Mysteel解讀：2024年最新海外主流錳礦山產(chǎn)銷量表現(xiàn)及2025年展望

由于發(fā)貨延遲，錳合金的銷量下降了18.1%（15466噸） 截至2024年9月30日，所有16臺(tái)爐都在運(yùn)行，其中7臺(tái)爐（包括6臺(tái)硅鐵爐和1臺(tái)金屬硅爐）生產(chǎn)硅鐵， 8臺(tái)爐生產(chǎn)錳合金1臺(tái)金屬硅爐在熱調(diào)試階段，旨在生產(chǎn)金屬硅迄今為止，16臺(tái)爐中有14臺(tái)已進(jìn)行并完成重大檢修，其中13臺(tái)已通過(guò)熱調(diào)試和性能測(cè)試此前延長(zhǎng)的一臺(tái)錳合金爐的熱調(diào)試預(yù)計(jì)將于2024年四季度完成 二、2024年主流錳礦山整體發(fā)運(yùn)量表現(xiàn) 據(jù)Mysteel跟蹤反應(yīng)，當(dāng)前1-11月南非全球發(fā)運(yùn)量2371.5萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年全球發(fā)運(yùn)2560-2570萬(wàn)噸，同比2023年上漲約10.5%；當(dāng)前1-11月澳大利亞全球發(fā)運(yùn)量289.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)全年全球發(fā)運(yùn)300-305萬(wàn)噸，同比2023年下降約59.1%。

研究報(bào)告

資源開發(fā)集團(tuán)有限公司開發(fā)Ant Hill礦床的高純硫酸錳項(xiàng)目

資源開發(fā)集團(tuán)(Resource Development Group)(ASX:RDG)利用西澳大利亞Ant Hill礦床的未選礦錳礦石生產(chǎn)出了高純度一水硫酸錳(HPMSM) 這家市值5311萬(wàn)美元的公司正在進(jìn)行更多的工藝改進(jìn)，以減少雜質(zhì)并改善高純硫酸錳生產(chǎn)過(guò)程中的物理工藝 還計(jì)劃進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)試，以評(píng)估在發(fā)生沉淀的階段添加籽礦的影響 資源開發(fā)集團(tuán)報(bào)告稱，一個(gè)能夠每天生產(chǎn)40-50公斤高純硫酸錳的大型試驗(yàn)工廠正處于設(shè)計(jì)的最后階段，該工廠將使用從測(cè)試工作程序中獲得的數(shù)據(jù)。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

OM控股2024年3季度錳合金產(chǎn)量86133噸，環(huán)比略增2.5%

剩余的2臺(tái)硅鐵爐計(jì)劃在2025年開始大檢修 1臺(tái)金屬硅爐已于2024年7月開始熱調(diào)試和性能測(cè)試，以生產(chǎn)金屬硅全面投入商業(yè)生產(chǎn)并進(jìn)入市場(chǎng)的決定仍然是確保最佳回報(bào)的戰(zhàn)略決策在此期間，剩余的金屬硅爐繼續(xù)生產(chǎn)硅鐵，以最大限度地提高爐子的利用率 2024年3季度，向項(xiàng)目融資借貸方償還了1230萬(wàn)美元的貸款 勘探和采礦 OM (MANGANESE) LTD (“OMM”) 100%擁有的布圖克里克(Bootu Creek)錳礦山按計(jì)劃于2021年12月停止開采。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（9.23-9.27）

該示范工廠將由咨詢公司DRA Global的子公司Minopex運(yùn)營(yíng) 示范工廠位于南非約翰內(nèi)斯堡，而K.Hill項(xiàng)目位于博茨瓦納 該工廠正按計(jì)劃于四季度投產(chǎn)，計(jì)劃每天生產(chǎn)600公斤電池級(jí)錳，這些錳將提供給承購(gòu)方進(jìn)行測(cè)試和鑒定 進(jìn)出口 錳礦 據(jù)印度海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年7月印度錳礦進(jìn)口總量約91.15萬(wàn)噸，環(huán)比增加50.85%，同比增加49.60%。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（7.29-8.2）

2024年二季度高碳錳鐵產(chǎn)量高于2024年一季度，與硅錳相比，高錳的日產(chǎn)量更高迄今為止，16臺(tái)爐中有14臺(tái)已經(jīng)完成重大檢修，其中13臺(tái)已通過(guò)熱調(diào)試和性能測(cè)試1臺(tái)錳合金爐的熱調(diào)試已延長(zhǎng)，以確保生產(chǎn)性能符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如前所述，剩余的2個(gè)硅鐵爐計(jì)劃在2025年開始進(jìn)行重大檢修2024年2季度，OM錳礦山維持在檢修狀態(tài)，共交易了414156噸礦石和合金(包括公司內(nèi)部銷售)，環(huán)比下降12.1%，減少的主要原因是2024年2季度錳礦石交易量減少。

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OM集團(tuán)2024年2季度錳合金產(chǎn)量84037噸 環(huán)比增12%

近日，OM控股有限公司( OM Holdings Limited (“OMH”))發(fā)布2024年2季度報(bào)告，內(nèi)容如下： 冶煉 OM MATERIALS (SARAWAK) SDN BHD (“OM Sarawak”) 位于馬來(lái)西亞沙撈越薩馬拉如工業(yè)園區(qū)的鐵合金冶煉廠由OM Sarawak 100%擁有。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（6.11-6.14）

Kepman表示，進(jìn)入C4V的第二階段測(cè)試將使公司更接近于達(dá)成Battery Hill項(xiàng)目錳礦的潛在承購(gòu)協(xié)議 錳礦價(jià)格處于高點(diǎn)，Element 25調(diào)查Butcherbird重啟方案 Element 25(E25) (ASX: E25；OTCQX: ELMTF)提供最新信息，介紹公司在西澳大利亞州100%持股的Butcherbird錳礦項(xiàng)目重新開始運(yùn)營(yíng)的可能性，以利用近期由市場(chǎng)因素（包括South 32的Groote Eylandt(GEMCO)運(yùn)營(yíng)中斷）引起的錳礦價(jià)格上漲。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

加拿大礦商將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)高純硫酸錳以符合電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)

Kepman表示，進(jìn)入C4V的第二階段測(cè)試將使公司更接近于達(dá)成Battery Hill項(xiàng)目錳礦的潛在承購(gòu)協(xié)議 位于新不倫瑞克省(New Brunswick)伍德斯托克(Woodstock)的Battery Hill擁有加拿大和美國(guó)最大的碳酸錳礦床之一 目前，北美的錳供應(yīng)鏈依賴于海外來(lái)源 來(lái)源：Miningweekly

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2024年澳大利亞錳礦市場(chǎng)及資源概覽

該公司在巴爾弗(Balfour)錳礦的全球礦產(chǎn)資源總量為3.14億噸，錳含量為10.5%，含錳資源量為3310萬(wàn)噸 在巴爾弗(Balfour)錳礦項(xiàng)目的2023年工藝流程測(cè)試期間，Black Canyon從Balfour KR1礦床的氧化錳樣品中生產(chǎn)出了第一批電池級(jí)高純硫酸錳(HPMSM)高純硫酸錳是鋰離子電池陰極的重要組成部分Black Canyon正致力于在澳大利亞建立一家電池級(jí)錳工廠，并將于今年開始大規(guī)模的高純硫酸錳試點(diǎn)項(xiàng)目。

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馬魯拉(Marula)報(bào)告與潛在承購(gòu)商在試驗(yàn)工作中獲得高品位錳礦

在英國(guó)和南非上市的電池金屬開采商馬魯拉礦業(yè)(Marula Mining)報(bào)告稱，從肯尼亞Larisoro錳礦山采集的錳礦樣本中，錳礦的平均品位為35.73% 公司從庫(kù)存錳礦中收集了18個(gè)樣品，這些樣品將很快被運(yùn)往蒙巴薩(Mombasa)港出口 在蒙巴薩的Fujax英國(guó)公司的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的測(cè)試中，一些化驗(yàn)結(jié)果顯示錳的品位為39.25%、39.13%、38.60%、37.69%和37.56%。

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本周海外鐵合金熱點(diǎn)（5.20-5.24）

South32首席執(zhí)行官Graham Kerr表示，國(guó)防部的資金將幫助支持Hermosa項(xiàng)目電池級(jí)錳礦床的開發(fā)，這是美國(guó)唯一一個(gè)通過(guò)試點(diǎn)測(cè)試項(xiàng)目證明可以從國(guó)內(nèi)礦石來(lái)源生產(chǎn)電池級(jí)錳的先進(jìn)項(xiàng)目 進(jìn)出口 據(jù)黑德蘭港務(wù)局最新數(shù)據(jù)，2024年4月黑德蘭港錳礦發(fā)運(yùn)量7.5萬(wàn)噸，環(huán)比減少31.82%，同比減少51.58%，主要發(fā)往中國(guó)7.5萬(wàn)噸。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

South32宣布美國(guó)防部撥款2000萬(wàn)美元幫助支持電池級(jí)錳生產(chǎn)

South32首席執(zhí)行官Graham Kerr表示，國(guó)防部的資金將幫助支持Hermosa項(xiàng)目電池級(jí)錳礦床的開發(fā)，這是美國(guó)唯一一個(gè)通過(guò)試點(diǎn)測(cè)試項(xiàng)目證明可以從國(guó)內(nèi)礦石來(lái)源生產(chǎn)電池級(jí)錳的先進(jìn)項(xiàng)目 Hermosa總裁Pat Risner說(shuō)表示，這個(gè)項(xiàng)目為美國(guó)提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，為對(duì)國(guó)家安全至關(guān)重要的礦產(chǎn)金屬建立國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

巴克斯頓(Buxton)收購(gòu)亞利桑那州錳礦勘探項(xiàng)目

?低成本棕地勘探項(xiàng)目收購(gòu)面積為12平方公里，上行鉆探目標(biāo)是測(cè)試現(xiàn)有錳資源的下傾延伸 ?毗鄰RecycLiCo公司的炮臺(tái)山項(xiàng)目( Artillery Peak Project)，含金屬最大資源量:277萬(wàn)噸， Mn2.8% ?美國(guó)目前所有錳礦100%進(jìn)口，國(guó)內(nèi)需求預(yù)計(jì)由電池級(jí)硫酸錳對(duì)錳礦的強(qiáng)勁需求提供支撐。

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本周海外鐵合金熱點(diǎn)（5.13-5.17）

該項(xiàng)目的戰(zhàn)略背景非常引人注目，因?yàn)樵擁?xiàng)目位于美國(guó)超過(guò)35家工廠的自動(dòng)管道電池單元附近，電池容量大約1太瓦時(shí)( TWh) 美國(guó)目前100%依賴進(jìn)口錳礦，并有重大激勵(lì)措施，如拜登政府的大規(guī)模通貨膨脹減少法案關(guān)鍵礦產(chǎn)項(xiàng)目該項(xiàng)目位于一個(gè)已探明的錳資源省，公司將在2024年三季度開始地面工作，預(yù)計(jì)在四季度鉆探設(shè)計(jì)用于測(cè)試已知錳礦化層的擴(kuò)展 2024年1-4月烏克蘭鐵合金出口量降至1100噸 2024年4月，裝運(yùn)量自年初以來(lái)首次增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)209%，達(dá)到450噸。

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Estrella Resources2024年一季度錳礦勘探活動(dòng)

下一步工作 公司目前正在向東帝汶調(diào)運(yùn)破碎設(shè)備和其他實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，以便能夠在該國(guó)境內(nèi)測(cè)試和報(bào)告多元素pXRF結(jié)果，包括使用便攜式ppb金檢測(cè)系統(tǒng) 選定的樣品將返回澳大利亞進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室分析，作為標(biāo)準(zhǔn)參考檢查 這將緩解樣品瓶頸問(wèn)題，大大縮短分析時(shí)間，使勘探工作以更快的速度進(jìn)行 錳礦化地質(zhì)層的確定工作正在進(jìn)行中，并將繼續(xù)通過(guò)租約對(duì)該地質(zhì)層進(jìn)行測(cè)繪和取樣。

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西澳Black Canyon公布2024年一季度錳礦勘探活動(dòng)報(bào)告

錳礦價(jià)格呈上升趨勢(shì) 全球高品位錳礦石供應(yīng)受限 中國(guó)粗鋼產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，鋼材使用從房地產(chǎn)重新轉(zhuǎn)向基礎(chǔ)設(shè)施和成品鋼材出口 一季度公司的工作重點(diǎn)是推進(jìn)100%持股的KR1和KR2礦床的冶金測(cè)試工作，并完成JORC 2012勘探目標(biāo)評(píng)估（ETE），該評(píng)估顯示了整個(gè)巴爾弗錳礦田（BMF）的巨大上升潛力。

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Larisoro 錳礦山開始進(jìn)行勘探

目前正繼續(xù)與物流和運(yùn)輸集團(tuán)進(jìn)行討論，以便任命新的承包商，根據(jù)計(jì)劃的新銷售和承購(gòu)協(xié)議，將錳礦從礦山運(yùn)輸?shù)街付ǖ膫}(cāng)庫(kù)設(shè)施 馬魯拉(Marula)表示，在對(duì)錳礦進(jìn)行實(shí)地考察和測(cè)試后，與歐洲一家大宗商品貿(mào)易集團(tuán)就新的錳礦長(zhǎng)期承購(gòu)協(xié)議繼續(xù)取得進(jìn)展 作為長(zhǎng)期承購(gòu)協(xié)議討論的一部分，首批2000噸錳礦石將于二季度交付給擬定承購(gòu)方。

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Bryah盆地錳礦項(xiàng)目2023下半年應(yīng)用反循環(huán)鉆探獲得2個(gè)采礦許可證

Bryah盆地（Bryah Basin）許可證上礦區(qū)預(yù)期覆蓋1048平方公里，并有一個(gè)潛在的新的火山塊狀硫化物(VMS)“馬蹄燈型”礦山模型，以及多個(gè)其他未經(jīng)測(cè)試的目標(biāo)礦床該地區(qū)還含有大量的露天錳礦，這是澳交所上市公司OM控股有限公司(ASX: OMH)投資700萬(wàn)美元成立的合資企業(yè)的礦山OMH是一家垂直整合的錳生產(chǎn)商和精煉商，市值約為3億美元。

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Mysteel：2023年四季度海外錳礦山季報(bào)摘要及國(guó)內(nèi)表現(xiàn)

一臺(tái)硅鐵爐子在12月底開始進(jìn)行熱調(diào)試和性能測(cè)試，硅鐵爐總數(shù)達(dá)到8臺(tái) 錳合金產(chǎn)量小幅下降2.7%，或2363噸 2023年四季度，硅鐵和錳合金的銷量環(huán)比分別大幅增長(zhǎng)26.2%和68.1% 工業(yè)硅轉(zhuǎn)換項(xiàng)目的制造設(shè)備已抵運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)，更換工作已于2024年1月中旬開始，計(jì)劃于2024年2月底完成在此期間，兩座工業(yè)硅熔爐都在生產(chǎn)硅鐵，以最大限度地提高熔爐的利用率 2023年四季度，礦石和合金的成交量約為387271噸（包括內(nèi)部交易），較上季度下降了35.9%，這主要是由于四季度錳礦石交易量的減少。

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Redrum的鉆探提升了資源潛力

Bryah和OMM有一家合資企業(yè)（Bryah占股49%，OMM占股51%），進(jìn)行勘探以測(cè)試該地區(qū)的目標(biāo)，以期開始錳生產(chǎn)OMM是OM Holdings Limited的全資子公司，OM Holdings Limited是世界領(lǐng)先的錳礦石供應(yīng)商之一 Bryah首席執(zhí)行官Ashley Jones在評(píng)論此次鉆探時(shí)表示：“Redrum的鉆探結(jié)果再次顯示出該地富含優(yōu)質(zhì)錳礦Redrum現(xiàn)在是Brumby Creek地區(qū)錳含量最多的地方之一，應(yīng)該能夠支持出產(chǎn)大量的錳資源。

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