jié)摿薮?/a>

中國(guó)寶武擬募資100億元，七成用于非洲西芒杜鐵礦開發(fā)

西芒杜鐵礦潛在儲(chǔ)量高、礦石品位高，是目前世界少有的未開發(fā)優(yōu)質(zhì)鐵礦，已探獲標(biāo)準(zhǔn)資源量44.1億噸，平均全鐵品位TFe65%以上，西芒杜鐵礦初期具有年產(chǎn)1.2億噸高品質(zhì)鐵礦石能力生產(chǎn)實(shí)踐表明，入爐鐵礦品位每提高1%，煉鐵燃料比將下降1.5%，碳排放總量將減少1.5%左右；據(jù)研究表明，西芒杜高品質(zhì)礦粉的冶煉噸鋼二氧化碳排放量為1.1噸，僅為世界平均水平的60%未來隨著投產(chǎn)，將迅速提升世界高品質(zhì)鐵礦石的供應(yīng)規(guī)模，促進(jìn)全球鋼鐵行業(yè)大規(guī)模開展氫還原鐵生產(chǎn)，極大地推動(dòng)全球鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

聚焦

Mysteel：一文讀懂2024年鋼材市場(chǎng)走勢(shì)

原料方面 中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)駱鐵軍：預(yù)計(jì)2030年我國(guó)廢鋼資源量將達(dá)到3.6億噸、2035年近4億噸、2040年達(dá)到階段性峰值4.1億噸后隨著鋼產(chǎn)量的下降開始回落，但仍將維持在近4億噸左右 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司副總裁、高級(jí)研究員任竹倩：預(yù)計(jì)2024年全球鐵礦石產(chǎn)量同比增加6200萬噸，消費(fèi)增加2600萬噸，鐵礦石供應(yīng)略顯寬松；焦煤產(chǎn)量增長(zhǎng)速度放緩，供應(yīng)繼續(xù)保持寬松；焦炭產(chǎn)能持續(xù)偏高，價(jià)格偏弱運(yùn)行；廢鋼供給適度增長(zhǎng)，價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

資訊

左更：不論全球還是中國(guó)，鐵礦石均不存在供不應(yīng)求

正是由于電解錳的宏觀中間調(diào)節(jié)作用，錳行業(yè)的各領(lǐng)域的價(jià)格波動(dòng)較鐵礦石不算劇烈 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，在全球鉻的可采儲(chǔ)量分布中，哈薩克斯坦、南非和印度三國(guó)位居前三位，三國(guó)儲(chǔ)量合計(jì)在全球占比超過94%，而從資源量上看，哈薩克斯坦、南非則富集了全球95%以上的比例 左更介紹，鉻在我國(guó)屬于極度稀缺資源，已探明的地質(zhì)資源量世界排名第12位根據(jù)我國(guó)地質(zhì)勘查的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鉻礦資源量約401萬噸，遠(yuǎn)景資源量1142萬噸。

爐料

Mysteel：土耳其對(duì)中國(guó)板材發(fā)起反傾銷調(diào)查的影響分析

因此，減小貿(mào)易逆差也成為了土耳其政府密切關(guān)注并急需解決的事 2.能源及原材料價(jià)格走高導(dǎo)致鋼廠生產(chǎn)成本高企國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降 土耳其是全球第一大廢鋼進(jìn)口國(guó)，其廢鋼市場(chǎng)規(guī)模龐大，有土耳其當(dāng)?shù)貜U鋼貿(mào)易商、鋼鐵企業(yè)和海外廢鋼供應(yīng)商等企業(yè)參與這是由于土耳其本土廢鋼資源量少，對(duì)進(jìn)口廢鋼具有較高的依賴性，且土耳其本國(guó)的鐵礦石資源也較為匱乏，國(guó)內(nèi)大規(guī)模的鋼鐵工業(yè)主要依靠電弧爐進(jìn)行生產(chǎn)，約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進(jìn)口。

研究報(bào)告

抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，走穩(wěn)廢鋼產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路

而加快廢鋼回收利用，可顯著降低我國(guó)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度 二是未來15年～20年，廢鋼將超過鐵礦石成為第一大鐵素來源2022年，我國(guó)廢鋼資源總供應(yīng)量達(dá)到2.6億噸據(jù)有關(guān)專家和機(jī)構(gòu)估算，2020年我國(guó)鋼鐵蓄積量已超過110億噸，2030年可達(dá)到150億噸隨著我國(guó)鋼鐵積蓄量的增加，廢鋼資源量也在每年穩(wěn)步增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵需求大概率進(jìn)入平臺(tái)期，廢鋼將具備逐步替代鐵礦石的條件需要注意的是，當(dāng)前，我國(guó)廢鋼資源量（在全球占比接近40%）和消耗量雖然都是全球最大的，但相對(duì)于我國(guó)鋼產(chǎn)量來說，短期內(nèi)供應(yīng)還是比較緊張的。

爐料

Mysteel早讀：非農(nóng)就業(yè)意外放緩 美元加速下跌 有色金屬漲跌互現(xiàn)

報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球鐵礦石儲(chǔ)量1643億噸，資源量5828億噸；全球錳礦儲(chǔ)量20.34億噸，資源量80.73億噸；全球鉻鐵礦儲(chǔ)量20.42億噸，資源量43.01億噸；全球銅礦儲(chǔ)量82163萬噸，資源量191961萬噸；全球鋁土礦儲(chǔ)量153億噸，資源量432億噸；全球鉛礦儲(chǔ)量7547萬噸，資源量27466萬噸；全球鋅礦儲(chǔ)量22567萬噸，資源量63578萬噸等 ◎周四，PT Freeport Indonesia表示尚未獲得期待已久的在印尼繼續(xù)出口原材料的政府許可，PT Freeport Indonesia是 Freeport-McMoran旗下的銅礦企業(yè)。

有色聚焦

中國(guó)發(fā)布13種礦產(chǎn)資源全球儲(chǔ)量評(píng)估數(shù)據(jù)

報(bào)告采集覆蓋全球150個(gè)國(guó)家的2萬余個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，并對(duì)全球不同儲(chǔ)量體系數(shù)據(jù)和一些國(guó)家公布的儲(chǔ)量數(shù)據(jù)按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)標(biāo)和合理修正，最終獲得可靠、可信的全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估數(shù)據(jù) 據(jù)了解，該報(bào)告的發(fā)布進(jìn)一步豐富了具有中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球儲(chǔ)量評(píng)估體系，有助于推動(dòng)全球礦業(yè)合作 報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球鐵礦石儲(chǔ)量1643億噸，資源量5828億噸；全球錳礦儲(chǔ)量20.34億噸，資源量80.73億噸；全球鉻鐵礦儲(chǔ)量20.42億噸，資源量43.01億噸；全球銅礦儲(chǔ)量82163萬噸，資源量191961萬噸；全球鋁土礦儲(chǔ)量153億噸，資源量432億噸；全球鉛礦儲(chǔ)量7547萬噸，資源量27466萬噸；全球鋅礦儲(chǔ)量22567萬噸，資源量63578萬噸等。

聚焦

Mysteel：全球鋰資源量前15國(guó)家介紹

這個(gè)國(guó)家擁有豐富的煤炭和鐵礦石等自然資源它還擁有近680萬噸的大量鋰資源，占全球資源的14%以上 中國(guó)是世界第三大鋰生產(chǎn)國(guó)，2022年鋰產(chǎn)量超過19000噸，占全球產(chǎn)量的14%以上參與鋰的開采和精煉的中國(guó)主要公司包括甘豐鋰業(yè)股份有限責(zé)任公司、天齊鋰業(yè)股份有限責(zé)任公司、EVE能源有限責(zé)任公司等 7.德國(guó) 截至2022年鋰礦資源量：320萬噸 德國(guó)，位于中歐，是歐洲大陸人口第二多的國(guó)家。

頭條

對(duì)話力拓鐵礦CEO：將通過必要的投資為中國(guó)提供穩(wěn)定可持續(xù)的鐵礦石供應(yīng)

其總資源量約占力拓在皮爾巴拉現(xiàn)有資源量的三分之一，且靠近其現(xiàn)有的物流基礎(chǔ)設(shè)施目前，力拓正在實(shí)施資源鉆探計(jì)劃，以支持未來的項(xiàng)目研究為聯(lián)合開發(fā)羅德嶺鐵礦石項(xiàng)目，力拓與WrightProspecting公司成立了一家對(duì)等持股（50：50）的合資企業(yè)力拓已經(jīng)開始對(duì)該項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模進(jìn)行考察研究羅德嶺鐵礦石項(xiàng)目有望在2030年之前建成投產(chǎn) 喬德認(rèn)為，羅德嶺鐵礦是目前可以與幾內(nèi)亞西芒杜、巴西卡拉加斯項(xiàng)目媲美的全球三大高品位優(yōu)質(zhì)的鐵礦項(xiàng)目之一。

聚焦

Mysteel：一文看懂中國(guó)大宗商品年報(bào)（2022版）

全球刊的內(nèi)容包括了：（1）全球鐵礦石行業(yè)概述；（2）2020-2022全球鐵礦石市場(chǎng)行情回顧；（3）2022鐵礦石市場(chǎng)年度大事記；（4）2023海外礦山項(xiàng)目整理及年度供應(yīng)展望；（5）2023全球鐵礦石需求預(yù)測(cè)；（6）2023全球鐵礦石市場(chǎng)供需平衡展望；（7）2023影響鐵礦市場(chǎng)主要因素分析；（8）海外成本曲線構(gòu)成解析 【鐵礦石年報(bào)預(yù)定詳詢：021-26093182 】 中國(guó)廢鋼鐵市場(chǎng)年報(bào)（2022版） 中國(guó)廢鋼鐵市場(chǎng)年報(bào)（2022版）主要分為六章：（1）中國(guó)廢鋼鐵行業(yè)發(fā)展綜述；（2）廢鋼鐵價(jià)格行情及利潤(rùn)回顧；（3）中國(guó)廢鋼鐵行業(yè)供需格局回顧；（4）2023-2025年廢鋼鐵資源量預(yù)測(cè)；（5）未來中國(guó)廢鋼鐵市場(chǎng)行情分析展望；（6）未來中國(guó)廢鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析。

煤焦熱點(diǎn)

力拓有望解鎖又一個(gè)大項(xiàng)目：幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目

西芒杜是目前全球儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最高的未開發(fā)鐵礦西芒杜擁有總資源量超過100億噸其中鐵礦石資源量22.5億噸，已探明鐵礦石品味約為66%-67%，遠(yuǎn)高于全球鐵礦石平均品位，投產(chǎn)后年產(chǎn)量有望達(dá)到1.5億噸 鐵礦石研究公司Iron Ore Research Pty董事Philip Kirchlechner表示，鑒于力拓是一家經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際性公司，力拓的參與對(duì)西芒杜項(xiàng)目肯定是非常有利的。

聚焦