Mysteel參考丨2024年國內(nèi)礦渣粉市場回顧及2025年一季度展望

從南方市場來看，沿江繼沿海部分市場水渣整體庫存仍一般，且多家主要礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)磨機一季度檢修開始，北方春節(jié)前后磨機檢修也將陸續(xù)進行，一季度礦渣粉整體產(chǎn)量或有所減少，也能一定程度上對一季度礦渣粉價格有所支撐 3.礦渣粉價格維持小幅波動，整體跌幅有限 進入2025年1月后，國內(nèi)多地礦渣粉價格開始走弱，雖然北方水渣價格整體有小幅上漲，但整體價格仍處于低位，而高爐產(chǎn)能利用率仍處于高位，一季度水渣產(chǎn)量或持續(xù)處于高位，礦渣粉價格下行趨勢下，水渣價格難有較大幅度提升。

Mysteel參考

百年建筑：2025年春節(jié)期間全國礦渣粉價格偏穩(wěn)運行

分區(qū)域來看： 2月4日，華東重點城市S95礦渣粉均價為206元/噸，較去年同期下跌3.8%，2月華東多數(shù)區(qū)域礦渣粉價格平穩(wěn)運行，長三角部分企業(yè)推出拿貨優(yōu)惠政策，多數(shù)鋼廠均有一定的水渣出售計劃，鋼廠水渣庫存整體處于低位后，且多數(shù)企業(yè)磨機檢修，預計節(jié)后華東多地礦渣粉價格偏穩(wěn)運行為主。

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百年建筑節(jié)后預測：節(jié)后礦渣粉價格預計偏弱運行

目前北方水渣價格持續(xù)小幅上漲，而礦渣粉價格整體已跌至低位，繼續(xù)下跌空間有限南方多地礦渣粉企業(yè)發(fā)貨仍然較為緊張，加上企業(yè)高爐或磨機檢修情況，礦渣粉價格大幅度下跌可能性不大預計春節(jié)后國內(nèi)礦渣粉價格延續(xù)小幅下行趨勢為主

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【福建源鑫】預計節(jié)后福州礦渣粉市場持穩(wěn)運行

經(jīng)營范圍包括水泥粉磨、水泥制品生產(chǎn)及銷售；新型建筑材料、墻體材料、預拌砂漿研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；建筑產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及相關產(chǎn)品、混凝土預制構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；礦渣、鋼渣、水渣、煤渣、礦粉、粉煤灰、礦物摻合料、活性混合材的加工、生產(chǎn)、銷售；塑料管材、管件配件及配套粘結(jié)劑、鑄鐵管、裝配式管道管片的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；透水材料及制品、水泥灌漿料、隔熱隔音材料、防火防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；陶瓷制品、衛(wèi)浴產(chǎn)品、膩子粉、水性涂料的加工、銷售；建材機械、鋼材、不銹鋼材料系列、工程塑料、五金加工、代購代銷；金屬門窗的生產(chǎn)、銷售及安裝；再生資源的研發(fā)、回收及利用；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。

礦渣粉大家說市場

走進鋼鐵行業(yè)低碳踐行者：晉鋼控股集團—厚植綠色低碳發(fā)展底色，逐綠而行向新而生

晉鋼控股集團采用國內(nèi)先進的循環(huán)流化床脫硫（SSC）、選擇性還原催化脫硝技術(shù)（SCR），燒結(jié)機采用煙氣循環(huán)，高爐煤氣運用源頭精脫硫技術(shù)，實現(xiàn)脫硫脫硝脫二惡英脫重金屬一體化；軋鋼加熱爐采用低氮燃燒技術(shù)，有效減少一氧化碳和氮氧化物排放，軋鋼生產(chǎn)線采用最先進的塑燒板濕法除塵技術(shù)，排放指標達到國內(nèi)領先水平 高爐水渣采用先進立磨工藝粉磨，轉(zhuǎn)爐鋼渣經(jīng)過熱燜渣技術(shù)處理，全部綜合利用，生產(chǎn)為超細微粉，摻配水泥使用。

碳路先鋒

百年建筑半年報：2024年下半年國內(nèi)礦渣粉均價重心或仍難上移

目前國內(nèi)礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)主要分為鋼鐵自營或聯(lián)營企業(yè)和粉磨加工企業(yè)，由于生產(chǎn)礦渣粉的主要原材料水渣是由鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)生，且使用高爐煤氣烘干的成本也較低，鋼廠自營或聯(lián)營企業(yè)生產(chǎn)礦渣粉具有較好的成本優(yōu)勢近幾年國內(nèi)鋼鐵關聯(lián)企業(yè)礦渣粉產(chǎn)能持續(xù)增加，由鋼鐵企業(yè)自營或者聯(lián)營企業(yè)的礦渣粉生產(chǎn)產(chǎn)能也快速增加，2023年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)自營或聯(lián)營礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)109家，產(chǎn)能約1.82億噸，約占48.4%，獨立粉磨企業(yè)產(chǎn)能占比約為51.6%。

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百年建筑：“各憑本事 乘風破浪”之浙江建筑材料市場實地調(diào)研（二）

【水泥企業(yè)B】 一季度大多數(shù)水泥企業(yè)出現(xiàn)虧損其實，一季度水泥價格不算最低，且一月份銷量不差，但仍難避免利潤下滑或虧損二季度價格有一定上漲，不過雨季來臨，銷量銳減，各企業(yè)壓力較大而分析未少數(shù)未虧損的企業(yè)來看，骨料業(yè)務帶來了利潤增長點，彌補該企業(yè)水泥板塊的虧損，從而撥正整體盈利水平 【礦粉企業(yè)（鋼廠）】 作為鋼廠旗下的固廢處置暨礦粉生廠企業(yè)，一方面，原材料——水渣是把握在自己的手里的，因此比一般的自磨企業(yè)省去了采購運輸成本；另一方面，在區(qū)域競爭中，市場對有鋼廠作為背景的礦粉有一定偏好（信賴原料與產(chǎn)品質(zhì)量）），一般情況下售價可略高幾塊。

實地調(diào)研

Mysteel參考丨2023年國內(nèi)礦渣粉市場回顧及2024年一季度展望

概述：2023年國內(nèi)礦渣粉價格繼續(xù)呈現(xiàn)下跌趨勢，全年均價下跌23.5%，跌幅擴大水渣均價下跌46%，國內(nèi)跨區(qū)域水渣貿(mào)易量有所減少，水渣出口量大幅度提升礦渣粉整體需求量有所下滑，不同類型生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量方面出現(xiàn)“分化”，鋼鐵自營及聯(lián)營企業(yè)產(chǎn)量整體增加，粉磨企業(yè)產(chǎn)量大幅度減少，企業(yè)盈利水平也繼續(xù)下滑2024年一季度國內(nèi)礦渣粉價格整體仍處于弱勢。

Mysteel參考

唐山市積極打造鋼鐵行業(yè)“固廢不出廠”特色模式

建設“輥壓＋有壓熱悶”工藝鋼渣處理線，處理工藝具有環(huán)境優(yōu)良、自動化程度高、流程緊湊、悶渣時間短、渣鐵分離徹底、效率高等優(yōu)勢處理后的鋼渣尾渣，粒度小于10mm達到90%以上，金屬鐵和游離氧化鈣含量均小于2%，安定性優(yōu)良，可用于制備路基料、全固體廢物膠凝材料等，拓展在道路、建材市場的應用場景 二是全面實施水渣細磨項目按照高爐生產(chǎn)規(guī)模，分步配套建設水渣細磨生產(chǎn)線高爐水渣在原料棚經(jīng)過上料系統(tǒng)，進入立磨系統(tǒng)粉磨烘干，然后經(jīng)風選，符合粒度要求的產(chǎn)品進入成品倉，產(chǎn)品廣泛應用于水泥、建材等領域。

鋼材

百年建筑節(jié)后預測：全國礦渣粉價格小幅調(diào)整

7-8月國內(nèi)礦渣粉價格延續(xù)持續(xù)走低趨勢，9月后，長三角部分城市開始小幅上漲，但整體漲幅有限，同時廣東礦渣粉價格連續(xù)走低進入10月后，北方水渣價格跌至年內(nèi)低位，11月-12月長三角主流生產(chǎn)企業(yè)磨機檢修增多，長三角礦渣粉價格整體趨穩(wěn)，1月礦渣粉價格繼續(xù)走低 目前國內(nèi)礦渣粉價格已跌至低位，北方船運礦渣粉價格也已跌至較低水平，整體無明顯下跌空間，但市場反饋南方中轉(zhuǎn)庫庫存整體不高，客戶拿貨心態(tài)不濃，節(jié)后客戶視市場情況再進行備貨，節(jié)后市場恢復階段，整體銷量仍會處于低位，節(jié)后礦渣粉價格整體會維持小幅調(diào)整，難有大幅度漲跌。

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百年建筑年報：2023年國內(nèi)礦渣粉市場回顧與2024年展望

水渣均價下跌46%，國內(nèi)跨區(qū)域水渣貿(mào)易量有所減少，水渣出口量大幅度提升礦渣粉整體需求量有所下滑，不同類型生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量方面出現(xiàn)“分化”，鋼鐵自營及聯(lián)營企業(yè)產(chǎn)量整體增加，粉磨企業(yè)產(chǎn)量大幅度減少，企業(yè)盈利水平也繼續(xù)下滑。

研究報告

Mysteel：全國水渣2023年市場回顧與2024年展望

水泥利潤已經(jīng)在底部運行，作為低廉替代品的水渣、礦渣微粉如何能不被拋棄？這是水渣、礦渣微粉的生存痛點； 第四個重點是環(huán)保問題，重污染天氣、供暖期限產(chǎn)、重大活動等都會對市場造成短時沖擊； 第五個重點是行業(yè)規(guī)劃問題，為保證資源利益最大化，大對數(shù)鋼廠水渣無外銷量自磨礦渣微為主，水渣把握礦渣微粉命門，相對也被礦粉牽制，在終端需求縮減的拖累下水渣反被礦渣微粉宰割，缺乏自主靈活調(diào)配功能； 第六個重點政策頻加碼拉動活躍度，各地出臺樓市新政策的步伐不停。

年報

Mysteel日報：山東水渣窄幅震蕩整理為主

山東訊：本周山東水渣、礦渣微粉市場窄幅整理，主流鋼廠水渣出廠價報50-58元/噸左右，礦渣微粉出廠價報130-150元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：個別區(qū)域磨機有檢修情況，礦渣微粉供給與校服收縮，市場需求弱勢改善，仍處于收縮空間，需求整體不及預期受宏觀利好，鐵礦石價格持續(xù)上漲，目前已達歷史高位，鋼廠盈利空間有限，水渣整體供給維持中等偏上水平，大幅調(diào)漲動能不足。

市場分析

Mysteel日報：市場需求不佳 近期江西水渣穩(wěn)中趨弱運行

江西訊：今日江西水渣部分地區(qū)主流鋼廠水渣價格持穩(wěn)運行，目前主流鋼廠水渣均價59元/噸左右 據(jù)了解，鋼廠方面，目前整體水渣銷售一般以及礦粉出貨受阻，鋼廠銷售壓力依舊市場方面，九月初江西水泥價格各品牌水泥持續(xù)弱勢運行，且跌幅不一，大部分粉磨企業(yè)水泥價格已經(jīng)臨近成本線，部分粉磨企業(yè)已經(jīng)虧本，受臺風以及高溫天氣影響，商家采購水渣需求減弱 綜上，短期來看，江西水渣行情或?qū)⒎€(wěn)中趨弱運行，仍需關注政策以及供求方面實時走向。

市場分析

百年建筑周報：本周山東混凝土發(fā)運量繼續(xù)下行

原材料分析：目前山東P.O42.5散裝均價330元/噸（具體價格結(jié)合當?shù)貙嶋H情況而定），同比下滑25%，八月初，原材料端水泥熟料錯峰停窯30天，但窯停磨不停，對水泥廠庫存影響并不是很大，預計八月水泥價格穩(wěn)中偏弱運行；S95礦渣粉均價196元/噸，同比下降29%，近期由于北方部分鋼廠水渣減產(chǎn)價格回升，山東部分區(qū)域礦渣粉價格小幅上漲，但整體價格還是呈走弱趨勢。

周報

Mysteel日報：山東水渣小幅探漲 后續(xù)動能不足

伴隨周邊市場低價水泥不斷流入，區(qū)域內(nèi)競爭激烈，為維護現(xiàn)有市場份額，水泥價格穩(wěn)中偏弱運行，具體有待進一步跟進 目前來看，下游、終端消費的活力不會有太大的變化，市場觀望情緒增加謹慎程度高，水渣經(jīng)過小幅拉漲，因缺乏礦渣微粉的跟漲；聯(lián)動，后續(xù)向上動能不足，礦渣微粉受限于需求不濟，或呈現(xiàn)一個磨底的寬幅震蕩結(jié)構(gòu)后續(xù)重點關注下游備庫量、水泥出庫、表觀消費量、終端商品房成交等高頻數(shù)據(jù)來驗證需求兌現(xiàn)情況。

市場分析

百年建筑：淺析福建混凝土行情現(xiàn)狀

主要來看，年后北方本地需求回暖，往華東運輸量較少，另外江浙滬一帶限產(chǎn)，價格持續(xù)上漲，福建省水渣資源外跑增多，本地整體供應縮減，外加近期競品水泥價格連漲帶動，水泥及礦渣粉價差越發(fā)大，終端對礦粉需求增加，而部分粉磨企業(yè)停產(chǎn)，導致資源緊俏，因此礦渣粉價格多輪上漲 砂石方面：目前福建省機制砂中砂均價報71元/噸，年同比下降2.47%。

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【杭州礦渣粉】預計節(jié)后礦渣粉價格小幅下跌

受訪人信息：當?shù)刂髁魃a(chǎn)企業(yè) 銷量經(jīng)理 客戶觀點： 目前市場需求已經(jīng)接近尾聲，春節(jié)前，粉磨線會停產(chǎn)，目前廠內(nèi)水渣和礦渣粉庫存均在五成以上，春節(jié)期間水渣庫存會繼續(xù)上升，經(jīng)過近兩個月的價格調(diào)整，礦渣粉價格已經(jīng)處于低位，水渣的價格降低低位，從目前市場的情況來看，春節(jié)后市場需求短時間內(nèi)難有明顯的提升，隨著節(jié)后水渣和礦渣粉庫存的上升，礦渣粉的價格難有提升，或繼續(xù)會有小幅下跌。

礦渣粉

Mysteel：全國水渣2022年市場回顧與2023年展望

市場方面，據(jù)了解，目前全國已經(jīng)有20多個地區(qū)水泥價格跌破了300元/噸，局部地區(qū)的水泥價格已經(jīng)到了200元/噸左右，已經(jīng)接近水泥企業(yè)的成本線全國水泥市場需求持續(xù)疲軟，對水渣的需求也逐步遞減，因此水渣市場之間的競爭也日趨白熱化鋼廠不斷下調(diào)水渣價格來調(diào)動貿(mào)易商提貨的積極性，而貿(mào)易商目前的采購量對于鋼廠以往訂單來說卻是杯水車薪根據(jù)礦粉廠和磨粉站企業(yè)反饋信息得到現(xiàn)在他們自身的庫存也處于飽和狀況因而綜上情況下，同比去年水渣總產(chǎn)量屬于下降趨勢。

研究報告

Mysteel日報：山東水渣環(huán)保承壓 寬幅波動加劇

德州、聊城、菏澤、濟寧、淄博、濱州六市已經(jīng)發(fā)布重污染天氣橙色預警，并采取了減排措施，現(xiàn)場督查檢查、重點行業(yè)錯峰運輸聯(lián)動等，有效減緩污染過程發(fā)展，削減污染物峰值濃度水泥粉磨站停產(chǎn)、袋裝水泥運輸停運、水泥銷量大幅下降，終端開工受到限制，區(qū)域內(nèi)市場供需暫停 目前來看，當前市場關注焦點仍在需求端變化，鋼廠或有意擴大水渣市場流通量，礦渣微粉成本壓力或有減緩，不排除降價刺激銷量可能，預計山東水渣、礦渣微粉弱勢整理為主，需關注終端消費板塊。

每日分析