Mysteel調(diào)研：2024年江浙市場(chǎng)鉛產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研報(bào)告

調(diào)研背景：進(jìn)入到2024年3月份以來，鉛價(jià)維持高位震蕩，5、6月份更是屢創(chuàng)新高，江浙兩省作為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，擁有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)較集中的電池企業(yè)群體，其企業(yè)動(dòng)態(tài)、企業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀和前景一直備受關(guān)注；而現(xiàn)如今鉛價(jià)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行背景下，電池企業(yè)原料價(jià)格高漲，企業(yè)的生產(chǎn)模式有何變動(dòng)？企業(yè)的開工率如何？企業(yè)的成品訂單及庫存如何？為解答上述一系列疑惑，上海鋼聯(lián)鉛團(tuán)隊(duì)對(duì)江浙地區(qū)的上下游企業(yè)進(jìn)行實(shí)地拜訪考察，具體調(diào)研情況如下： 調(diào)研時(shí)間：2024年6月17日-6月20日 調(diào)研地點(diǎn)：浙江金華、浙江湖州、江蘇揚(yáng)州、江蘇泰州、江蘇南通 調(diào)研對(duì)象：鉛蓄電池廠及鉛冶煉企業(yè) 1、浙江A企業(yè) 鉛錠需求量：2000來噸/月，采購主要來自江西、湖南等地區(qū)，其中長(zhǎng)單比例60%，基本簽1#電解鉛錠為主。

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Mysteel解讀：廢電瓶不斷刷新高位 哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題？

在供弱需強(qiáng)的大背景下，廢電瓶?jī)r(jià)格得以不斷拉漲 進(jìn)入到7月份，消費(fèi)旺季逐漸到來，南方連續(xù)大雨和北方連續(xù)高溫也將堅(jiān)定市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)樂觀的預(yù)期，產(chǎn)廢情況或能隨之好轉(zhuǎn)，但若鉛錠供應(yīng)維持偏緊狀態(tài)，廢電瓶?jī)r(jià)格短期或仍將與鉛價(jià)走勢(shì)一致，維持高位調(diào)整 2024年廢鉛蓄電池供需交流會(huì)-長(zhǎng)興站，將于7月11日在浙江長(zhǎng)興召開 誠(chéng)邀您參加！聯(lián)系電話15879079881 。

主編視角

Mysteel調(diào)研：五一假期電池廠延長(zhǎng)放假時(shí)間 鉛冶煉廠減產(chǎn)&檢修持續(xù)

一方面4月以來，鉛價(jià)偏強(qiáng)高位運(yùn)行，且其他原材料價(jià)格也在上漲，使鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)成本大幅提升；另一方面終端需求卻處于傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，新電池銷售受阻，生產(chǎn)企業(yè)及經(jīng)銷商庫存較高，中大型鉛蓄電池企業(yè)成品庫存在25-30天，經(jīng)銷商庫存累至45天左右，且4月下旬浙江、江西、山東等地鉛蓄電池企業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)減產(chǎn)，減產(chǎn)幅度10%-50%五一節(jié)前鉛蓄電池企業(yè)采購以剛需拿貨為主，備貨意愿不強(qiáng) 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 綜上，基本面來看，鉛市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩淡局面，鉛價(jià)持續(xù)上漲情況下，不排除鉛蓄電池企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大減產(chǎn)范圍，節(jié)中廠內(nèi)鉛錠庫存或超預(yù)期。

主編視角

Mysteel：滬鉛沖高回落 高位緣何難持續(xù)？

二季度為鉛蓄電池傳統(tǒng)消費(fèi)淡季，預(yù)計(jì)將降低鉛錠消耗量；從往年的情況來看，開工率均出現(xiàn)了下降，且據(jù)Mysteel調(diào)研，清明假期前后部分電池廠存在放假行為，放假時(shí)長(zhǎng)1-5天不等，主要電動(dòng)自行車、汽車蓄電池訂單下滑 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 庫存：期現(xiàn)價(jià)差擴(kuò)大 持貨商交倉熱情高漲 4月8日Mysteel統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)五地鉛錠社會(huì)庫存為6.24萬噸，較上期數(shù)據(jù)增加1.04萬噸，廣東、江蘇、天津、浙江四地庫存環(huán)比均增，其中浙江、天津增幅最大，兩地增量占總增量的77%。

主編視角

Mysteel周報(bào)：下游備貨基本完成 再生鉛市場(chǎng)活躍度降低（1.20-1.26））

【下周預(yù)測(cè)】 據(jù)Mysteel調(diào)研，臨近春節(jié)假期，廣東、福建、江西、浙江等地鉛蓄電池企業(yè)，外地工人開始陸續(xù)返鄉(xiāng)，部分電池企業(yè)開工率逐漸下降，中小型電池企業(yè)有開始放假計(jì)劃，中大型電池企業(yè)多在2月4-8號(hào)之間放假，原料鉛錠備貨接近尾聲 供應(yīng)端，部分再生鉛煉廠已經(jīng)開始放假，供應(yīng)將表現(xiàn)下滑。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)大漲 電池廠按需接貨備庫

浙江市場(chǎng)某電池生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在開工率在90%附近，成品電池庫存在20天左右，原料鉛錠庫存在4天左右，反饋近期訂單情況略有轉(zhuǎn)淡； 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池市場(chǎng)仍處于季節(jié)性淡季，生產(chǎn)企業(yè)成品電池庫存消化較為緩慢，部分企業(yè)年前提產(chǎn)沖量將近尾聲，開工率短期內(nèi)有下滑預(yù)期國(guó)內(nèi)汽車起動(dòng)電池終端市場(chǎng)處于消費(fèi)旺季，部分大型企業(yè)生產(chǎn)開工率維持在高水平。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：原料備庫完成 電池廠開工持穩(wěn)(9.23-9.29)

部分企業(yè)對(duì)節(jié)后鉛價(jià)看跌，因此采購備庫鉛錠量較往年略有減少電動(dòng)自行車電池市場(chǎng)需求表現(xiàn)不及預(yù)期，下游經(jīng)銷商和終端門店拿貨備貨情緒一般，按需拿貨補(bǔ)庫汽車起動(dòng)電池方面，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)起動(dòng)電池需求向好；出口方面國(guó)內(nèi)電池出口量同比持續(xù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)出口訂單良好本周電池生產(chǎn)企業(yè)開工率持穩(wěn)，新電池價(jià)格維持高位運(yùn)行 浙江市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在50%附近，現(xiàn)在開工率50%，訂單不好，新電池出貨情況不佳，以銷定產(chǎn)，國(guó)慶期間生產(chǎn)放假5-6天； 廣東市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在開工率在80%附近，成品電池庫存半個(gè)月，反饋國(guó)慶期間生產(chǎn)放假三天； 山東市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在開工率在85%，電池成品庫存近期有所增加，達(dá)到20天左右，計(jì)劃國(guó)慶期間生產(chǎn)放假4天； 【下周預(yù)測(cè)】 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池消費(fèi)需求表現(xiàn)不達(dá)旺季預(yù)期，部分生產(chǎn)企業(yè)訂單及電池出貨情況較好，企業(yè)維持高開工率生產(chǎn)，部分企業(yè)訂單情況比較一般維持以銷定產(chǎn)，原料鉛錠國(guó)慶節(jié)前備庫基本完成。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：電池廠開工持穩(wěn) 節(jié)前備庫情緒尚可（9.16-9.22）

需求端電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池市場(chǎng)消費(fèi)尚可，汽車起動(dòng)電池終端換購需求向好，疊加下游渠道終端庫存水平相對(duì)偏低，上游電池廠、極板廠訂單尚可供給端近期現(xiàn)貨鉛價(jià)持續(xù)維持高位震蕩，電池廠生產(chǎn)成本持續(xù)高企，成本壓力下新電池價(jià)格陸續(xù)上漲以維持生產(chǎn)本周電池生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)開工率基本維持穩(wěn)定，新電池價(jià)格上行 浙江市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在80%附近，成品庫存不多，反饋國(guó)慶生產(chǎn)計(jì)劃放假5天； 江西市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在80%附近，成品庫存一周左右，反饋部分電池型號(hào)欠交訂單，國(guó)慶計(jì)劃正常生產(chǎn)不放假； 福建市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在75%附近，成品庫存20天左右，反饋原料鉛錠已備庫，國(guó)慶生產(chǎn)計(jì)劃放假3-5天； 【下周預(yù)測(cè)】 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池終端消費(fèi)需求表現(xiàn)尚可，本周鉛價(jià)高位震蕩，電池廠生產(chǎn)成本高企，新電池價(jià)格上漲，市場(chǎng)多空因素并存，預(yù)計(jì)下周電池生產(chǎn)企業(yè)開工率或?qū)⒊址€(wěn)，新電池價(jià)格或?qū)⒕S持高位。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)小跌 電池廠接貨情緒一般

浙江市場(chǎng)某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在80%附近，原料鉛錠按需采購，反饋近期市場(chǎng)消費(fèi)一般，下游渠道訂貨有限； 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池終端消費(fèi)需求表現(xiàn)一般，近期電池出廠價(jià)格隨鉛價(jià)上漲，下游經(jīng)銷商及終端前期低價(jià)備貨庫存較高，短期內(nèi)主要消化庫存拿貨有限，預(yù)計(jì)電池生產(chǎn)企業(yè)開工率近期持穩(wěn)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：新電池全面上漲 電池廠產(chǎn)能平穩(wěn)（7.29-8.4）

汽車起動(dòng)電池整車配套需求及外貿(mào)訂單尚可，但渠道終端換購消費(fèi)需求疲軟，下游經(jīng)銷商拿貨積極性不佳，電池生產(chǎn)企業(yè)近期生產(chǎn)開工率持穩(wěn) 江蘇市場(chǎng)：某小型電池生產(chǎn)企業(yè)開工率處于60%附近，原料鉛錠按需采購，反饋近期市場(chǎng)需求清淡，電池出貨情況不佳； 浙江市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在80%附近，成品電池庫存30天左右，原料鉛錠按需采購，反饋近期下游渠道經(jīng)銷商訂貨有限； 安徽市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在70%附近，成品電池庫存25天左右，反饋近期訂單好轉(zhuǎn)有限，開工率略微提升； 【下周預(yù)測(cè)】 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池終端消費(fèi)需求表現(xiàn)一般，近期電池價(jià)格全面上漲，下游經(jīng)銷商及終端前期低價(jià)備貨庫存較高，短期內(nèi)主要消化庫存拿貨有限，大型生產(chǎn)企業(yè)開工持穩(wěn)。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)回調(diào) 電池廠按需采購

浙江市場(chǎng)某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在70%附近，成品庫存在20天左右，原料鉛錠按需采購，反饋近期訂單及出貨情況一般 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池終端消費(fèi)需求逐步恢復(fù)，近期電池價(jià)格隨鉛價(jià)上漲，經(jīng)銷商積極低價(jià)備庫，生產(chǎn)企業(yè)出貨情況尚可，生產(chǎn)開工率維持穩(wěn)定，汽車啟動(dòng)電池當(dāng)前市場(chǎng)整車配套需求向好，生產(chǎn)企業(yè)庫存緩慢下降，預(yù)計(jì)生產(chǎn)開工率短期將維持穩(wěn)定。

日?qǐng)?bào)

Mysteel鉛蓄電池月度報(bào)告（6月）

浙江地區(qū)大型電池生產(chǎn)企業(yè)開工率處于75%附近，成品庫存35-40天左右，原料鉛錠庫存在5天左右江蘇地區(qū)大型電池生產(chǎn)企業(yè)開工率處于70%附近，成品電池庫存40天左右，原料鉛錠按需采購6月Mysteel鉛酸蓄電池整體開工率為68.06%，較5月份環(huán)比下滑1.37個(gè)百分點(diǎn) 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7月，電動(dòng)自行車鉛酸電池終端市場(chǎng)淡季影響開始減弱，終端門店及經(jīng)銷商拿貨備貨積極性有所提升，電池生產(chǎn)企業(yè)成品庫存積壓情況持續(xù)緩解，生產(chǎn)開工率有提升預(yù)期，預(yù)計(jì)7月電動(dòng)自行車鉛酸電池消費(fèi)逐漸向好，新電池價(jià)格或有上行。

月報(bào)

Mysteel周報(bào)：消費(fèi)改善有限 電池廠生產(chǎn)積極性提升（7.3-7.7）

電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池終端需求恢復(fù)緩慢，市場(chǎng)總體表現(xiàn)仍然較為清淡，部分終端門店備貨積極性尚可，經(jīng)銷商電池出貨情況略有改善，但庫存壓力依然較大部分大型電池生產(chǎn)企業(yè)出貨情況向好，企業(yè)成品庫存積壓狀況得到改善，近期開工率有所上調(diào)，但中小企業(yè)出貨情況好轉(zhuǎn)有限，原料鉛錠采購備庫情緒不高 安徽市場(chǎng)：大型電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在75%附近，反饋近期經(jīng)銷商接貨意愿略有提升，原料鉛錠倉單提貨為主； 江西市場(chǎng)：電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在70%附近，反饋近期訂單及出貨情況好轉(zhuǎn)十分有限，原料鉛錠按需采購； 浙江市場(chǎng)：某電池生產(chǎn)企業(yè)開工率處于80%以上，反饋近期出口訂單情況尚可。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：下游終端電動(dòng)車電池消費(fèi)恢復(fù)緩慢（6.26-6.30）

電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求緩慢恢復(fù)，終端門店備貨情緒略有好轉(zhuǎn)，經(jīng)銷商電池出貨情況略有改善部分大型電池生產(chǎn)企業(yè)出貨情況向好，企業(yè)成品庫存向下游渠道釋放，庫存積壓?jiǎn)栴}有所改善，但中小企業(yè)出貨情況好轉(zhuǎn)有限，原料鉛錠采購備庫情緒不高 安徽市場(chǎng)：大型電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在75%附近，成品庫存25天左右，原料庫存5天左右，反饋近期開展促銷活動(dòng)消化了部分庫存； 山東市場(chǎng)：電池生產(chǎn)企業(yè)開工率在70%附近，反饋近期訂單平平，原料鉛錠按需采購； 浙江市場(chǎng)：小型電池生產(chǎn)企業(yè)開工率處于65%附近，反饋近期出貨情況暫無改善，原料鉛錠備庫意愿欠佳。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：鉛價(jià)持續(xù)下跌 電池廠逢低備庫

大型鉛蓄電池企業(yè)提升至85%以上，中小型生產(chǎn)企業(yè)處于75%附近，經(jīng)銷商接貨意愿尚可，電池廠成品庫存繼續(xù)去庫 下游逢低采購鉛錠，新電池價(jià)格承壓運(yùn)行 江西地區(qū)，鉛蓄電池開工率處于75%左右，原料庫存7-10天，成品電池庫存降至10天左右；浙江地區(qū)，開工率75-95%，電池成品庫存多處于半個(gè)月左右；安徽市場(chǎng)反應(yīng)開工率處于80%以上，疫情放開后消費(fèi)回暖明顯，去庫速度快于往年。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：電池廠基本放假 原料庫存?zhèn)湄浬锌桑?.14-1.20）

鉛價(jià)中旬下移，電池廠散單接貨興趣較差江西地區(qū)電池廠開工率處于30%左右，原料庫存10天左右，成品電池庫存近1個(gè)月，春節(jié)后初八開始恢復(fù)生產(chǎn)；浙江地區(qū)電池廠開工率35%左右，1月20號(hào)后基本處于停工階段，原料庫存7-10天，經(jīng)銷商接貨意愿幾無；江蘇市場(chǎng)部分電池廠反饋物流停滯，生產(chǎn)基本上也都停產(chǎn)了，原料鉛錠庫存尚充足，成品電池仍在累庫 【市場(chǎng)總結(jié)&預(yù)測(cè)】 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池消費(fèi)進(jìn)入春節(jié)停產(chǎn)階段，物流停滯，廠內(nèi)電池庫存壘積至一定水平后暫穩(wěn)；大型電池廠節(jié)后復(fù)產(chǎn)時(shí)間多處于初六左右，中小型電池企業(yè)初八后開始陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。

周報(bào)

Mysteel周報(bào)：電池廠陸續(xù)開始放假 成品繼續(xù)累庫（1.7-1.13）

終端消費(fèi)繼續(xù)走弱，經(jīng)銷商拿貨性幾無，電池廠訂單下滑明顯大型鉛蓄電池企業(yè)生產(chǎn)情況維持穩(wěn)定，開工率在80%左右；中小型生產(chǎn)企業(yè)訂單較差，成品電池累庫壓力大，部分企業(yè)累庫至一個(gè)月以上，個(gè)別企業(yè)開工率甚至不足50% 江西地區(qū)，鉛蓄電池開工率處于50%左右，原料庫存一周以內(nèi)，成品電池庫存近1個(gè)月；浙江地區(qū)，部分企業(yè)成品庫存已高達(dá)30天及以上，原料庫存6-7天，反饋經(jīng)銷商接貨意愿差，市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)走弱；江蘇市場(chǎng)部分生產(chǎn)企業(yè)反饋消費(fèi)弱，廠里開工率不到70%，原料鉛錠庫存尚充足，成品電池仍在累庫，預(yù)計(jì)下周一進(jìn)入放假狀態(tài)。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：電池廠春節(jié)備庫持續(xù) 剛需適量接貨

江西市場(chǎng)某生產(chǎn)企業(yè)反饋消費(fèi)弱，訂單不好，開工率60%左右，成品電池累庫將近一個(gè)月，原料鉛錠庫存一周附近，剛需接貨，計(jì)劃一月十日前后放假浙江市場(chǎng)某企業(yè)反饋訂單一般，廠里陽性工人不少，開工率下降至70%左右，成品電池庫存二十天以上，原料鉛錠剛需采購，現(xiàn)在有四五天庫存 三、總結(jié)預(yù)測(cè) 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池消費(fèi)走弱，疫情阻滯消費(fèi)增長(zhǎng)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel周報(bào)：電池廠生產(chǎn)積極性弱 春節(jié)原料備庫持續(xù)（12.26-12.30）

江西市場(chǎng)某生產(chǎn)企業(yè)反饋消費(fèi)弱，訂單不好，開工率60%左右，成品電池累庫將近一個(gè)月，原料鉛錠庫存一周附近，周內(nèi)剛需接貨，計(jì)劃一月十日前后放假浙江市場(chǎng)某企業(yè)反饋訂單一般，廠里陽性工人不少，開工率下降至70%左右，成品電池庫存二十天以上，原料鉛錠剛需采購，現(xiàn)在有四五天庫存安徽市場(chǎng)某企業(yè)反饋淡季消費(fèi)弱，疊加工人陽性增加，廠里開工率70%左右，成品電池半個(gè)月庫存，近幾天廠里年終盤庫停產(chǎn)，預(yù)計(jì)元旦后復(fù)產(chǎn) 【市場(chǎng)總結(jié)&預(yù)測(cè)】 電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池消費(fèi)走弱，疫情阻滯消費(fèi)增長(zhǎng)。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：鉛價(jià)回調(diào) 電池廠接貨意愿暫無改善

電動(dòng)自行車鉛酸蓄電池市場(chǎng)消費(fèi)需求依舊疲弱，大型企業(yè)生產(chǎn)情況目前調(diào)整較小，逐步開展春節(jié)前原料備庫；中小型生產(chǎn)企業(yè)訂單下滑明顯，成品庫存呈上升趨勢(shì)，疊加陽性工人增加，生產(chǎn)積極性繼續(xù)走弱，原料采購謹(jǐn)慎 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 二、市場(chǎng)評(píng)述 浙江市場(chǎng)某生產(chǎn)企業(yè)反饋訂單弱，疊加疫情影響，廠里開工率70%左右，成品電池庫存二十天以上，原料鉛錠庫存四天附近，近期鉛價(jià)高，接貨意愿弱。

日?qǐng)?bào)