智利鐵礦生產(chǎn)商將擴大產(chǎn)量至最高620萬噸/年

據(jù)了解，提交給審查機構SEA的環(huán)境影響評估報告稱，若投資批準通過，該項目預計將于2026年一月開始實施，且能夠保證礦山九年的運營生產(chǎn)活動此外，該公司在投資者報告中表示，計劃到2027年將礦石品位從66%提高到68%，在2029年至2042年期間將該礦山的鐵礦石產(chǎn)量提高到約620萬噸/年 CMP公司旗下Cerro Negro Norte礦山位于智利阿塔卡馬地區(qū)，距科皮亞波（Copiapó）以北直線32公里，距卡爾德拉（Caldera）以東42公里，主要產(chǎn)品為造球精粉，目前該礦山年產(chǎn)能約400萬噸。

礦山動態(tài)

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.28）

2024年兗煤澳大利亞有限公司原煤累計產(chǎn)量6270萬噸，同比增長4.15%；煤炭銷量累計3770萬噸，同比增長13.9% 三、其他動態(tài)： 1.印度 據(jù)印度電訊報（Telegraph India）4月27報道稱，印度政府正通過"海外并購+本土增產(chǎn)"雙軌戰(zhàn)略強化鋼鐵原料供應鏈安全印度鋼鐵部秘書長桑迪普·龐德里克4月26日在孟買明確表態(tài)，鼓勵公私企業(yè)跨國收購鐵礦石、煉焦煤及輔料礦產(chǎn)資產(chǎn)，目前塔塔鋼鐵、JSW鋼鐵及印度國家礦業(yè)開發(fā)公司（NMDC）已在莫桑比克、智利、印尼、澳大利亞等國開展勘探與并購，但成效分化——由國有公司組成的國際煤炭合資公司（ICVL）成功運營莫桑比克的一個煤礦，而塔塔在莫桑比克煉焦煤項目、JSW在智利鐵礦投資則遭遇運營挑戰(zhàn)。

日評

Mysteel周報：國產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行（3.3-3.7）

行業(yè)政策&相關新聞 1、宏觀新聞 （1）海關總署：2025年前兩個月我國貨物貿(mào)易進出口總值6.54萬億元，同比下降1.2% （2）Mysteel：本周鋼材社會庫存下降2.21萬噸（2月28日-3月6日） （3）就業(yè)冰點？美國“小非農(nóng)”創(chuàng)7個月新低，大幅不及預期 國內(nèi)行業(yè)動態(tài) （1）海關總署：1-2月中國出口鋼材1697.2萬噸，同比增6.7% （2）中鋼協(xié)：2月下旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)225.9萬噸 海外行業(yè)動態(tài) （1）智利鐵礦生產(chǎn)商將擴大產(chǎn)量至最高620萬噸/年 （2）力拓將投資18億美元擴建西澳Brockman鐵礦石礦區(qū) 下周預測 Mysteel針對節(jié)后市場走勢情況，對部分鋼廠、礦山、選廠進行了調(diào)研，其中，其中礦選企業(yè)客戶有21.43%認為國產(chǎn)礦價格有上漲空間，57.14%客戶認為下周市場穩(wěn)，21.43%客戶認為下周市場有下降空間。

國產(chǎn)礦周評

Mysteel解讀：澳洲三大礦山財報解讀—鐵礦產(chǎn)銷穩(wěn)定下 營收實現(xiàn)正增長

另外，2024財年公司的資本回報率在27.20%，鐵礦石部分的資本回報率在61%，較去年有較大增長報告中還指出，預計2025年財年，公司的資本性支出和勘探支出約為100億美元，用于推進公司智利、西澳的銅礦業(yè)務以及皮爾巴拉地區(qū)的鐵礦發(fā)展；預計2026財年至2029財年期間，公司的資本性支出和勘探支出將會維持在年均110億美元的水平 表 4 必和必拓24財年財務情況分析 數(shù)據(jù)來源：BHP2024財年年報，Mysteel 2、生產(chǎn)情況：鐵礦產(chǎn)量創(chuàng)歷年最高，Samarco產(chǎn)能逐步恢復。

主編視角

供需寬松格局不改 礦價跟隨鋼價運行

巴西鐵礦石發(fā)運量為762.0萬噸，周環(huán)比減少41.7萬噸8月份全球鐵礦石周均發(fā)運量為3105.2萬噸，月環(huán)比增長0.57%，其中非主流礦周均發(fā)運量為562.5萬噸，月環(huán)比增長13.42% 　　國產(chǎn)礦方面，國產(chǎn)礦供給率先收縮，鋼企增加外礦配比7月份以來，河北、內(nèi)蒙古、山東等地國產(chǎn)礦山受環(huán)保、安全監(jiān)管等因素影響停產(chǎn)較多，同時鐵礦石價格跌幅較大且跌速較快，國產(chǎn)礦山生產(chǎn)積極性下降，國產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量減少，鋼企轉向采購智利鐵礦石、烏克蘭精粉等替代國產(chǎn)球團礦，進口礦消耗占比有所增大。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

無懼鐵礦價格下跌，必和必拓連續(xù)第二年刷新鐵礦產(chǎn)量紀錄

必和必拓首席執(zhí)行官MikeHenry在一份聲明中表示： “必和必拓西澳大利亞鐵礦石公司（WAIO）繼續(xù)保持強勁的表現(xiàn)，在其供應鏈不斷改善的背景下，連續(xù)第二年實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的產(chǎn)量，我們正朝著將產(chǎn)量提高到每年3.05億噸以上的中期目標邁進 在銅產(chǎn)量方面，必和必拓位于智利埃斯康迪達（Escondida）礦產(chǎn)區(qū)的銅精礦品位和產(chǎn)量都有所提高得益于此，該公司在2024財年第四季度的銅產(chǎn)量同比增長6%，達到50.49噸。

爐料

一季度秘魯銅產(chǎn)量同比增長3.5%

3月份，秘魯鐵礦石、鋅、鉬、錫和金產(chǎn)量增長，但銀和鉛產(chǎn)量下降 秘魯能礦部長羅姆洛·穆喬（Romulo Mucho）預計今年銅產(chǎn)量將達到300萬噸，如果達到這個水平，則標志著較去年產(chǎn)量增長9% 多年來，秘魯一直是繼智利之后的第二大產(chǎn)銅國，但在去年這一地位被剛果（金）取代即使這樣，官方數(shù)據(jù)顯示該國仍為世界第二大銅出口國

國際資訊

Mysteel早讀：美國公布重磅CPI前 有色金屬普漲

◎智利銅業(yè)委員會（Cochilco）當?shù)貢r間3月8日公布數(shù)據(jù)，全球最大銅生產(chǎn)商、智利國家銅業(yè)公司（Codelco）1月產(chǎn)量同比下降近16%至107000噸同時，BHP控制的全球最大銅礦Escondida礦的當月產(chǎn)量增長4.5%至97500噸，英美資源集團和嘉能可的合資礦山Collahuasi的產(chǎn)量攀升近22%，達到52200噸 ◎日前，西部礦業(yè)在投資者互動平臺上表示，玉龍銅礦選廠二車間已于2023年11月投料生產(chǎn)，玉龍銅礦選廠一二車間礦石處理量已提升至2280萬噸/年；公司會加大資源并購力度和投資力度，全力以赴拓展礦山企業(yè)各類資源，提升銅、鉛鋅、鐵礦石、貴金屬、螢石礦等資源儲備。

有色聚焦

普銳特高級副總經(jīng)理預測：到2050年全球“綠鋼”產(chǎn)量將增加8.5億噸以上

亞歷山大認為，一方面，鐵礦石品位變化將決定未來鋼鐵冶煉流程選擇，目前全球直接還原用鐵礦石資源是有限的，僅占目前海運鐵礦石貿(mào)易量的4%；另一方面，能源成本將成為電氣化改造和氫能生態(tài)系統(tǒng)建設的主要驅(qū)動力 亞歷山大還預測了2030年以后全球氫氣市場發(fā)展情況他認為，2030年以后，氫氣產(chǎn)量高且可用于出口的國家及地區(qū)包括智利、阿根廷、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亞、中東和北非；能夠做到自給自足的國家有中國、印度、美國、巴西；氫氣需求量大但產(chǎn)量低需要依靠進口的國家有韓國、日本、荷蘭、法國、德國、英國；而挪威、新西蘭等則屬于資源稟賦不高且需求量不大的國家。

鋼材

大公司動態(tài)：日鋼2000萬噸級項目開工，青山落子智利

10月17日，Mysteel匯總部分大宗商品相關企業(yè)動態(tài) 10月16日，全國累計10家鋼廠發(fā)布調(diào)價信息，整體調(diào)幅在0-40元/噸 近日，日照鋼鐵行業(yè)規(guī)模最大的2000萬噸級全流程智能制造示范工廠項目正式開工；智利總統(tǒng)博里奇表示，青山控股將在智利投資超2.33億美元，在安托法加斯塔地區(qū)建設最大年產(chǎn)能12萬噸的磷酸鐵鋰工廠；力拓三季度皮爾巴拉業(yè)務鐵礦石產(chǎn)量為8350萬噸，環(huán)比二季度增加3%，同比減少1%。

資訊

2023年4月大蒜海關出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分國別和地區(qū)）

海關數(shù)據(jù)

2023年1月大蒜海關出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分國別和地區(qū)）

海關數(shù)據(jù)

全球最大礦商預計：中國鋼鐵產(chǎn)量將再超10億噸

維持今年鐵礦石產(chǎn)量預測不變 去年第四季度，必和必拓生產(chǎn)了6690萬噸鐵礦石，高于分析師預估的6420萬噸的中位數(shù)焦煤產(chǎn)量較上年同期增長10%，銅產(chǎn)量增長16%，鎳產(chǎn)量下降18% 必和必拓維持2023財年鐵礦石產(chǎn)量預測不變，但警告稱，由于全球最大銅礦智利埃斯康迪達（Escondida）礦區(qū)受到勞工行動的沖擊，銅礦產(chǎn)量受限，銅產(chǎn)量將處于低位。

鋼材

2022年12月谷朊粉海關出口/進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計（分國別和地區(qū)）

海關數(shù)據(jù)

Mysteel周報：銅精礦供應端干擾率仍然較高（12.26-12.30）

20%品位銅精礦現(xiàn)貨均價11695元/干噸，較上周11657元/干噸增加38元/干噸23%品位銅精礦現(xiàn)貨均價13829元/干噸，較上周13783元/干噸增加46元/干噸 本周銅精礦現(xiàn)貨市場偏冷清，大部分煉廠備貨充足，現(xiàn)貨需求較弱，整體詢報盤態(tài)勢有所下降，觀望情緒較濃，采購心理偏謹慎 市場動態(tài)： Triple Flag：獲得Thunder Bay North項目特許權使用費 Codelco：推出緊縮計劃以提高其短期和中期收益 First Quantum：首席執(zhí)行官與巴拿馬部長舉行會談 厄瓜多爾：到2025年，礦產(chǎn)出口總額將超40億美元成為該國第三大出口產(chǎn)業(yè) Anglo American：智利Ventanas港口關閉后評估裝運計劃 Antofagasta：智利Los Pelambres銅礦遭封鎖 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

周報

Mysteel：江西南昌農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格動態(tài)

受疫情帶動作用，梨、橙子等富含“VC”水果整體走貨較快，價格較高，智利車厘子價格下滑幅度較大，價格維持200-300元/箱 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

銷區(qū)價格

智利銅業(yè)委員會下調(diào)今明兩年銅價預估

12月15日，智利銅業(yè)委員會(Cochilco)下調(diào)2022年銅價預估至3.98美元/磅，下調(diào)2023年銅價預估至3.70美元/磅；預計2022年智利銅產(chǎn)量將萎縮5.8%至530萬噸；預計2023年智利銅產(chǎn)量將增長7.5%至570萬噸 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

國際資訊

海關總署：2022年11月碳酸鋰進口量環(huán)比增加49.8%

其中從智利進口11296噸，環(huán)比減少31%，同比增加284.8%自阿根廷進口1408噸，環(huán)比增加39.1%，同比減少1.9% 2022年1-11月中國碳酸鋰進口數(shù)量為12.52萬噸，同比增加69.7%其中從智利進口11.26萬噸，同比增加94%，從阿根廷進口1.12萬噸，同比減少22% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

進口

Mysteel數(shù)據(jù)：全球銅精礦發(fā)運總量（202211）

運量分析

秘魯鋼廠阿雷基帕將新建軋鋼廠 預計2024年運營

目前哥倫比亞、玻利維亞、智利和巴西是該公司的主要出口地 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

海外鋼管