Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外大事記

日本和沙特將探索在第三國進(jìn)行資源開發(fā)項(xiàng)目的共同投資沙特也正在國內(nèi)尋找新的稀土礦藏，JOGMEC將提供技術(shù)協(xié)助進(jìn)行初步調(diào)查除了稀土外，日本也將幫助加速開發(fā)沙特阿拉伯已經(jīng)在開采的資源，如銅、鐵和鋅 First Tin證實(shí)了Taronga錫礦床具有廣泛的潛力 7月18日，F(xiàn)irst Tin報(bào)告了Tin Beetle的初步鉆探結(jié)果，證實(shí)了其Taronga錫礦床具有廣泛的潛力。

行業(yè)資訊

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年銅鉛鋅錫稀土行業(yè)海外十大話題

話題一、歐盟委員會正式提出《關(guān)鍵原材料法案》 3月份，為提高清潔技術(shù)產(chǎn)品的競爭力，歐盟委員會提出了《關(guān)鍵原材料法案》該法案提出，歐盟2030年所需16種關(guān)鍵原材料的年供應(yīng)量中10%應(yīng)該來自本土開采，15%來自再生，40%來自本土加工法案強(qiáng)調(diào)，稀土、鋰、鈷、銅、鎂和鈦等任何一種戰(zhàn)略原材料對任何一個(gè)第三方國家的依賴度不能超過65%。

行業(yè)資訊

國務(wù)院：提升稀土、鐵、鎳、銅、鎢、錫、鉬、金、螢石、晶質(zhì)石墨、鋰、鈾、氦氣等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力

意見提到，加強(qiáng)稀土等戰(zhàn)略資源開發(fā)利用支持內(nèi)蒙古戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源系統(tǒng)性勘查評價(jià)、保護(hù)性開發(fā)、高質(zhì)化利用、規(guī)范化管理，提升稀土、鐵、鎳、銅、鎢、錫、鉬、金、螢石、晶質(zhì)石墨、鋰、鈾、氦氣等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力加快發(fā)展高純稀土金屬、高性能稀土永磁、高性能拋光等高端稀土功能材料擴(kuò)大稀土催化材料在鋼鐵、水泥、玻璃、汽車、火電等行業(yè)應(yīng)用支持包頭稀土產(chǎn)品交易所依法合規(guī)建設(shè)面向全國的稀土產(chǎn)品交易中心，將包頭建設(shè)成為全國最大的稀土新材料基地和全球領(lǐng)先的稀土應(yīng)用基地。

熱點(diǎn)資訊

加拿大稀土公司將成為巴西尾礦項(xiàng)目（含7000萬噸錫尾礦）的大股東

加拿大稀土公司（Canada Rare Earth）已獲得將其在巴西Bom Futuro尾礦資產(chǎn)的所有權(quán)增加至53%的控股權(quán)，并成為該項(xiàng)目的運(yùn)營商Bom Futuro項(xiàng)目包括Paranapanema和手工業(yè)者15年開采積累的7000萬噸錫尾礦尾礦含有多種關(guān)鍵和商業(yè)上可銷售的礦物，包括錫/錫石、鈦鐵礦、鋯石和稀土

國際資訊

我的有色：無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司邀您參加2021年第二屆中國(成都)稀土產(chǎn)業(yè)鏈論壇

無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司誠邀廣大業(yè)界同仁相聚成都，共話稀土！ 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司成立于2006年10月，是在全國最大的不銹鋼市場之一——無錫市南方不銹鋼市場基礎(chǔ)上建立發(fā)展起來的。

會議預(yù)告

【證券時(shí)報(bào)】供求矛盾加大，海外稀土價(jià)格飆漲逾2倍

2010年國土資源部在稀土等行業(yè)的最上游——勘查開采環(huán)節(jié)，針對存在的突出問題，在全國部署開展了以稀土為主兼及鎢、錫、銻、高鋁黏土、螢石等礦種的專項(xiàng)整治行動(dòng)，實(shí)行開采總量控制稀土2010年總量指標(biāo)確定為8.92萬噸當(dāng)時(shí)政府還推動(dòng)優(yōu)勢企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組還計(jì)劃建立稀土戰(zhàn)略收儲中心政府的目的是減少無序競爭，把稀缺的稀土資源賣上合理的價(jià)格 廣晟有色工作人員表示，目前市場相比當(dāng)時(shí)更為健康，供給端很穩(wěn)定，不大可能出現(xiàn)當(dāng)時(shí)的炒作基礎(chǔ)。

媒體報(bào)道

福建：水泥熟料全部項(xiàng)目由省生態(tài)環(huán)境廳負(fù)責(zé)審批

有色金屬礦采選業(yè)：稀土采選項(xiàng)目；銅、鉛鋅、鎳鈷、錫、銻、汞礦采選項(xiàng)目；單獨(dú)尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目；含尾礦庫的礦山采選項(xiàng)目 非金屬礦采選業(yè)：單獨(dú)尾礦庫建設(shè)項(xiàng)目；含尾礦庫的礦山采選項(xiàng)目 3.交通運(yùn)輸 港口碼頭：新建煤炭、礦石、油氣專用泊位項(xiàng)目；涉及危險(xiǎn)品堆場的集裝箱專用碼頭項(xiàng)目 機(jī)場：新建、遷建以及增加航空業(yè)務(wù)量的擴(kuò)建運(yùn)輸機(jī)場項(xiàng)目；新建、遷建通用機(jī)場項(xiàng)目。

行業(yè)資訊

太鋼鐵合金公開征集供應(yīng)商公告

加工企業(yè)錫錠必須采購國內(nèi)大型錫錠廠且Sn含量≥99.90%，并有加工錫球配套工藝的加工車間、倉儲車間、化驗(yàn)室等 ≥100 海綿鋯 生產(chǎn)海綿鋯專業(yè)廠家 ≥100 電解鈷 生產(chǎn)電解鈷專業(yè)廠家 ≥100 銻錠 生產(chǎn)銻錠專業(yè)廠家 ≥100 稀土絲 生產(chǎn)稀土絲專業(yè)廠家 ≥50 碲粉 生產(chǎn)碲錠廠家有生產(chǎn)碲粉車間的優(yōu)先準(zhǔn)入。

其它動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：美暫緩部分關(guān)稅 金銅油大反彈

項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10萬噸高精電池鋁箔、20萬噸高精鋁扁錠、50萬噸高精鋁板帶，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年總產(chǎn)值超170億元、年納稅超2億元 ◎近日，稀土高新區(qū)與包頭守正新材料有限責(zé)任公司簽訂《年產(chǎn)3000噸稀土永磁材料項(xiàng)目投資協(xié)議》這是繼廈門鎢業(yè)、華宏科技、金力永磁之后，落地的又一個(gè)稀土永磁材料項(xiàng)目，標(biāo)志著“兩個(gè)稀土基地”建設(shè)成果進(jìn)一步擴(kuò)大 ◎ Alphamin Resources 4月9日宣布，公司位于剛果（金）東部的Bisie錫礦將恢復(fù)運(yùn)營。

有色聚焦

Mysteel早讀：有色金屬漲跌不一 滬錫漲超9%

◎據(jù)媒體報(bào)道，在玻利維亞的Iska Iska多金屬項(xiàng)目中，錫礦勘探公司Eloro Resources在潛在的初期開采坑下方深處探獲了重要的錫礦化帶 ◎近期，包頭新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)協(xié)助內(nèi)蒙古鴻鑫新材料有限公司年產(chǎn)6000噸稀土金屬項(xiàng)目取得圖審合格證 ◎根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)審批程序的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審查，2025年3月10日我局對龍南包鋼新利再生資源開發(fā)有限公司年產(chǎn)2300噸稀土氧化物綜合利用稀土廢料技術(shù)改造項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件作出了審批決定，現(xiàn)將作出的審批決定情況予以公告，公告期自信息發(fā)布日起7日屆滿。

有色聚焦

Mysteel早讀：美國“小非農(nóng)”意外爆冷 有色金屬多數(shù)收漲

上海期貨交易所公布數(shù)據(jù)顯示，2月28日當(dāng)周，滬錫庫存有所回升，周度庫存增加3.61%至7369噸，增至三個(gè)月新高 ◎3月3日，永泰能源回答表示，目前，公司所屬煤礦賦存豐富的鋁土資源，暫未進(jìn)行稀土資源勘查其中：公司所屬8座礦井現(xiàn)正在積極推進(jìn)煤下鋁地質(zhì)勘探、儲量備案及獲取采礦權(quán)工作，預(yù)估鋁土礦資源量1.16億噸后續(xù)公司借助原有煤炭生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行鋁土礦開采，可大幅降低生產(chǎn)成本，有望獲得較好收益，形成公司新的利潤增長點(diǎn)。

有色聚焦

Mysteel早讀：市場聚焦特朗普政策 有色金屬多數(shù)收跌

項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為10.5億元，項(xiàng)目建設(shè)期2年，建成后公司將具備年產(chǎn)6萬噸高性能稀土永磁材料的生產(chǎn)能力 ◎1月21日，興業(yè)銀錫公告，公司與錫業(yè)股份于2025年1月21日簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》雙方將圍繞優(yōu)勢礦產(chǎn)資源，在勘查、采選、冶煉、投資等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同提升雙方資源儲備、技術(shù)實(shí)力和市場地位雙方將加強(qiáng)在國內(nèi)外礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)、市場行情、礦業(yè)政策、科研成果、裝備技術(shù)等方面的信息共享，積極探索通過合資、并購等方式進(jìn)行合作。

有色聚焦

2024年我國煤層氣新增探明地質(zhì)儲量達(dá)到7000億立方米

云南省紅河州南部發(fā)現(xiàn)超大規(guī)模離子吸附型稀土礦，有望成為我國最大中重稀土礦 同時(shí)，鎢、鉬、銻、螢石、石墨等我國優(yōu)勢礦種資源量實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，資源優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固我國將和全球其他資源生產(chǎn)國一道，共同推動(dòng)市場穩(wěn)定與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的繁榮，滿足世界需求 綜合利用技術(shù)取得重大突破，大量“非礦”資源轉(zhuǎn)化為可利用資源 我國礦產(chǎn)資源具有共伴生礦多、貧礦多、綜合利用潛力大的特點(diǎn)，為落實(shí)全面節(jié)約資源國家戰(zhàn)略，大力開展礦產(chǎn)資源綜合勘查評價(jià)和節(jié)約集約利用工作，綜合利用率實(shí)現(xiàn)大幅提升，綜合利用水平已達(dá)國際領(lǐng)先，鎢、錫、釩、鈦、鎵、鍺等近半數(shù)金屬礦產(chǎn)來源于綜合利用，有力保障了國內(nèi)礦產(chǎn)資源供應(yīng)。

原料

Mysteel晚餐：沙鋼廢鋼下調(diào)50元，鋼材總庫存續(xù)增

◎近日，普銳特冶金技術(shù)與福建三寶集團(tuán)簽署了鍍錫退火軋制機(jī)組及平整機(jī)組的電控系統(tǒng)合同 ◎1月9日，河北工信廳擬認(rèn)定10個(gè)應(yīng)用場景為河北省鋼鐵行業(yè)場景數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)，其中涉及天津鐵廠，普陽鋼鐵等 ◎包鋼股份：一季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格擬調(diào)整為18618元/噸，環(huán)比上漲4.7%。

資訊

Mysteel：2024年銻行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

10月 本月，新西蘭發(fā)布關(guān)鍵礦產(chǎn)清單草案，草案列出了35種關(guān)鍵礦產(chǎn)，這些礦產(chǎn)對功能至關(guān)重要，國際需求旺盛且供應(yīng)中斷風(fēng)險(xiǎn)高其中包括了鎵、硅、鉻、銻、鍺、鉑系金屬、鋁、稀土、鎢、鋅、鉬、銦、石墨、鎳、鉍、碲、釩、硒、鈮、錳、鈷、砷、銅、銫、銣、硼、鋯、鎂、鈦、鈹、鉀鹽、磷酸鹽以及沙石骨料等礦產(chǎn)資源 10月7日，MilitaryMetals宣布已將其搜索范圍擴(kuò)大至加拿大以外的優(yōu)質(zhì)關(guān)鍵礦產(chǎn)資產(chǎn)，并與斯洛伐克達(dá)成協(xié)議，購買三個(gè)棕地項(xiàng)目：兩個(gè)銻項(xiàng)目和一個(gè)錫項(xiàng)目。

行業(yè)資訊

Mysteel：2024年有色金屬年終盤點(diǎn)（大事記）

5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，方案要求，優(yōu)化有色金屬產(chǎn)能布局。嚴(yán)格落實(shí)電解鋁產(chǎn)能置換，從嚴(yán)控制銅、氧化鋁等冶煉新增產(chǎn)能，合理布局硅、鋰、鎂等行業(yè)新增產(chǎn)能。大力發(fā)展再生金屬產(chǎn)業(yè)。到2025年底，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)到24%以上，鋁水直接合金化比例提高到90%以上。

資訊

Mysteel早讀：美國就業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期美元走強(qiáng) 有色金屬普遍收跌

對消耗臭氧層物質(zhì)、汽車（舊）、天然砂（含標(biāo)準(zhǔn)砂）出口實(shí)行“一批一證”制管理，出口許可證在有效期內(nèi)一次報(bào)關(guān)使用繼續(xù)暫停對鎂砂、稀土、銻及銻制品等出口貨物的指定口岸管理 ◎12月28日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布關(guān)于2025年關(guān)稅調(diào)整方案的公告，錫產(chǎn)品出口關(guān)稅與2024年相比無變化公告表示：自2025年1月1日起，錫礦砂及其精礦出口暫定稅率為20% 00:00 美國至12月27日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶) 美國至12月27日當(dāng)周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存(萬桶) 美國至12月27日當(dāng)周EA戰(zhàn)略石油儲備庫存(萬桶) 16:55 德國12月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)(萬人) 德國12月季調(diào)后失業(yè)率 17:30 英國11月央行抵押貸款許可(萬件) 23:00 美國12月ISM制造業(yè)PMI 23:30美國至12月27日當(dāng)周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 。

有色聚焦

西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2025年本）：稀土行業(yè)

《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2025年本）》已經(jīng)2024年10月12日第17次委務(wù)會議審議通過，并經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)予公布，自2025年1月1日起施行《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄（2020年本）》同時(shí)廢止 2024年11月27日 其中，稀土相關(guān)內(nèi)容如下： （二）四川省 26.高性能稀土拋光新材料、高性能稀土儲氫新材料研發(fā)生產(chǎn)，高性能稀土永磁、發(fā)光、催化、合金等稀土功能材料及器件的開發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用 （四）云南省 23.稀土深加工，稀土資源綜合回收利用，稀土永磁、發(fā)光、晶體、催化、高純稀土金屬及靶材、儲氫、拋光粉等新材料研發(fā)和生產(chǎn)，稀貴金屬提純及深加工 （七）甘肅省 18.銅鎳鈷錳金屬材料、稀有稀土金屬材料、鎂釩鈦金屬材料、復(fù)合金屬材料研發(fā)及生產(chǎn)，鎳銅鈷及貴金屬粉體材料開發(fā)及生產(chǎn) （十一）內(nèi)蒙古自治區(qū) 16.高性能稀土永磁、催化、拋光、合金、儲氫、發(fā)光等稀土功能材料、器件開發(fā)及生產(chǎn)，稀土鋼開發(fā)及應(yīng)用，高純稀土化合物、高純稀土金屬、稀土高分子材料的開發(fā)、生產(chǎn) （十二）廣西壯族自治區(qū) 21.銅、鋁、鎢、鎂、錫、鋼、鋅、鉛、銻、銦、錸、稀土等高性能新材料開發(fā)及精深加工 。

國內(nèi)資訊

Mysteel周報(bào)：小金屬市場盤點(diǎn)——銻鉍銦鍺鎵硒（11.29-12.6）

市場基本面的動(dòng)態(tài)也顯得較為遲緩，供應(yīng)商對于增加出貨量的意愿并不強(qiáng)烈由于近期政策較多，年底出貨回籠資金，謹(jǐn)慎操作等影響，市場悲觀情緒有所上升預(yù)計(jì)短期內(nèi)硒市場將繼續(xù)保持這種謹(jǐn)慎的觀望狀態(tài)，價(jià)格可能會有輕微的下跌趨勢 二、購銷庫存數(shù)據(jù) 三、近期資訊（內(nèi)容詳情點(diǎn)擊即可跳轉(zhuǎn)） 1、商務(wù)部公告加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美國出口管制的公告 2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就加強(qiáng)相關(guān)兩用物項(xiàng)對美出口管制應(yīng)詢答記者問 3、東北特鋼：2024年12月招標(biāo)比價(jià)、競拍計(jì)劃 4、鞍鋼股份：10噸銻錠等項(xiàng)目采購公告 5、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價(jià)采購(039)結(jié)果公示 6、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價(jià)采購（037）結(jié)果公示 7、商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會小金屬相關(guān)內(nèi)容（2024年12月5日） 8、閃星銻業(yè)：錫礦山銻原料采購（034）公告 9、閃星銻業(yè)：錫礦山銻白原料置換采購(042)結(jié)果公示 10、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價(jià)采購(041)結(jié)果公示 11、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價(jià)采購(040)結(jié)果公示 12、馳宏礦業(yè)：2025年粗銦30噸競價(jià)銷售的公告 13、洛陽海惠取得制備焦銻酸鈉時(shí)防止粘壁的攪拌釜專利 14、洛陽海惠取得用于制備乙二醇銻的精餾釜專利 15、華鈺礦業(yè)：塔鋁金業(yè)相關(guān)生產(chǎn)情況按計(jì)劃推進(jìn) 16、湖南黃金：保有銻金屬量307,324噸 17、長沙礦山研究院申請含鈣鎂脈石型鉬鉍硫多金屬礦的選礦回收方法專利 18、中鎢高新：不涉及稀土產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 19、廣東先導(dǎo)稀材申請一種次水楊酸鉍廢水處理專利 20、廣州先藝申請種銦銀合金及其制備方法和應(yīng)用專利 21、蘇州捷得寶申請無銦電池片及其制備方法專利 22、云南華聯(lián)鋅銦取得一種長距離輸送膠帶放帶裝置專利 23、云南華聯(lián)鋅銦申請鐵硫粗精礦中錫石回收專利 24、華天科技：高散熱銦片F(xiàn)CBGA封裝技術(shù)已應(yīng)用在服務(wù)器CPU上 25、光智科技：公司是全球鍺材料的重要參與者 26、馳宏鋅鍺：2024 年前三季度公司完成鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量51.18噸 27、2024年12月3日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，呼吁國內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購美國芯片。

周報(bào)

Mysteel：江蘇海寶新能源有限公司確認(rèn)參加2024年中國鉛鋅產(chǎn)業(yè)年會

目前產(chǎn)品已涵蓋高容量密封型免維護(hù)鉛酸蓄電池、高空作業(yè)特種電池、鉛稀土合金錠、鉛鈣合金錠、鉛錫合金錠、電纜護(hù)套鉛錠等高科技產(chǎn)品，擁有海寶、蘇中等知名電池品牌，產(chǎn)品得到了市場的廣泛認(rèn)可 海寶新能源立足江蘇，布局全國。

會議預(yù)告