中信建投：供給側(cè)優(yōu)化，建議關(guān)注鋼鐵、煤炭和稀土等行業(yè)

中信建投指出，供給側(cè)改革在宏觀層面強調(diào)通過淘汰低效產(chǎn)能、推動資源優(yōu)化配置、加速產(chǎn)業(yè)升級，從而實現(xiàn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的高質(zhì)量發(fā)展改革針對各行業(yè)的過剩產(chǎn)能和低效生產(chǎn)進行深度調(diào)整，不僅穩(wěn)步改善供需結(jié)構(gòu)，還通過引導(dǎo)新技術(shù)應(yīng)用和綠色轉(zhuǎn)型，培育經(jīng)濟增長新動能，為相關(guān)行業(yè)龍頭企業(yè)提供顯著的估值修復(fù)和盈利能力提升的空間改革的綜合效應(yīng)體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)效率提升、市場競爭格局優(yōu)化以及資本市場投資價值的回歸供給側(cè)優(yōu)化，建議關(guān)注鋼鐵、光伏、水泥、煤炭和稀土等行業(yè)。

鋼材

葛紅林：堅定信心，和衷共濟，譜寫有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章

“走出去”戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議，為我國有色金屬資源保障增添新動能 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果進一步鞏固深化，成為法治化、市場化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革“樣板”培育形成了一批有色金屬材料先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，橫向規(guī)模不斷擴大，縱向產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸支撐“新三樣”崛起的鋰、鈷、鎳、硅等新能源礦產(chǎn)，不斷加快發(fā)展布局、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，建成了全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的產(chǎn)業(yè)體系成立中國稀土集團，全面完成國內(nèi)多個地方的稀土資源整合任務(wù)，我國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局加速構(gòu)建，頒布實施《中華人民共和國稀土管理條例》，進一步重塑產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢。

國內(nèi)資訊

再迎新規(guī)！“總量調(diào)控+追溯管理”推動稀土行業(yè)向規(guī)范化、高端化轉(zhuǎn)型

總體來看，征求意見稿將進一步細化稀土行業(yè)管控框架，強化供給端剛性約束與全流程監(jiān)管 對于此次征求意見稿的出臺，稀土行業(yè)早有預(yù)期“市場對稀土管理條例的實施細則出臺期待很久了，有一定預(yù)期，昨晚這個征求意見稿雖然是從指標層面的管理要求，但也基本符合大家的期待”某稀土上市公司相關(guān)人士對財聯(lián)社記者表示，稀土供給側(cè)改革逐步落地，加上未來機器人的井噴發(fā)展，需求端有改善預(yù)期，行業(yè)會逐步向好 指標分配高度集中化，進口礦管控趨嚴 財聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)，對比《稀土管理條例》，征求意見稿對稀土供給端管控進一步升級，主要體現(xiàn)在總量調(diào)控、追溯管理兩方面。

國內(nèi)資訊

包鋼集團與中國稀土集團舉行交流座談會，推動我國稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

希望雙方以此次交流座談為契機，不斷加強協(xié)同合作，常態(tài)化保持交流互動，實現(xiàn)差異發(fā)展、協(xié)同發(fā)展，使“一南一北”的特色和優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，攜手應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，鞏固發(fā)展我國稀土產(chǎn)業(yè)全球優(yōu)勢，不斷優(yōu)化供給側(cè)布局，提升創(chuàng)新發(fā)展能級，為我國稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻 孟繁英歡迎嚴純?nèi)A院士和中國稀土集團領(lǐng)導(dǎo)到訪包鋼，她說，在習(xí)近平總書記和黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我國由稀土資源大國加速邁向稀土產(chǎn)業(yè)強國。

企業(yè)動態(tài)

包鋼集團與中國稀土集團舉行交流座談會

希望雙方以此次交流座談為契機，不斷加強協(xié)同合作，常態(tài)化保持交流互動，實現(xiàn)差異發(fā)展、協(xié)同發(fā)展，使“一南一北”的特色和優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，攜手應(yīng)對風(fēng)險挑戰(zhàn)，鞏固發(fā)展我國稀土產(chǎn)業(yè)全球優(yōu)勢，不斷優(yōu)化供給側(cè)布局，提升創(chuàng)新發(fā)展能級，為我國稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展作出新的更大貢獻 孟繁英歡迎嚴純?nèi)A院士和中國稀土集團領(lǐng)導(dǎo)到訪包鋼，她說，在習(xí)近平總書記和黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我國由稀土資源大國加速邁向稀土產(chǎn)業(yè)強國。

鋼材

“震蕩”的稀土：供給約束成效初顯，2025有望開啟稀土磁材成長大年

不難發(fā)現(xiàn)，這是2020年以來，輕稀土開采指標增速首次跌破7% 銀河證券8月25日在研報中稱，假設(shè)年內(nèi)不發(fā)放第三批稀土指標，今年國內(nèi)稀土礦供給增速為6%據(jù)其預(yù)測，2024年全球稀土供應(yīng)增速為5%，而全球氧化鐠釹需求增速為9%，高于稀土供給增速，因此稀土供需格局有望改善，稀土價格有望迎來底部回升 除稀土指標增速放緩?fù)猓?em class='keyword'>稀土行業(yè)供給側(cè)的集中度也在不斷提升今年6月29日，國務(wù)院正式公布《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。

國內(nèi)資訊

【財聯(lián)社】“震蕩”的稀土：供給約束成效初顯，2025有望開啟稀土磁材成長大年

不難發(fā)現(xiàn)，這是2020年以來，輕稀土開采指標增速首次跌破7% 銀河證券8月25日在研報中稱，假設(shè)年內(nèi)不發(fā)放第三批稀土指標，今年國內(nèi)稀土礦供給增速為6%據(jù)其預(yù)測，2024年全球稀土供應(yīng)增速為5%，而全球氧化鐠釹需求增速為9%，高于稀土供給增速，因此稀土供需格局有望改善，稀土價格有望迎來底部回升 除稀土指標增速放緩?fù)猓?em class='keyword'>稀土行業(yè)供給側(cè)的集中度也在不斷提升今年6月29日，國務(wù)院正式公布《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。

媒體報道

天和磁材啟動招股，繼續(xù)深耕高性能稀土永磁材料領(lǐng)域

公司將切實發(fā)揮稀土永磁關(guān)鍵戰(zhàn)略性材料的基礎(chǔ)和先導(dǎo)作用，不斷推進高性能、資源低耗型稀土永磁材料的創(chuàng)新與應(yīng)用，助推下游技術(shù)革新、產(chǎn)品換代與產(chǎn)業(yè)升級，為全球經(jīng)濟實現(xiàn)能源綠色化、用能高效化、裝備輕量化、器件小型化，及國家落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)“2030 碳達峰”、“2060 碳中和”既定目標貢獻力量

企業(yè)動態(tài)

工信部：三項舉措持續(xù)鞏固鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能成果，引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

目前，原材料工業(yè)國家標準已經(jīng)達到7000多項，既涵蓋了鋼鐵、有色、石化、建材等大宗產(chǎn)品，也包括了特種合金、特種塑料、碳纖維、稀土等新型材料市場監(jiān)管總局（國家標準委）全面貫徹黨的二十大和二十屆二中三中全會精神，以深入實施《國家標準化發(fā)展綱要》為主線，充分發(fā)揮標準在構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的重要作用，采取各種舉措不斷健全國家標準體系 今年以來，市場監(jiān)管總局（國家標準委）緊緊圍繞大規(guī)模設(shè)備更新、產(chǎn)業(yè)升級等重點工作，對標國際先進水平，結(jié)合我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定實施了《以標準升級促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作方案》和《以標準提升牽引設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》，部署583項關(guān)鍵核心國家標準研制，已經(jīng)發(fā)布了292項。

鋼材

【財聯(lián)社】供給預(yù)期收緊旺季至，重稀土價格短期或繼續(xù)被推漲

伴隨著近日重稀土市場價格持續(xù)上漲，今年稀土的“金九”行情正式拉開序幕財聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)獲悉，此輪重稀土價格回暖，主要因近期供給側(cè)收緊預(yù)期所致，下游需求尚未出現(xiàn)實質(zhì)性好轉(zhuǎn)不過，隨著“金九銀十”傳統(tǒng)旺季將臨，疊加即將到來的國慶小長假備貨行情，預(yù)計短期內(nèi)稀土價格以上漲為主 據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會消息，上周起緬甸地區(qū)進行礦山檢查，致當(dāng)?shù)氐V山暫時性停產(chǎn)。

媒體報道

業(yè)內(nèi)預(yù)計第二批稀土指標國慶前下發(fā)，稀土企業(yè)H2業(yè)績有望改善

中金研報指出，下半年國內(nèi)穩(wěn)增長政策形成共識有望帶動汽車、電子、家電等領(lǐng)域需求復(fù)蘇，疊加傳統(tǒng)旺季到來且供應(yīng)側(cè)邊際難有大幅增量，稀土價格有望結(jié)束磨底期迎來上行，高端磁材企業(yè)享受較高的行業(yè)壁壘，在成本順利傳導(dǎo)下，有望實現(xiàn)存貨重估和毛利潤走闊 從中長期來看，中泰證券研報認為，在碳中和大的背景下，新能源汽車、工業(yè)節(jié)能電機、人形機器人等領(lǐng)域需求爆發(fā)，行業(yè)景氣度無憂而供應(yīng)端，國內(nèi)稀土供給受到指標管控，海外礦山MtPass、Lynas、緬甸等礦山?jīng)]有大的資本開支計劃，稀土供應(yīng)缺乏彈性，稀土價格中樞在中長期來看有望抬升。

國內(nèi)資訊

凝聚共識，明確目標，協(xié)同發(fā)展，釩鈦鋼協(xié)二屆五次理事會在樂山圓滿召開！

他對2023年四川釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了要求，一是要認真落實《關(guān)于促進釩鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《四川省釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指南》《開展電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)工程的實施方案》等要求，實施珠峰攀登行動，助力產(chǎn)業(yè)提質(zhì)倍增；二是要實施好電爐短流程煉鋼高質(zhì)量發(fā)展引領(lǐng)工程，加強數(shù)智化創(chuàng)新能力建設(shè)，打造四川“全廢鋼短流程煉鋼品牌”；三是要抓好釩鈦鋼鐵產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，適時組建中國釩鈦集團，形成龍頭引領(lǐng)、骨干支撐、全國協(xié)同的發(fā)展新態(tài)勢；四是要抓好創(chuàng)新體系建設(shè)，推動釩鈦資源綜合利用，力爭突破一批依賴、嚴重依賴的“卡脖子”技術(shù)，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支持；五是要繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快重點鐵礦項目建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全水平；要落實好粗鋼產(chǎn)量壓減要求，共同維護產(chǎn)業(yè)秩序；要充分發(fā)揮協(xié)會貼近產(chǎn)業(yè)、熟悉企業(yè)的優(yōu)勢，高質(zhì)量地做好本職工作，助推產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；六是要堅持安全生產(chǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，防止和遏制各類安全事故發(fā)生；要提高生態(tài)環(huán)境保護意識，加快超低排放改造項目實施，推進行業(yè)綠色發(fā)展，助力打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。

熱點資訊

《關(guān)于促進四川省稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》印發(fā)

著力構(gòu)建四川特色稀土產(chǎn)業(yè)體系，推動四川稀土產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化并進，不斷提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推進稀土上游企業(yè)實質(zhì)性整合與綠色礦山建設(shè)，加快實施冶煉分離綠色化、智能化改造，大力發(fā)展深加工及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，擴大稀土在新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新能源、智能制造、航空航天、軌道交通、海洋工程、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的應(yīng)用，推動稀土產(chǎn)業(yè)整體邁向中高端，實現(xiàn)稀土資源高效利用、集約節(jié)約發(fā)展，把四川省建成全國重要的稀土產(chǎn)業(yè)基地和具有核心競爭力的稀土產(chǎn)業(yè)強省。

國內(nèi)資訊

大宗交易市場“向?qū)嵍?/a>

《四川省釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指南》印發(fā)

第二章 總體要求 第一節(jié) 指導(dǎo)思想 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，主動服務(wù)和融入長江經(jīng)濟帶發(fā)展、新時代推進西部大開發(fā)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等國家戰(zhàn)略，落實“四化同步、城鄉(xiāng)融合、五區(qū)共興”總抓手，立足資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以深化釩鈦及稀土資源綜合開發(fā)利用、提高釩鈦鋼鐵及稀土行業(yè)綜合競爭力為目標，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略資源安全，強化產(chǎn)業(yè)資源稟賦，聚焦鋼鐵先進金屬材料、釩鈦及稀土關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、釩鈦及稀土前沿新材料等，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，做強產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高資源綜合利用水平，以產(chǎn)業(yè)高端化、產(chǎn)品高值化、生產(chǎn)綠色化、加工精深化、園區(qū)特色化為主攻方向，致力于打造世界級釩鈦鋼鐵及稀土新材料產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

國內(nèi)資訊

四川省釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指南

第二章總體要求 第一節(jié)指導(dǎo)思想 以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，主動服務(wù)和融入長江經(jīng)濟帶發(fā)展、新時代推進西部大開發(fā)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)等國家戰(zhàn)略，落實“四化同步、城鄉(xiāng)融合、五區(qū)共興”總抓手，立足資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，以深化釩鈦及稀土資源綜合開發(fā)利用、提高釩鈦鋼鐵及稀土行業(yè)綜合競爭力為目標，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略資源安全，強化產(chǎn)業(yè)資源稟賦，聚焦鋼鐵先進金屬材料、釩鈦及稀土關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、釩鈦及稀土前沿新材料等，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，做強產(chǎn)業(yè)鏈，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高資源綜合利用水平，以產(chǎn)業(yè)高端化、產(chǎn)品高值化、生產(chǎn)綠色化、加工精深化、園區(qū)特色化為主攻方向，致力于打造世界級釩鈦鋼鐵及稀土新材料產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

鋼材

中信證券：稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值有望持續(xù)提升

6月20日，中信證券研報指出，國內(nèi)稀土資源儲量、產(chǎn)量均全球領(lǐng)先，品位較高，經(jīng)過多年供給側(cè)改革，我國稀土行業(yè)從亂到治、從無序到有序、從分散到集約，行業(yè)集中度持續(xù)提升我國擁有完善的稀土全產(chǎn)業(yè)鏈布局，冶煉分離水平全球領(lǐng)先，國內(nèi)稀土項目穩(wěn)步推進，持續(xù)夯實我國在全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭地位，新形勢下稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值有望持續(xù)提升，稀土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展步入快車道

國內(nèi)資訊

【鈦媒體】氧化鐠釹價格較高點回落14%，稀土高景氣還能延續(xù)嗎？

高景氣或?qū)⒀永m(xù) 那稀土板塊好業(yè)績今年能否延續(xù)呢？市場普遍認為，稀土本輪漲價驅(qū)動因素已經(jīng)從供給側(cè)轉(zhuǎn)為需求側(cè)，稀土高景氣或?qū)⒊掷m(xù) 中東有石油，中國有稀土，我國是稀土資源大國根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球稀土儲量約為1.25億噸，其中中國儲量為4400萬噸，約占全球 35%此外越南、俄羅斯、巴西稀土儲量靠前，分別為 2200萬噸、2100 萬噸及 2100萬噸，以上四國占據(jù)全球稀土儲量 87%。

媒體報道

【證券日報】稀土價格再創(chuàng)歷史新高，供求緊平衡下產(chǎn)業(yè)格局迎重塑契機

對于業(yè)績增長，多數(shù)公司表示主要受益于上游供給側(cè)優(yōu)化及下游風(fēng)電、新能源汽車等終端消費需求支撐拉動此外，主要稀土產(chǎn)品量價齊升和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化也是業(yè)績增長的重要原因 北方稀土2021年歸母凈利潤預(yù)增488.58%到507.79%，漲幅最高北方稀土是全球規(guī)模最大的稀土公司，成長性好于國內(nèi)行業(yè)均值依托控股股東包鋼集團擁有白云鄂博礦的獨家開采權(quán)優(yōu)勢，公司稀土礦、冶煉分離指標長期占據(jù)全國的50%以上。

媒體報道

北方稀土：2021年凈利潤同比預(yù)增489%-508%

北方稀土1月13日晚間披露2021年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增長40.68億元~42.28億元，同比增長489%~508% 公司稱，2021年，稀土行業(yè)在國家持續(xù)規(guī)范整治下，發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營秩序不斷改善隨著上游供給側(cè)優(yōu)化及下游風(fēng)電、新能源汽車等終端消費需求支撐拉動，主要稀土產(chǎn)品市場供需局面得到改善，推動稀土市場主要產(chǎn)品價格震蕩走高，交易活躍度增加，企業(yè)開工率和產(chǎn)能利用率提升，稀土生產(chǎn)加工企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和效益得到改善。

上游企業(yè)