淡水河谷：尚未與中國展開鐵礦石合約價(jià)格談判

據(jù)《Valor》周二報(bào)導(dǎo)，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司(ValeSA,VALE,VALE5.BR)總裁RogerAgnelli稱，尚未與中國就2010年鐵礦石合約價(jià)格展開談判 當(dāng)被問及2010年價(jià)格談判的緊張氣氛會不會較今年有所緩和時(shí)，Agnelli表示，與中國的談判從來都不平靜 。

市場動(dòng)態(tài)

淡水河谷：尚未與中國展開鐵礦石合約價(jià)格談判

據(jù)《Valor》周二報(bào)導(dǎo)，巴西礦業(yè)巨頭淡水河谷公司(ValeSA,VALE,VALE5.BR)總裁RogerAgnelli稱，尚未與中國就2010年鐵礦石合約價(jià)格展開談判 當(dāng)被問及2010年價(jià)格談判的緊張氣氛會不會較今年有所緩和時(shí)，Agnelli表示，與中國的談判從來都不平靜 。

熱點(diǎn)及評述

淡水河谷與蒂森克虜伯達(dá)成09年鐵礦石合約價(jià)格

淡水河谷與蒂森克虜伯達(dá)成2009年鐵礦石合約價(jià)格，粉礦價(jià)格降低28%，塊礦價(jià)格降44%，球團(tuán)礦價(jià)降48% 綜合外電7月21日報(bào)道，全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷表示，已經(jīng)與蒂森克虜伯達(dá)成2009年鐵礦石合約價(jià)格 淡水河谷說，同意降低粉礦價(jià)格28%，塊礦價(jià)格44%，球團(tuán)礦價(jià)格48%。

國際綜述

高盛:鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將保持在合約價(jià)格以上

高盛JB Were Pty預(yù)計(jì)，進(jìn)口到中國的鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格在以后12個(gè)月內(nèi)將至少超過目前的年度合約價(jià)格，因?yàn)殇撹F公司的需求反彈 高盛分析師Malcolm Southwood和Paul Gray在報(bào)告中預(yù)測，第三季度現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲大約10%，到每噸84美元該預(yù)測為62%的鐵礦石品位的含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。

市場動(dòng)態(tài)

Vale同意鐵礦石合約價(jià)調(diào)降48%

CliffsNaturalResources表示，最近巴西的鐵礦石生產(chǎn)商Vale(VALE)與歐洲一家鋼鐵制造商達(dá)成合約價(jià)協(xié)議，球團(tuán)鐵礦減價(jià)48%假設(shè)EasternCanada和其他球團(tuán)鐵礦制造商都采用這種降價(jià)幅度，連同客戶修正合約的影響，公司預(yù)期北美鐵礦石部門平均每噸收入將為75美元；目前北美鐵礦石部門2009年產(chǎn)量預(yù)估為1500萬噸，每噸成本預(yù)期介於70-80美元。

宏觀資訊

鐵礦談判最后一天仍無果 力拓 不會撕毀長協(xié)合約

昨天，市場傳言力拓警告中國客戶，“今天結(jié)束時(shí)一些長期合約即將到期，屆時(shí)礦商就能以現(xiàn)貨價(jià)格銷售鐵礦石”對此，力拓中國方面相關(guān)人士介紹，談判還在進(jìn)行，不會對談判進(jìn)程和結(jié)果進(jìn)行猜測，不會撕毀長協(xié)合同 業(yè)內(nèi)專家徐向春介紹，一旦撕毀合約，雙方都可以到現(xiàn)貨市場買賣鐵礦石。

宏觀資訊

中國可能尋求縮短鐵礦石價(jià)格合約期限

行業(yè)消息人士稱，由于中國方面承受的迅速確定2009-10年度鐵礦石合約價(jià)格的壓力日漸增大，中國鋼鐵行業(yè)官員可能考慮向全球礦產(chǎn)公司提議簽署半年度合約，以取代年度合約 這可能成為中國接受鐵礦石價(jià)格降幅少于目前所要求的40%的一項(xiàng)條件 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(ChinaIronandSteelAssociation,簡稱：中國鋼協(xié))高級官員羅冰生周二在上海舉行的一場金屬論壇上對記者說，中國制定了與礦產(chǎn)公司重啟陷入僵局的價(jià)格談判的新計(jì)劃，但拒絕對此做詳細(xì)說明。

宏觀資訊

中國可能尋求縮短鐵礦石價(jià)格合約期限

行業(yè)消息人士稱，由于中國方面承受的迅速確定2009-10年度鐵礦石合約價(jià)格的壓力日漸增大，中國鋼鐵行業(yè)官員可能考慮向全球礦產(chǎn)公司提議簽署半年度合約，以取代年度合約 這可能成為中國接受鐵礦石價(jià)格降幅少于目前所要求的40%的一項(xiàng)條件 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(China Iron and Steel Association,簡稱：中國鋼協(xié))高級官員羅冰生周二在上海舉行的一場金屬論壇上對記者說，中國制定了與礦產(chǎn)公司重啟陷入僵局的價(jià)格談判的新計(jì)劃，但拒絕對此做詳細(xì)說明。

熱點(diǎn)及評述

中國可能尋求縮短鐵礦石價(jià)格合約期限

行業(yè)消息人士稱，由于中國方面承受的迅速確定2009-10年度鐵礦石合約價(jià)格的壓力日漸增大，中國鋼鐵行業(yè)官員可能考慮向全球礦產(chǎn)公司提議簽署半年度合約，以取代年度合約 這可能成為中國接受鐵礦石價(jià)格降幅少于目前所要求的40%的一項(xiàng)條件 中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(China Iron and Steel Association,簡稱：中國鋼協(xié))高級官員羅冰生周二在上海舉行的一場金屬論壇上對記者說，中國制定了與礦產(chǎn)公司重啟陷入僵局的價(jià)格談判的新計(jì)劃，但拒絕對此做詳細(xì)說明。

市場動(dòng)態(tài)

新日鐵總裁 迄今并未達(dá)成鐵礦石年度合約價(jià)格協(xié)議

宗岡正二指出，此前有關(guān)澳大利亞鐵礦石價(jià)格下調(diào)30%至35%的消息是毫無根據(jù)的 亞洲鋼鐵商與澳洲必和必拓(BHPBilliton)、力拓(RioTinto)及巴西淡水河谷(Vale)預(yù)計(jì)將同意鐵礦石年度合約價(jià)格的大幅削減，歸因于鋼鐵需求的疲弱 日本鋼鐵制造商在上一合約年度接受了澳洲鐵礦石的79.88%至96.50%上漲。

宏觀資訊

日本新日鐵總裁：迄今并未達(dá)成鐵礦石年度合約價(jià)格協(xié)議

日本新日鐵總裁稱，迄今仍未與澳洲供應(yīng)商達(dá)成鐵礦石的年度合約價(jià)格協(xié)議，并稱此前有關(guān)澳洲供應(yīng)價(jià)格下調(diào)30%至35%的消息是毫無根據(jù)的 綜合外電5月25日報(bào)道，日本新日鐵總裁宗岡正二(ShojiMuneoka)稱，尚未與供應(yīng)商就4月開始的合約年度達(dá)成鐵礦石價(jià)格協(xié)議 宗岡正二指出，此前有關(guān)澳大利亞鐵礦石價(jià)格下調(diào)30%至35%的消息是毫無根據(jù)的。

熱點(diǎn)導(dǎo)讀

淡水河谷鐵礦石合約價(jià)愿降10%

由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和寶鋼集團(tuán)牽頭的中國鋼鐵生產(chǎn)商正在與淡水河谷、力拓和必和必拓三大鐵礦石巨頭就2009-2010年鐵礦石合約價(jià)展開談判鄒健認(rèn)為，淡水河谷擬將鐵礦石合約價(jià)較2008年下調(diào)10%意味著其他兩家在2008年上調(diào)價(jià)格的鐵礦石巨頭的降價(jià)幅度會更大 鄒健昨日重申，中國不會再接受“海運(yùn)溢價(jià)”條款。

周報(bào)

淡水河谷鐵礦石合約價(jià)愿降10%

由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和寶鋼集團(tuán)牽頭的中國鋼鐵生產(chǎn)商正在與淡水河谷、力拓和必和必拓三大鐵礦石巨頭就2009-2010年鐵礦石合約價(jià)展開談判鄒健認(rèn)為，淡水河谷擬將鐵礦石合約價(jià)較2008年下調(diào)10%意味著其他兩家在2008年上調(diào)價(jià)格的鐵礦石巨頭的降價(jià)幅度會更大 鄒健昨日重申，中國不會再接受“海運(yùn)溢價(jià)”條款。

宏觀資訊

一周國際原料市場綜述（12.20－12.26）

此外，日本郵船還另與力拓簽訂了一份2010年至2013年的三年期短期運(yùn)輸合同日本川崎汽船株式會社則與力拓集團(tuán)簽訂了兩份，分別為5年和15年的運(yùn)輸合約自2011年起，川崎汽船將每年從澳大利亞運(yùn)出約300萬噸鐵礦石 在巴西，淡水河谷預(yù)計(jì)2010年鐵礦石產(chǎn)量將恢復(fù)到3億噸，淡水河谷認(rèn)為，由于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2010年其鐵礦石產(chǎn)量將增至約3億噸。

熱點(diǎn)及評述

一周國際原料市場綜述（12.20－12.26）

此外，日本郵船還另與力拓簽訂了一份2010年至2013年的三年期短期運(yùn)輸合同日本川崎汽船株式會社則與力拓集團(tuán)簽訂了兩份，分別為5年和15年的運(yùn)輸合約自2011年起，川崎汽船將每年從澳大利亞運(yùn)出約300萬噸鐵礦石 在巴西，淡水河谷預(yù)計(jì)2010年鐵礦石產(chǎn)量將恢復(fù)到3億噸，淡水河谷認(rèn)為，由于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2010年其鐵礦石產(chǎn)量將增至約3億噸。

市場評述

一周國際原料市場綜述（12.20－12.26）

此外，日本郵船還另與力拓簽訂了一份2010年至2013年的三年期短期運(yùn)輸合同日本川崎汽船株式會社則與力拓集團(tuán)簽訂了兩份，分別為5年和15年的運(yùn)輸合約自2011年起，川崎汽船將每年從澳大利亞運(yùn)出約300萬噸鐵礦石 在巴西，淡水河谷預(yù)計(jì)2010年鐵礦石產(chǎn)量將恢復(fù)到3億噸，淡水河谷認(rèn)為，由于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)，2010年其鐵礦石產(chǎn)量將增至約3億噸。

市場匯總

上海建材價(jià)格平盤觀望

近期由于近月期價(jià)與遠(yuǎn)月巨大差異，使得遠(yuǎn)月缺乏跟風(fēng)多單，再加上價(jià)位高企，主力暫時(shí)也不愿大幅拉高，節(jié)前起點(diǎn)太高，明年咋辦，所以主力仍舊用拖字訣，慢慢把節(jié)前熬掉01和02合約，而剩下的03和04合約期價(jià)明顯就會對05合約期價(jià)形成支撐而現(xiàn)在全國的散戶以及中間商在好心人的勸導(dǎo)下，基于近遠(yuǎn)期的巨大差價(jià)，遠(yuǎn)月的放空或者保值，原因無非是庫存壓力以及國家現(xiàn)行房產(chǎn)政策都是負(fù)面 再從現(xiàn)貨面來看：鐵礦石、焦炭、油、運(yùn)、電等原料燃料價(jià)格的持續(xù)上漲，其中：進(jìn)口鐵礦石逆勢上漲，目前進(jìn)口礦國內(nèi)市場價(jià)格在116－118美元/噸；造成鋼廠的生產(chǎn)成本上升，彼此之間紛紛提出鋼材出廠價(jià)格，貿(mào)易商的采購成本相應(yīng)增大，加之現(xiàn)在商家良好的心理預(yù)期，對目前的市場庫存敏感度不高，市場完全膨脹在通脹的預(yù)期之下，短期內(nèi)價(jià)格還是難以下跌，市場價(jià)格還將在盤整中上行。

日報(bào)

武漢市場一周回顧

從市場表現(xiàn)來看，延續(xù)本地市場上漲勢頭在如下幾方面：首先，本周期貨盤面再次做出突破，主力合約繼續(xù)上行并站穩(wěn)4500位置；第二，印度繼續(xù)上調(diào)5%的關(guān)稅特別是外礦欲縮減鐵礦石供應(yīng)量令市場對于原材料繼續(xù)上漲的預(yù)期更加強(qiáng)烈，再加上本地近期以來電能供應(yīng)也比較緊張，而且本地庫存仍在繼續(xù)下降；第三，元旦假期前下游施工備貨以及部分貿(mào)易商的囤貨行為使得中間需求開始復(fù)蘇綜上所述，預(yù)計(jì)新年過后市場將保持波段性上升態(tài)勢 【冷熱板卷】：本周武漢市場熱板卷價(jià)格平臺繼續(xù)上移，冷軋薄板大體平穩(wěn)。

一周回顧

中鋼期貨：節(jié)前或延續(xù)減倉下行

現(xiàn)貨價(jià)格近日無明顯變化，接近年底的暗淡行情也是可以預(yù)料的，但是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格依然維持強(qiáng)勢，國產(chǎn)低品位礦使生產(chǎn)成本加大，同時(shí)對進(jìn)口礦的需求加大使得價(jià)格漲至110美元附近，所以想讓螺紋鋼深調(diào)也是不可能的；從技術(shù)面來看，RB1005合約短期支撐位在4480附近，但鑒于近日資金逐步撤離，明日仍有可能維持減倉態(tài)勢，如果跌破此價(jià)位則在4440附近尋找支撐，建議持倉成本在4400左右的投資者持多單觀望，不宜恐慌，但切勿做空；短線投資者可于4450以下逢低買入。

機(jī)構(gòu)看盤

鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)創(chuàng)新高 明年談判或面臨困境

這一價(jià)位也是年內(nèi)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格的高點(diǎn),而今年3月末,現(xiàn)貨鐵礦石價(jià)格曾跌至每噸59.1美元的最低點(diǎn) 鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)上漲之際,三大礦山巨頭巴西淡水河谷、力拓和必和必拓正在就2010年度的鐵礦石長期價(jià)格合同與世界各地的鋼鐵制造企業(yè)進(jìn)行談判雖然年度合約價(jià)格一般都會低于現(xiàn)貨價(jià)格,但現(xiàn)貨價(jià)格的不斷攀升,也使三大礦山企業(yè)漲價(jià)的底氣越來越足 “中國政府強(qiáng)而有效的4萬億元刺激計(jì)劃起到了出人意料的效果,中國鋼鐵行業(yè)率先走出困境,并拯救了全球的鐵礦石市場,9月以后,歐洲粗鋼產(chǎn)量環(huán)比由負(fù)轉(zhuǎn)正,環(huán)比增速高達(dá)21%,因此對鐵礦石的需求也增加得很快。

國際綜述