Mysteel周報(bào)：國(guó)產(chǎn)鐵礦石短期內(nèi)或?qū)⑥D(zhuǎn)為震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行（1.24-2.8）

行業(yè)政策&相關(guān)新聞 1、宏觀新聞 （1）1月31日：歐洲央行第五次出手降息，后續(xù)還有？ （2）2月2日：證監(jiān)會(huì)詳解中長(zhǎng)期資金入市方案，美宣布對(duì)中國(guó)商品加征10%關(guān)稅 （3）2月4日：中方宣布：對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅 2、國(guó)內(nèi)行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月7日:2024年河北鋼材出口375.2億元 （2）2月7日:美國(guó)對(duì)鋼制螺桿發(fā)起第三次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查 （3）2月8日:中鋼協(xié)：1月下旬重點(diǎn)鋼企鋼材庫(kù)存量1535萬(wàn)噸 3、海外行業(yè)動(dòng)態(tài) （1）2月1日:淡水河谷2024年第四季度和2024年產(chǎn)銷量報(bào)告 （2）2月5日:新項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，澳洲礦產(chǎn)資源公司四季度鐵礦石發(fā)運(yùn)量大幅增加 下周預(yù)測(cè) Mysteel針對(duì)節(jié)后市場(chǎng)走勢(shì)情況，對(duì)部分鋼廠、礦山、選廠進(jìn)行了調(diào)研，其中，其中鋼廠客戶有36.36%認(rèn)為國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格有上漲空間，63.64%客戶認(rèn)為節(jié)后市場(chǎng)穩(wěn)。

國(guó)產(chǎn)礦周評(píng)

寧巴鐵礦項(xiàng)目：臨近西芒杜項(xiàng)目的另一礦產(chǎn)寶藏

占地625公頃，礦區(qū)擁有高品位鐵礦石資源，根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2015年的報(bào)告顯示預(yù)計(jì)儲(chǔ)量約10億噸，礦石鐵含量超過(guò)65%，能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的直運(yùn)鐵礦石（DSO） 預(yù)計(jì)該礦在達(dá)到完全生產(chǎn)能力后，將能夠每年生產(chǎn)3000萬(wàn)噸的鐵礦石這一產(chǎn)量在全球鐵礦石市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，且寧巴礦的高品位特性使其特別適合于全球?qū)Ω咂肺昏F礦需求不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

礦山動(dòng)態(tài)

加拿大鐵礦項(xiàng)目Iron Bear投產(chǎn)指日可待

這一模式能夠滿足全球市場(chǎng)對(duì)高端鐵礦石產(chǎn)品的需求 *RF精粉：這是在生產(chǎn)直接還原（DR）級(jí)產(chǎn)品時(shí)，從反浮選回路中回收的一種產(chǎn)品 圖片來(lái)源：Cyclone Metal 官網(wǎng) 此外，Cyclone官方披露的報(bào)告中還顯示，其已經(jīng)完成了初步的基礎(chǔ)設(shè)施研究和對(duì)現(xiàn)有重載鐵路的調(diào)查。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)“放鴿” 有色金屬多數(shù)收跌

◎ 力拓二季度鋁土礦產(chǎn)量1,470萬(wàn)噸，預(yù)估1,374萬(wàn)噸；二季度氧化鋁產(chǎn)量168萬(wàn)噸，預(yù)估189萬(wàn)噸；二季度鋁產(chǎn)量824000噸，預(yù)估837241噸；預(yù)計(jì)全年氧化鋁產(chǎn)量700萬(wàn)至730萬(wàn)噸，此前預(yù)計(jì)760萬(wàn)至790萬(wàn)；二季度皮爾巴拉鐵礦石產(chǎn)量7950萬(wàn)噸；二季度皮爾巴拉礦石發(fā)貨量8030萬(wàn)噸，預(yù)估8050萬(wàn)噸；維持全年皮爾巴拉礦石發(fā)貨量預(yù)期在3.23億-3.38億噸不變 15:30 歐洲央行管委兼法國(guó)央行行長(zhǎng)Villeroy講話； 16:00 歐洲央行發(fā)布貸款調(diào)查報(bào)告； 17:00 歐元區(qū)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，德國(guó)7月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)； 20:30 美國(guó)6月零售銷售和6月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)，加拿大6月CPI； 22:00 美國(guó)7月NAHB房產(chǎn)市場(chǎng)指數(shù)，5月商業(yè)庫(kù)存； 次日02:45 美聯(lián)儲(chǔ)理事Kugler在NABE活動(dòng)上講話； 。

有色聚焦

Mysteel國(guó)際鋼鐵熱點(diǎn)一周回顧：各品種鋼材需求整體不佳 國(guó)際鋼市價(jià)格穩(wěn)中趨弱運(yùn)行（6.3-6.5）

2024年5月，澳大利亞的鐵礦石出口量月環(huán)比相比增長(zhǎng)了8%，達(dá)到7460萬(wàn)噸 更多>>> 澳大利亞延期發(fā)布對(duì)熱軋型鋼反傾銷日落復(fù)審基本事實(shí)報(bào)告和終裁 2024年5月31日，澳大利亞反傾銷委員會(huì)發(fā)布第2024/034號(hào)公告稱，延期發(fā)布對(duì)進(jìn)口自日本、韓國(guó)、泰國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的熱軋型鋼（Hot Rolled Structural Steel Sections）反傾銷日落復(fù)審調(diào)查的基本事實(shí)報(bào)告和終裁建議。

產(chǎn)業(yè)資訊

國(guó)海良時(shí)期貨：全球鐵礦石估值體系將逐步調(diào)整

資源分布呈現(xiàn)高度聚攏型特征 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）在《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2024）》中報(bào)告當(dāng)前全球鐵礦石原礦儲(chǔ)量約為1900億噸，較2023年報(bào)告數(shù)據(jù)增加100億噸，源于澳大利亞的原礦儲(chǔ)量增加了70億噸儲(chǔ)量排名前五的國(guó)家為澳大利亞（580億噸）、巴西（340億噸）、俄羅斯（290億噸）、中國(guó)（200億噸）和烏克蘭（65億噸）。

爐料

Mysteel早報(bào)：上海中板價(jià)格預(yù)計(jì)小幅下跌

政府工作報(bào)告稱，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬(wàn)億斤以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善 2、調(diào)研：3月5日，Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量13861.44萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加87萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量14359.44萬(wàn)噸，環(huán)比增加89萬(wàn)噸。

日?qǐng)?bào)

中州期貨：鐵礦石建議逢高做空

政府工作報(bào)告稱，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬(wàn)億斤以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善Mysteel統(tǒng)計(jì)中國(guó)45港進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存總量13861.44萬(wàn)噸，環(huán)比上周一增加87萬(wàn)噸，47港庫(kù)存總量14359.44萬(wàn)噸，環(huán)比增加89萬(wàn)噸。

機(jī)構(gòu)

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩偏弱

截至3月6日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種下跌，焦煤跌超3%，鐵礦石跌超2%，螺紋鋼、熱卷、焦炭跌超1%，硅鐵、錳硅下跌 熱點(diǎn)：十四屆全國(guó)人大二次會(huì)議在京開幕，國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人在政府工作報(bào)告中提出，今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步；國(guó)際收支保持基本平衡；糧食產(chǎn)量1.3萬(wàn)億斤以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低2.5%左右，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

期評(píng)

Mysteel年終盤點(diǎn)：2023年有色金屬行業(yè)大事記

到2030年，電解鋁使用可再生能源比例提至30%以上 11月7日，商務(wù)部結(jié)合近年來(lái)我國(guó)大宗產(chǎn)品進(jìn)出口情況和管理需要，對(duì)2021年制定的《大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》進(jìn)行了修訂，并更名為《大宗產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》將實(shí)施進(jìn)口許可證管理的原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥納入《實(shí)行進(jìn)口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》，將實(shí)施出口許可證管理的稀土納入《實(shí)行出口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》 11月16日，波蘭國(guó)家銅業(yè)公司宣布，與五礦有色金屬股份有限公司簽署2024年-2028年陰極銅長(zhǎng)單采購(gòu)5年框架合同，將交付25萬(wàn)至60萬(wàn)噸金屬，協(xié)議預(yù)計(jì)價(jià)值在20.34億美元至48.82億美元之間。

資訊

強(qiáng)化資源接續(xù)能力，確保礦產(chǎn)資源安全

近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮重要作用，帶動(dòng)全球礦產(chǎn)品消費(fèi)大幅增長(zhǎng)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《全球礦產(chǎn)資源形式報(bào)告》（2022）數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球45種主要礦產(chǎn)品種中，中國(guó)有36種礦產(chǎn)的消費(fèi)量位居全球第一，其中有20種礦產(chǎn)消費(fèi)量超過(guò)全球消費(fèi)量的50%鐵礦石的消費(fèi)占比達(dá)到62%，銅精礦消費(fèi)占比也在59%左右 縱觀人類社會(huì)的發(fā)展史，糧食、能源和資源競(jìng)爭(zhēng)歷來(lái)就是大國(guó)博弈的主要組成部分。

爐料

左更：不論全球還是中國(guó)，鐵礦石均不存在供不應(yīng)求

”左更表示 根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的報(bào)告，智利、南非、中國(guó)、澳大利亞、巴西和烏克蘭五國(guó)儲(chǔ)量合計(jì)占比超過(guò)94%，僅南非一國(guó)就占到全球儲(chǔ)量的僅38%全球的錳資源足夠使用，采儲(chǔ)比為85，2000年以來(lái)，中國(guó)貢獻(xiàn)了全球主要的錳資源消費(fèi)缺口2022年，中國(guó)從南非進(jìn)口錳礦1467.86萬(wàn)噸，占全國(guó)進(jìn)口總量比例的近50% “南非變成了中國(guó)錳資源的一個(gè)核心集散地，德班港等起運(yùn)港的意外情況均會(huì)對(duì)錳市場(chǎng)產(chǎn)生影響，但影響程度卻遠(yuǎn)沒(méi)有鐵礦石這么劇烈。

爐料

商務(wù)部：對(duì)部分大宗產(chǎn)品建立進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查和信息發(fā)布制度是國(guó)際通行做法

針對(duì)商務(wù)部此前宣布將包括鐵礦石、稀土在內(nèi)的幾種大宗商品分別納入《實(shí)行進(jìn)出口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》，商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞?wèn)|9日表示，對(duì)部分大宗產(chǎn)品建立進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查和信息發(fā)布制度是國(guó)際通行做法通過(guò)統(tǒng)計(jì)貨物進(jìn)出口相關(guān)信息，有助于及時(shí)掌握大宗產(chǎn)品進(jìn)出口狀況，研判趨勢(shì) 商務(wù)部9日舉行新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人介紹近期商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)工作有關(guān)情況，并答記者問(wèn)會(huì)上，有記者提問(wèn)：商務(wù)部周二宣布將包括鐵礦石、稀土在內(nèi)的幾種大宗商品分別納入《實(shí)行進(jìn)出口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》，此舉的目的是什么，會(huì)不會(huì)因此導(dǎo)致更多的文書工作，影響通關(guān)流程，會(huì)不會(huì)影響到買賣雙方的自由貿(mào)易？ 何亞?wèn)|指出，對(duì)部分大宗產(chǎn)品建立進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查和信息發(fā)布制度是國(guó)際通行做法。

爐料

Mysteel早讀：四部委召開房企融資座談會(huì)，國(guó)際原油價(jià)格跌逾4%

◎商務(wù)部結(jié)合近年來(lái)我國(guó)大宗產(chǎn)品進(jìn)出口情況和管理需要，對(duì)2021年制定的《大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》進(jìn)行了修訂，并更名為《大宗產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》，主要新增內(nèi)容包括將實(shí)施進(jìn)口許可證管理的原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥納入《實(shí)行進(jìn)口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》等。

資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：7日國(guó)內(nèi)鋼價(jià)漲跌互現(xiàn) 高位成交不佳

鋼材下游熱點(diǎn)資訊 【商務(wù)部：將實(shí)施進(jìn)口許可證管理的鐵礦石納入《實(shí)行進(jìn)口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》】11月7日，商務(wù)部印發(fā)《大宗產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》的通知。

日?qǐng)?bào)

商務(wù)部：將實(shí)施出口許可證管理的稀土納入《實(shí)行出口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》

11月7日，商務(wù)部印發(fā)《大宗產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》的通知，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局令2017年第22號(hào)（《部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目管理辦法》）規(guī)定，商務(wù)部結(jié)合近年來(lái)我國(guó)大宗產(chǎn)品進(jìn)出口情況和管理需要，對(duì)2021年制定的《大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》進(jìn)行了修訂，并更名為《大宗產(chǎn)品進(jìn)出口報(bào)告統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》，經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局批準(zhǔn)執(zhí)行（國(guó)統(tǒng)制〔2022〕165號(hào)）主要新增內(nèi)容如下： 一、將實(shí)施進(jìn)口許可證管理的原油、鐵礦石、銅精礦、鉀肥納入《實(shí)行進(jìn)口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》，將實(shí)施出口許可證管理的稀土納入《實(shí)行出口報(bào)告的能源資源產(chǎn)品目錄》。

國(guó)內(nèi)資訊

Mysteel周報(bào)：成本端走強(qiáng) 寶鋼鍍錫板期貨價(jià)格上調(diào)150（6.16-6.25）

據(jù)最新透露，該項(xiàng)目建設(shè)目前正緊鑼密鼓進(jìn)行中，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為2500萬(wàn)噸鐵礦石，包括建造一臺(tái)初級(jí)破碎設(shè)備和一條18公里長(zhǎng)的輸送系統(tǒng)，將其連接到帕拉伯杜現(xiàn)有加工廠，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn) 4.歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值錄得43.6，創(chuàng)37個(gè)月新低，預(yù)期44.8、前值44.8；德國(guó)6月制造業(yè)PMI初值為41，預(yù)期為43.5；英國(guó)6月制造業(yè)PMI為46.2，預(yù)期46.8，前值47.1 二、國(guó)內(nèi)宏觀動(dòng)態(tài) １.央行發(fā)布2023年第二季度銀行家問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告。

每周評(píng)述

百年建筑早報(bào)：五一假期樓市成交面積同比增長(zhǎng)超20%，46%水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格下跌

此次徐州金虹鋼鐵集團(tuán)開發(fā)并交易I-REC國(guó)際綠證，完成中國(guó)鋼鐵行業(yè)第一筆以光伏發(fā)電量為標(biāo)的物的國(guó)際綠證交易. ◎5月4日據(jù)悉，巴西鋼礦生產(chǎn)商Usiminas公司發(fā)布2023年一季度運(yùn)營(yíng)報(bào)告稱，Usiminas一季度鐵礦石產(chǎn)量為182.1萬(wàn)噸，環(huán)比減少21.4%，同比增加5.1%，鐵礦石銷量為188.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少21.5%，同比增加17% ◎Mysteel數(shù)據(jù)：2023年5月4日廊坊地區(qū)型材倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行同口徑調(diào)查統(tǒng)計(jì)，H型鋼庫(kù)存1.55萬(wàn)噸，較上周增加0.05，增幅3%。

熱點(diǎn)文章

黑色期貨早報(bào)：各品種下跌，多機(jī)構(gòu)料螺紋鋼震蕩運(yùn)行

截至3月6日9點(diǎn)30分，黑色期貨市場(chǎng)各品種下跌，鐵礦石跌超3%，硅鐵跌超2%，螺紋鋼、焦煤、焦炭、錳硅跌超1%，熱卷下跌 熱點(diǎn)：2023年中國(guó)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)明確！政府工作報(bào)告提出，2023年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)5%左右；城鎮(zhèn)新增就業(yè)1200萬(wàn)人左右，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率5.5%左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅3%左右；居民收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)基本同步；進(jìn)出口促穩(wěn)提質(zhì)，國(guó)際收支基本平衡；糧食產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上；單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和主要污染物排放量繼續(xù)下降，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定改善。

期評(píng)

Mysteel調(diào)研：3日對(duì)下周鋼材市場(chǎng)趨勢(shì)調(diào)查之結(jié)構(gòu)鋼

2、本調(diào)查覆蓋了全國(guó)大部分主要城市 3、本調(diào)查樣本選取了對(duì)結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)有關(guān)鍵性影響的36家鋼廠、130家貿(mào)易商、9位業(yè)內(nèi)分析人士 4、本調(diào)查采集對(duì)象：鋼廠銷售處處長(zhǎng)或者信息科科長(zhǎng)；貿(mào)易商：公司總經(jīng)理或者負(fù)責(zé)營(yíng)銷的總監(jiān)；下游企業(yè)：采購(gòu)經(jīng)理或者采購(gòu)主辦；分析人士：業(yè)內(nèi)3年以上專業(yè)分析人員 2022大宗商品年報(bào)出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析…… 點(diǎn)擊鏈接了解更多：點(diǎn)擊查看 。

情緒指數(shù)