Mysteel：全國(guó)水渣2024年市場(chǎng)回顧與2025年展望

從下半年分析數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)方面，水渣市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行仍將是主要趨勢(shì)主要原因：一是水泥需求整體同比下降，其中基建降幅小于房建，導(dǎo)致水泥熟料產(chǎn)量同比所縮，水泥產(chǎn)量明顯下降，整體對(duì)水渣需求減弱；二是東北地區(qū)由于新國(guó)標(biāo)執(zhí)行，生產(chǎn)成本提升，加上東北三省水泥企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，疊加南北方不同區(qū)域新開(kāi)重點(diǎn)工程項(xiàng)目數(shù)量，以及地方經(jīng)濟(jì)實(shí)力差距，水泥需求區(qū)域分化嚴(yán)重，流動(dòng)性競(jìng)爭(zhēng)猶存；三是第三季度開(kāi)始，部分地區(qū)受到高溫多雨、臺(tái)風(fēng)等天氣影響下，水泥價(jià)格再度出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。

年報(bào)

百年建筑周報(bào)：十月中下旬，遼寧省砂石市場(chǎng)砂石外發(fā)量呈現(xiàn)弱勢(shì)發(fā)展（10.21-10.24）

十月一期間最后一船水泥熟料上到錦州港，是銅陵上峰的 270 元錨地價(jià)營(yíng)口目前熟料發(fā)黑龍江，營(yíng)口盤錦發(fā)吉林，黑龍江發(fā)運(yùn)方式：汽運(yùn)、火運(yùn)等熟料價(jià)格在 250-280/噸左右遼寧錦州現(xiàn)在有Pc32.5的水泥裝小袋發(fā)非洲等國(guó)家局百年建筑網(wǎng)調(diào)研：遼寧營(yíng)口周邊市場(chǎng)今年的水泥需求量只達(dá)到了去年的60%左右目前營(yíng)口港的水渣、干粉砂漿、礦渣粉等在通過(guò)遠(yuǎn)洋貨輪發(fā)國(guó)外本月即將結(jié)束，東北水泥廠本地業(yè)務(wù)將基本全停，施工項(xiàng)目將處于停工期，碼頭周邊企業(yè)只能被迫開(kāi)始拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。

周報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：江西水渣價(jià)格或?qū)⒄P整運(yùn)行

江西訊：近日江西主流部分鋼廠水渣價(jià)格部分調(diào)整，目前主流鋼廠水渣均價(jià)35元/噸左右 鋼廠方面，當(dāng)前江西地區(qū)鋼廠短期水渣銷售情況尚可，本月鋼廠高爐均有檢修情況，場(chǎng)內(nèi)水渣庫(kù)存壓力有所緩解，但需求依舊偏低，水渣價(jià)格主穩(wěn)個(gè)調(diào)市場(chǎng)方面：據(jù)了解，8月26日，南昌、贛西以及贛東北等地區(qū)水泥價(jià)格上漲10-20元/噸漲價(jià)原因主要依賴于江西水泥廠8月份停窯15天，錯(cuò)峰停窯，在供大于求的情形下，此外，前期江西省內(nèi)的水泥廠基本都在虧錢，為維護(hù)市場(chǎng)水泥價(jià)格順勢(shì)拉漲。

市場(chǎng)分析

百年建筑月報(bào)：4月礦渣粉價(jià)格漲跌互現(xiàn)，5月或繼續(xù)窄幅調(diào)整

華南地區(qū)礦渣粉價(jià)格整體平穩(wěn)；華中重點(diǎn)城市均價(jià)平穩(wěn)，湖北部分區(qū)域下跌5元/噸后上漲10元/噸，河南部分城市礦渣粉價(jià)格上漲5元/噸，湖南礦渣粉價(jià)格下跌5-10元/噸；華北下跌1%，唐山、礦渣粉價(jià)格下跌5元/噸，山西部分市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲5-10元/噸；西南地區(qū)礦渣粉價(jià)格下單3%，四川、重慶下跌10-20元/噸 東北部分城市礦渣粉價(jià)格下跌20元/噸 原材料方面，唐山水渣低位平穩(wěn)運(yùn)行。

月報(bào)

百年建筑:2023年全國(guó)礦渣粉國(guó)慶節(jié)期間市場(chǎng)運(yùn)行情況

西北、東北市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格已跌至低位，9月底東北部分市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格小幅下跌5元/噸，短時(shí)間內(nèi)仍難有漲勢(shì) 綜合來(lái)看，國(guó)慶期間，國(guó)內(nèi)礦渣粉價(jià)格整體偏穩(wěn)運(yùn)行，目前市場(chǎng)需求情況仍然一般，前期高爐產(chǎn)能利用率持續(xù)居于高位情況下，北方水渣價(jià)格持續(xù)走低，目前處于年內(nèi)最低點(diǎn)，近段時(shí)間國(guó)內(nèi)部分高爐陸續(xù)開(kāi)始檢修，但水渣庫(kù)存短時(shí)間內(nèi)仍將處于較高水平。

日評(píng)

Mysteel日?qǐng)?bào)：河南水渣震蕩整理為主

河南訊：今日河南水渣、礦渣微粉市場(chǎng)震蕩整理，主流鋼廠水渣出廠價(jià)報(bào)9.5-21元/噸左右，礦渣微粉出廠價(jià)報(bào)105-125元/噸左右，實(shí)單出貨存一定讓利空間 鋼廠方面，主導(dǎo)鋼廠目前水渣最新招標(biāo)價(jià)格小幅上調(diào)，此次漲價(jià)主要受外部漲價(jià)帶動(dòng)，河北、東北等區(qū)域受限產(chǎn)影響，前期價(jià)格小幅拉漲，市場(chǎng)信心得以提振，但是目前終端需求低迷難振，這就造成了水渣漲、礦渣微粉穩(wěn)甚至是繼續(xù)跌價(jià)的背離局面預(yù)計(jì)河南水渣、礦渣微粉市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)整理態(tài)勢(shì)，尚需關(guān)注需求走向。

市場(chǎng)分析

百年建筑：2023年五一假期間全國(guó)礦渣粉運(yùn)行情況

長(zhǎng)三角區(qū)域：五月一號(hào)起長(zhǎng)三角多地礦渣粉價(jià)格繼續(xù)下行，幅度在25-30元/噸，若上旬礦渣粉銷量仍未及預(yù)期水平，礦渣粉價(jià)格或繼續(xù)走低部分外來(lái)礦渣粉價(jià)格繼續(xù)下行，且周邊水泥價(jià)格下行趨勢(shì)依舊，各企業(yè)水渣及礦渣粉庫(kù)存繼續(xù)提升，本地礦渣粉價(jià)格與外來(lái)資源仍存在價(jià)差情況 北方區(qū)域：唐山、東北水渣價(jià)格連續(xù)下跌，目前唐山水渣價(jià)格27-30元/噸，長(zhǎng)三角水渣價(jià)格下跌25元/噸。

日評(píng)

百年建筑月報(bào)：4月礦渣粉價(jià)格下跌6.7%，5月延續(xù)下行趨勢(shì)

原材料方面，唐山、東北水渣價(jià)格連續(xù)下跌，目前唐山水渣價(jià)格27-30元/噸，、、長(zhǎng)三角水渣價(jià)格下跌25元/噸。

月報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：部分鋼廠地銷出貨良好 唐山水渣止跌反彈

唐山訊：近期唐山水渣止跌反彈，主流鋼廠水渣出廠價(jià)報(bào)56-61元/噸左右，礦渣微粉含稅出廠價(jià)報(bào)160-170元/噸左右，水渣港口平倉(cāng)價(jià)100元左右 本月唐山地區(qū)水渣大量流向河北南部，需求量明顯增加，但隨著周邊鋼企降價(jià)，唐山水渣性價(jià)比下降，需求放緩趨勢(shì)明顯；東北部分鋼廠將水渣庫(kù)場(chǎng)前移，穩(wěn)價(jià)行為明顯，唐山沿海水渣、礦粉同步穩(wěn)價(jià)，加之下游貿(mào)易商陸續(xù)問(wèn)價(jià)，拿貨，南方區(qū)域水泥、礦粉價(jià)格日趨穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)量小幅增長(zhǎng)。

每日分析

Mysteel：唐山水渣止跌反彈、短期價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行

由于集港出貨量大減，庫(kù)存累積，部分鋼廠選擇低價(jià)出貨，路銷情況良好，6月下旬，庫(kù)存下降，近期價(jià)格止跌反彈，增長(zhǎng)幅度在2-12元每噸但接貨仍需謹(jǐn)慎，價(jià)格回升并不意味趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，從市場(chǎng)角度來(lái)看，漲價(jià)鋼廠多根據(jù)自身生產(chǎn)和庫(kù)存情況做相應(yīng)調(diào)價(jià)，對(duì)整個(gè)唐山水渣市場(chǎng)有一定影響，不必過(guò)度放大 二、短期唐山水渣價(jià)格預(yù)測(cè) 綜合來(lái)看，本月唐山地區(qū)水渣大量流向河北南部，需求量明顯增加，但隨著周邊鋼企降價(jià)，唐山水渣性價(jià)比下降，需求放緩趨勢(shì)明顯；整體來(lái)看：東北部分鋼廠將水渣庫(kù)場(chǎng)前移，穩(wěn)價(jià)行為明顯，唐山沿海水渣、礦粉同步穩(wěn)價(jià)，加之下游貿(mào)易商陸續(xù)問(wèn)價(jià)，拿貨，南方區(qū)域水泥、礦粉價(jià)格日趨穩(wěn)定，發(fā)運(yùn)量小幅增長(zhǎng)。

市場(chǎng)研究

百年建筑周報(bào)：全國(guó)礦渣粉價(jià)格下降0.13%，部分地區(qū)小幅下跌（3.18-3.25）

本周全國(guó)礦渣粉價(jià)格漲跌互現(xiàn)，分區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)漳州上漲30元/噸；華南地區(qū)廣州上漲5元/噸；西南地區(qū)重慶下跌20元/噸；華北地區(qū)北京上漲5元/噸、唐山部分鋼廠水渣下跌30-45元/噸、山西部分廠家價(jià)格略有上調(diào)；東北地區(qū)鞍山、大連、營(yíng)口上漲15元/噸；華中、西北價(jià)格無(wú)變動(dòng)。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：全國(guó)混凝土弱勢(shì)持穩(wěn)，價(jià)格指數(shù)周比下跌0.22%（3.18-3.25）

礦渣粉： 截至3月18日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為341.59元/噸，周環(huán)比下降0.13%本周全國(guó)礦渣粉價(jià)格漲跌互現(xiàn)，分區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)漳州上漲30元/噸；華南地區(qū)廣州上漲5元/噸；西南地區(qū)重慶下跌20元/噸；華北地區(qū)北京上漲5元/噸、唐山部分鋼廠水渣下跌30-45元/噸、山西部分廠家價(jià)格略有上調(diào)；東北地區(qū)鞍山、大連、營(yíng)口上漲15元/噸；華中、西北價(jià)格無(wú)變動(dòng)。

周報(bào)

Mysteel節(jié)后預(yù)測(cè)：河北市場(chǎng)水渣價(jià)格或?qū)⒄闲?/a>

唐山水渣：市場(chǎng)供需兩弱 水渣低位反彈

這樣來(lái)看目前唐山地區(qū)水渣、礦渣微粉呈現(xiàn)供需雙弱的局面不過(guò)受前段時(shí)間水渣價(jià)格大跌影響，價(jià)格達(dá)到一部分下游及貿(mào)易商冬儲(chǔ)心理價(jià)位，使得一部分鋼廠水渣庫(kù)存有下降趨勢(shì) 集港方面，目前海運(yùn)費(fèi)近期維持下降趨勢(shì)使得水渣及礦粉南運(yùn)增加了部分利潤(rùn)，加上目前東北地區(qū)港口平倉(cāng)價(jià)格有所上漲對(duì)唐山地區(qū)水渣南下負(fù)面影響有所減弱，這些對(duì)唐山港口水渣有一定利好但是受制于唐山地區(qū)港口繼續(xù)執(zhí)行停止集疏港措施，港口出貨量還是處于較低水平。

每日分析

江西水渣：市場(chǎng)需求遲緩 水渣價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行

市場(chǎng)方面，目前臨近元旦，天氣愈發(fā)寒冷市場(chǎng)需求整體仍處于淡季之中，貿(mào)易商手下的水渣和礦渣粉消耗量不高，商家采購(gòu)意愿較淡此外，因本地市場(chǎng)需求難起，故本省水渣主流多發(fā)往周邊外省例如浙江地區(qū)等地方，據(jù)調(diào)研，水泥大省浙江地區(qū)于28日再次下調(diào)水泥價(jià)格，下調(diào)幅度為50元/噸，主要原因是受到來(lái)自東北地區(qū)的低價(jià)水泥沖擊，當(dāng)?shù)卮笮退嗥髽I(yè)為了保持市場(chǎng)占有率，不得以降價(jià)進(jìn)行反擊！另外，本省的基建項(xiàng)目暫未有明顯加快施工的跡象，仍需關(guān)注政策實(shí)時(shí)走向。

每日分析

唐山水渣：市場(chǎng)需求小幅提升 水渣礦粉暫時(shí)維穩(wěn)

但是目前整體正處于淡季之中，出貨量一直不及產(chǎn)量大部分鋼廠庫(kù)存不斷增加，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆積甚多，很難出現(xiàn)降庫(kù)存的情況 集港方面，本來(lái)南方鋼廠水渣及礦渣粉出廠價(jià)格不高，唐山水渣、礦渣粉南下競(jìng)爭(zhēng)偏大再加上近期東北水渣價(jià)格大降，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，唐山地區(qū)港口平倉(cāng)勢(shì)必會(huì)受到?jīng)_擊 整體來(lái)看，目前唐山地區(qū)雖然市場(chǎng)需求小幅提升，鋼廠出貨有一定量好轉(zhuǎn)，但是始終供大于求，水渣及礦渣粉 價(jià)格近期維穩(wěn)之后還將呈現(xiàn)偏弱運(yùn)行狀態(tài)。

每日分析

Mysteel：通脹之下無(wú)牛市？水渣礦粉暴漲百分之五十

下游市場(chǎng)得到提振，鋼廠銷售節(jié)奏加快，整體出貨量有所上升一季度各項(xiàng)目已經(jīng)基本全面復(fù)工，二季度水渣需求量釋放加速，尤其是基建項(xiàng)目的大規(guī)模開(kāi)展導(dǎo)致水泥用量大漲，這對(duì)水渣和礦粉的上漲提供有力支撐據(jù)Mysteel最新調(diào)研得知，多家唐山地區(qū)鋼廠相關(guān)負(fù)責(zé)人皆認(rèn)為隨著限產(chǎn)持續(xù)落實(shí)和建筑旺季的來(lái)臨水渣和礦粉的價(jià)格在后期還有上漲空間，但是短期內(nèi)漲幅過(guò)大有一些震蕩回調(diào)屬于正常，不影響長(zhǎng)期向好局面唐山地區(qū)水渣價(jià)格大漲，使得唐山與東北地區(qū)差價(jià)加大，這導(dǎo)致部分南方廠家前去東北地區(qū)了解水渣情況，不過(guò)因?yàn)檫\(yùn)輸和水渣品質(zhì)等一系列客觀原因?qū)е履戏綇S家更換原料供應(yīng)意愿不強(qiáng)，唐山水渣需大于供的局面將持續(xù)存在。

市場(chǎng)研究