巴西政府要求凍結(jié)鐵礦石球團生產(chǎn)商Samarco股東的資產(chǎn)

9月28日，據(jù)外媒報道，巴西政府要求封鎖Samarco股東的資產(chǎn) 據(jù)悉，巴西埃斯皮里托·桑托州政府（Espirito Santo state）已向聯(lián)邦法院提起訴訟，要求凍結(jié)淡水河谷（Vale）和必和必拓（BHP）19.3億美元的資產(chǎn) 資料顯示，本次訴訟指的是鐵礦石球團生產(chǎn)商Samarco在2015年薩馬科·馬里亞納大壩的坍塌時，導致19人死亡，一場大規(guī)模的環(huán)境災難襲擊了米納斯·吉拉斯州和埃斯皮里托·桑托州。

產(chǎn)業(yè)資訊

鐵礦石價格跌跌不休，礦業(yè)巨頭淡水河谷Q2業(yè)績不及預期

近階段的鐵礦石市場疲軟，對巴西礦業(yè)巨頭、全球第二大鐵礦石供應商淡水河谷（ValeSA）的業(yè)績打擊比預期更為嚴重受鐵礦石價格跌跌不休以及成本攀升影響，淡水河谷二季度收益不及預期 淡水河谷周四公布，第二季度未計項目調(diào)整后收益為52.5億美元這一數(shù)字低于分析師平均預估的63.2億美元，更是遠低于一年前錄得的創(chuàng)紀錄收益 礦業(yè)公司的命運正在發(fā)生巨大轉(zhuǎn)折隨著各國放松封鎖和重啟經(jīng)濟，大宗商品之前經(jīng)歷了一輪長達一年多的繁榮，礦商賺得盆滿缽滿。

爐料

Mysteel：春節(jié)后鋁土礦主流國家海運市場預測分析

隨之而來的2月初中國農(nóng)歷年春節(jié)的到來也將會延續(xù)貨量較少成交清淡的狀態(tài)并且隨著時間從第四季度逐漸進入第一季度,預計通常的季節(jié)性的負面影響將占據(jù)主導地位，例如，由于巴西天氣的影響造成主流鐵礦石的出運量減少，以及澳洲颶風的影響，都將會造成海岬性船舶運費探底 在疫情方面，到目前為止，只有少數(shù)城市由于新冠疫情爆發(fā)而封鎖，但若措施更嚴格可能會進一步影響到更廣泛的區(qū)域特別是港口效率過去幾周，防疫措施變得更加嚴格，隨著疫情的持續(xù)和蔓延這些問題似乎不太可能很快消失，壓港情況有可能越來越嚴重。

熱點分析

Mysteel早讀：國常會新規(guī)便利企業(yè)擔保融資，鐵礦石夜盤重返1000

◎ 紐約市市長警告稱，紐約市可能很快會經(jīng)歷“全面封鎖”；英國宣布從周三凌晨起，倫敦防疫等級將升至最高級；荷蘭政府宣布，12月15日至明年1月19日，實施“硬封鎖” 所有中小學校將改網(wǎng)上授課；默克爾暗示德國硬封鎖時間可能延長到1月初以后 ◎ 本周（12月14日-12月20日）澳洲巴西有部分鐵礦石發(fā)運泊位進行檢修維護，澳洲泊位檢修預計影響量約為8.36萬噸，巴西泊位檢修預計影響量約為71.6萬噸。

資訊

Mymetal：幾內(nèi)亞-中國海運費近期大幅抬升 進口鋁土礦市場看法多空不一

當然巴西鐵礦石的發(fā)運量增長只是眾多影響因素中比較直接明顯的因素，海運費價格上漲與其他因素如世界經(jīng)濟開始復蘇，各國財政、貨幣刺激手段對當?shù)刂圃鞓I(yè)的支持也有間接聯(lián)系 前期巴西因為疫情的原因其鐵礦石發(fā)運量有明顯的下滑，加之市場其他需求低迷導致海岬型船只需求減弱，1-2月份甚至跌到了負數(shù)3-4月份因為南美的農(nóng)產(chǎn)品收獲季，海岬型船的需求在農(nóng)產(chǎn)品運輸需求的帶領(lǐng)下有所回升，但4月份開始，巴西新冠疫情的影響下，巴西鐵礦石的運輸需求下降，同時新冠疫情也在世界各國開始蔓延開來，部分港口禁止通航、部分國家封鎖禁令導致大宗商品需求持續(xù)低迷。

有色聚焦

6月1日機構(gòu)看點（黑色盤點）

巴西淡水河谷（Vale）于巴西時間5月29日在官網(wǎng)發(fā)出公告，表示已收到當?shù)貏诠ぞ謱σ了壤↖tabira）礦區(qū)封鎖的消息但是Vale立即申請了封鎖令無效的訴訟此項判決由第二法院批準，確保Vale在伊塔拉比（Itabira）礦區(qū)正常運營 上周進口礦港口庫存下降141.2萬噸至1.08億噸，鋼廠高爐開工率、煉鐵產(chǎn)能利用率和日均生鐵產(chǎn)量繼續(xù)上升，現(xiàn)階段鐵礦石到港量暫無明顯增量，港口庫存仍處于下降趨勢中，鐵礦石供需偏緊狀態(tài)延續(xù)，對礦石價格有較強支撐作用；目前市場對巴西疫情對鐵礦石供應端的影響仍存在較大的擔憂，上周五Vale位于Itabira地區(qū)的三個主要礦山（Cauê，Periquito和Concei??o）收到了當?shù)貏诠ぞ謱σ了壤↖tabira）礦區(qū) 封鎖的消息，但是Vale立即申請了封鎖令無效的訴訟，供應端面臨的不確定性較大； 巴西供應的短缺疊加國內(nèi)需求的高位，市場小幅調(diào)整后重回上漲態(tài)勢，在供應偏緊尚未改變的格局下，保持多頭思路下的回調(diào)做多為主，重點關(guān)注海外供應的情況和港口庫存拐點。

機構(gòu)看點

6月2日機構(gòu)看點（黑色盤點）

5月份，中國建筑業(yè)商務活動指數(shù)為60.8%，高于上月1.1個百分點；建筑業(yè)新訂單指數(shù)為58.0%，高于上月4.8個百分點建筑企業(yè)新簽訂的工程合同量繼續(xù)回升，也表明鋼材需求在進一步回暖 巴西疫情繼續(xù)蔓延，市場對巴西鐵礦石的發(fā)運仍存在擔憂，近期巴西計劃產(chǎn)量及Itabira礦區(qū)封鎖的消息擾動市場，短期礦石價格上漲過快，高位波動加大；階段性供需偏緊下礦石價格仍將延續(xù)強勢，昨日鐵礦石價格大幅沖高后回落，夜盤再度走低，價格會有所震蕩調(diào)整。

機構(gòu)看點

Mysteel產(chǎn)經(jīng)早讀：澳巴鐵礦石發(fā)運大增 百城樓市“供大于求”

Mysteel新口徑19港鐵礦石發(fā)運量：上周（5/18-5/24）澳洲巴西鐵礦發(fā)運總量2603.4萬噸，環(huán)比上期增加407.7萬噸澳洲發(fā)運總量1917.1萬噸，環(huán)比增加175.5萬噸；巴西發(fā)運總量686.3萬噸，環(huán)比增加232.2萬噸 ◎海外鋼礦：Baffinland礦業(yè)公司2021年底前維持600萬噸年產(chǎn)能；印度海綿鐵制造協(xié)會呼吁對印度球團征收出口稅；南非全國封鎖等級放寬至3級，AMSA開始復工。

資訊

巴西疫情形勢嚴峻對淡水河谷鐵礦石影響幾何？

”朱豪告訴期貨日報記者，從巴西目前的情況來看，復產(chǎn)仍然遙遙無期，而且更令人擔憂的是，巴西疫情愈發(fā)嚴重后，淡水河谷鐵礦石的發(fā)貨量在環(huán)比上亦有下降的趨勢 朱豪認為，盡管巴西并未出臺全面封鎖措施，但巴西的運輸?shù)拳h(huán)節(jié)一定會受到影響此前，淡水河谷在一季度報告中表示，新冠肺炎疫情最多有可能額外影響今年1500萬噸的銷量，但從二季度的表現(xiàn)來看，這個數(shù)字已經(jīng)存在低估，如果巴西疫情仍不能被有效控制，影響數(shù)量自然會繼續(xù)擴大，且很難預估。

爐料

印度、巴西疫情加劇對鐵礦石市場的影響分析

綜合來看，由于巴西國內(nèi)鐵礦石需求占比較小，以出口為主，因此疫情對鐵礦石供應端的影響需要密切跟蹤 B印度：需關(guān)注出口政策的變化 目前，印度總?cè)丝诮咏?4億，國土面積298萬平方公里，國土面積不足中國的三分之一，人口密度三倍于中國人均居住面積小、衛(wèi)生環(huán)境差、醫(yī)療資源薄弱等特點，極易造成新冠肺炎疫情傳播印度3月24日宣布全國性封城21天，4月14日、5月3日、5月12日三次延長封鎖令，印度總理把5月18日開始的封鎖稱為“封鎖4.0”。

爐料

印度、巴西疫情加劇對鐵礦石市場的影響分析

綜合來看，由于巴西國內(nèi)鐵礦石需求占比較小，以出口為主，因此疫情對鐵礦石供應端的影響需要密切跟蹤 B印度：需關(guān)注出口政策的變化 目前，印度總?cè)丝诮咏?4億，國土面積298萬平方公里，國土面積不足中國的三分之一，人口密度三倍于中國人均居住面積小、衛(wèi)生環(huán)境差、醫(yī)療資源薄弱等特點，極易造成新冠肺炎疫情傳播印度3月24日宣布全國性封城21天，4月14日、5月3日、5月12日三次延長封鎖令，印度總理把5月18日開始的封鎖稱為“封鎖4.0”。

聚焦

鐵礦石現(xiàn)貨價格小幅回落 期市維持震蕩

FMG發(fā)布一季報，一季度發(fā)運4230萬噸，同比增10%；上調(diào)年度發(fā)運目標至1.75-1.77億噸（原為1.7-1.75億噸） 【操作策略】：鐵礦石港口庫存持續(xù)下降，疏港維持高位；鐵礦石到港如期增加；巴西北部帕拉州5月7日實施封鎖措施，淡水河谷稱其卡拉加斯礦區(qū)的生產(chǎn)及運輸未受到影響；唐山港京唐港將于5月14日進行長達兩個半月的軍事演習，目前暫未對港口疏港作業(yè)造成影響，需持續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展；短期09鐵礦跟隨成材走勢，市場情緒反復，日內(nèi)交易為主。

機構(gòu)

鐵礦石現(xiàn)貨價格微漲 期市偏強震蕩

FMG發(fā)布一季報，一季度發(fā)運4230萬噸，同比增10%；上調(diào)年度發(fā)運目標至1.75-1.77億噸（原為1.7-1.75億噸） 【操作策略】：鐵礦石港口庫存持續(xù)下降，疏港維持高位；現(xiàn)貨成交活躍，短期下游需求較好；巴西北部帕拉州5月7日實施封鎖措施，淡水河谷稱其卡拉加斯礦區(qū)的生產(chǎn)及運輸未受到影響；唐山港京唐港將于5月14日進行長達兩個半月的軍事演習，目前暫未對港口疏港作業(yè)造成影響，需持續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展；短期09鐵礦跟隨成材走勢，市場情緒反復，日內(nèi)交易為主。

機構(gòu)

鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲 期市偏強震蕩

FMG發(fā)布一季報，一季度發(fā)運4230萬噸，同比增10%；上調(diào)年度發(fā)運目標至1.75-1.77億噸（原為1.7-1.75億噸） 【操作策略】：鐵礦石港口庫存持續(xù)下降，疏港維持高位；現(xiàn)貨成交活躍，短期下游需求較好；巴西北部帕拉州5月7日實施封鎖措施，淡水河谷稱其卡拉加斯礦區(qū)的生產(chǎn)及運輸未受到影響；唐山港京唐港將于5月14日進行長達兩個半月的軍事演習，目前暫未對港口疏港作業(yè)造成影響，需持續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展；短期09鐵礦跟隨成材走勢，市場情緒反復，日內(nèi)交易為主。

機構(gòu)

Mysteel空間數(shù)據(jù)：基于大宗商品地理信息系統(tǒng)分析“新冠疫情”對全球各國大宗商品的影響之南非篇

英美資源說明了鑒于目前南非疫情及封鎖政策對于鐵礦石生產(chǎn)和運營造成的影響，2020年Kumba礦區(qū)目標產(chǎn)量調(diào)整為3700-3900萬噸（之前目標產(chǎn)量為4150-4250萬噸） 巴西Minas Rio礦區(qū)2020年目標產(chǎn)量維持為原先制定的2200-2400萬噸 2.煤炭方面 （1）南非允許露天煤礦恢復滿產(chǎn) 南非政府宣布從4月30日起所有露天礦都可以恢復全面生產(chǎn)，而地下礦將以50％的產(chǎn)能運行。

商品洞察

鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲 期市偏強運行

FMG發(fā)布一季報，一季度發(fā)運4230萬噸，同比增10%；上調(diào)年度發(fā)運目標至1.75-1.77億噸（原為1.7-1.75億噸） 【操作策略】：鐵礦石港口庫存持續(xù)下降，疏港維持高位；巴西北部帕拉州10座城市于5月7日實施封鎖措施，有消息稱將會對淡水河谷卡拉加斯礦區(qū)的生產(chǎn)及運輸產(chǎn)生影響，需持續(xù)關(guān)注后續(xù)情況及官方聲明；短期09鐵礦跟隨成材走勢，市場情緒反復，日內(nèi)交易為主。

機構(gòu)

Mysteel：多角度剖析錳系市場“技術(shù)、物流、市場”視頻分享會議紀要（八）

1-3月我國進口鐵礦石26273萬噸，同比增長1.3%從巴西進口鐵礦石下降，從南非、印度、秘魯、烏克蘭、俄羅斯等國進口增加 全球煤炭供給影響不大澳大利亞來看，澳洲礦山自動化程度高，暫時不影響礦山生產(chǎn)在2月1日或2月1日后離開中國大陸前往澳大利亞的船舶，將被隔離14天后對重點區(qū)域來船均隔離14天總體影響較小印度尼西亞來看，3月印尼采取封鎖措施，部分煤礦停產(chǎn)至4月底，總體受疫情影響較小。

鐵合金聚焦

鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲 期市震蕩偏強

FMG發(fā)布一季報，一季度發(fā)運4230萬噸，同比增10%；上調(diào)年度發(fā)運目標至1.75-1.77億噸（原為1.7-1.75億噸） 【操作策略】：鐵礦石港口庫存持續(xù)下降，疏港維持高位；現(xiàn)貨成交活躍，短期下游需求較好；巴西北部帕拉州5月7日實施封鎖措施，淡水河谷稱其卡拉加斯礦區(qū)的生產(chǎn)及運輸未受到影響；唐山港京唐港將于5月14日進行長達兩個半月的軍事演習，目前暫未對港口疏港作業(yè)造成影響，需持續(xù)跟蹤事態(tài)發(fā)展；短期09鐵礦跟隨成材走勢，市場情緒反復，日內(nèi)交易為主。

機構(gòu)

鐵礦石現(xiàn)貨價格上漲 期市偏強運行

FMG發(fā)布一季報，一季度發(fā)運4230萬噸，同比增10%；上調(diào)年度發(fā)運目標至1.75-1.77億噸（原為1.7-1.75億噸） 【操作策略】：鐵礦石港口庫存小幅下降，疏港維持高位；巴西北部帕拉州10座城市于5月7日實施封鎖措施，有消息稱將會對淡水河谷卡拉加斯礦區(qū)的生產(chǎn)及運輸產(chǎn)生影響，需持續(xù)關(guān)注后續(xù)情況及官方聲明；消息擾動09鐵礦夜盤走勢偏強，市場情緒反復，建議日內(nèi)交易為主。

機構(gòu)