Mysteel周報：硒市交投平淡，需求端待突破（5.30-6.6）

問到：今年公司冶煉加工費長單和現(xiàn)貨情況如何，預計對利潤的影響程度有多大？公司答：今年以來，長單和現(xiàn)貨TC較去年有較大下跌公司通過壓降成本，拓展采購渠道，增加礦山直供礦等措施對沖加工費下跌的不利影響此外，公司著力再生銅和稀散金屬布局，同時繼續(xù)加大副產(chǎn)品硫酸、鉬、硒、碲、鉑、鈀、錸等利潤貢獻度，對沖因加工費下降帶來的利潤壓力; 2、天眼查App顯示，近日，湖南集眾硒業(yè)新材料有限公司成立，法定代表人為張鳳茹，注冊資本200萬人民幣，經(jīng)營范圍為一般項目：非金屬礦物制品制造；稀有稀土金屬冶煉；選礦；金屬材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；合成材料制造（不含危險化學品）；涂料制造（不含危險化學品）；油墨制造（不含危險化學品）；顏料制造；有色金屬合金銷售；新型金屬功能材料銷售；稀土功能材料銷售；表面功能材料銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理；企業(yè)管理咨詢；非金屬礦及制品銷售；金屬礦石銷售；新材料技術推廣服務。

周報

Mysteel周報：停產(chǎn)價格意外走低，銻市“追漲殺跌”心態(tài)發(fā)酵（5.30-6.6）

二、近期資訊 1、天眼查App顯示，近日，云南銻鐵鋅硒礦業(yè)有限公司成立，法定代表人為葉海恩，注冊資本500萬人民幣，經(jīng)營范圍為許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；水路普通貨物運輸一般項目：非金屬礦及制品銷售；新型金屬功能材料銷售；有色金屬合金銷售；金屬礦石銷售；非金屬廢料和碎屑加工處理；金屬廢料和碎屑加工處理；金屬表面處理及熱處理加工；有色金屬合金制造；貴金屬冶煉；貴金屬冶煉（除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢）；礦山機械銷售；稀有稀土金屬冶煉；選礦；稀土功能材料銷售；有色金屬鑄造；機械設備銷售；機械設備租賃；建筑材料銷售；保溫材料銷售；礦產(chǎn)資源儲量評估服務；隔熱和隔音材料制造；隔熱和隔音材料銷售；防腐材料銷售；合成材料銷售；防火封堵材料銷售；耐火材料銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；石墨烯材料銷售；金屬結構銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；建筑用金屬配件銷售；密封用填料銷售；塑料制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤炭及制品銷售（禁燃區(qū)內(nèi)不得含有原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤漿、型煤、焦炭、蘭炭等）；國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；總質量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡貨運和危險貨物）；運輸貨物打包服務；從事國際集裝箱船、普通貨船運輸；礦山機械制造；企業(yè)管理；國內(nèi)貿(mào)易代理；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；有色金屬壓延加工；金屬結構制造；金屬制日用品制造；金屬加工機械制造；安全、消防用金屬制品制造；安全咨詢服務；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務；建筑砌塊銷售；建筑裝飾材料銷售；防火封堵材料生產(chǎn)；石棉制品銷售；磁性材料銷售；輕質建筑材料制造；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售。

周報

銀河磁體：出口美國營收占比4.4%，中重稀土出口管制對出口美國業(yè)務有一定影響

4月11日，銀河磁體管理層在下午舉行的2024年度業(yè)績說明會上表示，去年公司出口美國的銷售收入占總收入的4.4%，中重稀土相關物項實施出口管制措施，對公司今年出口美國的業(yè)務預計有一定影響稀土價格會影響公司原材料價格，公司會根據(jù)原材料價格的波動和市場情況，與客戶協(xié)商，調(diào)整產(chǎn)品售價今年一季度，公司生產(chǎn)經(jīng)營總體正常，公司已具備熱壓釹鐵硼磁體批量生產(chǎn)能力

企業(yè)動態(tài)

【漳州國塬】預計節(jié)后砂石市場呈量價雙弱趨勢

企業(yè)簡介：漳州國塬礦業(yè)有限公司成立于2020年09月03日，注冊地位于福建省漳州市南靖縣山城鎮(zhèn)人民路5號經(jīng)營范圍包括許可項目：非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）；礦產(chǎn)資源勘查（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：輕質建筑材料制造；水泥制品制造；水泥制品銷售；礦山機械銷售；礦物洗選加工；選礦（除稀土、放射性礦產(chǎn)、鎢）；金屬礦石銷售；金屬工具銷售；園區(qū)管理服務；土壤及場地修復裝備制造；土壤污染治理與修復服務；供應鏈管理服務；林業(yè)專業(yè)及輔助性活動；林業(yè)產(chǎn)品銷售；森林經(jīng)營和管護；人工造林；建筑用石加工。

砂石大家說市場

張宣科技高創(chuàng)效鍍鋅絲產(chǎn)品年銷量同比激增3倍以上

2024年，張宣科技金屬制品公司堅持一切以效益為中心，貼近市場和客戶需求，不斷創(chuàng)新管理方式、產(chǎn)品結構、服務模式，高創(chuàng)效產(chǎn)品高鋅絲和鍍鋅鋁稀土合金鋼絲年銷量累計突破4.3萬噸，同比增長362% 該公司聚焦“三個量化”發(fā)力，細化指標分解，構建“8+2”攻關組聯(lián)合攻堅模式，實施市場化運營機制改革，不斷培育采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務“五位一體”管理模式，實現(xiàn)現(xiàn)場端和市場端同頻共振；成功自主開發(fā)7個規(guī)格鍍鋅鋁稀土合金鋼絲產(chǎn)品，進一步豐富了高附加值產(chǎn)品結構，盈利水平大幅提升；落地落細“服務至心、客戶至上”理念，定期開展市場調(diào)研和客戶回訪，邀請客戶現(xiàn)場參觀，掌握客戶需求，解決客戶痛點，以專業(yè)化、定制化、多樣化的“服務名片”激活“營銷流量”；成功開發(fā)內(nèi)蒙古、安平、遼寧、湖北等地新客戶，產(chǎn)品成功助力吉林高標準農(nóng)田建設、東北黑土地侵蝕溝治理工程、黃河海勃灣濱河段生態(tài)綜合治理工程等國家重點項目，品牌知名度持續(xù)擴大。

經(jīng)營管理

兩部門下達2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標

四、稀土是國家實行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個人不得無指標和超指標生產(chǎn)兩家稀土集團要嚴格落實《稀土管理條例》，遵守有關礦產(chǎn)資源、節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)和消防的法律法規(guī)，采取合理的環(huán)境風險防范、生態(tài)保護、污染防止和安全防護措施，有效防止環(huán)境污染和生產(chǎn)安全事故，不斷提升技術工藝水平、清潔生產(chǎn)水平和原材料轉化率；嚴禁收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產(chǎn)品，不得開展稀土產(chǎn)品代加工（含委托加工）業(yè)務；綜合利用企業(yè)不得以稀土礦產(chǎn)品（含富集物、進口礦產(chǎn)品等）為原料從事生產(chǎn)活動；利用境外稀土資源要嚴格遵守進出口有關管理規(guī)定。

聚焦

兩部門負責人就《稀土管理條例》答記者問

其他組織和個人不得從事稀土開采和稀土冶煉分離二是建立總量調(diào)控制度國家根據(jù)稀土資源儲量和種類差異、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護、市場需求等因素，對稀土開采和冶煉分離實行總量調(diào)控，并優(yōu)化動態(tài)管理三是規(guī)范稀土綜合利用稀土綜合利用企業(yè)不得以稀土礦產(chǎn)品為原料從事生產(chǎn)活動四是建立產(chǎn)品追溯制度稀土開采、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用和稀土產(chǎn)品出口的企業(yè)應當如實記錄稀土產(chǎn)品流向信息并錄入稀土產(chǎn)品追溯信息系統(tǒng)五是嚴格流通管理任何組織和個人不得收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產(chǎn)品。

聚焦

《稀土管理條例》發(fā)布，10月1日起施行

第十三條　任何組織和個人不得收購、加工、銷售、出口非法開采或者非法冶煉分離的稀土產(chǎn)品 第十四條　國務院工業(yè)和信息化主管部門會同國務院自然資源、商務、海關、稅務等部門建立稀土產(chǎn)品追溯信息系統(tǒng)，加強對稀土產(chǎn)品全過程追溯管理，推進有關部門數(shù)據(jù)共享 從事稀土開采、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用和稀土產(chǎn)品出口的企業(yè)應當建立稀土產(chǎn)品流向記錄制度，如實記錄稀土產(chǎn)品流向信息并錄入稀土產(chǎn)品追溯信息系統(tǒng)。

聚焦

黑色期貨上漲，鋼價漲跌幅度或有限

宏觀面：《稀土管理條例》發(fā)布，10月1日起施行；央行重申加大已出臺貨幣政策實施力度；中國6月制造業(yè)PMI為49.5，與上月持平；6月財新中國制造業(yè)PMI升至51.8，為2021年6月來最高 產(chǎn)業(yè)面：中指院數(shù)據(jù)顯示，TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環(huán)比增長26.05%，均較5月份有所好轉1-6月，百強房企拿地總金額3801億元，同比下降35.8%，相較1-5月降幅繼續(xù)擴大。

期評

2023年山東省粗鋼產(chǎn)量7455.9萬噸

三是加強生產(chǎn)、設備管理工作，重點抓好“提產(chǎn)增效”，加強同行業(yè)對標交流四是產(chǎn)品研發(fā)工作重點開發(fā)了風電用鋼、高端齒輪用鋼、連鑄稀土軸承鋼，并優(yōu)化提升高端軸承鋼、窄淬透性齒輪鋼及風電用CrMo（鉻鉬）鋼產(chǎn)品質量，實現(xiàn)公司低生產(chǎn)成本下產(chǎn)品質量的穩(wěn)定提升五是強化營銷管理積極優(yōu)化訂單結構，全年銷售總量明顯提升，完成全年計劃的111.50%；六是全面推進環(huán)境績效創(chuàng)A工作 魯麗鋼鐵：魯麗集團把困難當機遇，提出了包括鋼鐵產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的三大版塊“突飛猛進，全面發(fā)展”的目標追求。

鋼材

廣晟有色：預計2023年凈利潤同比下降5.3%-22.52%

1月29日晚間，廣晟有色公布2023年度業(yè)績預告，預計2023年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.8-2.2億元，同比下降5.3%-22.52% 報告顯示，2023年，以鐠釹、鏑、鋱產(chǎn)品為代表的主要稀土產(chǎn)品銷售均價同比大幅下滑，銷售毛利額同比減少，導致公司利潤同比下降 面對市場不利因素，公司持續(xù)深化三項制度改革，堅持以“三精管理”為抓手，通過制定“一企一策”行動方案，狠抓生產(chǎn)經(jīng)營管理、科技創(chuàng)新，加強成本管控，多措并舉推動提質降本增效，降低不利因素對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

企業(yè)動態(tài)

2023年山東省鋼鐵行業(yè)簡要分析和部分會員單位工作亮點

四是產(chǎn)品研發(fā)工作重點開發(fā)了風電用鋼、高端齒輪用鋼、連鑄稀土軸承鋼，并優(yōu)化提升高端軸承鋼、窄淬透性齒輪鋼及風電用CrMo（鉻鉬）鋼產(chǎn)品質量，實現(xiàn)公司低生產(chǎn)成本下產(chǎn)品質量的穩(wěn)定提升五是強化營銷管理積極優(yōu)化訂單結構，全年銷售總量明顯提升，完成全年計劃的111.50%；六是全面推進環(huán)境績效創(chuàng)A工作 魯麗鋼鐵：魯麗集團把困難當機遇，提出了包括鋼鐵產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的三大版塊“突飛猛進，全面發(fā)展”的目標追求。

協(xié)會動態(tài)

【博宇金屬】產(chǎn)能過剩明顯市場難以達到預期

長期看，硅錳產(chǎn)量過剩明顯，一些廠家還在擴產(chǎn) 產(chǎn)量還在擴大，如無特殊政策 大需求情況下，市場難以達到預期 企業(yè)簡介：博宇金屬股份有限公司，始創(chuàng)于1994年，以沈陽為中心 在華東、華中、華南、華北、西南、東北地區(qū)建立線下20余家客服倉儲銷售服務中心，以錳系、鉻系、硅系，鎢、鉬、釩、鈦、稀土等合金及貴金屬；銅、鋁、鉛、鋅、鈷、銻、鉍、鎂、鎘等有色金屬采購與銷售為主，秉著對客戶貨物質量負責的態(tài)度，通過ISO9001質量管理體系認證。

錳

Mysteel年終盤點：2023年錫行業(yè)大事記

隨著系列錫基釬料產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)與制造，2023年錫基釬料的銷售收入有望實現(xiàn)高增長 【4月12日自然資源部發(fā)布關于深化礦產(chǎn)資源管理改革的重要通知】 4月12日，自然資源部官網(wǎng)發(fā)布關于公開征求《自然資源部關于深化礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（征求意見稿）》意見的公告公告指出，實行同一礦種探礦權采礦權出讓登記同級管理：自然資源部負責石油、烴類天然氣、頁巖氣、天然氣水合物、放射性礦產(chǎn)、鎢、稀土、錫、銻、鉬、鈷、鋰、鉀鹽、晶質石墨14種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的礦業(yè)權出讓、登記。

主編視角

大地熊：未來將繼續(xù)做大做強高性能稀土永磁產(chǎn)品主業(yè)

問題2、稀土原材料價格變動對公司成本有什么影響？ 答：稀土是國家戰(zhàn)略資源，國家對稀土原材料開采實施總量控制，稀土原材料價格主要受市場供求、國家政策等因素綜合影響從公司角度來看：一方面，公司稀土原材料供應鏈穩(wěn)定；另一方面，由于稀土金屬占銷售成本比重較高，在稀土價格波動較大時，公司會與客戶保持及時溝通，采取動態(tài)平衡的價格管理模式，在一定時間內(nèi)將稀土原材料價格有效地傳導到下游客戶，保障公司利益的實現(xiàn)。

企業(yè)動態(tài)

大地熊：根據(jù)市場和客戶需求加快向磁組件等下游應用領域拓展

從公司角度來看：一方面，公司稀土原材料供應鏈穩(wěn)定；另一方面，由于稀土金屬占銷售成本比重較高，在稀土價格波動較大時，公司會與客戶保持及時溝通，采取動態(tài)平衡的價格管理模式，在一定時間內(nèi)將稀土原材料價格有效地傳導到下游客戶，保障公司利益的實現(xiàn) 公司采購的原材料主要為釹鐵硼速凝薄帶合金片，其主要成分構成是鐠釹混合金屬公司根據(jù)在手訂單情況保持適度的原材料儲備；公司保持與北方稀土的穩(wěn)定合作，并加強多渠道稀土原材料的供應，以保障公司正常生產(chǎn)需要。

企業(yè)動態(tài)

廣晟有色：預計前三季度凈利潤同比降17.62%-27.03%

10月19日晚間，廣晟有色公告，預計2023年前三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.55億元-1.75億元，同比下降17.62%-27.03% 報告顯示，公司受稀土行業(yè)市場環(huán)境影響，上半年稀土產(chǎn)品價格下跌，導致公司銷售毛利額同比減少，利潤同比下降公司積極面對市場不利因素，堅持深化改革，全面優(yōu)化企業(yè)治理，狠抓生產(chǎn)經(jīng)營管理和科技創(chuàng)新，深入推行“三精管理”，加強成本管控等，多措并舉推動管理效能的提升，降低不利因素對公司經(jīng)營業(yè)績的影響。

企業(yè)動態(tài)

英洛華：健康器材板塊整體表現(xiàn)良好，今年業(yè)績會有所增長

公司有對一部分廢料回收進行再加工，也有一部分廢料直接銷售重新進入供應鏈體系，公司會不斷強化廢料的回收管理，提升稀土資源的循環(huán)利用能力 風電技術路線的一些變化一定程度上會影響釹鐵硼需求的短期波動，但考慮風電行業(yè)整體的持續(xù)發(fā)展，長期將有利于風電領域稀土永磁材料需求的增長 隨著人口老齡化程度的日益加深以及居民消費水平的不斷提高，康復養(yǎng)老行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊，公司看好健康器材這一賽道。

企業(yè)動態(tài)

哈密市盛鎂鎂業(yè)有限公司確認參加2023北方鐵合金行業(yè)發(fā)展論壇

原鎂主要用于煉鋼脫硫、稀土合金、金屬還原、腐蝕保護等；鎂合金廣泛應用于交通運輸，電子工業(yè)，醫(yī)療領域，軍事工業(yè)等其中高鐵、汽車、自行車、航空航天、建筑裝飾、醫(yī)療康復器械、電子產(chǎn)品的零部件等領域應用前景好、潛力大，已經(jīng)成為未來新型材料的發(fā)展方向之一 八年來，我公司已經(jīng)培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經(jīng)驗的鎂合金生產(chǎn)專業(yè)技術和管理人才，搭建了一支完整的生產(chǎn)和銷售團隊，建設了穩(wěn)定的銷售渠道。

會議

Mysteel早讀：國際油價連續(xù)上漲 有色金屬全線飄紅

◎西藏華鈺礦業(yè)股份有限公司2023年第二季度鋅精礦產(chǎn)量4535.8金屬噸，鋅精礦銷售量5092.2金屬噸；鉛銻精礦（含銀）產(chǎn)量5339.07金屬噸，鉛銻精礦（含銀）銷售量5962.62金屬噸 ◎8月29日，中國稀土集團召開信息化項目(一期)啟動會會議強調(diào)，明確數(shù)字基礎設施建設的目標和定位，統(tǒng)籌規(guī)劃管理，依托自主可控，實現(xiàn)更高水平的信息化服務；要推動數(shù)字化轉型在數(shù)字礦山和智能化工廠建設的深度融合賦能，以數(shù)字科技促進稀土新材料的研究；要加快全產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中臺和數(shù)字化技術平臺建設，實現(xiàn)數(shù)字平臺與創(chuàng)新平臺的協(xié)同發(fā)展、深度融合。

有色聚焦