Mysteel半年報(bào)：2024年上半年蘋果市場回顧及下半年市場展望

從市場銷售情況來看，3、4月份雖為傳統(tǒng)旺季，但市場到車日內(nèi)消化壓力較大，中轉(zhuǎn)庫存在積壓；5、6月份蘋果市場逐步轉(zhuǎn)入傳統(tǒng)需求淡季，疊加時(shí)令水果大量上市（西瓜價(jià)格優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)），對(duì)蘋果沖擊較為明顯，到車量亦出現(xiàn)回落 圖8 蘋果批發(fā)價(jià)格季節(jié)性走勢圖（元/公斤） 來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 2024年上半年蘋果批發(fā)價(jià)格處于近6年中高位，僅低于2019及2023年。

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：需求淡季即將來臨 蘋果后市如何運(yùn)行？

這也導(dǎo)致了批發(fā)市場的成交量自5月份后呈現(xiàn)逐步轉(zhuǎn)淡態(tài)勢除此之外，蘋果本身的高價(jià)屬性，同樣抑制了蘋果的需求從目前批發(fā)市場檔口了解的情況看，前期產(chǎn)區(qū)的持續(xù)跌價(jià)并未有效傳導(dǎo)至終端市場，導(dǎo)致需求端對(duì)于高價(jià)蘋果的拿貨積極性偏弱，而隨著天氣轉(zhuǎn)熱，西瓜等消暑水果大量上市且價(jià)格持續(xù)下滑，對(duì)蘋果替代性繼續(xù)增強(qiáng) 西部余貨剩余不多，部分價(jià)格略有上浮 圖2-3 蘋果主產(chǎn)區(qū)近期價(jià)格走勢圖 近期西部副產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨基本收尾，果農(nóng)存一定惜售情緒，部分貨源價(jià)格較前期上調(diào)0.1-0.3元/斤不等，客商對(duì)高價(jià)貨源接受程度一般，多數(shù)開始向山東產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行（20230922)

西部采青富士可供量少，客商集中采購，價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行昨日廣東槎龍市場到貨增多，在36車左右，市場目前成交氛圍一般；而江西南昌批發(fā)市場中秋、國慶備貨積極，老富士價(jià)格箱裝80#條紋好貨價(jià)格繼續(xù)上漲至6.6-6.8元/斤（帶皮） 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 西部天氣變化、采青富士價(jià)格走勢；蘋果質(zhì)量情況；中秋、國慶備貨情況；時(shí)令水果沖擊；庫存果去庫節(jié)奏；市場成交情況；果農(nóng)賣貨情緒。

市場提示

Mysteel解讀：早熟品種行情區(qū)別去年，水果市場表現(xiàn)疲軟

導(dǎo)語：從蘋果整個(gè)成熟時(shí)間來講，截至目前，嘎啦系之前品種均已上市，消費(fèi)市場美八、嘎啦品種較為常見，9月份后，早熟品種落幕，富士系逐漸下樹占據(jù)市場，總結(jié)復(fù)盤2023年早熟品種后發(fā)現(xiàn)，2023年早熟品種開秤價(jià)格符合市場預(yù)期，但后期走勢基本延續(xù)高開低走走勢，同時(shí)，早熟品種在批發(fā)市場銷售情況不如人意我們?cè)趯?duì)比2022、2023年老富士及新早熟時(shí)發(fā)現(xiàn)兩年份在價(jià)格走勢及新老交替方面有較大不同。

熱點(diǎn)分析

Mysteel半年報(bào)：2023上半年蘋果市場回顧及展望

從市場銷售情況來看，3、4月份雖未傳統(tǒng)旺季，但市場到車日內(nèi)消化壓力較大，中轉(zhuǎn)庫存在積壓；5、6月份隨逐漸轉(zhuǎn)入傳統(tǒng)淡季，但今年時(shí)令水果上市時(shí)間推遲，蘋果交易氛圍淡季不淡，中轉(zhuǎn)庫逐步清庫浙江嘉興果品批發(fā)市場同樣存在較強(qiáng)的季節(jié)性特征清明及五一前市場銷交易存在小高峰，但持續(xù)時(shí)間不長而5、6月份蘋果交易量始終維持較高的水平，6月底隨著時(shí)令鮮果沖擊作用加強(qiáng)，蘋果交易氛圍開始轉(zhuǎn)淡 圖8 蘋果批發(fā)價(jià)格季節(jié)性走勢圖（元/公斤） 來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 2023年上半年蘋果蘋果批發(fā)價(jià)格處于近5年高位，僅低于2019年，截至2023年第26周，全國批發(fā)市場富士蘋果批發(fā)價(jià)格為9.25元/公斤，較去年同期高1.08元/公斤，漲幅13.22%。

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：節(jié)后行情穩(wěn)定 蘋果市場“東強(qiáng)西弱”

廣東三大批發(fā)市場到車較五一前有所減少，日內(nèi)消化壓力不大，與4月初市場氛圍不同，中轉(zhuǎn)冷庫未有積壓情況發(fā)生浙江嘉興市場交易尚可，好于清明節(jié)日氛圍，且山東貨源成交量多于西部貨源，由此印證產(chǎn)地東熱西冷的格局福州海峽以及貴陽石板市場交易均呈穩(wěn)定走勢，未見明顯減速情況 綜上來看，五一節(jié)后蘋果市場表現(xiàn)較為穩(wěn)定，現(xiàn)貨價(jià)格呈優(yōu)果價(jià)強(qiáng)，差貨偏弱的情況，主副產(chǎn)區(qū)行情開始拉開差距受到氣溫距平偏低的影響，瓜類等時(shí)令水果對(duì)蘋果沖擊力較小，蘋果銷售空間還未受到明顯擠占。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場客商按需補(bǔ)貨（20230414)

陜西產(chǎn)區(qū)尋貨調(diào)貨客商增多，產(chǎn)地包裝發(fā)貨氛圍尚可 甘肅產(chǎn)區(qū)調(diào)貨交易多集中再性價(jià)比較高的副產(chǎn)區(qū)，靜寧等高價(jià)產(chǎn)區(qū)走貨多以客商自提發(fā)貨為主 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；客商貨成交情況；新季花期天氣情況 三、今日市場提示 4月份進(jìn)入蘋果傳統(tǒng)銷售旺季，產(chǎn)地冷庫包裝發(fā)貨增多，批發(fā)市場到車量有所減少，但中轉(zhuǎn)冷庫陸續(xù)清庫，庫存消耗較大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行（20230413)

陜西產(chǎn)區(qū)隨著南部低價(jià)產(chǎn)區(qū)的逐步清庫，客商向延安產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移增多，甘肅產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨基本結(jié)束，剩余貨源價(jià)格偏高，冷庫走貨仍以客商自提發(fā)貨為主 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；客商貨成交情況；新季花期天氣情況 三、今日市場提示 4月份進(jìn)入蘋果傳統(tǒng)銷售旺季，產(chǎn)地交易氛圍尚可，冷庫走貨速度良好，批發(fā)市場整體交易平穩(wěn)，未見明顯上量，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行（20230407)

陜西產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨陸續(xù)清庫，客商以包裝自存發(fā)貨為主，走貨不快，部分客商出貨積極性增強(qiáng)，但要價(jià)仍顯堅(jiān)挺，成交有限甘肅靜寧產(chǎn)區(qū)價(jià)格穩(wěn)定，產(chǎn)區(qū)冷庫多以客商發(fā)自存貨源為主 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；客商貨成交情況；新季花期天氣情況 三、今日市場提示 產(chǎn)地交易平穩(wěn)運(yùn)行，批發(fā)市場走量未見明顯提升，清明節(jié)后西北部分存貨商出貨心態(tài)有所轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行為主，西北部分副產(chǎn)區(qū)價(jià)格或有偏弱跡象。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場客商按需補(bǔ)貨 較強(qiáng)冷空氣席卷北方（20230403)

目前產(chǎn)區(qū)清明備貨已基本結(jié)束，銷區(qū)市場成交有所好轉(zhuǎn)，市場走貨速度加快本周陜西、甘肅、山西等北方蘋果產(chǎn)區(qū)會(huì)經(jīng)歷降溫及降雨天氣，關(guān)注天氣變化對(duì)蘋果花芽的影響 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；客商貨成交情況；新季花期花芽情況；4月初部分產(chǎn)區(qū)有降溫降雨天氣 三、今日市場提示 批發(fā)市場中小果貨源需求較為火熱，產(chǎn)區(qū)走貨速度尚可，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格穩(wěn)硬運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場果農(nóng)條紋好貨價(jià)格偏強(qiáng)（20230321)

二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度；客商貨成交情況 三、今日市場提示 產(chǎn)地清明備貨陸續(xù)開始，批發(fā)市場成交仍未見明顯提速受清明節(jié)日影響，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行為主

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場客商多發(fā)自存貨源補(bǔ)充市場（20230313)

山東產(chǎn)區(qū)客商更偏向于發(fā)自存貨源，調(diào)貨交易仍是集中在低價(jià)貨源，高價(jià)貨源成交有限，西北產(chǎn)區(qū)果農(nóng)貨合適貨源不多，客商多發(fā)自存貨源為主銷區(qū)批發(fā)市場到車量穩(wěn)定，日內(nèi)消化仍有壓力 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度 三、今日市場提示 部分產(chǎn)區(qū)果農(nóng)合適貨源難尋，果農(nóng)惜售挺價(jià)情緒強(qiáng)，客商多發(fā)自存貨源補(bǔ)充市場，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格難有較大波動(dòng)，穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行（20230310)

山東產(chǎn)區(qū)果農(nóng)出貨心態(tài)略顯積極，棲霞產(chǎn)區(qū)客商不多，價(jià)格成交重心偏弱，高價(jià)貨源成交有限，陜西產(chǎn)區(qū)果農(nóng)抗價(jià)情緒仍較強(qiáng)，冷庫走貨多以客商發(fā)自存貨源為主銷區(qū)批發(fā)市場成交氛圍稍有轉(zhuǎn)好，但日內(nèi)消化仍有壓力 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度 三、今日市場提示 銷區(qū)批發(fā)市場交易氛圍有所好轉(zhuǎn)，但日內(nèi)消化仍有壓力，客商調(diào)貨心態(tài)謹(jǐn)慎，多發(fā)自存貨源補(bǔ)充市場，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格難有較大波動(dòng)，穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場交易氛圍有所好轉(zhuǎn)（20230309)

山東產(chǎn)區(qū)冷庫走貨速度有所加快，成交多以性價(jià)比高貨源為主，一二級(jí)貨源成交有限，陜西產(chǎn)區(qū)前期已包裝貨源陸續(xù)出庫，小果成交尚可銷區(qū)批發(fā)市場到車量逐日增加，成交氛圍稍有轉(zhuǎn)好，走貨有所加快 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度 三、今日市場提示 產(chǎn)區(qū)客商多包裝自存貨源發(fā)往市場，整體交易氛圍有所好轉(zhuǎn)，銷區(qū)批發(fā)市場到車量逐日增加，走貨有所加快，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格受果農(nóng)情緒以及清明備貨即將到來的影響穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場客商按需補(bǔ)貨（20230308)

山東棲霞產(chǎn)區(qū)走貨一般，副產(chǎn)區(qū)客商有所增多，冷庫走貨速度加快，西北產(chǎn)區(qū)客商按需采購，冷庫走貨仍以客商發(fā)自存貨源為主銷區(qū)批發(fā)市場到車量逐日增加，成交氛圍稍有轉(zhuǎn)好，走貨有所加快 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度 三、今日市場提示 產(chǎn)地果農(nóng)仍存惜售心理，部分等待清明市場，客商多包裝自存貨源發(fā)往市場，銷區(qū)批發(fā)市場走貨情況略有好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格受果農(nóng)情緒以及清明備貨即將到來的影響穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行（20230307)

山東棲霞產(chǎn)區(qū)條紋貨源成交略有好轉(zhuǎn)，副產(chǎn)區(qū)冷庫走貨一般，客商按需采購為主，西北產(chǎn)區(qū)果農(nóng)合適貨源不多，客商發(fā)自存貨源為主，洛川產(chǎn)區(qū)客商小果走貨稍有加快銷區(qū)批發(fā)市場成交氛圍稍有轉(zhuǎn)好，走貨有所加快 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度 三、今日市場提示 產(chǎn)地走貨仍以客商發(fā)自存貨源為主，銷區(qū)批發(fā)市場走貨情況略有好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格受果農(nóng)情緒以及清明備貨即將到來的影響穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場整體行情變化不大（20230306)

產(chǎn)區(qū)整體行情變化不大，山東部分副產(chǎn)區(qū)條紋合適貨源不多，上周價(jià)格小幅上漲，西北產(chǎn)區(qū)客商多包裝自存貨發(fā)貨，調(diào)貨多集中在性價(jià)比高貨源銷區(qū)批發(fā)市場成交一般，日內(nèi)到車消化仍有壓力 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度 三、今日市場提示 市場客商調(diào)貨仍較為謹(jǐn)慎，多挑選性價(jià)比高貨源，產(chǎn)地走貨多以客商發(fā)自存貨源為主，預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘋果價(jià)格受果農(nóng)情緒以及清明備貨即將到來的影響穩(wěn)定運(yùn)行為主。

市場提示

Mysteel早報(bào)：全國蘋果市場客商按需補(bǔ)貨（20230303)

4. 統(tǒng)貨定義：果面有輕微果銹或病點(diǎn)，但無水爛、蟲傷的蘋果定義為統(tǒng)貨 5. 三級(jí)果：未達(dá)到商品果和統(tǒng)貨標(biāo)準(zhǔn)，有不同程度果銹、病點(diǎn)，擠壓傷，但無水爛、蟲傷的蘋果定義為三級(jí)果 產(chǎn)區(qū)整體走貨速度一般，客商按需補(bǔ)貨山東產(chǎn)區(qū)看貨客商不多，走貨不快，價(jià)格暫穩(wěn)；西北客商對(duì)果農(nóng)貨采購意愿不強(qiáng)，多包裝自存貨發(fā)貨銷區(qū)批發(fā)市場成交一般，日內(nèi)到車消化仍有壓力 二、今日市場關(guān)注點(diǎn) 客商訂貨積極性；果農(nóng)挺價(jià)惜售情緒；終端市場成交情況；產(chǎn)、銷區(qū)價(jià)格走勢；各產(chǎn)區(qū)走貨速度。

市場提示

Mysteel：蘋果2022年市場回顧與2023年展望（回顧篇）

但2022年櫻桃、梨、荔枝、楊梅等價(jià)格處歷年高位，對(duì)蘋果價(jià)格形成支撐作用 數(shù)據(jù)來源：國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、鋼聯(lián)數(shù)據(jù)整理 從近5年國家農(nóng)業(yè)農(nóng)村部重點(diǎn)監(jiān)測的六種重點(diǎn)水果的周度批發(fā)均價(jià)走勢情況來看，2022年水果批發(fā)價(jià)格處于歷年第二高位，且整年價(jià)格走勢均處于平均水平之上，也支撐了2022年蘋果批發(fā)價(jià)格區(qū)間的上移。

熱點(diǎn)分析

Mysteel解讀：“低庫存VS低消費(fèi)”蘋果市場現(xiàn)狀如何？

從圖中可以看出，本周批發(fā)市場走貨量有所增加，其主要原因是受中元節(jié)帶動(dòng)，但目前氣溫仍偏高，西瓜等消暑水果仍是消費(fèi)主力，批發(fā)市場成交量呈持續(xù)上漲態(tài)勢，而且近期桃子等替代品價(jià)格下滑明顯，目前山東沂源產(chǎn)區(qū)黃毛桃四兩起步價(jià)格2.2元/斤左右（前3.5元/斤左右），紅毛桃價(jià)格1.5-1.6元/斤（前2.0-2.5元/斤），對(duì)蘋果替代性增強(qiáng) 三、后期關(guān)注點(diǎn) 1.陜北及山東產(chǎn)區(qū)紙袋嘎啦受天氣影響，或推遲摘袋或上色緩慢，可能會(huì)出現(xiàn)同期下樹情況，關(guān)注后面紙袋嘎啦價(jià)格走勢。

熱點(diǎn)分析