Mymetal：2018年浙江市場銅產(chǎn)業(yè)鏈商務(wù)考察調(diào)研報(bào)告

目前國外進(jìn)口很少，且國內(nèi)廢7禁止，明年準(zhǔn)備去國外市場看看廢銅為以后進(jìn)口做打算 加工費(fèi)：T2紫銅帶，H62黃銅帶會(huì)在年底和下游談加工費(fèi)，看今年消費(fèi)行情，估計(jì)會(huì)微下調(diào)幾百元 賬期及庫存：沒有賬期，一般先款后貨鋅料用多少備多少，廢料做庫存2000噸，控制資金成本流轉(zhuǎn)，成品庫存2000噸左右 總結(jié)： 1、市場普遍反映今年下半年生意情況不好，明年競爭更加激烈，但是很多大企業(yè)將擴(kuò)大產(chǎn)能搶占市場，為以后布局，預(yù)計(jì)明年銅材市場將會(huì)是個(gè)大的買方市場。

主編視角

2019年中國有色金屬市場展望暨“我的有色及我的不銹鋼”年會(huì)精彩觀點(diǎn)

目前國內(nèi)的資源回收雖有增加，但是依舊難滿足需求，尤其在2018年12月開始全面禁止含銅廢五金（七類）進(jìn)口之后預(yù)計(jì)2019年，進(jìn)口廢銅量會(huì)繼續(xù)下降，原因是廢五金（七類）禁止進(jìn)口，會(huì)影響到進(jìn)口量，進(jìn)入平穩(wěn)下降階段但廢銅的品位會(huì)大幅提高從發(fā)展的趨勢看，國內(nèi)呈增長趨勢（比例）、進(jìn)口呈下降趨勢（比例），尤其是七類廢料禁止進(jìn)口之后，下降會(huì)更明顯一些；未來原料來源將以國內(nèi)回收為主 在環(huán)保政策上，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；排放許可制度；再生排污許可申請(qǐng)與核發(fā)規(guī)范；危廢目錄涉銅資源。

熱點(diǎn)導(dǎo)讀

2019年中國有色金屬市場展望暨“我的有色及我的不銹鋼”年會(huì)精彩觀點(diǎn)

中美會(huì)從貿(mào)易摩擦走向新“隔閡”也許言之過早，但對(duì)美國“戰(zhàn)略遏制”的潛在沖擊不可不防。未來家電市場格局重構(gòu)，龍頭馬太效應(yīng)和單點(diǎn)破局的機(jī)會(huì)并存。中國再生銅產(chǎn)業(yè)目前正處于大變革時(shí)期，困難與機(jī)遇同在。

有色金屬大會(huì)

張希忠-中國再生銅變革中困難與機(jī)遇同在

中國再生銅產(chǎn)業(yè)目前正處于大變革時(shí)期，困難與機(jī)遇同在，隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺(tái)、相關(guān)環(huán)保法規(guī)政策的實(shí)施，產(chǎn)業(yè)升級(jí)速度加快。中國將由再生銅大國，變?yōu)樵偕~強(qiáng)國。

有色金屬大會(huì)

礦端仍將保持寬松 這個(gè)品種的向下空間或打開

今年的新增精煉產(chǎn)量超過100萬噸，而明年預(yù)計(jì)有80萬噸左右的精煉產(chǎn)能增量我們預(yù)計(jì)明年產(chǎn)量增量可能在70萬噸左右，由于粗銅的瓶頸，將對(duì)產(chǎn)量的釋放有一定的壓制，但在大量新增項(xiàng)目投產(chǎn)的情況下，精銅仍將保持較高的供應(yīng)增速 廢銅是今年產(chǎn)業(yè)變化的重點(diǎn)由于國內(nèi)對(duì)廢七類進(jìn)口限制趨嚴(yán)，此外對(duì)美國進(jìn)口廢銅也要加征25%關(guān)稅，今年我國廢銅進(jìn)口實(shí)物量已出現(xiàn)了大幅下降，但進(jìn)口廢料的含銅量并未出現(xiàn)明顯下降，今年進(jìn)口的廢銅中含銅品位明顯高于去年。

有色金屬

Mymetal：Codelco與中國五礦集團(tuán)進(jìn)行為期3年的銅銷售談判

目前尋求購買銅的企業(yè)很容易找到賣家，短期內(nèi)任何短缺都會(huì)導(dǎo)致銅價(jià)上漲，這將導(dǎo)致更多銅廢料流向市場，以彌補(bǔ)缺口 然而，自8月23日起，中國對(duì)從美國進(jìn)口的廢銅征收25%的關(guān)稅，加劇了中國銅供應(yīng)的不確定性中國是全球最大的銅消費(fèi)國，廣泛用于電力和建筑領(lǐng)域 “這些關(guān)稅可能會(huì)給中國消費(fèi)者帶來很多問題但不僅僅是關(guān)稅問題，一些公司只是想確保供應(yīng)安全。

有色聚焦

Mymetal：2018年第二十批限制類廢銅進(jìn)口批文公布，配額數(shù)量再創(chuàng)新高，企業(yè)數(shù)量繼續(xù)增加

目前全國所獲批文配額總量超過1萬噸的企業(yè)19家，其中16家位于浙江地區(qū)，廣東、廣西以及江西地區(qū)各1家 據(jù)我的有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，本次公布的企業(yè)批文中，部分企業(yè)所獲批文數(shù)量較其之前有明顯增長，一些企業(yè)甚至達(dá)到數(shù)倍之多隨著時(shí)間推移，距離此前公布的在2018年年底徹底禁止限制類廢料進(jìn)口的政策實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)越來越近，批文的公布也進(jìn)入尾聲但目前國內(nèi)廢銅回收數(shù)量依舊難以滿足拆解企業(yè)的生產(chǎn)需求；同時(shí)，近期越南政府發(fā)出對(duì)廢料生產(chǎn)管理趨于嚴(yán)厲的聲明，海外市場形勢并不明朗；國內(nèi)外局面緊張的情形下，廢銅企業(yè)轉(zhuǎn)型成為其為數(shù)不多的發(fā)展方向。

有色聚焦

Mymetal：進(jìn)口廢銅政策加碼 供應(yīng)端口緊縮加劇

圖二：2018年7月國內(nèi)廢銅進(jìn)口量 數(shù)據(jù)來源：我的有色網(wǎng) 2017年全年中國進(jìn)口含銅廢料主要分為廢電機(jī)、電線電纜、黃雜銅、廢紫銅、廢五金等十大類，進(jìn)口總量約為527.5萬噸。

主編視角

貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入第二回合 國內(nèi)商品市場“風(fēng)平浪靜”不為所動(dòng)

剛剛公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，貿(mào)易沖突已經(jīng)成為美國重要的風(fēng)險(xiǎn)來源，同時(shí)新一輪聽證會(huì)的反對(duì)意見也很高據(jù)此我們估計(jì)短期貿(mào)易戰(zhàn)再明顯升級(jí)的可能性不大，對(duì)話和談判仍是解決問題的最有效途徑” 廈門國貿(mào)集團(tuán)蒲紅剛表示，本次互征關(guān)稅舉措是首輪中國反制美500億美元加征關(guān)稅清單的剩余部分，涉及主要大項(xiàng)包括各類車輛（85.88億美元）、礦物燃料（37.47億美元）、金屬廢料（主要包括29億美元左右廢鋁、廢銅）、醫(yī)療設(shè)備（17.04態(tài)億美元）等。

鋼材

貿(mào)易戰(zhàn)進(jìn)入第二回合 國內(nèi)商品市場“風(fēng)平浪靜”不為所動(dòng)

剛剛公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要顯示，貿(mào)易沖突已經(jīng)成為美國重要的風(fēng)險(xiǎn)來源，同時(shí)新一輪聽證會(huì)的反對(duì)意見也很高據(jù)此我們估計(jì)短期貿(mào)易戰(zhàn)再明顯升級(jí)的可能性不大，對(duì)話和談判仍是解決問題的最有效途徑” 廈門國貿(mào)集團(tuán)蒲紅剛表示，本次互征關(guān)稅舉措是首輪中國反制美500億美元加征關(guān)稅清單的剩余部分，涉及主要大項(xiàng)包括各類車輛（85.88億美元）、礦物燃料（37.47億美元）、金屬廢料（主要包括29億美元左右廢鋁、廢銅）、醫(yī)療設(shè)備（17.04態(tài)億美元）等。

熱點(diǎn)導(dǎo)讀

Mymetal：年底廢七類落地 企業(yè)環(huán)保何去何從

2017年全年中國進(jìn)口含銅廢料主要分為廢電機(jī)、電線電纜、黃雜銅、廢紫銅、廢五金等十大類，進(jìn)口總量約為527.5萬噸，其中進(jìn)口廢銅334.8萬噸，廢七類所占比例大概是63.47%左右，即234.80萬噸左右。

主編視角

預(yù)期背離現(xiàn)實(shí) 有色金屬還能“紅”多久

不僅如此，生產(chǎn)商將新產(chǎn)能投向新能源電池需要的硫酸鎳，而硫酸鎳因與精鎳是不同品種，在此情況下，精鎳的供應(yīng)難再有增加 鋅方面，過去兩年鋅是最強(qiáng)的品種，但今年2月份以來價(jià)格累計(jì)回調(diào)15%，庫存增加給價(jià)格帶來很大壓力但現(xiàn)實(shí)情況是，中國鋅礦產(chǎn)量釋放仍不如預(yù)期，全球鋅的基本面仍難轉(zhuǎn)為過剩，因此支持鋅價(jià)走高的因素仍在 對(duì)于銅市“預(yù)期與現(xiàn)實(shí)背離”的原因，中銀國際期貨有色首席研究員劉超認(rèn)為，主要是受三方面因素影響：其一，雖然廢銅進(jìn)口量下降，但由于含銅量提高，導(dǎo)致實(shí)際廢料進(jìn)口未見減少；其二，今年預(yù)計(jì)將有超30家礦企勞資合同到期，市場越來越樂觀地認(rèn)為在銅價(jià)穩(wěn)定、礦山利潤提升的背景下，更多大型礦山將會(huì)和礦工達(dá)成協(xié)議以避免供應(yīng)中斷帶來損失；其三，美國通脹預(yù)期持續(xù)回升，歐洲也有望于2019年退出寬松的貨幣政策，但作為全球最大的銅消費(fèi)國，通脹對(duì)我國銅消費(fèi)的拉動(dòng)作用并不明顯。

聚焦

商品期貨多數(shù)上行 黑色系持續(xù)反彈焦炭螺紋漲逾2%

此外，以美國為首的西方國家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，通脹苗頭開始出現(xiàn)，有望帶動(dòng)避險(xiǎn)資產(chǎn)銅的需求升溫 在此背景下，年初，各大機(jī)構(gòu)對(duì)2018年銅價(jià)的普遍預(yù)期價(jià)位在6800-8000美元/噸然而，現(xiàn)實(shí)的情況卻是，銅價(jià)走勢自年初高點(diǎn)7312美元/噸下滑到3月底6532美元/噸，近期又反彈到7100美元/噸，離預(yù)期相距甚遠(yuǎn) 對(duì)于銅市“預(yù)期與現(xiàn)實(shí)背離”的原因，中銀國際期貨有色首席研究員劉超認(rèn)為，主要是受三方面因素影響：其一，雖然廢銅進(jìn)口量下降，但由于含銅量提高，導(dǎo)致實(shí)際廢料進(jìn)口未見減少；其二，今年預(yù)計(jì)將有超30家礦企勞資合同到期，市場越來越樂觀地認(rèn)為在銅價(jià)穩(wěn)定、礦山利潤提升的背景下，更多大型礦山將會(huì)和礦工達(dá)成協(xié)議以避免供應(yīng)中斷帶來損失；其三，美國通脹預(yù)期持續(xù)回升，歐洲也有望于2019年退出寬松的貨幣政策，但作為全球最大的銅消費(fèi)國，通脹對(duì)我國銅消費(fèi)的拉動(dòng)作用并不明顯。

資訊

預(yù)期背離現(xiàn)實(shí) 有色金屬還能“紅”多久

不僅如此，生產(chǎn)商將新產(chǎn)能投向新能源電池需要的硫酸鎳，而硫酸鎳因與精鎳是不同品種，在此情況下，精鎳的供應(yīng)難再有增加 鋅方面，過去兩年鋅是最強(qiáng)的品種，但今年2月份以來價(jià)格累計(jì)回調(diào)15%，庫存增加給價(jià)格帶來很大壓力但現(xiàn)實(shí)情況是，中國鋅礦產(chǎn)量釋放仍不如預(yù)期，全球鋅的基本面仍難轉(zhuǎn)為過剩，因此支持鋅價(jià)走高的因素仍在 對(duì)于銅市“預(yù)期與現(xiàn)實(shí)背離”的原因，中銀國際期貨有色首席研究員劉超認(rèn)為，主要是受三方面因素影響：其一，雖然廢銅進(jìn)口量下降，但由于含銅量提高，導(dǎo)致實(shí)際廢料進(jìn)口未見減少；其二，今年預(yù)計(jì)將有超30家礦企勞資合同到期，市場越來越樂觀地認(rèn)為在銅價(jià)穩(wěn)定、礦山利潤提升的背景下，更多大型礦山將會(huì)和礦工達(dá)成協(xié)議以避免供應(yīng)中斷帶來損失；其三，美國通脹預(yù)期持續(xù)回升，歐洲也有望于2019年退出寬松的貨幣政策，但作為全球最大的銅消費(fèi)國，通脹對(duì)我國銅消費(fèi)的拉動(dòng)作用并不明顯。

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中國暫停檢驗(yàn)并停止進(jìn)口美國廢金屬

因?yàn)槊绹侵袊鴱U金屬的主要進(jìn)口來源，也是中國廢銅的第一大供應(yīng)國 路透社透露，中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)(CCIC)北美有限公司于5月3日向其用戶發(fā)出通知，稱在5月4號(hào)至6月4號(hào)期間，將停止處理進(jìn)口廢料報(bào)檢申請(qǐng)和暫停發(fā)放檢驗(yàn)證書 時(shí)值美國正常工作時(shí)間之外，故而中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)北美有限公司并沒有立即給予置評(píng)。

市場動(dòng)態(tài)

Mymetal：2018年臺(tái)州市場廢銅企業(yè)商務(wù)考察調(diào)研報(bào)告

2018年臺(tái)州市場廢銅企業(yè)商務(wù)考察調(diào)研報(bào)告 隨著七類廢料限制進(jìn)口、進(jìn)口商和加工商一致的“雙抬頭”，以及“進(jìn)口夾雜物不得超過1%”等政策的實(shí)施，再加上國內(nèi)日益緊張的環(huán)保壓力，廢銅市場受到行業(yè)內(nèi)空前的關(guān)注。

有色聚焦

滬銅下方空間有限

廢銅方面，受到進(jìn)口抬頭統(tǒng)一、進(jìn)口廢銅雜質(zhì)要求提高、廢七類批文大幅減少等影響，進(jìn)口廢銅核定數(shù)量急劇下降，超過市場預(yù)期2017年前七批限制類廢銅進(jìn)口批文合計(jì)277.65萬噸，2018年前七批合計(jì)19.45萬噸，同比減少93%中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1月廢金屬進(jìn)口量為49萬噸，為2016年2月以來低點(diǎn)，同比減少25.1%其中，1月廢銅進(jìn)口為20萬噸，同比下降27.5%1月是中國政府施行海外廢料進(jìn)口新規(guī)后的第一個(gè)月。

有色金屬

滬銅下方空間有限

廢銅方面，受到進(jìn)口抬頭統(tǒng)一、進(jìn)口廢銅雜質(zhì)要求提高、廢七類批文大幅減少等影響，進(jìn)口廢銅核定數(shù)量急劇下降，超過市場預(yù)期2017年前七批限制類廢銅進(jìn)口批文合計(jì)277.65萬噸，2018年前七批合計(jì)19.45萬噸，同比減少93%中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1月廢金屬進(jìn)口量為49萬噸，為2016年2月以來低點(diǎn)，同比減少25.1%其中，1月廢銅進(jìn)口為20萬噸，同比下降27.5%1月是中國政府施行海外廢料進(jìn)口新規(guī)后的第一個(gè)月。

聚焦

滬銅下方空間有限

中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1月廢金屬進(jìn)口量為49萬噸，為2016年2月以來低點(diǎn)，同比減少25.1%其中，1月廢銅進(jìn)口為20萬噸，同比下降27.5%1月是中國政府施行海外廢料進(jìn)口新規(guī)后的第一個(gè)月銅供應(yīng)端逐漸收緊，為銅價(jià)提供支撐 銅消費(fèi)溫和復(fù)蘇 截至上周，上期所銅庫存101946噸，較前一周增加21437噸；保稅區(qū)庫存443700噸，較前一周減少31000噸；LME銅庫存311125噸，較前一周減少13775噸。

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為“城市礦山”作出重要貢獻(xiàn) 諾信再生銅項(xiàng)目搶占投資洼地

其原材料主要來自于銅及其合金的生產(chǎn)、加工和消費(fèi)過程中所產(chǎn)生的廢品、邊角屑末、廢儀器設(shè)備部件和生活用品等 廢雜銅的種類有兩種：一是新廢銅(新料)，它是銅加工生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料冶煉廠在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢料叫“本廠廢銅”(homescrap)或“周轉(zhuǎn)廢銅”(runround)銅加工廠產(chǎn)生的廢銅屑及直接返回供應(yīng)廠的叫做“工業(yè)廢雜銅”、“現(xiàn)貨廢雜銅”(prompt)或新廢雜銅。

有色金屬