Mysteel日報(bào)：全國市場優(yōu)特鋼價(jià)格小幅下跌 成交放量

目前45#碳結(jié)圓鋼Ф29-85全國均價(jià)3810元/噸，較上一交易日價(jià)格下跌4 元/噸主導(dǎo)市場杭州庫提3690元/噸，無錫庫提3680元/噸，山東直發(fā)3450元/噸今日受預(yù)期影響市場情緒修復(fù)，期鋼盤中異動(dòng)拉升價(jià)格方面：河鋼石鋼、東北特鋼等鋼廠上調(diào)產(chǎn)品定價(jià)現(xiàn)貨市場成交表現(xiàn)放量鋼廠調(diào)價(jià)方面：今日2家鋼廠發(fā)布調(diào)價(jià)信息，杭鋼下調(diào)20，河南新普下調(diào)20元/噸鋼廠檢修方面：今日暫無鋼廠發(fā)布檢修計(jì)劃 相關(guān)信息： 1、2月26日：螺紋鋼2505收3339元/噸，漲1.24%；熱卷2505收3432元/噸，漲1.18%；鐵礦石2505收812.0元/噸，跌0.98%。

每日分析

鋼鐵與礦山行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)合作，共謀發(fā)展

礦山行業(yè)和鋼鐵行業(yè)是相互依存的上下游產(chǎn)業(yè)關(guān)系，但多年來，雙方主要扮演了買方與賣方的角色，在確定產(chǎn)品定位、穩(wěn)定供銷渠道、優(yōu)化定價(jià)機(jī)制等方面，還有較大的合作空間 近年來，隨著低碳發(fā)展理念逐步深化，鋼鐵行業(yè)愈發(fā)重視低碳原料與冶金技術(shù)，鋼鐵企業(yè)與礦山企業(yè)在低碳領(lǐng)域合作逐步加強(qiáng)10月24日，南鋼與力拓集團(tuán)簽署煉鐵脫碳技術(shù)合作諒解備忘錄；10月28日，淡水河谷與山西晉南鋼鐵集團(tuán)建立合作伙伴關(guān)系，將在阿曼蘇哈爾港口和自貿(mào)區(qū)建立鐵礦石選礦廠；11月29日，F(xiàn)MG與湖南鋼鐵集團(tuán)簽署了綠色鐵素項(xiàng)目合作諒解備忘錄；近年來，河鋼與必和必拓簽署多個(gè)減碳、脫碳領(lǐng)域合作協(xié)議。

原料

Mysteel早讀：62%鐵礦石指數(shù)漲破100美元，5家鋼廠漲價(jià)

◎11月11日-17日期間，澳大利亞、巴西七個(gè)主要港口鐵礦石庫存總量1167.8萬噸，環(huán)比下降23.2萬噸，目前庫存絕對量略高于四季度以來的平均值 ◎11月河鋼75B硅鐵招標(biāo)定價(jià)6550元/噸，上輪定價(jià)6600元/噸，較上輪下跌50元/噸11月河鋼招標(biāo)數(shù)量1500噸，上輪招標(biāo)數(shù)量2036噸，較上輪減少536噸 ◎根據(jù)美國鋼鐵協(xié)會(huì)（AISI）11月18日的報(bào)告，美國的產(chǎn)能利用率在截至11月16日的最新一周降至73.1%，低于其前一周的74.2%，周環(huán)比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，也低于去年同期的73.4%。

資訊

強(qiáng)化期現(xiàn)融合，護(hù)航黑色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

此外，寶武、鞍鋼、河鋼、沙鋼等重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)或其子公司已成為鐵礦石交割廠庫，近期寶鋼資源旗下公司首次作為交割廠庫開展了鐵礦石期貨交割，鞍鋼礦業(yè)也順利獲批成為鐵礦石期貨廠庫，“礦山坑口設(shè)庫”的方式將進(jìn)一步支持國產(chǎn)礦參與期貨交割 “未來，要充分發(fā)揮期貨市場功能，著力打通產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)筑供應(yīng)鏈，提升價(jià)值鏈”北京工商大學(xué)證券期貨研究所所長胡俞越表示，期貨市場處于現(xiàn)代供應(yīng)鏈的樞紐環(huán)節(jié)，可通過交易定價(jià)、套保避險(xiǎn)、交割連接現(xiàn)貨市場，切實(shí)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)，助力我國實(shí)現(xiàn)大宗商品的“資源可控制，價(jià)格可承受”，提升大宗商品價(jià)格影響力。

原料

持續(xù)提升鐵礦石期貨運(yùn)行質(zhì)效

“鐵礦石滾動(dòng)交割貼近現(xiàn)貨消費(fèi)和貿(mào)易習(xí)慣，豐富了買賣雙方參與期貨交割的途徑，有效延長交割窗口期，加快倉單的流轉(zhuǎn)，減緩大量集中交割對庫容和運(yùn)輸?shù)挠绊?，有利于交割業(yè)務(wù)平穩(wěn)開展”河鋼國際相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為 其次，有力改善活躍合約連續(xù)性，為企業(yè)定價(jià)和對沖風(fēng)險(xiǎn)提供更多選擇2017年起，大商所在鐵礦石品種實(shí)施做市商業(yè)務(wù)，2022年進(jìn)一步引入產(chǎn)業(yè)服務(wù)商試點(diǎn)臨近交割合約做市，推動(dòng)合約連續(xù)活躍效果持續(xù)提升、近月合約價(jià)格連續(xù)性改善。

爐料

鐵礦石期貨上市十周年，踐行初心使命，與鋼鐵產(chǎn)業(yè)同頻共振

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前鐵礦石年基差貿(mào)易量約6000萬噸，淡水河谷等境外礦山已嘗試參與基差點(diǎn)價(jià)，嘉吉、廈門國貿(mào)等境內(nèi)外貿(mào)易企業(yè)更是把基差點(diǎn)價(jià)深度融入實(shí)物貿(mào)易中，為提升中國價(jià)格影響力、完善定價(jià)機(jī)制助力 “基差點(diǎn)價(jià)為鐵礦石貿(mào)易提供新方案隨著基差點(diǎn)價(jià)的推廣，期貨市場與現(xiàn)貨市場連接更加緊密”河鋼國際相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人說 多措并舉，護(hù)航產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展 當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入新發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、市場價(jià)格波動(dòng)、“碳中和、碳達(dá)峰”政策落地等對鋼鐵業(yè)提出了新的發(fā)展要求。

爐料

錢景汾：不斷探索構(gòu)建科學(xué)合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制

2022年7月份，五礦商會(huì)編制的《中國礦產(chǎn)供應(yīng)鏈盡責(zé)管理指南》通過了LME（倫敦金屬交易所）標(biāo)準(zhǔn)一致性評估，成為LME唯一認(rèn)可的中國標(biāo)準(zhǔn)，也是唯一的非西方標(biāo)準(zhǔn) “我們也在不斷探索構(gòu)建科學(xué)合理的鐵礦石定價(jià)機(jī)制2012年，五礦商會(huì)作為共同發(fā)起方，設(shè)立中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)（下稱平臺(tái)）”錢景汾表示，多年來，五礦商會(huì)一直關(guān)注平臺(tái)的建設(shè)和發(fā)展，平臺(tái)自成立以來交易規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，近年來為應(yīng)對市場變化等多重挑戰(zhàn)，上線河鋼礦石超市、電子招標(biāo)等交易板塊，與大連商品交易所共同探索期現(xiàn)互動(dòng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有效路徑，為完善定價(jià)機(jī)制、提高商品流通效率發(fā)揮了重要作用，為促進(jìn)鐵礦石市場健康、有序、穩(wěn)定發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

爐料

Mysteel日報(bào)：硅錳較為堅(jiān)挺 市場采購氛圍較好

需求端，此輪鋼招部分鋼廠已開啟冬儲(chǔ)，東北地區(qū)寒冷運(yùn)輸難度較高，冬儲(chǔ)進(jìn)度相對較快，北方鋼招價(jià)格基本按照河鋼集團(tuán)硅錳定價(jià)下浮50元/噸采購；貿(mào)易商按需采購為主，心態(tài)較為謹(jǐn)慎 整體來看，受成本抬升及市場鋼材冬儲(chǔ)影響，硅錳現(xiàn)貨市場心態(tài)較好，短期內(nèi)硅錳將繼續(xù)維持堅(jiān)挺走勢 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

河鋼集團(tuán)12月75B硅鐵招標(biāo)價(jià)格

河鋼集團(tuán)12月75B硅鐵采購定價(jià)8700元/噸，較上月上調(diào)50元/噸，采購量1399噸，較上月增350噸，石鋼266（+133），承鋼33（-133），邯鋼700（+400），舞鋼400（+400）噸 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

日評

大宗商品上漲，“輸入型”風(fēng)險(xiǎn)求解 專家建言提升定價(jià)影響力

隨著期貨市場運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善和價(jià)格影響力不斷提高，河鋼、鞍鋼、太鋼等鋼鐵企業(yè)逐步探索利用鐵礦石等期貨價(jià)格作為貿(mào)易定價(jià)的參考 “2021年，太鋼國貿(mào)與美錦鋼鐵等客戶多次利用‘期貨價(jià)格+基差’的點(diǎn)價(jià)貿(mào)易形式完成國產(chǎn)礦貿(mào)易”參與上述業(yè)務(wù)的雙方業(yè)務(wù)人員表示，期貨基差點(diǎn)價(jià)豐富了購銷模式，推動(dòng)建立更加公開、公正、透明的鐵礦石定價(jià)體系下游企業(yè)通過點(diǎn)價(jià)獲得合適的采購價(jià)格，實(shí)現(xiàn)降本增效；銷售方通過基差點(diǎn)價(jià)可以完成銷售目標(biāo)，穩(wěn)定上下游關(guān)系。

鋼材

鞍鋼礦業(yè)：逐漸建立起屬于自己的套保策略

鐵礦石期貨功能持續(xù)發(fā)揮得到市場與產(chǎn)業(yè)客戶的普遍認(rèn)可數(shù)據(jù)顯示，目前，參與煤焦礦期貨交易的法人客戶已過萬家，其中超過100家上市公司參與鐵礦石期貨交易，國內(nèi)前十大鋼鐵企業(yè)中的8家和國內(nèi)外前十大貿(mào)易商均已參與，鞍鋼、河鋼、華菱、沙鋼等均設(shè)立了鐵礦石期貨交割廠庫，深度參與鐵礦石期貨交易、交割等業(yè)務(wù)同時(shí)，以鐵礦石期貨價(jià)格為基礎(chǔ)的基差貿(mào)易在鋼鐵行業(yè)原材料采購中得到發(fā)展與運(yùn)用，淡水河谷等國際主要礦山也開始嘗試使用鐵礦石期貨價(jià)格開展貿(mào)易定價(jià)。

爐料

何文波：共促產(chǎn)業(yè)鏈長期穩(wěn)定共贏和綠色低碳發(fā)展

會(huì)上，中國寶武、河鋼、北京鐵礦石交易中心、嘉吉金屬、上海鋼聯(lián)、中遠(yuǎn)海運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人分別作大會(huì)發(fā)言，浦項(xiàng)制鐵、力拓、淡水河谷、必和必拓、FMG、羅伊山等企業(yè)代表進(jìn)行了視頻交流發(fā)言大家紛紛表示，鋼礦產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)攜起手來，建立符合市場規(guī)律、滿足上下游共同利益的長期友好合作關(guān)系，為推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈健康穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展、長期繁榮而共同努力 會(huì)議還舉辦了交流論壇，邀請大連商品交易所、杭州熱聯(lián)、寶武、永安期貨、上海鋼聯(lián)有關(guān)負(fù)責(zé)人就鐵礦石定價(jià)機(jī)制、期貨市場、資源保障等話題進(jìn)行了探討。

聚焦

第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)Mysteel報(bào)名通道已開啟

第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會(huì)將以“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價(jià)機(jī)制”為主題會(huì)議主要議題包括：國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析，鋼鐵工業(yè)運(yùn)行情況及發(fā)展展望，國內(nèi)外礦山生產(chǎn)運(yùn)營、投資擴(kuò)產(chǎn)和新開發(fā)項(xiàng)目情況，海外權(quán)益礦山投資及開發(fā)進(jìn)展情況，國內(nèi)外主要鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營及原料采購策略，供需雙方共建公平、合理的鐵礦石定價(jià)體系，加大廢鋼回收利用等 大會(huì)擬邀請中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)、國務(wù)院發(fā)展研究中心、寶武集團(tuán)、河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)、中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)、大連商品交易所、北京鐵礦石交易中心股份有限公司、中遠(yuǎn)集團(tuán)、力拓、Vale、必和必拓、FMG、澳大利亞Roy Hill公司、 浦項(xiàng)公司等有關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及國內(nèi)外主要鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和鐵礦石供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)和專家與會(huì)就上述議題發(fā)表演講。

鐵礦會(huì)展

駱鐵軍：完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制 要治標(biāo)更要治本

這與去年河鋼集團(tuán)北京國際貿(mào)易有限公司礦石超市在北鐵中心上線有重要關(guān)系”駱鐵軍說道，“可以設(shè)想，如果北鐵中心的成交量足夠大，甚至能超過1億噸，鋼企和礦山就可以采用其價(jià)格作為長協(xié)的直接參考” 工信部于2020年12月31日發(fā)布“公開征求對《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的意見”，明確提出“推進(jìn)鐵礦石聯(lián)合采購，增強(qiáng)鐵礦石定價(jià)話語權(quán)，研究建立更加公開、公正、透明的鐵礦石定價(jià)體系”。

爐料

駱鐵軍：完善鐵礦石定價(jià)機(jī)制 要治標(biāo)更要治本

“往年，北鐵中心年成交量只有3000萬噸～4000萬噸，而去年超過了6000萬噸這與去年河鋼集團(tuán)北京國際貿(mào)易有限公司礦石超市在北鐵中心上線有重要關(guān)系”駱鐵軍說道，“可以設(shè)想，如果北鐵中心的成交量足夠大，甚至能超過1億噸，鋼企和礦山就可以采用其價(jià)格作為長協(xié)的直接參考” 工信部于2020年12月31日發(fā)布“公開征求對《關(guān)于推動(dòng)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的意見”，明確提出“推進(jìn)鐵礦石聯(lián)合采購，增強(qiáng)鐵礦石定價(jià)話語權(quán)，研究建立更加公開、公正、透明的鐵礦石定價(jià)體系”。

聚焦

鐵礦石：基差點(diǎn)價(jià)模式優(yōu)化定價(jià)機(jī)制（一）

為鼓勵(lì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)嘗試和利用基差貿(mào)易模式，2017年起，大商所在黑色品種推出基差貿(mào)易試點(diǎn)至2019年，累計(jì)有30家煤焦鋼企業(yè)參與20個(gè)鐵礦石、焦煤和焦炭基差貿(mào)易試點(diǎn)目前，河鋼、鞍鋼、山鋼萊鋼等鋼廠和嘉吉、熱聯(lián)中邦等貿(mào)易企業(yè)均參與了鐵礦石基差貿(mào)易其中，2019年，淡水河谷與河鋼國貿(mào)、山鋼萊鋼永鋒開展了鐵礦石基差貿(mào)易，標(biāo)志著全球最大鐵礦石生產(chǎn)商開始利用我國鐵礦石期貨價(jià)格作為參考進(jìn)行貿(mào)易定價(jià)，也是境外礦山首次利用期貨價(jià)格開展基差貿(mào)易，對于在全球鐵礦石市場中推廣基差貿(mào)易、優(yōu)化定價(jià)機(jī)制和提高中國價(jià)格影響力具有里程碑式意義。

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北鐵中心年交易量破6200萬噸

目前，北鐵中心已與河鋼集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、建龍鋼鐵等國內(nèi)鋼鐵企業(yè)，力拓、必和必拓、淡水河谷、瑞鋼聯(lián)金屬、廈門國貿(mào)、拓維冶金等國內(nèi)外礦業(yè)企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺(tái)自2012年5月份運(yùn)營以來，累計(jì)交易量達(dá)2.68億噸，平臺(tái)申報(bào)、交易價(jià)格已成為國內(nèi)外資訊機(jī)構(gòu)編制鐵礦石價(jià)格指數(shù)的數(shù)據(jù)源，也是上海清算所鐵礦石掉期結(jié)算價(jià)的重要組成部分 2020年9月7日，《國務(wù)院關(guān)于深化北京市新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn) 建設(shè)國家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)工作方案的批復(fù)》明確提出，支持北鐵中心推動(dòng)建立科學(xué)合理的商品定價(jià)交易機(jī)制，成為北京市金融業(yè)對外開放的重要組成部分。

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一周鋼市概覽：期現(xiàn)同步上漲 高位成交謹(jǐn)慎（2020.12.04-12.11）

國內(nèi)方面：12月10日下午，鋼鐵協(xié)會(huì)組織中國寶武、沙鋼、鞍鋼、首鋼、河鋼、華菱鋼鐵和建龍等鋼鐵企業(yè)召開鐵礦石市場座談會(huì)，就近期市場運(yùn)行等問題進(jìn)行了研討與會(huì)企業(yè)一致認(rèn)為，當(dāng)前鐵礦石價(jià)格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預(yù)期，資本炒作跡象明顯當(dāng)前，鐵礦石市場定價(jià)機(jī)制已經(jīng)失靈，鋼鐵企業(yè)一致呼吁國家市場監(jiān)督總局和證監(jiān)會(huì)采取有效措施，及時(shí)介入調(diào)查，對可能存在的違規(guī)違法行為，依法予以嚴(yán)厲打擊。

每周評述

鋼鐵巨頭呼吁國家監(jiān)管部門盡快調(diào)查鐵礦石炒作

12月10日下午，鋼鐵協(xié)會(huì)組織中國寶武、沙鋼、鞍鋼、首鋼、河鋼、華菱鋼鐵和建龍等鋼鐵企業(yè)召開鐵礦石市場座談會(huì)，就近期市場運(yùn)行等問題進(jìn)行了研討 與會(huì)企業(yè)一致認(rèn)為，當(dāng)前鐵礦石價(jià)格上漲已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預(yù)期，資本炒作跡象明顯 當(dāng)前，鐵礦石市場定價(jià)機(jī)制已經(jīng)失靈，鋼鐵企業(yè)一致呼吁國家市場監(jiān)督總局和證監(jiān)會(huì)采取有效措施，及時(shí)介入調(diào)查，對可能存在的違規(guī)違法行為，依法予以嚴(yán)厲打擊。

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基差貿(mào)易試點(diǎn)加快推進(jìn)鐵礦石國際化進(jìn)程

國信金陽：在大商所商品互換交易平臺(tái)與河鋼國際簽訂相關(guān)協(xié)議；淡水河谷點(diǎn)價(jià)時(shí)，河鋼國際通過互換做空，國信金陽通過做空大連鐵礦石對沖與河鋼國際的互換風(fēng)險(xiǎn)；河鋼國際銷售時(shí)，互換平倉，國信金陽同步將大連鐵礦石合約平倉 區(qū)別于當(dāng)前市場主流的遠(yuǎn)期基差報(bào)價(jià)，本次項(xiàng)目的基差定價(jià)模式為現(xiàn)貨基差，即合同簽訂付款后，貨物可隨時(shí)提貨，非遠(yuǎn)期現(xiàn)貨，基差確定主要參考談判當(dāng)時(shí)（2019年10月15日）的基差水平。

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