新進展！澳大利亞工會就鐵礦工人漲薪問題進一步談判

必和必拓表示將遵守法律規(guī)定，并已開始與工會就員工薪酬和工作條件展開對話 這一系列談判，正值鐵礦石價格疲軟之際，可能進一步加劇澳大利亞鐵礦石行業(yè)的經(jīng)營壓力 。

礦山動態(tài)

澳大利亞工會就鐵礦工人漲薪問題進行談判

8月14日據(jù)悉，澳大利亞工會計劃與全球礦業(yè)巨頭必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）就員工薪酬和條件展開談判代表西部礦工聯(lián)盟（Western Mine Workers Alliance）的工會自上周三起走訪西皮爾巴拉礦區(qū)，調(diào)查工人對漲薪和新合同的意見 此次調(diào)查主要集中在必和必拓的礦區(qū)，以及力拓旗下哈默斯利（Hammersley Iron Ltd.）西部特納地區(qū)項目（Western Turner Syncline）。

礦山動態(tài)

包鋼擬委托中國礦產(chǎn)資源集團進行鐵礦石采購談判

包鋼股份10月12日在投資者關(guān)系平臺表示，公司擬委托中國礦產(chǎn)資源集團進行鐵礦石采購談判 據(jù)悉，控股股東包鋼集團擁有的白云鄂博礦是世界聞名的資源寶庫，已探明的鐵礦石儲量為14億噸；稀土折氧化物儲量3500萬噸，居世界第一；螢石儲量1.3億噸，居世界第二；鈮儲量660萬噸，居世界第二包鋼集團開采的白云鄂博礦石，排他性供應(yīng)公司，公司擁有了白云鄂博礦資源開發(fā)的權(quán)利公司擁有的白云鄂博礦尾礦庫，資源儲量2億噸，稀土折氧化物儲量約1382萬噸，居世界第二；螢石儲量4392萬噸。

爐料

Alien Metals公司正在與漢考克鐵礦項目的潛在承購及融資伙伴進行談判

Alien Metals表示其旗艦項目Hancock鐵礦目前進展良好，并預(yù)計將于2023年開始生產(chǎn) Hancock鐵礦已完成冶金測試工作，測試結(jié)果表示該項目鐵礦品位較高，雜質(zhì)較低，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以鐵礦粉為主公司日前正與幾個潛在的承購及融資伙伴進行初步談判，并已得到一系列的融資方案，以使該項目能夠在2023年盡快投入生產(chǎn)Hancock鐵礦項目的初步推斷資源為1040萬噸 。

礦山動態(tài)

Surefire Resources開展西澳鐵礦石承購談判

據(jù)外媒報道，澳大利亞礦業(yè)公司Surefire Resources已與其承購合作伙伴就其在西澳的Perenjori 鐵礦石項目開展談判該項目儲量為8.7-12.4億，原礦品位約29% -41% 據(jù)悉，Perenjori 鐵礦擁有世界一流的基礎(chǔ)設(shè)施，距Morawa-Perenjori鐵路線和Karara 鐵路僅15公里此外，Surefire聲稱，Perenjori 礦石項目是同行業(yè)中鐵含量最高的礦石之一，品位高于中西部地區(qū)。

鋼礦動態(tài)

恢復(fù)幾內(nèi)亞鐵礦石項目的談判正在進行中

多方公司代表和官員正在積極尋求聯(lián)合解決幾內(nèi)亞西芒杜項目的快速復(fù)工問題據(jù)悉，該項目擁有世界上最大的未開發(fā)鐵礦石儲量，于上周五被幾內(nèi)亞臨時政府叫停 由新加坡韋立國際集團、多家中資企業(yè)和力拓等多家跨國集團共同所有的西芒杜項目，由于政局動蕩、采礦基建投入成本高、股權(quán)分配等原因，進度緩慢 據(jù)悉，幾內(nèi)亞政府已暫停西芒杜項目的所有四個區(qū)塊。

鋼礦動態(tài)

Mysteel朱克東：8月份宏觀情緒降溫 鐵礦石價格回歸基本面主導(dǎo)

美國關(guān)稅：目前來看，美觀新關(guān)稅政策陸續(xù)實施，雖然雙方還在爭取談判，但從預(yù)計談判政策難出現(xiàn)較理想的結(jié)果，對全球消費形成抑制，利空黑色市場 鐵礦石基本面：8月份國內(nèi)外礦山檢修結(jié)束后發(fā)運量或?qū)⒚黠@增加，同時委內(nèi)瑞拉新礦山產(chǎn)能釋放也將帶來每個月80萬噸的供給增量，全球鐵礦石供給繼續(xù)維持高位；而需求端因鋼廠利潤的回落以及“大閱兵”事件影響，月底或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯回落，鐵礦石供需矛盾加劇，港口庫存或?qū)⒋蠓鄯e。

主編視角

Mysteel調(diào)研：西北市場近期廢鋼價格走勢分析

四、總結(jié) 近期來看，鋼廠利潤可觀，但鋼廠到貨一般，資源偏緊，加上外圍廢鋼價格拉漲，西北地區(qū)廢鋼價格跟漲為主，基地生產(chǎn)積極性增加，淡季價格不淡，基地貿(mào)易商盼漲情緒濃目前相關(guān)品種方面焦炭存在第六輪提漲可能性，鐵礦石宏觀情緒降溫價格回歸基本面主導(dǎo)，成品材價格受多重因素影響，比如中美談判、限產(chǎn)等等，但今日鋼坯價格下調(diào)，綜合來看，預(yù)計到8月底廢鋼價格窄幅盤整。

熱點聚焦

收購SK Shipping失敗后HMM轉(zhuǎn)向散貨船業(yè)務(wù)擴張

韓國旗艦班輪公司韓新海運（HMM）正加速拓展散貨船業(yè)務(wù)，這標志著在近期與SK Shipping的收購談判破裂后，迎來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向 據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士近期透露，HMM正積極尋求購買散貨船的機會，以支撐長期航運合同 HMM一位負責人表示：“我們計劃降低集裝箱船的占比，通過船隊多元化更好地應(yīng)對市場不確定性” 眾所周知，散貨船是用于在貨艙內(nèi)直接運輸谷物、煤炭、鐵礦石等無包裝貨物的貨船。

船舶

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量小幅下滑，短期鐵礦石價格寬幅震蕩（7.18-7.25）

反內(nèi)卷對鋼鐵行業(yè)的影響短期關(guān)注7月重要會議能否給出更加清晰的信號7月28-29日，中美將在斯德哥爾摩開展第三輪貿(mào)易談判，主要聚焦在延長關(guān)稅暫緩期 1.價格：本周鐵礦石價格持漲運行 本周鐵礦石價格持漲運行，Mysteel62%澳粉遠期價格指數(shù)101.9美元/噸，周環(huán)比上漲2.15美元/噸，漲幅2.16%。

進口礦周評

中鋼國際首入阿塞拜疆，成功簽約鐵礦項目可研

目前，阿塞拜疆尚無在產(chǎn)鐵礦，本國鋼鐵業(yè)發(fā)展高度依賴進口廢鋼自2024年起，達什喀山鐵礦有限責任公司與一系列該領(lǐng)域的世界級專業(yè)公司進行談判，最終選定與中鋼設(shè)備有限公司建立合作關(guān)系 根據(jù)合同，中鋼設(shè)備負責Dashkasan鐵礦石項目的可行性研究，包括采用中國標準進行資源量評定、開展相關(guān)實驗，以及完成選礦廠、礦漿管道和球團廠的可研設(shè)計與經(jīng)濟分析等達什喀山鐵礦有限責任公司將通過該可研，確定規(guī)劃中選礦廠和球團廠的經(jīng)濟規(guī)模，為項目實施做好準備。

原料

Mysteel周報：鐵水產(chǎn)量延續(xù)下滑趨勢，短期鐵礦石價格或高位震蕩（7.4-7.11）

美商務(wù)部長稱可能于8月初與中方談判代表會面，商務(wù)部回應(yīng)：目前，雙方在多個層級就經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域各自關(guān)切保持密切溝通 1.價格：本周鐵礦石價格持漲運行 本周鐵礦石價格持漲運行，Mysteel62%澳粉遠期價格指數(shù)98.5美元/噸，周環(huán)比上漲3.3美元/噸，漲幅3.47%。

進口礦周評

瑞達期貨：鐵礦石短線775-750區(qū)間交易

夜盤I2509合約震蕩偏強宏觀方面，美財長表示，無需擔憂美中暫停加征部分關(guān)稅截止日期，雙方談判“態(tài)勢良好”，預(yù)計雙方將在未來幾周內(nèi)舉行會談供需情況，澳巴鐵礦石發(fā)運量減少&到港量增加，國內(nèi)港口庫存由增轉(zhuǎn)降；鋼廠高爐開工率和鐵水產(chǎn)量延續(xù)小幅下調(diào)，但鐵水產(chǎn)量維持在240萬噸附近，鐵水需求支撐依存目前，受利好政策支撐及鋼廠挺價，礦價偏強運行，但鋼廠采購意向一般，詢貨比較謹慎，剛需采購為主技術(shù)上，I2509合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA向下調(diào)整。

機構(gòu)

Mysteel早讀：特朗普擬將“對等關(guān)稅”暫緩期延長，黑色期貨夜盤下跌

◎ 美國財政部長貝森特周一表示，已經(jīng)有很多貿(mào)易對手改變了在談判方面的態(tài)度，預(yù)計本周將公布多項貿(mào)易協(xié)議貝森特稱，“我們將在未來48小時內(nèi)發(fā)布幾項公告” ◎ 7月7日，全國主港鐵礦石成交85.80萬噸，環(huán)比減8.1%；237家主流貿(mào)易商建筑鋼材成交9.59萬噸，環(huán)比減0.2%。

資訊

瑞達期貨：熱卷偏多交易，注意節(jié)奏和風險控制

夜盤I2509合約保持強勢宏觀方面，美商務(wù)部長稱可能于8月初與中方談判代表會面，商務(wù)部回應(yīng)：目前，雙方在多個層級就經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域各自關(guān)切保持密切溝通供需情況，本期澳巴鐵礦石發(fā)運減少到港量增加，同時國內(nèi)港口庫存繼續(xù)小幅提升；鋼廠高爐開工率和鐵水產(chǎn)量高位回落，但鐵水需求支撐依存目前，黑色系整體表現(xiàn)堅挺，鋼廠普遍上調(diào)出廠價，利好爐料技術(shù)上，I2509合約1小時MACD指標顯示DIFF與DEA向上走高操作上，震蕩偏多，注意節(jié)奏和風險控制。

機構(gòu)

Mysteel解讀：看數(shù)據(jù)說廢鋼——延續(xù)行業(yè)淡季邏輯 廢鋼價格弱穩(wěn)運行

本周初隨著美國與其他國家關(guān)稅談判到了集中又關(guān)鍵的時間節(jié)點，市場的注意力又從“反內(nèi)卷”轉(zhuǎn)向關(guān)稅層面美國總統(tǒng)特朗普表示，預(yù)計將有10到12個國家在周五收到相關(guān)通知計劃對不同國家征收從60%到70%、以及從10%到20%不等的關(guān)稅，各國將于8月1日開始支付這些關(guān)稅，關(guān)稅的不確定性增加了市場的變數(shù) 鐵礦石到港回升，鐵水下降明顯，或?qū)⒗^續(xù)累庫，價格平臺不斷下移雙焦下半年運行從基本面供需的角度，價格的重心仍有繼續(xù)下移的預(yù)期，階段性情緒宣泄及其他因素會短時帶動回彈，但整體趨勢在供給依舊相對寬松的條件下，不會有方向性變化。

看數(shù)據(jù)說廢鋼

Mysteel鐵礦石月報——7月鐵礦石過渡至供應(yīng)寬松格局，進口鐵礦石價格偏弱震蕩

其中鐵礦石價格方面，青島港PB粉價格跌幅大于62%澳粉指數(shù)大于新交所掉期主力合約大于鐵礦石期貨主力合約62%指數(shù)均價自月初的95.75美元/干噸短暫反彈至96.05美元/干噸后，隨后回落至93.6美元/干噸，月中跌至新低91.95美元，月末有所回彈6月均值93.83美元/噸，環(huán)比下跌5.24美元/噸月內(nèi)鐵礦基差、月差收縮，內(nèi)外價差走擴 6月中美倫敦談判收效甚微，美聯(lián)儲6月會議下調(diào)明年降息次數(shù)，并充分表達未來的不可預(yù)測，國內(nèi)5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示通縮繼續(xù)，固定資產(chǎn)投資增速回落，內(nèi)需仍體現(xiàn)出走弱風險；產(chǎn)業(yè)端，基本面成材需求仍有韌性、鐵水產(chǎn)量維持高位，鐵礦整體去庫；自身基本面來看，6月鐵礦進入季節(jié)性發(fā)運沖量階段，全球海漂庫存持續(xù)累庫，推動到港進入持續(xù)增加趨勢，同時國內(nèi)高爐小范圍年中檢修，鐵水產(chǎn)量繼續(xù)三周小幅減產(chǎn)，鐵礦庫存窄幅波動。

月報

Mysteel日報：四川國產(chǎn)鐵礦石市場價格穩(wěn) 交投一般

今日四川國產(chǎn)鐵礦石市場價格穩(wěn)，整體交投一般據(jù)了解攀枝花56%釩鈦粉560，59%釩鈦粉680，61%釩鈦粉786，巴中61%精粉797(干基不含稅出廠價；單位：元/噸) 供應(yīng)端，省內(nèi)兩家主導(dǎo)礦企有停產(chǎn)檢修計劃，原料供應(yīng)不及預(yù)期，整體原料資源緊張月初各家礦企紛紛定價，由于地區(qū)資源緊張疊加礦企無庫存，礦企保價心態(tài)堅挺，報價持穩(wěn)需求端，近期進口礦價格走低鋼企壓價心態(tài)漸起，但由于礦企挺價，談判僵持。

國產(chǎn)礦區(qū)域日評

李忠雙：冷、熱軋卷板價格接近底部，政策面有支撐

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，我國出口鋼材4846.9萬噸，同比增長8.9%其中，5月份出口鋼材1057.8萬噸，同比增長9.8%同期，我國鋼材間接出口也保持了良好增長勢頭李忠雙認為，隨著中美貿(mào)易談判取得積極進展，未來我國鋼材出口表現(xiàn)值得期待 三是從成本層面來看，原料端對鋼材價格的支撐仍強當前，美元趨勢性貶值可能性正在增大李忠雙認為，美元貶值勢必將推高鐵礦石等鋼鐵原料的進口成本，從而帶動鐵礦石、焦煤、廢鋼等鋼鐵原燃料價格跟漲。

鋼材

Mysteel指數(shù)評述：本周鋼價先跌后漲，預(yù)計近期內(nèi)鋼價暫穩(wěn)運行（6.3-6.6）

2）制造業(yè)需求轉(zhuǎn)差本周熱卷消費明顯下降，國內(nèi)制造業(yè)生產(chǎn)淡季來臨疊加“搶出口”透支部分海外需求，預(yù)計制造業(yè)消費將趨于下降3、原料方面，焦煤期貨價格跌至多數(shù)礦山成本線后，煤礦減產(chǎn)開啟，預(yù)計焦煤價格小幅反彈5月底，鐵礦石發(fā)運開始明顯增加，隨著財年末來臨，礦山將于6月開啟發(fā)運沖量節(jié)奏，預(yù)計未來鐵礦石供應(yīng)趨于寬松 國內(nèi)貨幣政策繼續(xù)加碼，中美關(guān)稅談判前景有望轉(zhuǎn)好，宏觀對黑色商品市場利多焦煤期貨價格因快速下跌后，空頭平倉離場。

鋼材指數(shù)評述