[隆眾聚焦]：地緣風險突發(fā) PVC成本影響幾何？

背景：以色列對伊朗核設(shè)施實施軍事打擊，導(dǎo)致市場對潛在供應(yīng)風險的擔憂驟然增強，國際油價大幅上漲全球石油制大宗商品面臨成本增加風險，國內(nèi)乙烯及氯乙烯生產(chǎn)及進口成本恐有變動 一、地緣風險突發(fā) 國際原油上漲 地緣沖突對原油市場的影響主要通過供需失衡、市場情緒波動等方式傳導(dǎo)，2025年6月13日以伊沖突后，導(dǎo)致市場對潛在供應(yīng)風險的擔憂驟然增強，國際油價大幅上漲，油價單日漲幅創(chuàng)3年新高，NYMEX原油期貨07合約72.98美元/桶上漲4.94美元/桶，ICE布油期貨08合約74.23美元/桶上漲4.87美元/桶。

上期所春節(jié)期間工作安排

上期所發(fā)布公告，對春節(jié)期間有關(guān)工作安排如下： 2025年1月27日（星期一）晚上不進行夜盤交易 2025年1月28日（星期二）至2025年2月4日（星期二）休市 2025年2月5日（星期三）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當晚恢復(fù)夜盤交易 自2025年1月24日（星期五）收盤結(jié)算時起，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下： 　　銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，套保交易保證金比例調(diào)整為11%，投機交易保證金比例調(diào)整為12%； 　　鎳、錫、氧化鋁、黃金、白銀期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為13%，套保交易保證金比例調(diào)整為14%，投機交易保證金比例調(diào)整為15%； 　　螺紋鋼、熱軋卷板、不銹鋼期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為8%，套保交易保證金比例調(diào)整為9%，投機交易保證金比例調(diào)整為10%； 　　燃料油、石油瀝青、丁二烯橡膠期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為10%，套保交易保證金比例調(diào)整為11%，投機交易保證金比例調(diào)整為12%； 　　天然橡膠、紙漿期貨合約的漲跌停板幅度調(diào)整為9%，套保交易保證金比例調(diào)整為10%，投機交易保證金比例調(diào)整為11%。

[二甲苯日評]：原油上漲，二甲苯繼續(xù)沖高（20230714）

日評,甲苯二甲苯綜述

[隆眾聚焦]：俄烏沖突后，中國天然氣市場有何反應(yīng)

一、俄烏沖突爆發(fā)，天然氣市場格局發(fā)生改變 2022年初，俄烏沖突爆發(fā)，國際局勢錯綜復(fù)雜，歐洲強行切斷俄羅斯西行天然氣管道供應(yīng)，并對俄羅斯能源方面發(fā)起多輪制裁，導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)天然氣供應(yīng)出現(xiàn)危機，國際天然氣市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變，美國天然氣在國際市場上的影響日益加深 自俄烏沖突后，歐洲地區(qū)大量采補LNG以補充俄羅斯管道氣供應(yīng)缺口，但根據(jù)往年消費需求推測，雖然歐洲進口大量LNG以彌補缺口，但仍舊難以彌補市場庫存，若俄羅斯西行管道氣徹底斷供，將導(dǎo)致歐洲出現(xiàn)1560億立方米天然氣缺口，而當時歐洲LNG進口能力僅僅還留有約6500萬噸剩余進口能力，無法彌補俄羅斯撤出歐洲天然氣市場的影響，市場恐慌氛圍濃厚，TTF期貨價格大幅走高，截至2022年8月26日，TTF期貨價格達到2022年全年最高，為99.41美元/百萬英熱，環(huán)比年內(nèi)最低漲幅高達326.29%，低位的庫存以及管道氣的減量導(dǎo)致歐洲采買LNG需求大幅增加，國際貿(mào)易套利價差不斷擴大，帶動DES中國價格走高。

上期所：2023年勞動節(jié)期間有關(guān)工作安排

2023年4月29日（星期六）至5月3日（星期三）休市2023年5月4日（星期四）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當晚恢復(fù)夜盤交易 二、自2023年4月27日（星期四）起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為11%，漲跌停板幅度調(diào)整為9%；不銹鋼、紙漿期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；白銀期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%；鎳、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為14%，漲跌停板幅度調(diào)整為12%；錫期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為16%，漲跌停板幅度調(diào)整為14%；如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

上期所關(guān)于2023年春節(jié)期間有關(guān)工作安排的通知

根據(jù)《上海期貨交易所關(guān)于2023年休市安排的公告》： 一、2023年1月20日（星期五）晚上不進行夜盤交易2023年1月21日（星期六）至1月29日（星期日）休市 2023年1月30日（星期一）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當晚恢復(fù)夜盤交易 二、自2023年1月19日（星期四）起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下：天然橡膠期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為12%，漲跌停板幅度調(diào)整為10%；燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%；如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

[甘油]:甘油市場早間提示

隆眾資訊08月16日報道： 一、關(guān)注點 1、市場對全球經(jīng)濟衰退的憂慮加重，且繼續(xù)關(guān)注伊朗石油解禁談判進展，國際油價繼續(xù)下跌 2、馬來西亞棕櫚油期貨周二收高，因馬幣觸及五年半低位，令棕櫚油對國外買家吸引力增加 3、外盤當前仍然挺價意愿較強，報盤數(shù)量不多 4、國內(nèi)甘油市場挺價意愿亦是較強，成交重心亦是有所上移。

上期所關(guān)于2022年勞動節(jié)期間有關(guān)工作安排的通知

《上海期貨交易所關(guān)于2022年休市安排的公告》（上期所公告〔2021〕193號），勞動節(jié)期間有關(guān)工作安排如下： 一、2022年4月29日（星期五）晚上不進行夜盤交易 2022年4月30日（星期六）至5月4日（星期三）休市 2022年5月5日（星期四）08:55-09:00所有期貨、期權(quán)合約進行集合競價，當晚恢復(fù)夜盤交易 二、自2022年4月28日（星期四）起第一個未出現(xiàn)單邊市的交易日收盤結(jié)算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調(diào)整如下： 螺紋鋼、線材、熱軋卷板期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為13%，漲跌停板幅度調(diào)整為11%； 燃料油、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調(diào)整為17%，漲跌停板幅度調(diào)整為15%； 如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與執(zhí)行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時，則按兩者中比例高、幅度大的執(zhí)行。

能源：利好有限 能源市場動力不足

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能源：國際原油反彈提振 能源市場趨勢回暖

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