Mysteel解讀：9月中國三元出口大幅下滑，關(guān)稅壁壘成主要阻礙

對于美國市場，2024年受FEOC法案以及對華加征301關(guān)稅影響，美國電動化趨勢放緩，市場表現(xiàn)低于預(yù)期，當前美國汽車市場中電動車滲透率依舊不足10%，特斯拉占據(jù)了美國電動汽車市場的半壁江山，但隨著美國消費群體逐漸對智能化需求的提升以及對中國新能源汽車興趣的提升，加征關(guān)稅無疑是阻礙了消費群體的選擇 另一方面，車企市場競爭加劇，磷酸鐵鋰電池性價比凸顯，且產(chǎn)業(yè)化高度成熟，憑借能量密度、成本、安全性的優(yōu)勢可以給下游應(yīng)用市場打造豐富的產(chǎn)品組合，匹配多樣化的應(yīng)用場景，逐步受到各大電池廠商的青睞，紛紛在海外市場布局，擠壓三元材料市場份額。

熱點聚焦

“寧王”出手，又投了一家新能源汽車

不過，市場總在變化以特斯拉為首的三元鋰電池，比亞迪的性價比和銷量，都是寧德時代的強勁對手，再加上中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達等“新興”勢力的崛起，還有LG化學、孚能科技的虎視眈眈，以及固態(tài)電池技術(shù)的發(fā)展，動力電池行業(yè)市場競爭加劇 “為此，作為鋰電池老大，也不得不采取行動，通過投資車企的方式，來穩(wěn)固自己的市場地位。

聚焦

新余：2024年一季度氫氧化鋰出口1.7萬噸，居全國第一

”江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司進出口部副部長劉金蘭介紹近年來，贛鋒鋰業(yè)先后與美國特斯拉、德國寶馬、德國大眾等新能源汽車與鋰電池巨頭建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，長期供應(yīng)高端電池級氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品 作為鋰產(chǎn)業(yè)鏈下游核心鋰鹽品種，氫氧化鋰是動力電池領(lǐng)域的重要原材料，尤其是高性能動力電池中廣泛應(yīng)用的高鎳三元正極材料在氫氧化鋰行業(yè)，80%的合格率已經(jīng)是行業(yè)一流水平，而贛鋒鋰業(yè)幾經(jīng)研發(fā)將產(chǎn)品合格率提升到接近100%。

產(chǎn)業(yè)資訊

EV市場終迎利好？高盛：電池價格大降有望推升電車銷量

“我們認為《通脹削減法案》（IRA）是美國政府對提高電池自給自足的堅定承諾，這導(dǎo)致全球電池市場的區(qū)域化——美國和韓國市場主要專注于三元鋰電池，不太受國外產(chǎn)能過剩的影響；中國和歐洲市場供應(yīng)充足，且越來越關(guān)注磷酸鐵鋰電池，”分析師寫道 從投資角度來看，高盛更傾向投資者購買美韓電池鏈的股票，首選是LG化學，其次是LG能源解決方案、三星SDI，松下和特斯拉。

汽車

磷酸錳鐵鋰24年勢不可擋

但是目前錳鐵鋰難以兌現(xiàn)能量密度潛力，因此23年主要還是與三元正極摻雜使用此次特斯拉升級較大概率是采用70%的錳鐵鋰與三元中鎳混搭，在原有底盤基礎(chǔ)上不改變質(zhì)量但大幅提升能量密度2023年上半年，特斯拉全球Model3/Y生產(chǎn)881582輛，交付859095輛特斯拉銷量的增長對磷酸錳鐵鋰正極材料的需求將是巨大的，特斯拉裝車也有望帶動其他主機廠快速跟進 寧德時代M3P電池的大規(guī)模推廣將進一步壓縮三元鋰電池的市場份額。

行業(yè)快訊

Mysteel：寧德鐵鋰電池發(fā)力，電池企業(yè)補庫完成-6月動力電池廠裝機解析-2023動力電池產(chǎn)業(yè)周報（二十八）

作為6月磷酸鐵鋰電池裝機量提升最多的寧德時代，其裝機量的提升主要是由于其主要客戶特斯拉在6月有了較為突出的表現(xiàn)，Model Y裝機量2.73GWh，環(huán)比提升76.8%，占寧德時代磷酸鐵鋰電池供應(yīng)的34.4%；Model 3裝機1.51GWh，環(huán)比提升129.7%，占寧德時代磷酸鐵鋰電池供應(yīng)的18.9%億緯鋰能和蜂巢能源的裝機量也是由其供應(yīng)的廣汽傳祺系列和零跑、長城系列的來帶動的 細分：三元電池裝機企業(yè) 三元電池裝機中，呈現(xiàn)一超多強局面，寧德時代占比最大，裝機5.25GWh，環(huán)比提升12.8%，市場占比49.7%，其余企業(yè)占比均較小。

周報

Mysteel解讀：磷酸錳鐵鋰24年勢不可擋

2023年上半年，特斯拉全球Model3/Y生產(chǎn)881582輛，交付859095輛特斯拉銷量的增長對磷酸錳鐵鋰正極材料的需求將是巨大的，特斯拉裝車也有望帶動其他主機廠快速跟進 寧德時代M3P電池的大規(guī)模推廣將進一步壓縮三元鋰電池的市場份額磷酸錳鐵鋰融合了磷酸鐵鋰的穩(wěn)定性和三元電池的較高能量密度目前從磷酸錳鐵鋰正極的成本來看，碳酸鋰占比73%，磷酸鐵鋰正極中，碳酸鋰成本占77%。

解讀

龍蟠科技磷酸鐵鋰正極材料出貨量持續(xù)高速增長

由此可見，龍蟠科技的磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)近兩個月呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，環(huán)比增幅始終保持在70%以上 龍蟠科技磷酸鐵鋰業(yè)務(wù)風生水起，離不開行業(yè)向好的大背景相比三元電池，近年來，磷酸鐵鋰電池性價比優(yōu)勢凸顯今年以來，不少國際車企透露，將推出采用磷酸鐵鋰電池的電動汽車海外電池廠商亦紛紛表示，將切入磷酸鐵鋰技術(shù)領(lǐng)域當前，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池已經(jīng)對三元鋰電池進行了大規(guī)模替代，而且特斯拉現(xiàn)在也開始用寧德時代的磷酸鐵鋰電池來取代LG的三元鋰電池，取得了很好的效果。

產(chǎn)業(yè)資訊

TWh級別！傳刀片電池將獲大訂單

作為磷酸鐵鋰體系的刀片電池，其成本優(yōu)勢也十分明顯相比三元電池，磷酸鐵鋰無需使用鎳、鈷等昂貴資源，在安全性和成本方面更有優(yōu)勢業(yè)內(nèi)測算，單從正極材料來看，1KWh的鋰電池，磷酸鐵鋰電池成本比三元電池成本低310元左右 低成本促使越來越多的企業(yè)選擇磷酸鐵鋰電池早在2021年9月，特斯拉CEO馬斯克就在社交平臺上發(fā)布了一條關(guān)于磷酸鐵鋰電池的動態(tài)，表示特斯拉未來將會逐步轉(zhuǎn)向采用磷酸鋰鐵電池的方案 。

產(chǎn)業(yè)資訊

價格更便宜的野馬電動車，福特Mach-E將新增LFP磷酸鐵鋰電池車型

福特旗下首款純電車產(chǎn)品野馬Mach-E，為了和同級對手特斯拉 Model Y（參數(shù)丨圖片） 相抗衡，1 月底在美國市場大幅調(diào)降價格，和先前相比，降低幅度最大的車型達到6500美元不僅如此，福特還宣布將提供搭載 LFP 磷酸鐵鋰電池的車型，價格也將更加便宜 雖然能量密度比不上三元鋰電池，但 LFP電池穩(wěn)定性高且成本更低，因此，不只特斯拉早已運用在 Model 3、Model Y 的入門車型上，不少車廠的電動車也都有導(dǎo)入 LFP 電池的規(guī)劃，福特也是其中之一。

產(chǎn)業(yè)資訊

特斯拉：4680電池將深入電動汽車和儲能領(lǐng)域

目前，特斯拉生產(chǎn)的4680電池使用的是高鎳三元正極材料 　從2021年開始，特斯拉的儲能產(chǎn)品Megapacks所使用的電池轉(zhuǎn)用了磷酸鐵鋰材料因此，過渡到4680大圓柱形電池，考慮到材料的性能和更有利的成本，將極有可能采用磷酸鐵鋰材料 　在馬斯克看來，全球可再生能源存儲的需求正在飆升他曾預(yù)計特斯拉Megapack儲能業(yè)務(wù)未來的增長將超過汽車生產(chǎn)業(yè)務(wù)而在各種電池形狀中，圓柱形磷酸鐵鋰電池的制造成本最低，壽命最長。

產(chǎn)業(yè)資訊

【LGES】2022年利潤同比增長58%

作為全球電池技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，LG新能源業(yè)務(wù)涵蓋動力電池、小型電池、儲能系統(tǒng)三大領(lǐng)域LG新能源在全球擁有超過2萬名員工，電動汽車電池專利數(shù)量達到23610，并在中國、韓國、美國和歐洲、印尼建立了全球化的生產(chǎn)運營體系 LG新能源為大眾、通用、戴姆勒、福特、現(xiàn)代、起亞、奧迪、保時捷、雷諾、特斯拉等全球領(lǐng)先汽車品牌供給動力電池產(chǎn)品 作為全球最早量產(chǎn)三元正極材料的公司，LG新能源聚焦市場對高續(xù)航里程、高安全新能源車型的需求，在行業(yè)中率先實現(xiàn)了升鎳降鈷的四元鋰電池（NCMA）的量產(chǎn)。

企業(yè)動態(tài)

寧德時代成功申請“麒麟電池”商標

當然麒麟電池采用的第三代CTP技術(shù)，在官方資料上已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)超越特斯拉研發(fā)的4680電池，在同等電池包尺寸下，麒麟電池電量可比4680電池提升13% 作為電池行業(yè)的新任龍頭老大，寧德時代已經(jīng)實現(xiàn)了從高性能到高性價比全產(chǎn)品線的布局，像是高能量密度的三元高鎳電池和磷酸鐵鋰電池，在市場中廣泛應(yīng)用目前來說，麒麟電池作為未來幾年最被看好的“明星產(chǎn)品”，每一次亮相都受到極大的關(guān)注。

產(chǎn)業(yè)資訊

騰遠鈷業(yè)：加快推進二期募投項目進程 長期對鈷行業(yè)持樂觀態(tài)度

對于未來鈷行業(yè)市場的展望，騰遠鈷業(yè)稱，2022年經(jīng)歷了很多黑天鵝、灰犀牛的事件，新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭、美國縮表加息、人民幣貶值等等，對于需求端存在較大影響隨著相關(guān)政策的放開，公司對整個市場長期來看持樂觀態(tài)度目前鈷的需求主要三類：新能源、3C數(shù)碼、航天軍工等 鈷在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用正在飛速發(fā)展，動力電池市場空間足夠大公司相信，將來電池市場一定是多元化的，不管是三元電池、磷酸鐵鋰電池還是氫燃料電池等，都具有各自的發(fā)展空間，不可能形成專一市場，包括現(xiàn)在特斯拉推出了新能源貨車，貨車的用鈷量相對小轎車會高很多。

產(chǎn)業(yè)資訊

磷酸鐵鋰電池滲透率如何演變

特斯拉就是三元電池轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的典例，目前國內(nèi)銷售車型中，磷酸鐵鋰的裝機量占比為76.84% 那么，在2023年新能源車補貼政策明確退出，各類金屬鹽價格尤其是鋰鹽價格對電池成本造成的擾動影響以及磷酸鐵鋰能量密度接近理論上限但續(xù)航里程提升的大趨勢下，去探究明年磷酸鐵鋰與三元電池在動力電池裝機的滲透率會如何變化，將是一個關(guān)乎鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各家企業(yè)明年規(guī)劃與布局的關(guān)鍵課題。

行業(yè)快訊

能量密度達310Wh/Kg！大圓柱電池陣營再添新玩家

除此之外，特斯拉4680電池比其它的鎳鈷錳三元鋰電池使用了更多金屬鈷，這顯然和目前業(yè)內(nèi)高鎳低鈷的三元電池主流方向截然相反 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

產(chǎn)業(yè)資訊

大公司動態(tài)：多個百億鋰電項目簽約，恒大保交樓

12月5日，Mysteel匯總部分大宗商品相關(guān)企業(yè)動態(tài) 當升科技擬與蜀道新材料100億元投建三元正極材料生產(chǎn)項目等；礦冶集團和蜀道集團攜手，將在攀枝花投資30萬噸/年磷酸（錳）鐵鋰項目、在遂寧投資20萬噸/年三元正極材料，共同發(fā)展高性能鋰電池正極材料業(yè)務(wù)，總投資約200億元；林洋能源擬投建20GW高效N型TOPCon光伏電池生產(chǎn)基地及新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)項目，總投資約100億元 12月2日晚7時，恒大集團召開保交樓工作專題會議，許家印表示，1-11月實現(xiàn)交樓25.6萬套，12月份必須保質(zhì)保量完成交樓4.4萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓；比亞迪11月新能源汽車銷量23.04萬輛，上年同期為9.12萬輛，1-11月，新能源汽車銷量為162.8萬輛，同比增長219%；特斯拉中國推出優(yōu)惠政策，12月購現(xiàn)車享4000元補貼。

資訊

2022動力電池產(chǎn)業(yè)周報（五）磷酸鐵鋰電池滲透率如何演變

特斯拉就是三元電池轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池的典例，目前國內(nèi)銷售車型中，磷酸鐵鋰的裝機量占比為76.84% 那么，在2023年新能源車補貼政策明確退出，各類金屬鹽價格尤其是鋰鹽價格對電池成本造成的擾動影響以及磷酸鐵鋰能量密度接近理論上限但續(xù)航里程提升的大趨勢下，去探究明年磷酸鐵鋰與三元電池在動力電池裝機的滲透率會如何變化，將是一個關(guān)乎鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各家企業(yè)明年規(guī)劃與布局的關(guān)鍵課題。

周報

大無鈷時代的機遇與挑戰(zhàn)

值得期待的是，有特斯拉的示范效應(yīng)，磷酸鐵鋰電池可能大部分替換三元鋰電池，成為海外儲能主流電池技術(shù)路線，而國內(nèi)早就如此了 本章小結(jié)：通過對幾家主要鋰電池及鋰電材料企業(yè)動態(tài)分析，包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰等在內(nèi)的“大無鈷系”電池市場份額在迅速增大，在中國大概率將超過80%以上，在全球范圍里可能超過70%。

頭條

中偉股份：上半年實現(xiàn)凈利潤6.61億元 同比增長35.41%

三元正極材料、鈷酸鋰正極材料進一步加工制造成鋰電池，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲能及消費電子等領(lǐng)域 半年報顯示，得益于新能源汽車市場的發(fā)展強勢，全球新能源汽車滲透率階梯式上升，隨著下游市場的需求提速，公司核心客戶LG化學、特斯拉、廈門鎢業(yè)、當升科技、L&F等國際、國內(nèi)客戶需求亦大幅提升，成為公司產(chǎn)品出貨增長的有力保障。

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