Mysteel：貿(mào)易摩擦下稀土新形式--政策控供給、新興拉需求

美國(guó)MP Materials斷供及緬甸沖突進(jìn)一步加劇全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)海外中重稀土短缺擴(kuò)大，歐盟、日韓等依賴中國(guó)供應(yīng)的地區(qū)面臨價(jià)格上漲壓力，海內(nèi)外價(jià)差或類似銻、鉍等小金屬出口管制后的走勢(shì)另外，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：一季度2025年1-3月我國(guó)稀土進(jìn)口量累計(jì)24679.1噸，同比2024年1-3月35696.3噸減少11017.2噸（降幅30.86%）；2025年1-3月我國(guó)稀土出口量累計(jì)14177.6噸，同比2025年1-3月13483.5噸增加694.1噸（增幅5.15%） 圖一：2022-2024年稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制計(jì)劃表 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián) 圖二：中國(guó)進(jìn)口稀土金屬礦 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 圖三：中國(guó)進(jìn)口未列明氧化稀土 數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署 圖四：國(guó)內(nèi)釷礦砂進(jìn)口數(shù)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：上海鋼聯(lián) 需求端：釹鐵硼終端國(guó)內(nèi)消費(fèi)有所增加，預(yù)計(jì)今年下游毛坯產(chǎn)量35-37萬(wàn)噸。

主編視角

Mysteel早報(bào)：原料成本中樞下移疊加高庫(kù)存壓制 無(wú)縫管市場(chǎng)短期承壓穩(wěn)中趨弱

◎4月4日，中方11箭齊發(fā)，接連發(fā)布多條反制舉措國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)、商務(wù)部、海關(guān)總署接連發(fā)布多項(xiàng)對(duì)美反制措施，包括對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的所有進(jìn)口商品加征34%關(guān)稅、在世貿(mào)組織爭(zhēng)端解決機(jī)制下起訴美方相關(guān)做法、將多家美國(guó)實(shí)體列入出口管制管控名單、對(duì)中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制、暫停6家美企輸華資質(zhì)等 ◎國(guó)家信息中心發(fā)布的高頻數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)加速升溫，呈現(xiàn)向好勢(shì)頭。

每日分析

葛紅林：堅(jiān)定信心，和衷共濟(jì)，譜寫有色金屬工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新篇章

七是圍繞行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)，開(kāi)展系列研究，提升服務(wù)水平在工業(yè)和信息化部指導(dǎo)下，開(kāi)展銅、鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案研究，為下一階段我國(guó)銅、鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路做好頂層設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)受中財(cái)辦、國(guó)家發(fā)展改革委等部門委托，完成《產(chǎn)業(yè)調(diào)查（戰(zhàn)略資源）評(píng)估報(bào)告》《2024版戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)圖譜》《中國(guó)鋁消費(fèi)》《國(guó)內(nèi)外稀土全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較研究》等數(shù)十項(xiàng)重點(diǎn)課題，編印了首部《有色金屬礦產(chǎn)資源安全白皮書(shū)》和《赤泥綠色利用百色實(shí)踐及鋼鐵行業(yè)應(yīng)用前景白皮書(shū)》。

國(guó)內(nèi)資訊

工信部：三項(xiàng)舉措持續(xù)鞏固鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能成果，引導(dǎo)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

目前，原材料工業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到7000多項(xiàng)，既涵蓋了鋼鐵、有色、石化、建材等大宗產(chǎn)品，也包括了特種合金、特種塑料、碳纖維、稀土等新型材料市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委）全面貫徹黨的二十大和二十屆二中三中全會(huì)精神，以深入實(shí)施《國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要》為主線，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的重要作用，采取各種舉措不斷健全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系 今年以來(lái)，市場(chǎng)監(jiān)管總局（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委）緊緊圍繞大規(guī)模設(shè)備更新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等重點(diǎn)工作，對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平，結(jié)合我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定實(shí)施了《以標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工作方案》和《以標(biāo)準(zhǔn)提升牽引設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，部署583項(xiàng)關(guān)鍵核心國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制，已經(jīng)發(fā)布了292項(xiàng)。

鋼材

首屆中國(guó)（周村）不銹鋼展覽會(huì)暨（第三屆）北方不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)圓滿落幕

首先，由中國(guó)冶金報(bào)社副社長(zhǎng)范鐵軍先生給我們帶來(lái)《“雙碳”背景下不銹鋼行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》主題演講，他認(rèn)為全球經(jīng)濟(jì)從“燃料驅(qū)動(dòng)”向“材料驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)化，帶動(dòng)鋰、鈷、鎳、稀土等需求快速增長(zhǎng)在新能源汽車、不銹鋼行業(yè)帶動(dòng)下，2021-2035年，預(yù)計(jì)我國(guó)鎳需求量將從154萬(wàn)噸增長(zhǎng)至267萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.7倍未來(lái)中國(guó)不銹鋼消費(fèi)量將在多個(gè)領(lǐng)域保持增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，下游行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展將為不銹鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)巨大空間。

會(huì)議

Mysteel調(diào)研：節(jié)后謹(jǐn)慎看漲成為市場(chǎng)主流趨勢(shì)

5，多數(shù)利好經(jīng)濟(jì)政策疊加美國(guó)降息，大宗商品價(jià)格普遍上漲，美國(guó)開(kāi)啟降息周期，也為我國(guó)提供了更多的降息空間，未來(lái)可能會(huì)有進(jìn)一步的降息或降準(zhǔn)措施，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)更大的調(diào)整余地，市場(chǎng)流通資金增加，消費(fèi)水平的提高對(duì)稀土下游產(chǎn)品消化有提升作用。

主編視角

Mysteel半年報(bào)：成本支撐較堅(jiān)挺，稀土下半年走勢(shì)或?qū)⑷醴€(wěn)延續(xù)

消費(fèi)類型方面變頻空調(diào)出口數(shù)量較為穩(wěn)定，保持在200萬(wàn)臺(tái)/月窄幅震蕩，主要增長(zhǎng)量還是來(lái)源于國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)消費(fèi)趨勢(shì)方面，訂單主要集中釋放于第一，第二季度，下半年整體訂單走勢(shì)偏弱，對(duì)稀土價(jià)格走勢(shì)未有明顯支撐作用 上半年工業(yè)機(jī)器人總產(chǎn)量19.24萬(wàn)臺(tái)同比2023年14.4萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)4.84萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率33.6%，目前來(lái)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的階段，企業(yè)通過(guò)提高生產(chǎn)水平來(lái)提高產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點(diǎn)，在我國(guó)人工成本上升、產(chǎn)業(yè)政策支持以及產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求旺盛的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，自動(dòng)化控制的普及應(yīng)用也將提升對(duì)釹鐵硼永磁材料的需求。

主編視角

稀土類關(guān)鍵礦產(chǎn)首次被納入關(guān)稅，業(yè)內(nèi)：短期影響有限

中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳占恒對(duì)記者指出，“美國(guó)對(duì)稀土永磁征稅的主要目的是為了保護(hù)美國(guó)稀土永磁企業(yè)目前涉及稀土永磁美國(guó)市場(chǎng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力問(wèn)題，中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本企業(yè)，但日本企業(yè)的成本高于我國(guó)，影響短期內(nèi)不是很大” 美國(guó)提高中國(guó)永磁體關(guān)稅或存“變數(shù)” “目前中國(guó)永磁對(duì)美出口量占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量比例不大，加上國(guó)內(nèi)消費(fèi)的增長(zhǎng)，美國(guó)提高進(jìn)口關(guān)稅對(duì)中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量發(fā)展影響不會(huì)太大。

國(guó)內(nèi)資訊

[隆眾聚焦]：需求端視角解讀 中國(guó)稀土順丁橡膠進(jìn)階之路

順丁橡膠價(jià)格,順丁橡膠行情

熱點(diǎn)聚焦

礦產(chǎn)資源保障宜重點(diǎn)關(guān)注十種礦產(chǎn)

這十種礦產(chǎn)成為保供重點(diǎn) 參考美國(guó)、歐盟的新版關(guān)鍵礦產(chǎn)目錄清單，并結(jié)合我國(guó)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)對(duì)礦產(chǎn)資源的實(shí)際需求，綜合權(quán)威機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，在可統(tǒng)計(jì)或推算需求的28種礦產(chǎn)中，目前我國(guó)消費(fèi)達(dá)到億噸級(jí)的礦產(chǎn)有煤炭、原油、天然氣、鐵礦石、磷礦等5種，達(dá)到千萬(wàn)噸級(jí)的有銅、鋁、錳、鉻、鉀鹽等5種，達(dá)到百萬(wàn)噸級(jí)的有螢石、鎳、晶質(zhì)石墨等3種，100萬(wàn)噸以下的有稀土、錫、鉬、鈷、鎢、銻、鋰、鈮、銦、鎵、金、鈹、鍺、鉭、錸等15種，其中1000噸以下的有銦、鎵、鈹、鍺、鉭、錸等6種，尤其是鈹、錸，消費(fèi)量不足100噸。

爐料

【溧陽(yáng)中聯(lián)金】預(yù)計(jì)節(jié)后銦/鉍價(jià)格主要以需求為導(dǎo)向

2024年在市場(chǎng)供需相對(duì)穩(wěn)定且相對(duì)集中的前提下，預(yù)計(jì)銦價(jià)格走勢(shì)還是以實(shí)際需求（異質(zhì)結(jié)和顯示面板行業(yè)）為導(dǎo)向，市場(chǎng)的情緒變化，只是階段性的影響因素，供需依舊是主線 2023年，鉍的購(gòu)銷活躍度有了顯著提升，市場(chǎng)流動(dòng)性增加，預(yù)計(jì)鉍未來(lái)價(jià)格走勢(shì)還是看消費(fèi)需求的表現(xiàn)，還有技術(shù)的更新迭代開(kāi)發(fā)新的需求領(lǐng)域 企業(yè)介紹：為貿(mào)易而生，推動(dòng)貿(mào)易規(guī)模邁上新臺(tái)階 溧陽(yáng)中聯(lián)金是以電子商務(wù)和信息技術(shù)為支撐的現(xiàn)貨貿(mào)易和供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)，致力于推動(dòng)我國(guó)新能源材料、有色金屬、稀土材料、化工等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力我國(guó)新能源材料等產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的健康有序發(fā)展，成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大宗商品供應(yīng)鏈服務(wù)者。

錫大家說(shuō)市場(chǎng)

[隆眾聚焦]：新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》發(fā)布對(duì)溶聚丁苯橡膠產(chǎn)品的解讀

獨(dú)山子石化公司由此成為國(guó)內(nèi)目前唯一能夠生產(chǎn)同類高端溶聚丁苯橡膠產(chǎn)品的企業(yè)，打破了國(guó)外長(zhǎng)期以來(lái)在該領(lǐng)域的壟斷，有望逐步取代部分高端進(jìn)口官能化溶聚丁苯橡膠產(chǎn)品 我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)九年全球第一，而新能源汽車、載重卡車等更加需要配備抓地力強(qiáng)勁、抗?jié)窕阅芎湍湍バ阅軆?yōu)異的輪胎，隨著2025年GB9743、GB9744（《轎車輪胎》、《載重汽車輪胎》）兩項(xiàng)輪胎強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)即將落地實(shí)施，將倒逼我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)型升級(jí)，這給溶聚丁苯橡膠、官能化溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠等高性能合成橡膠消費(fèi)帶起契機(jī)！ 。

熱點(diǎn)聚焦

姜維：共同打造健康發(fā)展、長(zhǎng)期繁榮的鐵礦供應(yīng)鏈生態(tài)圈

姜維表示，如何建立一個(gè)更加公平、更加符合多方利益，可實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展的好機(jī)制，是此次會(huì)議的議題之一“我國(guó)是礦產(chǎn)資源生產(chǎn)大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)和貿(mào)易大國(guó)，既是稀土、鎵等礦產(chǎn)資源的世界主要供應(yīng)國(guó)，又是鐵礦石、銅礦等礦產(chǎn)資源的世界主要進(jìn)口國(guó)”姜維表示，“但我們看到，當(dāng)前鐵礦供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)基礎(chǔ)日益脆弱，根本原因在于缺少基于公平的、兼顧各方利益的、可持續(xù)的市場(chǎng)機(jī)制，這是供需雙方都不愿意看到的。

爐料

葛紅林：服務(wù)國(guó)家礦產(chǎn)戰(zhàn)略，保障國(guó)家資源需求

眾所周知，我國(guó)金屬礦產(chǎn)資源人均占有量少、整體稟賦差、開(kāi)發(fā)難度大但是，經(jīng)過(guò)一代代有色礦業(yè)工作者的艱苦奮斗和不懈努力，我國(guó)有色金屬礦業(yè)建立了設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)完整齊備的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，形成了龐大的礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)，牢固確立了世界第一大有色金屬生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)、貿(mào)易國(guó)的地位2022年，我國(guó)20余種有色金屬礦產(chǎn)資源產(chǎn)量排名世界第一，既包括鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)，也包括稀土、銦、鎵、鍺等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)同時(shí)，我國(guó)有色金屬礦業(yè)的自主創(chuàng)新和裝備水平已從模仿、跟跑發(fā)展到目前的部分并行階段，有力支撐了我國(guó)有色金屬礦產(chǎn)資源的發(fā)展，取得了前所未有的成績(jī)。

國(guó)內(nèi)資訊

【財(cái)聯(lián)社】業(yè)界觀點(diǎn)：稀土價(jià)格或繼續(xù)走低，稀土回收“高買低賣”有望扭轉(zhuǎn)

突破國(guó)外的專利封鎖，將是我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的一項(xiàng)長(zhǎng)期問(wèn)題” 稀土價(jià)格或繼續(xù)下行 “雙碳目標(biāo)的落實(shí)加速了風(fēng)電、新能源汽車等行業(yè)發(fā)展，導(dǎo)致了稀土下游最大消費(fèi)領(lǐng)域永磁材料的需求猛增，但近幾年稀土總量控制指標(biāo)一定程度上不能滿足下游需求的增長(zhǎng)，市場(chǎng)存在一定的供需缺口”一位稀土行業(yè)相關(guān)人士如是說(shuō) 在中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳占恒看來(lái)，資源供給已成為中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。

媒體報(bào)道

劉衛(wèi)華：發(fā)展稀土循環(huán)產(chǎn)業(yè) 保護(hù)珍貴戰(zhàn)略資源

在黨的十九大上，習(xí)近平總書(shū)記指出“加快建立綠色生產(chǎn)和消費(fèi)的法律制度和政策導(dǎo)向，建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系”，“推進(jìn)資源全面節(jié)約和循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)和生活系統(tǒng)循環(huán)鏈接” 中國(guó)持續(xù)對(duì)稀土礦實(shí)行總量控制，現(xiàn)有稀土礦山及分離企業(yè)獲得的指標(biāo)有限永磁材料應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，氧化物需求增長(zhǎng)較快，海外資源快速填補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源缺口，我國(guó)已從2019年起成為稀土凈進(jìn)口國(guó)。

會(huì)議報(bào)道

Mysteel早讀：美元徘徊四周新低 有色金屬漲跌互現(xiàn)

◎國(guó)家發(fā)展改革委的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是世界最大的家電生產(chǎn)國(guó)與重要消費(fèi)國(guó)，目前我國(guó)正處于家電報(bào)廢高峰期，按照每年超過(guò)20%的淘汰率測(cè)算，2023年，我國(guó)將有超過(guò)兩億臺(tái)家電報(bào)廢 ◎赤峰黃金在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，除黃金采選業(yè)務(wù)之外，公司全資子公司瀚豐礦業(yè)從事鋅、鉛、銅、鉬采選業(yè)務(wù)；公司控股子公司萬(wàn)象礦業(yè)除黃金生產(chǎn)外，還保留部分銅采選產(chǎn)能；此外，在萬(wàn)象礦業(yè)Sepon礦區(qū)南部發(fā)現(xiàn)稀土資源，目前正在申請(qǐng)開(kāi)采許可，公司還與廈門鎢業(yè)成立合資公司在老撾開(kāi)展稀土資源開(kāi)發(fā)合作。

有色聚焦

2023年十種有色金屬產(chǎn)量有望突破7000萬(wàn)噸

從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確了2023年做好經(jīng)濟(jì)工作的思路和重點(diǎn)任務(wù)，大力提振了市場(chǎng)信心國(guó)家出臺(tái)的擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)定房地產(chǎn)等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策在2023年將會(huì)逐步顯效，支撐有色金屬工業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，一是光伏、風(fēng)電等可再生能源的發(fā)展進(jìn)一步拉動(dòng)鋁、工業(yè)硅、稀土等有色金屬需求；二是電動(dòng)汽車、新能源電池及儲(chǔ)能設(shè)備等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也在不斷提高銅、鋁、鎳、鈷、鋰等金屬的應(yīng)用；三是鋁材消費(fèi)有望回穩(wěn)，2023年，房地產(chǎn)業(yè)下行的趨勢(shì)有望緩解，建筑、家電等行業(yè)對(duì)鋁材的需求，尤其是對(duì)建筑鋁型材需求的收縮將有所改觀，加上以新能源汽車、光伏為代表的新興領(lǐng)域?qū)︿X材需求的增長(zhǎng)，2023年我國(guó)鋁材需求規(guī)模有望回穩(wěn)。

國(guó)內(nèi)資訊

【時(shí)代財(cái)經(jīng)】中國(guó)稀土擬14億買礦，改名后股價(jià)飛漲，股民盼600億市值

東吳證券在研報(bào)中表示，中重稀土是我國(guó)稀土資源安全的關(guān)鍵點(diǎn)，通過(guò)行業(yè)整合對(duì)于鞏固我國(guó)稀土價(jià)格話語(yǔ)權(quán)有著重要意義 稀土價(jià)格仍有上行空間 那稀土精礦和稀土氧化物的未來(lái)價(jià)格和需求走勢(shì)如何？ 李聰明告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，稀土精礦和氧化物的市場(chǎng)價(jià)格有部分上行空間，但具體走勢(shì)還有待觀望；預(yù)計(jì)隨著下游消費(fèi)領(lǐng)域的緩慢恢復(fù)，需求面會(huì)有少量增加。

媒體報(bào)道

《四川省釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指南》印發(fā)

從區(qū)域看，新時(shí)代西部大開(kāi)發(fā)、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等戰(zhàn)略，以及設(shè)立長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、攀西經(jīng)濟(jì)區(qū)等，將助力“加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、推動(dòng)治蜀興川”發(fā)展實(shí)施，推動(dòng)綠色低碳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新活力 從行業(yè)看，“十四五”期間我國(guó)釩鈦鋼鐵及稀土生產(chǎn)與消費(fèi)仍將維持高位，行業(yè)發(fā)展從數(shù)量型發(fā)展階段逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，拓展了釩鈦鋼鐵及稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間。

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