Mysteel周報：小金屬市場盤點——銻鉍銦鍺鎵硒（11.29-12.6）

市場基本面的動態(tài)也顯得較為遲緩，供應(yīng)商對于增加出貨量的意愿并不強烈由于近期政策較多，年底出貨回籠資金，謹慎操作等影響，市場悲觀情緒有所上升預(yù)計短期內(nèi)硒市場將繼續(xù)保持這種謹慎的觀望狀態(tài)，價格可能會有輕微的下跌趨勢 二、購銷庫存數(shù)據(jù) 三、近期資訊（內(nèi)容詳情點擊即可跳轉(zhuǎn)） 1、商務(wù)部公告加強相關(guān)兩用物項對美國出口管制的公告 2、商務(wù)部新聞發(fā)言人就加強相關(guān)兩用物項對美出口管制應(yīng)詢答記者問 3、東北特鋼：2024年12月招標比價、競拍計劃 4、鞍鋼股份：10噸銻錠等項目采購公告 5、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價采購(039)結(jié)果公示 6、閃星銻業(yè)：錫礦山陰極銻詢價采購（037）結(jié)果公示 7、商務(wù)部召開例行新聞發(fā)布會小金屬相關(guān)內(nèi)容（2024年12月5日） 8、閃星銻業(yè)：錫礦山銻原料采購（034）公告 9、閃星銻業(yè)：錫礦山銻白原料置換采購(042)結(jié)果公示 10、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價采購(041)結(jié)果公示 11、閃星銻業(yè)：錫礦山銻精礦詢價采購(040)結(jié)果公示 12、馳宏礦業(yè)：2025年粗銦30噸競價銷售的公告 13、洛陽海惠取得制備焦銻酸鈉時防止粘壁的攪拌釜專利 14、洛陽?；萑〉糜糜谥苽湟叶间R的精餾釜專利 15、華鈺礦業(yè)：塔鋁金業(yè)相關(guān)生產(chǎn)情況按計劃推進 16、湖南黃金：保有銻金屬量307,324噸 17、長沙礦山研究院申請含鈣鎂脈石型鉬鉍硫多金屬礦的選礦回收方法專利 18、中鎢高新：不涉及稀土產(chǎn)品和業(yè)務(wù) 19、廣東先導(dǎo)稀材申請一種次水楊酸鉍廢水處理專利 20、廣州先藝申請種銦銀合金及其制備方法和應(yīng)用專利 21、蘇州捷得寶申請無銦電池片及其制備方法專利 22、云南華聯(lián)鋅銦取得一種長距離輸送膠帶放帶裝置專利 23、云南華聯(lián)鋅銦申請鐵硫粗精礦中錫石回收專利 24、華天科技：高散熱銦片F(xiàn)CBGA封裝技術(shù)已應(yīng)用在服務(wù)器CPU上 25、光智科技：公司是全球鍺材料的重要參與者 26、馳宏鋅鍺：2024 年前三季度公司完成鍺產(chǎn)品含鍺產(chǎn)量51.18噸 27、2024年12月3日，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中國通信企業(yè)協(xié)會集體發(fā)布聲明，呼吁國內(nèi)企業(yè)審慎選擇采購美國芯片。

周報

Mysteel朝聞鋁市：鋁價走高對出庫有所抑制 預(yù)計鋁價寬幅震蕩運行為主

從凈利潤來看，11家公司實現(xiàn)盈利，云鋁股份凈利潤25.19億元排名第一，神火股份22.84億元排在第二，南山鋁業(yè)21.89億元排在第三 8月26日，位于董家河循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的陜西鑫材鼎速科技有限公司年產(chǎn)5萬噸高端鋁材建設(shè)項目全面投產(chǎn)項目總投資2.238億元，占地面積20畝，建成投產(chǎn)后，年可生產(chǎn)航空、汽車等行業(yè)高端鋁材5萬噸，產(chǎn)值10億元 【要點小結(jié)】海外方面，自鮑威爾杰克遜霍爾年會講話釋放重磅鴿派轉(zhuǎn)向信號后，資產(chǎn)價格收到提振，本周宏觀數(shù)據(jù)相對有限，預(yù)計市場維持偏樂觀情緒為主。

行情簡評

Mysteel朝聞鋁市: 受需求前景擔(dān)憂影響 短期鋁價偏弱震蕩為主

這一價格高于4月至6月當(dāng)季每噸溢價145美元至148美元的價格，以及生產(chǎn)商最初提出的每噸溢價175美元至190美元的報價 據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至7月16日，已有13家上市鋁企公布2024年上半年業(yè)績預(yù)告其中，中國鋁業(yè)、云鋁股份、南山鋁業(yè)等11家企業(yè)實現(xiàn)凈利潤同比增長 【要點小結(jié)】宏觀方面，市場押注美聯(lián)儲9月降息概率為100%，美國6月零售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，美股接連上漲，“降息交易”與“特朗普交易”雙重加持，避險情緒帶動下、現(xiàn)貨黃金漲約2%。

日報

神火股份：2023年凈利潤同比下降22.07%

神火股份公告，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入376.25億元，同比下降11.89%；凈利潤59.05億元，同比下降22.07%報告期內(nèi)受公司主營產(chǎn)品煤炭、電解鋁、鋁箔價格分別同比下降284.42元/噸、945.32元/噸、4806.53元/噸及公司子公司云南神火減產(chǎn)9.27萬噸等因素影響，公司主營產(chǎn)品盈利能力減弱 2023 年度公司生產(chǎn)鋁產(chǎn)品 151.80 萬噸，銷售 152.73 萬噸，分別完成年度計劃的 94.88%、95.45%；生產(chǎn)炭素產(chǎn)品 54.49 萬噸（其中永城廠區(qū) 14.63 萬噸，新疆廠區(qū) 39.86 萬噸），銷售 52.94 萬噸（其中永城廠區(qū) 14.64 萬噸，新疆廠區(qū) 38.30 萬噸），分別完成年度計劃的 102.42%、99.51%；生產(chǎn)鋁箔 8.09 萬噸（其中商丘廠區(qū) 5.26 萬噸，上海廠區(qū) 2.83 萬噸），銷售 8.19 萬噸（其中商丘廠區(qū) 5.22 萬噸，上海廠區(qū) 2.96 萬噸），分別完成年度計劃的 103.69%、105.01%。

國內(nèi)資訊

神火股份：2022年凈利同比增133.9%

神火股份3月27日晚間披露年報，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入427.04億元，同比增長23.8%；凈利潤75.71億元，同比增長133.9%關(guān)于業(yè)績增長的主要原因，公司表示，報告期內(nèi)公司主營產(chǎn)品煤炭、電解鋁、鋁箔產(chǎn)銷量同比增加，價格同比上漲，公司盈利能力大幅增強 鋁電業(yè)務(wù)方面，截至2022年12月31日，公司電解鋁產(chǎn)能170萬噸/年(新疆煤電80萬噸/年，云南神火90萬噸/年)、裝機容量2000MW、陽極炭塊產(chǎn)能56萬噸/年、鋁箔8萬噸/年。

國內(nèi)資訊

四川省人民政府：2023年項目名單（新開工）

項目投資

【財聯(lián)社】神火股份前三季度業(yè)績創(chuàng)新高，云南神火不確定性猶存

公司相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示：“公司考慮到當(dāng)前石油焦和氧化鋁價格都在低位，目前氧化鋁價格在2700元/噸左右僵持，這個價格相較來說并不貴，部分氧化鋁廠家已經(jīng)在盈虧平衡點甚至虧損，公司提前購買可以先鎖定原料價格，除此以外，由于馬上入冬加之物流可能受限，因此提前準備” 云南神火持續(xù)壓減負荷 2022年9月9日，神火股份控股子公司云南神火收到文山供電部門通知，要求在確保安全的情況下，以停槽方式開展用能管理，壓減負荷將對云南神火重點技術(shù)指標、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益產(chǎn)生一定影響，據(jù)悉，云南神火電解鋁產(chǎn)能90萬噸/年。

媒體報道

神火股份前三季度業(yè)績創(chuàng)新高 云南神火不確定性猶存

公司相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示：“公司考慮到當(dāng)前石油焦和氧化鋁價格都在低位，目前氧化鋁價格在2700元/噸左右僵持，這個價格相較來說并不貴，部分氧化鋁廠家已經(jīng)在盈虧平衡點甚至虧損，公司提前購買可以先鎖定原料價格，除此以外，由于馬上入冬加之物流可能受限，因此提前準備” 云南神火持續(xù)壓減負荷 2022年9月9日，神火股份控股子公司云南神火收到文山供電部門通知，要求在確保安全的情況下，以停槽方式開展用能管理，壓減負荷將對云南神火重點技術(shù)指標、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益產(chǎn)生一定影響，據(jù)悉，云南神火電解鋁產(chǎn)能90萬噸/年。

國內(nèi)資訊

神火股份前三季度業(yè)績創(chuàng)新高，云南神火不確定性猶存

公司相關(guān)人士向財聯(lián)社記者表示：“公司考慮到當(dāng)前石油焦和氧化鋁價格都在低位，目前氧化鋁價格在2700元/噸左右僵持，這個價格相較來說并不貴，部分氧化鋁廠家已經(jīng)在盈虧平衡點甚至虧損，公司提前購買可以先鎖定原料價格，除此以外，由于馬上入冬加之物流可能受限，因此提前準備” 云南神火持續(xù)壓減負荷 2022年9月9日，神火股份控股子公司云南神火收到文山供電部門通知，要求在確保安全的情況下，以停槽方式開展用能管理，壓減負荷將對云南神火重點技術(shù)指標、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益產(chǎn)生一定影響，據(jù)悉，云南神火電解鋁產(chǎn)能90萬噸/年。

爐料

【證券日報】云南電解鋁產(chǎn)業(yè)啟動用能管理，相關(guān)上市公司表態(tài)積極應(yīng)對

電解鋁企業(yè)要做好長周期減產(chǎn)的準備，可通過停槽來降低用電量，預(yù)計復(fù)產(chǎn)時間大概率會在明年3月份之后另外，還要關(guān)注云南省會否調(diào)高電價，一旦工業(yè)用電價格調(diào)高，將導(dǎo)致電解鋁冶煉成本上升” 在當(dāng)?shù)?家電解鋁冶煉企業(yè)中，云鋁股份的建成產(chǎn)能已達330萬噸公司表示，本次壓降用電負荷將對公司及下屬電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響公司將通過安排設(shè)備檢修維護、合理組織生產(chǎn)等方式積極應(yīng)對，同時也將積極與相關(guān)部門就電力保障、穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營等方面加大溝通協(xié)調(diào)。

媒體報道

神火股份：上半年凈利潤同比增長210%

8月22日，神火股份披露半年度報告，公司實現(xiàn)營業(yè)收入216.46億元，同比增加39.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤45.36億元，同比增加210.07%報告期內(nèi)，受云南水電鋁一體化項目全部投產(chǎn)、電解鋁、煤炭價格大幅上漲等因素影響，公司主營產(chǎn)品盈利能力大幅提升，公司全面加強對標管理工作，經(jīng)營管理水平進一步提升 報告顯示截至2022年6月30日，公司電解鋁產(chǎn)能170萬噸/年（新疆煤電80萬噸/年，云南神火90萬噸/年）、裝機容量2000MW、陽極炭塊產(chǎn)能56萬噸/年、鋁箔8萬噸/年。

國內(nèi)資訊

【證券日報】11家上市鋁企上半年業(yè)績預(yù)增，汽車和電力成鋁需求兩大增量“擔(dān)當(dāng)”

公司表示，2022年上半年，國內(nèi)外鋁價上漲、匯率波動利好出口、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以及強化成本管控，是公司實現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵 7月12日，神火股份發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤45.13億元，同比增長208.46%其業(yè)績增長的原因，除了云南神火鋁業(yè)有限公司90萬噸項目達產(chǎn)外，電解鋁、煤炭產(chǎn)品售價同比大幅上漲也是重要因素 前述分析師介紹說，鋁價整體上行，主要是因為地緣沖突擾動，一方面影響原鋁供給，另一方面推升歐洲能源價格，導(dǎo)致鋁冶煉成本升高。

媒體報道

[隆眾聚焦]：利空環(huán)繞 7月華東燒堿疲態(tài)局面仍未打破

導(dǎo)語：進入7月份國內(nèi)燒堿市場持續(xù)不溫不火的狀態(tài)，目前華東市場主流價格至1250元/噸附近，較6月初下跌100元/噸，跌幅達到7.41%內(nèi)需及外貿(mào)形勢并無明顯好轉(zhuǎn)接下來燒堿需求或?qū)⒔┏诌\行具體來看： 近期華東液堿市場價格趨穩(wěn)運行，市場缺乏利好消息提振，終端需求延續(xù)疲態(tài)，市場成交重心偏向低端價，受市場低價貨影響，高度堿價格小幅向下調(diào)整10-20元/噸，目前江浙地區(qū)部分企業(yè)調(diào)峰及檢修尚未結(jié)束，商品量維穩(wěn)，加之液氯市場弱勢延續(xù)，企業(yè)為維持堿氯平衡下，華東地區(qū)液堿行情暫維持，廠商報盤多穩(wěn)，局部商談?wù){(diào)整，市場大穩(wěn)小動，僵持運行。

熱點聚焦

Mysteel午報：6日國產(chǎn)鋁土礦日度價格監(jiān)控

2、單位：元/噸 國產(chǎn)礦主流地區(qū)價格走勢圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 云南鋁業(yè)股份有限公司加入鋁業(yè)管理倡議ASI，成為生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化加工類成員。

日報

Mysteel午報：31日國產(chǎn)鋁土礦日度價格監(jiān)控

2、單位：元/噸 國產(chǎn)礦主流地區(qū)價格走勢圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 云南鋁業(yè)股份有限公司加入ASI，成為生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化加工類成員。

日報

Mysteel午報：17日國產(chǎn)鋁土礦日度價格監(jiān)控

2、單位：元/噸 國產(chǎn)礦主流地區(qū)價格走勢圖（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 工信部公告了第二批符合銅、鋁、鉛鋅行業(yè)符合規(guī)范條件的企業(yè)名單，中鋁集團新增11家企業(yè)入列，其中，符合鋁行業(yè)規(guī)范條件的有云鋁文山（鋁土礦、氧化鋁行業(yè)），貴州華錦、山西新材料（氧化鋁行業(yè)），云鋁淯鑫、遵義鋁業(yè)、中鋁股份連城分公司（電解鋁行業(yè)）。

日報

[隆眾聚焦]：多重利好驅(qū)動 燒堿利潤空間可觀

導(dǎo)語：2022年1月份以來氯堿行情利潤收獲頗豐，從1月份至5月份氯堿行業(yè)的平均利潤在856.57元/噸，同比增加79.65%氯堿企業(yè)由于利潤的利好支撐，上半年氯堿企業(yè)產(chǎn)能利用率也一直維持高位，1-5月氯堿的平均產(chǎn)能利用率在84%以上 隆眾資訊統(tǒng)計，今年1-5月份國內(nèi)燒堿整體產(chǎn)量達到1559.75萬噸左右，較去年同期增長6.85萬噸，同比上漲0.44%國內(nèi)燒堿1-5月份液堿價格也處于近五年高位，液堿主產(chǎn)區(qū)-山東32堿季度均價達到1068元/噸。

熱點聚焦

天山鋁業(yè)：預(yù)計今年產(chǎn)3.5萬噸高純鋁 氧化鋁項目因疫情投產(chǎn)推遲

據(jù)副總經(jīng)理梁洪波介紹，廣西靖西天桂氧化鋁項目原計劃今年年初投產(chǎn)，受年初廣西疫情影響，公司推遲了投產(chǎn)日期，二期已于3月投產(chǎn)，三期計劃4月底投產(chǎn) 查閱相關(guān)調(diào)研紀要了解到，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上游鋁企核心競爭力在于鋁礦資源和電價成本，天山鋁業(yè)的電解鋁主產(chǎn)地位于新疆，當(dāng)?shù)孛禾?em class='keyword'>價格遠低于內(nèi)地，公司管理層對外表示，公司到廠的電煤價格在350元/噸左右與此類似，云鋁股份也受益云南的廉價水電資源 值得注意的是，雖然天山鋁業(yè)在鋁土礦、氧化鋁、預(yù)焙陽極、發(fā)電、電解鋁、高純鋁、鋁深加工全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)環(huán)節(jié)均有布局，但其鋁土礦產(chǎn)地和電解鋁生產(chǎn)基地相距甚遠。

國內(nèi)資訊

2021凈利同比增8倍，神火股份：預(yù)計鋁價保持高位運行

上海鋼聯(lián)鋁事業(yè)部分析師張瑜向財聯(lián)社記者表示，在各政府部門和云南電網(wǎng)的合力支持下，2022年1-2月云南省電解鋁已復(fù)產(chǎn)70萬噸據(jù)Mysteel推演，云南電解鋁廠復(fù)產(chǎn)將于一季度完成，并于二季度開始集中投放新增產(chǎn)能其中，3月云南省運行產(chǎn)能將增加74.5萬噸，電解鋁供應(yīng)正加速回歸Mysteel預(yù)計，2022年電解鋁產(chǎn)量有望突破4千萬噸電解鋁價格也將呈現(xiàn)前高后低的走勢 財聯(lián)社記者閱讀年報發(fā)現(xiàn)，截至去年年底，神火股份煤炭和鋁產(chǎn)品庫存量僅為4.77萬噸和0.19萬噸，內(nèi)部人士表示，煤價和鋁價都處于高位，公司整體保持零庫存戰(zhàn)略。

爐料

【財聯(lián)社】2021凈利同比增8倍，神火股份：預(yù)計鋁價保持高位運行

其中，3月云南省運行產(chǎn)能將增加74.5萬噸，電解鋁供應(yīng)正加速回歸Mysteel預(yù)計，2022年電解鋁產(chǎn)量有望突破4千萬噸電解鋁價格也將呈現(xiàn)前高后低的走勢 財聯(lián)社記者閱讀年報發(fā)現(xiàn)，截至去年年底，神火股份煤炭和鋁產(chǎn)品庫存量僅為4.77萬噸和0.19萬噸，內(nèi)部人士表示，煤價和鋁價都處于高位，公司整體保持零庫存戰(zhàn)略 此外，神火股份還公布2022年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司預(yù)計在市場環(huán)境不發(fā)生大的波動的情況下，2022年公司計劃生產(chǎn)商品煤660萬噸，鋁產(chǎn)品140萬噸，炭素產(chǎn)品51萬噸，自供電量101.70億度，售電量19.80億度，型焦5.50萬噸，鋁箔7.70萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。

媒體報道