大公司動態(tài)：北方稀土調(diào)整稀土精礦價格，特斯拉上海再建廠

4月10日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 北方稀土調(diào)整2023年第二季度稀土精礦交易價格；特斯拉4月9日宣布將在上海建造儲能超級工廠，以生產(chǎn)該公司儲能產(chǎn)品Megapack；比亞迪云輦系統(tǒng)將于4月10日19:30全球首發(fā)，為行業(yè)首個新能源專屬智能車身控制系統(tǒng)；億緯鋰能預(yù)計一季度盈利10.42億元-11.47億元，同比增長100%-120% 具體情況如下： 。

資訊

Mysteel解讀：實施稀土出口管制對美國市場的影響分析

據(jù)了解，每輛特斯拉電動車需2.3公斤釹鐵硼永磁體，美國本土產(chǎn)能僅能滿足3%需求除此之外，該公司的“擎天柱”人形機器人的量產(chǎn)計劃也收到稀土出口管制影響，據(jù)環(huán)球時報4月23日報道，美國特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克正在積極與我國協(xié)商，希望獲得使用稀土永磁材料的許可 4、醫(yī)療領(lǐng)域 4月18日，美國《華盛頓郵報》報道稱，反制措施恐將切斷美國用于醫(yī)療保健的稀土資源。

主編視角

Mysteel調(diào)研：2025年4月稀土永磁企業(yè)開工率調(diào)研

六、稀土總結(jié) 四月是不平凡的一月，多方消息互相交織沖擊市場，有國儲，有管制，有緬甸礦開放，直接或間接影響企業(yè)的生產(chǎn)運行，但從另外的角度去看，據(jù)環(huán)球時報4月23日報道，美國特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克正在積極與我國協(xié)商，希望獲得使用稀土永磁材料的許可。

主編視角

全球汽車業(yè)陷入焦慮：稀土供應(yīng)變化或?qū)е律a(chǎn)中斷

一名汽車業(yè)高管表示，這一限制對特斯拉和其他美國汽車制造商而言是巨大的問題 汽車業(yè)內(nèi)廣泛擔(dān)憂，中國對美國的出口管制可能將在短時間內(nèi)造成稀土供應(yīng)的混亂，如果出口商無法及時取得出口許可，將貨物交付到歐盟或日本，那么汽車供應(yīng)鏈將出現(xiàn)大問題 短期內(nèi)將非常痛苦 德國Tradium金屬交易員Jan Giese警告，客戶們措手不及，大多數(shù)汽車集團及其供應(yīng)商似乎只持有兩到三個月的磁鐵用量。

汽車

Mysteel解讀：2025年3月國內(nèi)磁材企業(yè)開工率及后市心態(tài)

訂單前置與成本博弈，春節(jié)前企業(yè)低價鎖定原料長約訂單（較現(xiàn)貨價低8-10%），節(jié)后集中交付特斯拉、比亞迪等新能源客戶，疊加稀土回收技術(shù)突破（華宏科技等企業(yè)貢獻15%原料替代），生產(chǎn)成本邊際改善供給端剛性約束，緬甸礦進口量同比銳減27%，中重稀土庫存僅維持2個月生產(chǎn)需求；國內(nèi)配額增速降至5%歷史低位，海外礦納入總量管控強化供給剛性 上海鋼聯(lián)認為：短期價格支撐因素，緬甸礦區(qū)復(fù)產(chǎn)周期延后（預(yù)計4月下旬恢復(fù)50%產(chǎn)能）以及分離廠出于庫存考慮挺價意愿強化。

主編視角

廣發(fā)期貨：普跌行情下流動性收緊導(dǎo)致貴金屬同步回調(diào)

紐約聯(lián)儲發(fā)布最新調(diào)查報告顯示，2月消費者們對未來一年通脹率的中位數(shù)預(yù)期從1月的3%小幅上升至2月的3.1%，對未來三年和五年的通脹預(yù)期仍維持在3% 當(dāng)?shù)貢r間3月9日，美國總統(tǒng)特朗普在接受采訪時表示，他預(yù)計烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基將與美國簽署稀土礦產(chǎn)協(xié)議 隔夜，美國特朗普關(guān)稅政策等持續(xù)加劇經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂，美股投資者恐慌性出逃，特斯拉拖累美股科技股大跌，普跌行情下流動性收緊導(dǎo)致貴金屬同步回調(diào)。

機構(gòu)

2024年包頭稀土高新區(qū)電解鋁產(chǎn)量85.3萬噸

稀土高新區(qū)通過政策引導(dǎo)和技術(shù)創(chuàng)新，推動鋁產(chǎn)業(yè)向高端化、高附加值延伸，現(xiàn)已實現(xiàn)空調(diào)用涂層鋁箔、裝飾板、鋁板帶材和新能源汽車用電池殼、電池箔等產(chǎn)品量產(chǎn)，主要客戶有海爾、格力、美的、海信等空調(diào)企業(yè)以及特斯拉、比亞迪等新能源汽車企業(yè) 在推動鋁產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值產(chǎn)能提升的同時，稀土高新區(qū)同樣注重綠色可持續(xù)發(fā)展通過建設(shè)再生鋁回收利用體系，降低能耗和碳排放，提升鋁產(chǎn)業(yè)綠色品牌形象 2025年，稀土高新區(qū)將加快發(fā)展鋁后深加工產(chǎn)業(yè)，推動常鋁再生鋁分揀破碎項目落地實施，提高產(chǎn)品附加值，為包頭市鋁產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

國內(nèi)資訊

Mysteel早讀：美元指數(shù)回落至一年新低 有色金屬全線收漲

◎8月26日消息，加拿大總理特魯多26日宣布，將對中國產(chǎn)電動汽車征收100%關(guān)稅，將于10月1日生效；還將對產(chǎn)自中國的鋼鋁產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，將于10月15日生效加拿大對中國電動汽車征收關(guān)稅的產(chǎn)品將包括特斯拉在其上海工廠生產(chǎn)的電動汽車據(jù)悉，中國汽車品牌在加拿大尚未普及，僅比亞迪等一些汽車品牌進入該國市場 ◎中國稀土公告，公司2024年上半年營業(yè)收入為11.55億元，同比下降52.77%。

有色聚焦

動力電池“退役潮”即將來臨，如何應(yīng)對？

比如蘋果公司計劃2025年實現(xiàn)在電池中使用100%再生鉆、產(chǎn)品設(shè)備中的磁鐵將完全使用再生稀土元素、所有蘋果設(shè)計的印刷電路板將使用100%再生錫焊料和 100%再生鍍金特斯拉工廠計劃將報廢電池100%移交至電池回收白名單企業(yè)進行再生利用，92%電池原材料金屬實現(xiàn)再利用 從我國的實踐來看，中國電池回收的相關(guān)政策，一直伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的成長，各項體系規(guī)范不斷完善特別是2018年至今，政策出臺明顯加速，密集發(fā)布了各項辦法，追加電池溯源管理，提高行業(yè)規(guī)范度，整治行業(yè)生態(tài)亂象，國內(nèi)電池回收企業(yè)的規(guī)范化、專業(yè)化、大型化趨勢，在逐漸加快。

新能源

稀土出口管制預(yù)期下：有人忙炒作，有人求生存，有人盼收儲

畢竟稀土的終端產(chǎn)品市場60%以上都在國外” “最關(guān)鍵的是，如果稀土價格上漲過快將導(dǎo)致下游產(chǎn)業(yè)加快‘去稀土化’特斯拉今年宣布的0稀土永磁電機更是指向了無稀土技術(shù)的應(yīng)用，這進一步說明‘稀土武器’的影響力逐漸減弱”張軍說 需指出的是，近年來我國加大了稀土的進口，目前已成為全球最大的稀土進口國，而美國則成為了中國最大的稀土進口來源之一。

聚焦

Mysteel調(diào)研：贛州地區(qū)稀土廢料分離企業(yè)實地調(diào)研報告

一、調(diào)研背景 回顧 2023 年上半年稀土行業(yè)，主流價格呈現(xiàn)高開低走趨勢3 月第一批稀土開采，冶煉分離指標(biāo)下達，同比去年出現(xiàn)小幅度增量，消息面受特斯拉或?qū)⑾乱淮来烹姍C不用稀土元素，風(fēng)力發(fā)電單體稀土用量減少等沖擊，供需雙弱的局面下市場信心持續(xù)走低，氧化鐠釹最低價格滑落至 43.5 萬元/噸，較年初高位 74.7 萬元/噸下降近 30 萬元/噸，跌幅超 40%，生產(chǎn)企業(yè)成本倒掛嚴重利潤持續(xù)壓縮，部分貿(mào)易企業(yè)高位庫存成本難以解套。

主編視角

中信建投：機器人行業(yè)跨越式發(fā)展有望打開稀土永磁材料未來需求空間

7月2日，中信建投研報認為，人形機器人產(chǎn)業(yè)化加速有望帶動永磁材料需求改善2023年5月，特斯拉Optimus再次進化，疊加近期國內(nèi)機器人政策升溫，機器人行業(yè)跨越式發(fā)展有望打開稀土永磁材料未來需求空間從供需基本面看，供應(yīng)端，整體供應(yīng)穩(wěn)定，氧化物及金屬市場供應(yīng)量充足，但因部分企業(yè)對于庫存出貨不多，導(dǎo)致市場現(xiàn)貨流通不多，且因貿(mào)易商有參與市場，市場散貨成交為主，整體出貨量不大，供大于求不明顯需求端，近期機器人板塊大漲，后續(xù)或逐步往上游細分領(lǐng)域傳導(dǎo)，作為伺服系統(tǒng)伺服電機核心材料——稀土永磁，或是傳導(dǎo)方向之一。

國內(nèi)資訊

馬斯克與蒙古國總理談電動汽車合作 投資重點可能仍是這一金屬

當(dāng)?shù)貢r間周二（6月6日），蒙古國政府發(fā)布聲明稱，該國總理奧云額爾登與埃隆·馬斯克舉行了一場線上會議，與這位特斯拉公司首席執(zhí)行官就合作交換了意見 聲明稱，兩人討論了電動汽車領(lǐng)域潛在投資與合作事宜，奧云額爾登表達了對特斯拉在蒙古國設(shè)立分公司的支持，還要求馬斯克研究在產(chǎn)品中使用當(dāng)?shù)氐脑牧虾?em class='keyword'>稀土元素，并啟動獎學(xué)金計劃以在該國培養(yǎng)優(yōu)秀的IT工程師 奧云額爾登告訴媒體，“新復(fù)興政策”將創(chuàng)造一個有利于投資的環(huán)境，“我們向外國投資者發(fā)出的信息是明確的，蒙古國對商業(yè)開放。

產(chǎn)業(yè)資訊

特斯拉股東大會：馬斯克否認辭職傳言，年內(nèi)必交付Cybertruck

他還預(yù)測，Model Y有望在2023年成為全球最暢銷的汽車另外，特斯拉正在開發(fā)兩款新車型，他猜測這兩款車型的年產(chǎn)量將超過500萬輛 馬斯克表示，特斯拉有望明年開始生產(chǎn)Roadster跑車當(dāng)被問及特斯拉有沒有房車或露營車的開發(fā)計劃時，馬斯克稱還沒有這一打算，但Cybertruck可以改裝成房車或露營車 馬斯克還宣布，特斯拉計劃生產(chǎn)一種新型的驅(qū)動單元，與先前的相比使用較少碳化硅，而且不含稀土元素；另外汽車還將改用新的低壓架構(gòu)，對銅的需求也會降低。

汽車

中科三環(huán)：目前行業(yè)面臨的困難是暫時的

中科三環(huán)執(zhí)行董事長胡伯平表示，“從目前來看，稀土永磁材料還有很強的生命力，能夠滿足廣泛的市場需求稀土永磁電機依然是新能源汽車驅(qū)動電機的最優(yōu)解，新能源汽車市場廣闊，單一廠商是否使用稀土永磁電機短期內(nèi)不會對整個行業(yè)產(chǎn)生根本性影響任何一種永磁材料從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用都有一段很長的路要走，目前還沒有發(fā)現(xiàn)性價比更高的永磁材料” 那么，特斯拉長協(xié)到期后是否有續(xù)簽？趙寅鵬對此的回復(fù)是，“目前公司產(chǎn)品訂單以2-3個月的訂單為主。

企業(yè)動態(tài)

大公司動態(tài)：鋼廠密集檢修，特斯拉上調(diào)在美售價

4月23日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 陜鋼集團漢中鋼鐵計劃5月1日對一座1280立方高爐開始檢修，復(fù)產(chǎn)時間待定，日影響鐵水產(chǎn)量約在0.4萬噸左右；威鋼（釩鈦科技）計劃從4月29日起對3#、4#高爐進行24天檢修，日均影響鐵水產(chǎn)量約0.4萬噸，合計影響鐵水產(chǎn)量約9.6萬噸；北方稀土2022年實現(xiàn)凈利潤59.84億元，同比增長16.64% 據(jù)特斯拉美國官網(wǎng)，Model X售價上調(diào)至97490美元，Model X Plaid版售價上調(diào)至107490美元；Model S售價上調(diào)至87490美元，Model S Plaid版售價上調(diào)至107490美元。

資訊

大公司動態(tài)：北方稀土公布4月掛牌價，嘉能可或收購Teck

4月4日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 北方稀土公布4月稀土產(chǎn)品掛牌價格；國家能源集團一季度商品煤資源量完成1.94億噸，同比增長7.2%；中國恒大與債權(quán)人特別小組的成員簽訂三份重組支持協(xié)議 嘉能可如果成功收購Teck，將使公司成為全球第三大銅生產(chǎn)商；特斯拉宣布推出充電新品賽博充Cybervault，可家充，可攜帶，售價5500元，重量為13千克。

資訊

新能源汽車打響降本戰(zhàn)

而近期，特斯拉釋放了更多降本信號在3月2日的投資者日上，特斯拉表示，將把下一代汽車成本削減一半，主要通過使用創(chuàng)新制造技術(shù)和更小型的工廠特斯拉下一代平臺將減少75%的碳化硅，下一代永磁電機將完全不使用稀土材料，總制造成本將降低1000美元2022年，生產(chǎn)一輛Model 3的成本已降低了30%，弗里蒙特工廠目前生產(chǎn)效率是2018年的兩倍，管理費用成本比傳統(tǒng)汽車制造商低60%-70%這意味著，未來特斯拉車輛售價將有更多下降空間。

產(chǎn)業(yè)資訊

日產(chǎn)：新動力系統(tǒng)可將混動汽車成本降三成

降本成車企競爭主線 2023年以來，隨著特斯拉全球大降價以促進銷售，不少車企硬著頭皮跟進，汽車市場的份額爭奪戰(zhàn)愈演愈烈這也使得降本成為各大車企競爭的主線 在本月初的特斯拉投資者日活動上，該車企表示，目標(biāo)是將下一代汽車組裝成本降低50%這無疑令競爭對手們壓力山大 Hirai表示，不需要昂貴生產(chǎn)成本，也不需要越來越少的稀土金屬來制造的可靠、功能強大的電池，仍然是電動汽車制造的關(guān)鍵。

汽車

特斯拉、豐田對智利Penco Module項目感興趣

12月28日，據(jù)外媒報道，豐田和特斯拉對智利中部Penco Module項目可能提取的產(chǎn)品表示了興趣，該項目由Hochschild Mining的稀土子公司Aclara Resources擁有礦業(yè)公司總經(jīng)理Rodrigo Ceballos在接受電臺采訪時表示，盡管兩家汽車制造商沒有直接投資該項目，但他們一直在與Aclara公司進行談判，并將其視為電動汽車行業(yè)關(guān)鍵原材料的潛在供應(yīng)商 Ceballos指出，這種興趣的主要驅(qū)動因素之一是需要減少對中國作為稀土供應(yīng)商的依賴。

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