Mysteel解讀：11月份鐵礦石品種中高品卡粉與球團價格表現(xiàn)突出

短期來看，供弱需強對卡粉價格有所支撐 （2）球團：根據(jù)球團供應(yīng)季節(jié)性規(guī)律來看，天氣降溫以致國產(chǎn)精粉產(chǎn)量減少，另外四季度采暖季限產(chǎn)會對球團廠產(chǎn)量有所影響，燒結(jié)限產(chǎn)會增加球、塊的需求，供弱需強下球團庫存或?qū)⒗^續(xù)去庫。

主編視角

墨西哥球團礦價格5月下降5.1％

第三大礦區(qū)（占總產(chǎn)量的15.2％）位于科阿韋拉州蒙克洛瓦市，由墨西哥高爐鋼鐵公司（AHMSA）運營其5月球團礦產(chǎn)量下降29.2％，總計83406公噸 2023年5月，球團礦價格為1484墨西哥比索/公噸，按照當天的匯率折合為85.5美元/公噸以比索計算，該價格下降18.5％（未經(jīng)通貨膨脹調(diào)整）按照現(xiàn)值（消除通貨膨脹影響后的調(diào)整），自2018年1月以來，2023年5月墨西哥球團礦價格創(chuàng)歷史新低。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel解讀：外部因素推動進口球團礦價格上漲但內(nèi)需無法長期支撐

自2月下旬俄烏關(guān)系惡化以來，鐵礦石的價格也受到了一定程度的沖擊，兩者作為全球球團與精粉的重要出口國家，也使得球團與精粉的價格被直接推高，尤其是球團的價格漲幅較為顯眼本文將就近期進口球團價格的上漲原因以及相關(guān)價格變化能否長期維持兩個角度進行分析 球團價格變化趨勢： 截止到3月8日，Mysteel遠期現(xiàn)貨63%印度球團指數(shù)為202.3美元/干噸，較2月25日上漲30.15美元/干噸；同時間段內(nèi)，Mysteel遠期現(xiàn)貨65%烏克蘭球團價格為230.3美元/干噸，較2月25號上漲33.6美元/干噸；兩者的價格均在當天達到了本年度的高點。

研究報告

Mysteel計劃修改日照港進口精粉和球團現(xiàn)貨價格更新頻率的公告

我們追求采集市場上所有真實發(fā)生的成交、詢盤、報盤數(shù)據(jù)作為我們精粉和球團價格行情的計算樣本 特此公告 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 2020 年12月8日

鐵礦石公告

開州港-達州鋼鐵麻柳新廠鐵礦石水汽聯(lián)運招標公告

江陰以下港口包含上海、太倉、常熟、南通、張家港、如皋；江陰及以上港口包含江陰、靖江、常州、泰州、揚中、鎮(zhèn)江、揚州、南京如另有港口放貨，則根據(jù)實際地理位置確定價格 2.下游港口-開州港的水運價格每月參照重慶鋼鐵股份有限公司的水運價格作相同幅度調(diào)整，如重慶鋼鐵股份有限公司降５元／噸，則達州鋼鐵同步調(diào)降５元／噸 （三）全程干基損耗率限定：球團和普通粉礦全程干基損耗率≤1.00%，精粉礦全程干基損耗率≤1.50%。

日報

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅波動

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無成交 【明日預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、麥克粉；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅回升，短期鐵礦石價格或偏弱震蕩（8.8-8.15）

唐山8月26號至9月4號為燒結(jié)、球團限產(chǎn)30%，北方鋼廠從7月中旬開始增加燒結(jié)礦產(chǎn)量，上周開始燒結(jié)礦庫存連續(xù)增加，從目前已調(diào)研到的高爐停復(fù)產(chǎn)計劃看左右，短期日均鐵水產(chǎn)量或在240萬噸左右波動庫存端，中國47港鐵礦石庫存環(huán)比累庫114.3萬噸，目前處于1.44億噸本周五大材產(chǎn)量繼續(xù)增加，需求加速下降，累庫速度繼續(xù)加快，庫銷比持續(xù)向上，基本面表現(xiàn)偏差 1.價格：本周鐵礦石價格窄幅波動 本周鐵礦石價格窄幅波動，Mysteel62%澳粉遠期價格指數(shù)100.95美元/噸，周環(huán)比上漲0.1美元/噸，漲幅0.1%。

進口礦周評

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅波動

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無成交 【下周預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、麥克粉；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉、PB粉，目前區(qū)域內(nèi)主流品種和山東港口價差有所縮小。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無成交 【明日預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、麥克粉；湛江港為巴混、SP10粉塊、特卡粉，近期到港資源為湛江港特卡粉。

進口礦區(qū)域日評

通鋼公司：“原料保供”戰(zhàn)這樣打

自產(chǎn)端挖潛增效球團廠與選礦廠建立“工序聯(lián)動機制”，通過優(yōu)化原料配比與鏈篦機速，上半年超計劃輸出球團礦，較好滿足高爐運行需求樺甸礦加快三道溝礦開拓工程，調(diào)整采礦支付政策，鐵礦石比計劃超產(chǎn)2.82萬噸，精粉同比增加0.67萬噸，成為保供“生力軍” 外購端精準發(fā)力購銷公司積極組織計采人員對接周邊礦企，建立“價格-質(zhì)量-運輸”動態(tài)臺賬通過加大外購礦石和精粉采購力度，保證選礦、球團生產(chǎn)有效運轉(zhuǎn)。

其它動態(tài)

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅波動

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅波動，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【下周預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、RTBF。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無成交 【明日預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為寬松，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【下周預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、RTBF。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港暫無成交 【明日預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源較為緊俏，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、高硅巴粗；湛江港為巴混、SP10粉塊、麥克粉。

進口礦區(qū)域日評

Mysteel周報：中國鋼坯出口穩(wěn)中偏強運行 伊朗方坯出口延續(xù)疲軟態(tài)勢（7.18-7.25）

自6月巴基斯坦將方坯進口關(guān)稅從11%下調(diào)至5%后，伊朗對該市場的出口吸引力明顯增強此外，上周約數(shù)千噸伊朗半成品以455-460美元/噸DAP價格售往土耳其 在成品材出口受限的背景下，伊朗供應(yīng)商積極拓展金屬化產(chǎn)品和上游原料出口市場消息稱，一筆7000噸DRI供應(yīng)合同以260美元/噸CFR簽訂，折算FOB價格約為240-245美元/噸球團礦市場交易同樣呈現(xiàn)活躍態(tài)勢，Sirjan Iranian Steel（SISCO）過去兩周向中國出口球團礦21萬噸，最高成交價達92-93美元/噸FOB。

周報

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅下跌

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅下跌，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港、可門港暫無成交 【下周預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源相對寬松，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、麥克粉；湛江港為SFGB、SP10粉塊、麥克粉。

進口礦區(qū)域日評

【證券時報】鋼鐵水泥業(yè)盈利縮減，“反內(nèi)卷”需建立長效機制

在保證安全和煤氣平衡的前提下，原則上從控轉(zhuǎn)爐（小轉(zhuǎn)爐40分鐘/大轉(zhuǎn)爐60分鐘，全天）開始，高爐采取對應(yīng)的減產(chǎn)措施（高爐休風(fēng)停產(chǎn)），燒結(jié)機、球團、白灰、發(fā)電、軋鋼等裝備采取停產(chǎn)措施（不少于30%，以裝備計）同時要避免高爐、焦爐煤氣放散短期內(nèi)將收縮鐵水產(chǎn)能約5萬噸/日 “保利潤”迫在眉睫 市場價格的波動下行，導(dǎo)致行業(yè)盈利走弱 近年來水泥市場價格持續(xù)下行。

媒體報道

Mysteel日報：西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場成交暫無 價格小幅上漲

【今日市場回顧】 今日西南進口鐵礦石現(xiàn)貨市場價格小幅上漲，今日暫無成交具體來看，賣盤方面，行情影響下，今日貿(mào)易商報價積極性一般，報價隨行就市為主；買盤方面，鋼廠詢盤一般鋼廠整體持觀望態(tài)度 表1：進口鐵礦石港口現(xiàn)貨報價（單位：元/濕噸） 【成交情況】 今日防城港港、湛江港、可門港暫無成交 【明日預(yù)測】 供給方面，西南港口主流可貿(mào)易礦資源相對寬松，其中防城港為南非高鈦球團、卡粉、超特粉；湛江港為SFGB、SP10粉塊、麥克粉。

進口礦區(qū)域日評

俄羅斯Severstal鋼鐵集團二季度鋼礦銷量同比皆增

但受平均銷售價格下滑及半成品比例提升影響，營業(yè)收入同比下降16%EBITDA同比下降36%，為393億盧布（折合4.38億美元），利潤率由上年同期的28%降至21%面對利潤下行，公司繼續(xù)推進關(guān)鍵發(fā)展項目，二季度資本支出達435億盧布（折合約4.85億美元），該支出為去年同期的兩倍，主要投向高爐系統(tǒng)改造、球團線建設(shè)與高附加值產(chǎn)品開發(fā)同時，公司通過壓縮原材料與成品庫存、加快應(yīng)收賬款回收，釋放143億盧布（折合約1.59億美元）營運資金，實現(xiàn)36億盧布（折合約4000萬美元）自由現(xiàn)金流。

鋼廠動態(tài)

Mysteel日報：16日進口鐵礦石遠期市場早間回顧

礦山私下議標方面，有IOC6、印粉的招標動態(tài)，據(jù)悉IOC6以8月指數(shù)-2.61結(jié)標 二級市場上貿(mào)易商報盤積極性較好，報盤價格基本持穩(wěn)；買家詢盤活躍度一般，主要集中在PB粉、PB塊以及麥克粉等資源，另外隨著塊礦溢價的上漲，球團資源的關(guān)注度也有所提升，部分市場參與者對球團溢價有一定的預(yù)期，截至目前了解到多筆成交，涉及PB粉、PB塊以及麥克粉等資源。

進口礦區(qū)域日評