胡佳純：全球鋁產(chǎn)業(yè)鏈趨勢分析與展望

綜合來看，全球氧化鋁市場預(yù)計從 2025 年開始走向過剩，未來現(xiàn)貨價格將以成本為主要定價依據(jù) 胡佳純還指出，中國電解鋁產(chǎn)能受政策限制，存在剛性約束全球新增電解鋁產(chǎn)能主要集中在印尼、越南、印度、中東等地區(qū)俄烏沖突導(dǎo)致全球電解鋁貿(mào)易流向發(fā)生變化在國內(nèi)，電解鋁貿(mào)易主要從生產(chǎn)地流向加工地，鋁加工產(chǎn)業(yè)集群加速集聚，佛山、山東以鋁型材為主的產(chǎn)業(yè)集群，河南鞏義以鋁板帶為主的產(chǎn)業(yè)集群，均存在較大的供應(yīng)缺口。

會議報道

鄭州市推動鋁灰渣全量資源化利用，促進(jìn)鋁加工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

鋁制油箱料、液罐料、交通用中厚板、藥用箔、鏡面鋁等產(chǎn)品占國內(nèi)市場份額的60%以上鄭州市積極壓減低效產(chǎn)能，“十四五”以來已削減電解鋁產(chǎn)能51萬噸，鋁灰渣產(chǎn)生量逐年降低，由2021年近10萬噸降低至2023年8萬噸，下降近20%同時，堅(jiān)持以綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)綠色改造、產(chǎn)業(yè)鏈綠色升級為工作重點(diǎn)，積極引導(dǎo)鋁加工產(chǎn)業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代化循環(huán)型產(chǎn)業(yè)體系，特別是圍繞高端鋁制品核心領(lǐng)域展開布局，推進(jìn)“以鋁代鋼”“以鋁代銅”“以鋁代塑”“以鋁代木”，大力提高再生鋁的應(yīng)用比例，已建成全國最大的鋁板帶箔加工生產(chǎn)基地。

國內(nèi)資訊

鞏義市每年有600萬噸的鋁產(chǎn)品發(fā)往世界

在明泰鋁業(yè)公司等200多家鋁加工企業(yè)支撐下，鞏義市當(dāng)前已是全國最大的鋁板帶箔加工生產(chǎn)基地，鋁產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超千億元，形成了從電解鋁、鋁加工、鋁終端產(chǎn)品到鋁再生循環(huán)利用的全產(chǎn)業(yè)鏈，每年有600多萬噸鋁產(chǎn)品發(fā)往世界各地

國內(nèi)資訊

東興鋁業(yè)公司被認(rèn)定為甘肅省鋁合金新材料工程研究中心

日前，甘肅省發(fā)展和改革委員會發(fā)布了2024年省級工程研究中心擬認(rèn)定名單，東興鋁業(yè)公司成功入選，被認(rèn)定為甘肅省鋁合金新材料工程研究中心 近年來，東興鋁業(yè)公司搶抓行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加快全鏈耦合跨越發(fā)展，目前已形成“鋁土礦—氧化鋁—電力—鋁冶煉—鋁加工”的全鋁產(chǎn)業(yè)鏈，電解鋁規(guī)模位列中國第6位、西北地區(qū)第1位，鑄軋鋁板帶生產(chǎn)線規(guī)模全球最大，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及勞動生產(chǎn)率達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，是國家及甘肅省工業(yè)和科技主管部門認(rèn)定的“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”“氧化鋁、電解鋁及鋁精深加工省級國際科技合作基地”“高新技術(shù)企業(yè)”。

國內(nèi)資訊

2024Mysteel(第十一屆)鋁產(chǎn)業(yè)年會在江蘇無錫召開

中國氧化鋁單線最大產(chǎn)能已由2001年20萬噸/年提升至目前的160萬噸/年（全球最大），生產(chǎn)消耗顯著降低；600kA鋁電解槽技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，工業(yè)運(yùn)行全球唯一；鋁加工裝備水平國際領(lǐng)先，后發(fā)優(yōu)勢明顯；國產(chǎn)裝備制造能力顯著增強(qiáng)；鋁材國際市場份額高，出口至全球200多個國家和地區(qū)；擠壓材和部分鋁板帶箔材競爭力領(lǐng)跑全球；配套協(xié)作完善，勞動力成本相對較低，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯二是鋁資源對外依存度高。

會議報道

Mysteel早讀：美元指數(shù)走高 有色金屬普跌

◎11月20日，世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布的最新報告顯示，2024年9月，全球精煉銅產(chǎn)量為238.7497萬噸，消費(fèi)量為254.7996萬噸，供應(yīng)短缺16.0499萬噸1-9月，全球精煉銅產(chǎn)量為2108.2644萬噸，消費(fèi)量為2123.1627萬噸，供應(yīng)短缺14.8983萬噸；9月全球銅精礦產(chǎn)量為157.5041萬噸，1-9月，全球銅精礦產(chǎn)量為1386.7313萬噸 ◎在明泰鋁業(yè)公司等200多家鋁加工企業(yè)支撐下，鞏義市當(dāng)前已是全國最大的鋁板帶箔加工生產(chǎn)基地，鋁產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值超千億元，形成了從電解鋁、鋁加工、鋁終端產(chǎn)品到鋁再生循環(huán)利用的全產(chǎn)業(yè)鏈，每年有600多萬噸鋁產(chǎn)品發(fā)往世界各地。

有色聚焦

Mysteel朝聞鋁市：宏觀向好疊加進(jìn)口虧損持續(xù)收窄 預(yù)計帶動鋁價有所企穩(wěn)

上半年，廣西華銀鋁業(yè)有限公司生產(chǎn)氧化鋁同比增長3.74%、營業(yè)收入同比增長26.43%、利潤總額同比大幅度增長；制造成本同比下降26.45元/噸、現(xiàn)金成本同比下降3.23% 廣西鋁業(yè)集團(tuán)在百色片區(qū)，先后布局建成鋁土礦開發(fā)、氧化鋁生產(chǎn)、鋁冶煉、碳素生產(chǎn)、鋁材加工及再生鋁的全產(chǎn)業(yè)鏈條，集中了全區(qū)63%的鋁用碳素產(chǎn)能和17%的氧化鋁產(chǎn)能，擁有鋁加工能力近30萬噸對于耗電大戶的電解鋁板塊，廣西鋁業(yè)集團(tuán)率先引入先進(jìn)的電解工藝技術(shù)，完成10萬噸電解鋁產(chǎn)能的升級改造；同時，對標(biāo)行業(yè)一流企業(yè)，推進(jìn)濾波補(bǔ)償裝置技術(shù)改造等11項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目，百色廣投銀海鋁電解電流效率提升至93.1%，能效水平達(dá)到行業(yè)一流，成為全國首批“綠鋁”碳標(biāo)簽試點(diǎn)企業(yè)，優(yōu)化噸鋁綜合電耗超600千瓦時。

行情簡評

Mysteel：鋁價上漲合理 但是需理性和穩(wěn)步

由于河南是鋁板帶箔的主流消費(fèi)地之一、且當(dāng)?shù)劁X加工品種相對集中，我們可以從鋁錠社會倉庫中鞏義的入庫量和無錫的入庫量看出，原鋁傳統(tǒng)消費(fèi)淡季時，市場會更積極的向鞏義發(fā)貨而目前下游企業(yè)調(diào)研的反饋更集中于鋁價拉漲后訂單及成品庫存的影響，但并未出現(xiàn)停減產(chǎn)行為，后續(xù)若鋁價有所回調(diào)后對加工廠補(bǔ)庫意愿、下游企業(yè)下單意愿有所拉動，則仍將體現(xiàn)鋁消費(fèi)的韌性 數(shù)據(jù)來源：Mysteel 三、鋁價上漲合理 但是仍需理性看待 近期氧化鋁價格持續(xù)上漲，對鋁冶煉廠成本有所推動，但從消息面來看，今日帶動氧化鋁價觸及漲停的“澳大利亞某氧化鋁廠部分合同執(zhí)行受阻”情況并未對電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能產(chǎn)生直接影響，由此對鋁價的傳導(dǎo)仍需理性看待。

熱點(diǎn)分析

重慶公布2024年市級重點(diǎn)項(xiàng)目清單，總投資約4.4萬億元

基建

廣西：大力推動鋁產(chǎn)品應(yīng)用示范工程

三是鋁產(chǎn)業(yè)市場主體數(shù)量少、規(guī)模小缺少鋁合金系統(tǒng)門窗、汽車輕量化鋁備件、鋁食品藥品包裝等終端大型龍頭鋁加工制造商鋁板帶箔及深加工能力和水平與鋁工業(yè)強(qiáng)省相比仍有較大差距 （三）產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展能力不足一是產(chǎn)業(yè)鏈綠色化水平仍需加力提升電解鋁企業(yè)能效標(biāo)桿水平產(chǎn)能比例、非化石能源消費(fèi)占比、赤泥綜合利用率雖有所提升，但距離《決定》設(shè)定的50%、40%、20%、30%目標(biāo)仍有一定差距，需要加強(qiáng)節(jié)能降碳技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)鋁企業(yè)消納清潔能源，加強(qiáng)赤泥高值化低成本應(yīng)用技術(shù)的攻關(guān)。

國內(nèi)資訊

Mysteel解讀：9月銅鋁鉛供應(yīng)互有增減，消費(fèi)旺季不明顯

下游鋁加工產(chǎn)品的產(chǎn)量表現(xiàn)不一，其中鋁桿、鋁板帶產(chǎn)量分別環(huán)比增長0.56%、6.31%，鋁棒產(chǎn)量環(huán)比減少3.57%從鋁的同比數(shù)據(jù)來看，9月氧化鋁和電解鋁產(chǎn)量分別同比增長1.86%和6.79%，金屬端的供應(yīng)量較去年同期有所增加下游產(chǎn)品中鋁棒、鋁桿和鋁板帶產(chǎn)量同比增幅明顯，其中鋁板帶產(chǎn)量同比增長38.88%，增幅最大，下游需求較去年同期擴(kuò)張9月工作日天數(shù)的減少對供應(yīng)端產(chǎn)量造成了影響；至于鋁下游產(chǎn)品，消費(fèi)旺季也沒能給所有產(chǎn)品帶來充足需求，例如建材領(lǐng)域需求疲弱，使得鋁棒9月不增反減，總體產(chǎn)能利用率下滑。

主編視角

Mysteel：金九不及預(yù)期，鋁產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新之路道阻且長

相對持續(xù)上升的全國電解鋁產(chǎn)能利用率，下游整體鋁加工企業(yè)開工率就表現(xiàn)不佳了，整年來看處于一個弱勢整理的局面，Mysteel鋁材團(tuán)隊(duì)調(diào)研結(jié)果，截止目前，鋁型材開工率為49.10%，鋁板開工率為59.43%，鋁箔開工率為67.90%在如此低迷的開工率下，成本居高不下，疊加銷售訂單驟減，產(chǎn)成品單價下跌，鋁加工利潤十分單薄，甚至很多都在虧損的邊緣 總結(jié)：鋁價上漲的背后是大量的下游鋁加工企業(yè)新項(xiàng)目的新增，目前電解鋁的供給側(cè)改革基本上已經(jīng)結(jié)束，電解鋁產(chǎn)能天花板已定，但是下游加工端仍在持續(xù)擴(kuò)張，由于國內(nèi)大量的鋁加工項(xiàng)目新上，導(dǎo)致其產(chǎn)品可替代性較強(qiáng)，同類型企業(yè)在價格戰(zhàn)中兩敗俱傷。

熱點(diǎn)分析

六盤水：支持“煤電鋁材”一體化發(fā)展事宜

市人民政府辦公室關(guān)于市九屆人大三次會議第138號建議的答復(fù) 趙正勇代表： 您提出的《關(guān)于加大鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度的建議》收悉，現(xiàn)答復(fù)如下： 一、基本情況 全市現(xiàn)有鋁及鋁加工企業(yè)52家，其中，水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)49家，盤北經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)企業(yè)2家，鐘山產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)1家水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托貴州省六盤水雙元鋁業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱雙元鋁業(yè)）10萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)，2022年，鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值110余億元，是省內(nèi)萬噸產(chǎn)值最高的鋁產(chǎn)業(yè)集群，已形成了從鋁水、鋁板、鋁棒、鋁型材、鋁箔為一體的鋁產(chǎn)業(yè)集群，“三涂三軋一電泳”工藝逐漸完備。

國內(nèi)資訊

川渝鋁產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)白名單

國內(nèi)資訊

Mysteel：2023年中國廢鋁優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商評選活動，正在火熱報名中?。▋?nèi)附部分參選名單）

為我國鋁供應(yīng)的重要組成部分，再生鋁充分發(fā)揮了節(jié)能減排優(yōu)勢，與原鋁一起共同滿足了我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)及民生對鋁的需求隨著中國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得顯著成效，電解鋁產(chǎn)能快速無序擴(kuò)張被抑制，產(chǎn)能“天花板”已經(jīng)形成；同時，國內(nèi)鋁的蓄積量快速增長，國內(nèi)廢鋁正在進(jìn)入快速回收期，加之廢鋁回收體系的逐步完善，未來廢鋁在鋁供應(yīng)中的占比還將進(jìn)一步增加國內(nèi)廢鋁利用、保級回收、閉環(huán)回收，已經(jīng)不僅僅是傳統(tǒng)再生鋁行業(yè)思考的問題，更是鋁加工行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，近兩年再生鋁行業(yè)與鋁加工行業(yè)的緊密結(jié)合，尤其是再生鋁棒和再生鋁板帶這一塊使用占比不斷提高，這也預(yù)示著再生鋁產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)拉開帷幕。

會議預(yù)告

聊城:打造在全省有重要影響力的鋁精深加工產(chǎn)業(yè)基地

6月28日上午，山東省工信廳化轉(zhuǎn)辦冶金焦化組副處長、二級調(diào)研員溫洪亮一行到聊城市就鋁行業(yè)發(fā)展進(jìn)行走訪調(diào)研，市工業(yè)和信息化局一級調(diào)研員陳玉庚陪同活動 調(diào)研組一行先后來到銀三巖建材有限公司年產(chǎn)60萬方鋁單板項(xiàng)目、山東信通鋁業(yè)鋁板帶箔生產(chǎn)線、信發(fā)集團(tuán)大電解鋁中控現(xiàn)場和年產(chǎn)100萬噸高端鋁合金棒項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，詳細(xì)了解了企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行、產(chǎn)品開發(fā)、科技研發(fā)、智能化改造等情況 調(diào)研組對聊城市企業(yè)緊抓市場風(fēng)口，加快研發(fā)創(chuàng)新，加速技術(shù)集成，不斷擴(kuò)寬、拉長、挖深產(chǎn)品線和市場鏈予以高度認(rèn)可，表示聊城市鋁加工行業(yè)走出了一條特色鮮明的發(fā)展道路，為企業(yè)增強(qiáng)核心競爭力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

國內(nèi)資訊

廣西鋁業(yè)集團(tuán)揭牌成立

4月18日，廣投集團(tuán)旗下廣西鋁業(yè)集團(tuán)揭牌成立廣西鋁業(yè)集團(tuán)優(yōu)化整合廣投內(nèi)部鋁板塊業(yè)務(wù)，以資本為紐帶，通過并購、參控股等方式跨省區(qū)、跨國境布局鋁產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展 下一步，廣西鋁業(yè)集團(tuán)將立足“做優(yōu)上游、做精中游、做強(qiáng)下游”宗旨，深化鋁全產(chǎn)業(yè)鏈布局，激發(fā)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，積極穩(wěn)妥“走出去”，利用海外優(yōu)質(zhì)資源布局鋁土礦和氧化鋁項(xiàng)目，提高供應(yīng)鏈安全水平；加快綠色發(fā)展，強(qiáng)化電解鋁先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、搶占綠電資源，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)電解鋁產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級；充分發(fā)揮南南鋁加工技術(shù)人才和創(chuàng)新優(yōu)勢，聚焦國家重大戰(zhàn)略領(lǐng)域，加快鋁精深加工產(chǎn)業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)筑發(fā)展新優(yōu)勢，為我區(qū)鋁產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，進(jìn)一步夯實(shí)廣西鋁工業(yè)根基。

國內(nèi)資訊

國家電投集團(tuán)目前已建成427萬噸電解鋁年產(chǎn)能

國家電投集團(tuán)立足于國內(nèi)和國外兩個資源市場，構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)鏈齊全的鋁板塊，目前已建成產(chǎn)能涵蓋了鋁土礦1320萬噸/年（包含幾內(nèi)亞750萬噸/年）、氧化鋁390萬噸/年、電解鋁427萬噸/年、鋁加工36.7萬噸/年，以及炭素140萬噸/年清潔能源消納比例近30%，高于全國平均水平 針對國家電投鋁板塊未來的發(fā)展思路，范順科副書記提出了八點(diǎn)建議：一是從行業(yè)層面，加強(qiáng)戰(zhàn)略性資源保障，通過推進(jìn)綠色低碳、科技創(chuàng)新、智能化和集群化新模式，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

國內(nèi)資訊

Mysteel有色早讀：美元指數(shù)回調(diào) 有色板塊全線反彈

7月13日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委副書記范順科一行赴寧夏，到國家電投集團(tuán)鋁電投資有限公司進(jìn)行調(diào)研國家電投集團(tuán)立足于國內(nèi)和國外兩個資源市場，構(gòu)建了產(chǎn)業(yè)鏈齊全的鋁板塊，目前已建成產(chǎn)能涵蓋了鋁土礦1320萬噸/年（包含幾內(nèi)亞750萬噸/年）、氧化鋁390萬噸/年、電解鋁427萬噸/年、鋁加工36.7萬噸/年，以及炭素140萬噸/年清潔能源消納比例近30%，高于全國平均水平 7月15日，順博合金發(fā)布公告稱，預(yù)計今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤2.14億元至2.23億元，比上年同期增長37.91%至43.85%。

有色聚焦

轉(zhuǎn)型升級蓄勢騰飛——六盤水貫徹新發(fā)展理念推動高質(zhì)量發(fā)展紀(jì)實(shí)

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造上，六盤水堅(jiān)持智能化、綠色化、集約化改造，引領(lǐng)煤電鋼材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)煤礦“兩化”改造全覆蓋，山腳樹煤礦、發(fā)耳煤礦入選國家首批智能化示范煤礦建設(shè)名單，在貴州率先實(shí)現(xiàn)煤礦井下5G通信應(yīng)用，全面完成省下達(dá)的火電機(jī)組超低排放改造任務(wù)，首鋼水鋼集團(tuán)連續(xù)5年盈利，盤江煤電集團(tuán)連續(xù)兩年進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng) 主攻含新量——增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展動力 在鋁及鋁加工產(chǎn)業(yè)園，巨型儲罐里的鋁液緩緩注入高爐，冷卻后先被加工成鋁合金棒、鋁線桿、鋁板材等初級鋁產(chǎn)品，再經(jīng)下游企業(yè)進(jìn)一步精深加工為汽車配件、電子元件、鋁合金門窗等高附加值的終極產(chǎn)品…… 如今，水城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陸續(xù)引進(jìn)了鋁棒、鋁板材、鋁線桿及下游產(chǎn)業(yè)，電解鋁第一輪100%就地轉(zhuǎn)化，第二輪、第三輪就地轉(zhuǎn)化率正不斷提高，建筑型材和鋁制智能家居“三鏈兩集群”基本形成。

行業(yè)資訊