我的有色：洛陽鉬業(yè)2020年度經(jīng)營業(yè)績發(fā)布

摘要: 2020年，公司全球運營實現(xiàn)零重大環(huán)境事件；2020年全年可記錄工傷事故率TRIR為1.25，優(yōu)于ICMM公布的全球礦業(yè)平均水平；連續(xù)三年保持MSCI可持續(xù)發(fā)展BBB評級，居全球礦業(yè)第一梯隊 2020年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,129.81億元人民幣，同比增長65%；實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤23.29億元人民幣，同比增長25%；實現(xiàn)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流84.92億元人民幣，同比增長398%；董事會建議向股東派發(fā)年度股息共計7.11億元人民幣（含稅）。

上游企業(yè)

【時代傳媒】中外南美銅礦爭奪白熱化：江西銅業(yè)增持索爾黃金，持股比超巨頭必和必拓

另一方面，中國企業(yè)的海外拓展步伐正在加速2016年，洛陽鉬業(yè)（603993.SH）以26.5億美元的價格收購了剛果（金）TFM銅鈷礦80%的權(quán)益；隨后在2020年12月，公司又以5.5億美元的對價獲得了Kisanfu銅鈷礦95%的權(quán)益2021年4月，洛陽鉬業(yè)與邦普時代簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，以1.375億美元的對價轉(zhuǎn)讓KFM控股25%的股權(quán)，最終保留了KFM銅鈷礦71.25%的股權(quán)，投資總額為4.125億美元。

媒體報道

洛陽鉬業(yè)：旗下TFM獲銅標(biāo)志認(rèn)證

近日，銅標(biāo)志組織（The Copper Mark）正式授予洛陽鉬業(yè)在剛果（金）運營的TFM銅鈷礦The Copper Mark銅標(biāo)志認(rèn)證，以表彰其負(fù)責(zé)任的銅生產(chǎn)實踐TFM由此成為非洲首個獲得銅標(biāo)志認(rèn)證的礦山，也是全球首個獲得該標(biāo)志的中資運營礦山 銅標(biāo)志是一個于2020年發(fā)起的領(lǐng)先的審驗體系，旨在滿足國際上日益增長的負(fù)責(zé)任采購和生產(chǎn)的要求，促進(jìn)銅、鉬、鎳和鋅價值鏈中的負(fù)責(zé)任實踐。

國際資訊

洛陽鉬業(yè)上半年產(chǎn)量躍升 下半年業(yè)績將觸底反彈

洛陽鉬業(yè)自身也充滿信心洛陽鉬業(yè)總裁孫瑞文公開撰文稱，“上一輪全球礦業(yè)低谷期的逆勢并購證明了我們的資源獲取能力，2020年以來降本增效的全面實施和重大項目的順利推進(jìn)，提升了我們的運營管理能力，而此次TFM權(quán)益金危機的成功應(yīng)對，大大鍛煉了我們應(yīng)對復(fù)雜局面的能力，標(biāo)志著洛陽鉬業(yè)通過了成為世界級資源公司必須經(jīng)歷的大考。

熱點資訊

非洲關(guān)鍵礦產(chǎn)成為關(guān)注焦點

地緣沖突以及大國角逐給非洲帶來了挑戰(zhàn) 大國在非洲的較量很大程度上是為了控制關(guān)鍵礦產(chǎn)非洲國家領(lǐng)導(dǎo)人需要在國際舞臺上表明他們的立場要給國民造福和實現(xiàn)全球目標(biāo)，他們需要擯棄數(shù)十年來的資源民族主義，充分利用關(guān)鍵礦產(chǎn)發(fā)展帶來的機遇 過去20年中，美國沒有給予非洲關(guān)鍵礦產(chǎn)太多關(guān)注2016-2020年，美國上市企業(yè)自由港-麥克莫蘭公司（Freeport-McMoRan）將其在剛果（金）的基桑富（Kisanfu）和騰凱豐古魯梅（Tenke Fungurume）兩個銅鈷礦股權(quán)轉(zhuǎn)讓給洛陽鉬業(yè)，期間并沒有遇到美國政府的阻攔。

熱點資訊

業(yè)績再創(chuàng)歷史新高！洛陽鉬業(yè)的護(hù)城河是什么？

此后幾年里，洛陽鉬業(yè)的幾次著名收購事件都是逆周期進(jìn)行的2015至2016年，在全球大宗商品市場陷入寒冬之際，銅生產(chǎn)商自由港公司的市值一度跌至44億美元的低點洛陽鉬業(yè)抓住機遇，前后從其手中收購了剛果（金）的TFM銅鈷礦80%的股權(quán)，同一時期又收購了巴西的鈮磷業(yè)務(wù) 公司的收購步伐并未停歇2018年，洛陽鉬業(yè)參股華越鎳鈷30%股權(quán)，并按比例包銷氫氧化鎳鈷產(chǎn)品，初步布局鎳金屬；2020年，公司又收購了剛果（金）Kisanfu銅鈷礦95%權(quán)益。

國內(nèi)資訊

國際化礦業(yè)巨頭的成長之路：洛陽鉬業(yè)這十年

此外，洛陽鉬業(yè)還在全球各運營地，積極參與當(dāng)?shù)氐姆鲐?、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、農(nóng)業(yè)等項目及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為當(dāng)?shù)厝藥砬鍧嵉乃?，照明的電力，持續(xù)的收入來源和更好的醫(yī)療、教育條件，在全球范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)總額超過1140億元 對此，洛陽鉬業(yè)方面透露，其2021年MSCIESG評級由2020年的BBB級上調(diào)至A級，與力拓、必和必拓、英美資源同級，領(lǐng)跑國內(nèi)外礦業(yè)界摩根士丹利ESG評級2022年5月發(fā)布的最新報告也顯示，洛陽鉬業(yè)的ESG績效繼續(xù)保持為A級，領(lǐng)跑國內(nèi)礦業(yè)界的ESG排名，在最新的ESG評級報告中，公司治理能力優(yōu)秀，超過74%的全球同行和93%的國內(nèi)同行。

國際資訊

Mysteel日報：銅板帶市場較為平靜 終端觀望情緒濃厚

對此，洛陽鉬業(yè)方面透露，其2021年MSCIESG評級由2020年的BBB級上調(diào)至A級，與力拓、必和必拓、英美資源同級，領(lǐng)跑國內(nèi)外礦業(yè)界摩根士丹利ESG評級2022年5月發(fā)布的最新報告也顯示，洛陽鉬業(yè)的ESG績效繼續(xù)保持為A級，領(lǐng)跑國內(nèi)礦業(yè)界的ESG排名，在最新的ESG評級報告中，公司治理能力優(yōu)秀，超過74%的全球同行和93%的國內(nèi)同行 能源轉(zhuǎn)型帶來新契機：市場期待新能源上游資源增益效應(yīng) 數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，洛陽鉬業(yè)在中國境內(nèi)合計擁有鉬礦石資源量13.05億噸，平均品位0.119%；NPM銅金礦礦石資源量2.49億噸，銅品位0.55%，金品位0.24g/t；TFM銅鈷礦石資源量8.45億噸，銅品位2.9%，鈷品位0.29%；巴西鈮磷礦鈮礦石資源量5.67億噸，平均品位0.43%，磷礦石資源量4.29億噸，平均品位11.6%。

行情簡評

洛陽鉬業(yè)KFM銅鈷礦計劃2023年上半年投產(chǎn)

該礦位于剛果（金）境內(nèi)中非銅鈷礦帶上，與洛陽鉬業(yè)現(xiàn)有的TFM 銅鈷礦相距 33 公里，在開發(fā)和運營上擁有協(xié)同效應(yīng)及獨特優(yōu)勢2020年12月，洛陽鉬業(yè)以5.5億美金從美國自由港集團(tuán)（FCX）手中獲得位于剛果（金）的Kisanfu銅鈷礦（后正式命名為KFM）95%權(quán)益2021年4月11日，洛陽鉬業(yè)與寧德時代共同宣布，寧德時代通過旗下邦普時代正式入股KFM KFM銅鈷礦的開發(fā)是洛陽鉬業(yè)實現(xiàn)“打基礎(chǔ)-上臺階-大跨越”三步走發(fā)展路徑的重要支撐。

生產(chǎn)動態(tài)

洛陽鉬業(yè)將成全球最大鈷生產(chǎn)商，KFM銅鈷礦預(yù)計2023年上半年投產(chǎn)

6月30日晚，洛陽鉬業(yè)公告稱，其《關(guān)于投資建設(shè)剛果KFM開發(fā)項目的議案》經(jīng)公司第六屆董事會第六次臨時會議審議通過公司將投資建設(shè)剛果KFM開發(fā)項目一期工程，預(yù)計2023年上半年投產(chǎn)，未來達(dá)產(chǎn)后預(yù)計年平均新增9萬噸銅金屬和3萬噸鈷金屬 KFM銅鈷礦是世界上最大、最高品位的待開發(fā)銅鈷礦項目之一該礦位于剛果境內(nèi)中非銅鈷礦帶上2020年12月，洛陽鉬業(yè)以5.5億美金從美國自由港集團(tuán)（FCX）手中獲得位于剛果的Kisanfu銅鈷礦（后正式命名為KFM）95%權(quán)益。

聚焦

年中盤點：2022年鈷行業(yè)上半年大事記

TFM銅鈷礦擁有6個采礦權(quán)，礦區(qū)面積超1500平方公里，是全球范圍內(nèi)儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產(chǎn)之一TFM銅鈷礦業(yè)務(wù)范圍覆蓋銅、鈷礦石的勘探、開采、提煉、加工和銷售，主要產(chǎn)品為陰極銅和氫氧化鈷TFM目前已是洛陽鉬業(yè)的主力礦山，2020年TFM銅鈷礦總計生產(chǎn)18.26萬噸銅和1.54萬噸鈷2022Q1TFM銅產(chǎn)量6.24萬噸（+26%），鈷5108噸（+55%），受益TFM10K項目達(dá)產(chǎn)，銅鈷產(chǎn)量逐步達(dá)產(chǎn)。

頭條

洛陽鉬業(yè)：取得TFM銅鈷礦混合礦開發(fā)項目備案、核準(zhǔn)文件

TFM銅鈷礦擁有6個采礦權(quán)，礦區(qū)面積超1500平方公里，是全球范圍內(nèi)儲量最大、品位最高的銅、鈷礦產(chǎn)之一TFM銅鈷礦業(yè)務(wù)范圍覆蓋銅、鈷礦石的勘探、開采、提煉、加工和銷售，主要產(chǎn)品為陰極銅和氫氧化鈷TFM目前已是洛陽鉬業(yè)的主力礦山，2020年TFM銅鈷礦總計生產(chǎn)18.26萬噸銅和1.54萬噸鈷2022Q1TFM銅產(chǎn)量6.24萬噸（+26%），鈷5108噸（+55%），受益TFM10K項目達(dá)產(chǎn)，銅鈷產(chǎn)量逐步達(dá)產(chǎn)。

生產(chǎn)動態(tài)

Mysteel有色早讀：美聯(lián)儲如期加息 夜盤有色漲跌不一

◎洛陽鉬業(yè)：2022年1-2月公司主要產(chǎn)品銅、鈷、鈮產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增加20%、52%、42%TFM混合礦開發(fā)項目建設(shè)進(jìn)展順利，預(yù)計將如期投產(chǎn)未來項目達(dá)產(chǎn)后將新增陰極銅年均產(chǎn)量約20萬噸，新增鈷年均產(chǎn)量約1.7萬噸 ◎美國地質(zhì)勘探局（USGS）：2021年全球礦山鋅產(chǎn)量達(dá)到1,300萬噸，較2020年（1,200萬噸）增長8%。

有色聚焦

【財聯(lián)社】鎢鈷價格高位，下游需求剛性或?qū)⒊掷m(xù)形成支撐

東吳證券研究報告顯示，硬質(zhì)合金原材料成本約占90%，其中鎢原料占比約80%，鈷占比約10% 數(shù)據(jù)顯示，2020年11月以來碳化鎢價格由191.5元/千克上漲至最高260元/千克12月底至今，碳化鎢價格再現(xiàn)上漲態(tài)勢新年首周，鎢原料市場報價不斷走高，鎢精礦、碳化鎢價格均現(xiàn)上調(diào) 洛陽鉬業(yè)（603993.SH）證券部人士對財聯(lián)社記者表示，鎢作為伴生礦，其產(chǎn)量隨逐年開采而下降，去年10月限產(chǎn)限電對產(chǎn)出造成一定影響，疊加四季度各廠商開始檢修，供給收縮加之海外疫情影響或是導(dǎo)致鎢價持續(xù)上漲的原因。

媒體報道

2021年電解鈷年度大事記

2021年年底投產(chǎn)巴莫科技位于四川成都的鋰離子電池材料項目第三期正在安裝設(shè)備，預(yù)計2021年年底建成投產(chǎn)，屆時公司總產(chǎn)能能達(dá)到10萬噸 3.洛陽鉬業(yè)超過嘉能可成為全球第一 洛陽鉬業(yè)2020年12月13日公告，以5.5億美元自有資金收購自由港在剛果（金）的銅鈷項目Kisanfu95%股份，剛果(金)政府持有另外的5%權(quán)益。

產(chǎn)業(yè)資訊

21年上半年洛陽鉬業(yè)經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，預(yù)計下半年鈷價維持高位

同時，今年上半年，洛陽鉬業(yè)組織境內(nèi)外第三方機構(gòu)就剛果（金）TFM銅鈷礦混合礦項目和KFM銅鈷礦項目的開發(fā)進(jìn)行可行性研究和分析，為剛果（金）銅鈷資源進(jìn)一步開發(fā)奠定堅實的理論基礎(chǔ) 在2020年12月，洛陽鉬業(yè)以5.5億美金收購剛果（金）Kisanfu銅鈷項目95%股權(quán)，為了加強與資源終端應(yīng)用客戶的合作共同促進(jìn)行業(yè)長期健康可持續(xù)發(fā)展，2021年4月洛陽鉬業(yè)與寧德時代新能源科技股份有限公司間接控股公司寧波邦普時代新能源有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，向邦普時代的全資子公司香港邦普時代新能源有限公司以總對價1.375億美元轉(zhuǎn)讓Kisanfu銅鈷礦23.75%的權(quán)益，同時會在產(chǎn)品購銷和建立新能源金屬資源開發(fā)全方位戰(zhàn)略伙伴關(guān)系等方面展開合作。

新能源

Mysteel：洛陽鉬業(yè)斥資162億擴(kuò)產(chǎn)剛果(金)TFM銅鈷礦

在建設(shè)過程中，不能完全排除因組織管理不善或其他不可預(yù)見因素，導(dǎo)致項目建設(shè)未能如期完成或未能按期達(dá)產(chǎn) 洛陽鉬業(yè)的銅產(chǎn)量主要來自TFM銅鈷礦，以及擁有80%權(quán)益的澳洲NPM礦，鈷產(chǎn)量也主要來自TFM銅鈷礦 根據(jù)2020年報，TFM銅金屬年產(chǎn)量約18.26萬噸，鈷年產(chǎn)量為1.54萬噸；NPM礦的銅產(chǎn)量為2.7萬噸由此計算，上述新混合礦項目達(dá)產(chǎn)后，洛陽鉬業(yè)的銅、鈷礦產(chǎn)量將較2020年增長約一倍。

上游企業(yè)

邦普時代與洛陽鉬業(yè)戰(zhàn)略簽約 布局剛果銅鈷礦項目

據(jù)隆眾資訊前期報道，洛陽鉬業(yè)以國內(nèi)鎢鉬礦山為基礎(chǔ)，通過多次周期底部的并購，擁有銅鈷、鈮磷、鎢鉬、貿(mào)易等多類世界級資產(chǎn)其中2020年12月13日公告，以5.5億美元自有資金收購自由港在剛果（金）的銅鈷項目Kisanfu95%股份，剛果(金)政府持有另外的5%權(quán)益 洛陽鉬業(yè)核實Kisanfu銅鈷礦資源量估算結(jié)果為：總資源量約3.65億噸礦石，銅平均品位約1.72%，含銅金屬約628萬噸；鈷平均品位約0.85%，含鈷金屬量約310萬噸，且具備進(jìn)一步勘探潛力。

產(chǎn)業(yè)資訊

我的有色：洛陽鉬業(yè)與寧德時代將聯(lián)合開發(fā)剛果（金）KFM銅鈷礦

同時，邦普時代通過全資子公司以總對價 1.375 億美元獲得洛鉬控股全資子公司香港 KFM 控股有限公司（以下簡稱“KFM 控股”）25%的股權(quán)交易完成后，洛鉬控股與邦普時代將分別持有 KFM 控股 75%和 25%的股權(quán)，KFM 控股持有位于剛果(金)的 Kisanfu 銅鈷礦（以下簡稱“KFM 銅鈷礦”）95%的權(quán)益 2020年 12 月 13 日，洛陽鉬業(yè)從自由港手中獲得該權(quán)益。

上游企業(yè)

全球礦業(yè)公司50強市值突破1.3萬億美元，這6家中國公司躋身榜單

他們分別是：紫金礦業(yè)(12)，山東黃金(21)，洛陽鉬業(yè)(22)，江西銅業(yè)(32)，兗州煤業(yè)(44)，北方稀土(45) 上榜的中資礦業(yè)公司中，表現(xiàn)最出色的是紫金礦業(yè)2020年，紫金礦業(yè)市值同比增長140.3%，排名上升6位

機械