Mysteel：2024年鐵路運費調整對煤炭市場影響解析

由于我國“北煤南運”、“西煤東調”的運輸格局，造就了煤炭“以鐵路運輸為主，水路和公路運輸為輔”的運輸形式，鐵路作為我國煤炭運輸?shù)闹黧w方式，其運費也是煤炭的主要成本之一，運費調整對于煤炭發(fā)運影響較為關鍵，尤其是23年以來，煤炭價格重心明顯下移，市場各方對于煤的成本關注更為密切 來源：鋼聯(lián)數(shù)據 從近期信息來看，除太原局、北京局以外，主要煤炭鐵路局均有運費下調優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度與前期發(fā)運量相關，調整幅度根據發(fā)運量執(zhí)行階梯運價優(yōu)惠，下浮9%-35%不等。

煤焦熱點

寧夏煤業(yè)“疆煤進寧”運輸量突破100萬噸

為降低運輸成本，寧夏煤業(yè)緊扣“成本革命”專項行動主題，充分利用國鐵運費優(yōu)惠政策及產地煤炭階梯價格政策，與第三方承運單位談判降低成本，協(xié)調降低站臺服務費，通過增加國鐵敞車發(fā)運以及優(yōu)化鐵路運輸路徑等多項措施，打好“疆煤進寧”降本增效“組合拳”，推動降本增效舉措落地見效

原料

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.4.25）

該戰(zhàn)略旨在整合鐵路與沿海航運網絡，以提升全國煤炭物流效率并降低碳排放為實現(xiàn)這一目標，多部門協(xié)同政策已啟動：鐵道部發(fā)布彈性運費調整機制，航運與港口部優(yōu)化裝卸費率并開發(fā)專用煤炭泊位，同時水道運輸基礎設施升級計劃同步推進 此外，煤炭部秘書維克拉姆·德夫·杜特在新德里利益相關方會議上強調，RSR模式兼具經濟性與環(huán)境友好性，其碳足跡較傳統(tǒng)陸運降低30%-40%，是平衡能源安全與可持續(xù)發(fā)展的重要抓手。

日評

Mysteel：甘肅地區(qū)煉焦煤采購企業(yè)調研報告

交流情況：浩海焦化是我們賣給陜焦的，目前公司主要做疆煤出疆的鐵路發(fā)運業(yè)務，疫情期間主要發(fā)運庫拜地區(qū)的焦煤，現(xiàn)在發(fā)運動力煤為主，比如新疆焦煤和廣匯下屬的煤礦，他們鐵路發(fā)運煤炭有30%的運費下浮，但是點對點，先汽運到我們這再裝鐵路接入玉門東站，其實就是起到截流新疆煤炭外運的作用，目前像蘭新鐵路運力緊張，原因就是距離問題 企業(yè)F：公司集焦化、燒結、煉鐵、煉鋼、軋鋼等主體生產工序于一體，并配套動力、倉儲等設施，形成完整的鋼鐵聯(lián)合生產體系。

煤焦熱點

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.20）

2025年1-2月，蒙古國最新煤炭產量累計1341.12萬噸，同比下降2.34% 三、其他動態(tài)： 1.俄羅斯 據塔斯社（TASS）報道，俄羅斯庫茲巴斯地區(qū)煤炭工業(yè)部近日披露，克麥羅沃州（庫茲巴斯）政府聯(lián)合當?shù)?em class='keyword'>煤炭企業(yè)向俄羅斯聯(lián)邦政府提交一攬子緊急提案，試圖通過重塑鐵路運輸優(yōu)惠政策扭轉出口下滑趨勢提案的核心訴求包括：立即重啟2022年6月起逐步退出的公共鐵路煤炭出口運費優(yōu)惠系數(shù)機制（運輸距離分級折扣率分別為0.895和0.4），并要求政府協(xié)調俄羅斯鐵路公司對西北港口（烏斯季盧加等）及南部港口方向的煤炭運輸提供最高12.8%的運費折扣。

日評

百年建筑午報：天然砂均價121元/噸

船少運輸能力受限的情況下，船運費水漲船高，長江沿線（安徽、湖北、湖南等）砂石價格上漲2-4元/噸的漲幅隨著煤炭需求增大，船運市場煤炭成本增加，海運費也開始大力度增漲詳情》 2、“華麗轉身”，每年7000萬噸砂石骨料穩(wěn)了：近日，國內首例倒置連續(xù)梁——湖北省蘄春縣長膠廊道上跨京九鐵路大橋3號墩T構梁逆時針旋轉47度后精準就位，實現(xiàn)空中“華麗轉身”。

日評

國家能源集團新疆能源“疆煤出區(qū)”銷量創(chuàng)歷史新高

同時，積極推動烏鐵局、蘭鐵局兩局鐵路運費下浮政策，為下游企業(yè)減輕了煤炭供應壓力，有效降低運輸成本，促進煤炭出區(qū)量增長通過短周期、多次且頻繁的詢價過程，充分利用市場采購技巧，篩選出價格最優(yōu)的承運隊伍，實現(xiàn)“一體化下水煤”在蘭州局鐵路的順利換裝，有效解決了“疆煤外運”成本高及運力緊的問題 此外，該公司還加大對汽運新通道和新站點的開發(fā)力度，相繼開通了內蒙古棋盤井站和金泉站，通過加強對承運商的管理及合同履約能力的監(jiān)管，汽運車輛組織調度、站臺裝卸轉運周轉率得到了顯著提升。

原料

Mysteel半年報：2024下半年國內無煙煤價格延續(xù)震蕩行情

無煙煤產量為950萬噸，同比下降18.2%自2024年初以來，俄羅斯30%的煤炭出口受到美國制裁的影響，導致全球對包括噴吹煤（PCI）和無煙煤在內的優(yōu)質動力煤和冶金煤的供需失衡 貝加爾邊疆鐵路和西伯利亞大鐵路的吞吐能力有限，阻礙了遠東港口轉運量的增長，而由于運費較低，遠東港口的物流最適合運往亞太市場對于通過俄羅斯西北和南方港口的煤炭出口來說，當前價格低加上高昂的鐵路運輸成本和港口裝卸費用，導致出口供應無利可圖，迫使俄羅斯煤炭公司暫停出口、減少產量，甚至已出現(xiàn)關閉采礦設施并削減新建煤礦項目的情況。

月評

[數(shù)據分析]：抗沖共聚PP利潤周度分析（20240607-20240613）

產地煤礦安監(jiān)力度仍將較大，煤炭產量或難有提升，鐵路運費優(yōu)惠政策多在六月底結束，在優(yōu)惠政策結束前或出現(xiàn)一定集中采購，隨著氣溫轉熱，電力終端日耗將提升，補庫、調結構需求有望釋放，市場將延續(xù)當前僵持局面，煤價難有大波動。

利潤

Mysteel：化工煤市場表現(xiàn)僵持 下游需求釋放有限

展望后市，鐵路運費優(yōu)惠政策多在六月底結束，在優(yōu)惠政策結束前或出現(xiàn)一定集中采購；隨著氣溫轉熱，電力終端日耗將提升，補庫、調結構需求有望釋放；6月產地煤礦安監(jiān)力度仍將較大，煤炭產量或難有提升。

煤焦熱點

[隆眾聚焦]：市場可流通量增加 國內甲醇市場偏弱運行為主

山東甲醇行情,山東南部甲醇

熱點聚焦

[甲醇周評]：本周國內甲醇偏弱運行為主（20240531-20240606）

甲醇行情，甲醇地區(qū)，甲醇價格，甲醇綜述

周/月評

Mysteel：2024年1-4月進口俄動力煤同比下降21%

據俄羅斯庫茲巴斯煤炭工業(yè)部門發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2024年1至4月，俄羅斯庫茲巴斯盆地煤炭產量累計為7040萬噸，比上年同期減少260萬噸，同比下降3.6%其中動力煤產量4730萬噸，同比減少320萬噸、下降6.3% 數(shù)據來源：鋼聯(lián)數(shù)據 二、俄羅斯取消煤炭出口關稅，進口成本下移39元/噸 在此前西方對俄的制裁以及鐵路公司提高運費，3月起征收煤炭出口關稅等諸多因素都影響了一季度俄羅斯煤炭的運輸及出口。

日評

Mysteel：化工煤市場表現(xiàn)疲軟 下游需求無明顯回升

展望后市，鐵路運費優(yōu)惠政策多在六月底結束，在優(yōu)惠政策結束前或出現(xiàn)一定集中采購；隨著氣溫轉熱，電力終端日耗將提升，補庫、調結構需求有望釋放；迎峰度夏期間煤炭產量增速有望提升，當前煤炭市場供、需均存在增長的預期，而由于供應恢復的進程或較為緩慢，預計煤價將呈現(xiàn)震蕩走勢，漲跌空間均較為有限，但在旺季預期未能轉弱前，價格將易漲難跌。

煤焦熱點

[隆眾聚焦]：5月甲醇市場難逃強供弱需 6月能否逆風翻盤

三、短期后市預測 成本面，鐵路運費優(yōu)惠政策多在六月底結束，在優(yōu)惠政策結束前或出現(xiàn)一定集中采購；隨著氣溫轉熱，電力終端日耗將提升，補庫、調結構需求有望釋放；迎峰度夏期間煤炭產量增速有望提升，當前煤炭市場供、需均存在增長的預期，而由于供應恢復的進程或較為緩慢，預計煤價將呈現(xiàn)震蕩走勢，漲跌空間均較為有限，但在旺季預期未能轉弱前，價格將易漲難跌；天然氣方面，2024年國際油價高位維穩(wěn)的預期較為主流，因此國內天然氣成本及定價方案或較去年不會有明顯變化，甲醇成本端支持波動不大。

熱點聚焦

[數(shù)據分析]：中國甲醇樣本生產利潤周度數(shù)據分析（20240531-0606）

利潤方面，煤制甲醇周度平均利潤（根據完全成本折算）為-241.20元/噸，較上周上漲2.60元/噸，環(huán)比+1.07%；煤制甲醇周度平均利潤（根據現(xiàn)金流成本折算）為259.60元/噸，較上周下跌20.50元/噸，環(huán)比-7.32%；焦爐氣制甲醇周度平均利潤為420.00元/噸，較上周下跌19.00元/噸，環(huán)比-4.33%；天然氣制甲醇周度平均利潤為48元/噸，較上周下跌16元/噸，環(huán)比-25.00% 二、樣本趨勢預測分析 原料方面，鐵路運費優(yōu)惠政策多在六月底結束，在優(yōu)惠政策結束前或出現(xiàn)一定集中采購；隨著氣溫轉熱，電力終端日耗將提升，補庫、調結構需求有望釋放；迎峰度夏期間煤炭產量增速有望提升，當前煤炭市場供、需均存在增長的預期，而由于供應恢復的進程或較為緩慢，預計煤價將呈現(xiàn)震蕩走勢，漲跌空間均較為有限，但在旺季預期未能轉弱前，價格將易漲難跌。

利潤

國能朔黃鐵路：為鋼鐵企業(yè)運輸?shù)V粉已累計超過4100萬噸

國家能源集團總調度室相關負責人介紹，“包神-神朔-朔黃”鐵路通道在完成正向煤炭運輸后，通過科學調度“反向運力”，在確保煤炭保供任務不受影響前提下可有效為沿線相關企業(yè)提供優(yōu)質低價物流服務 國能朔黃鐵路有關負責人介紹說：“例如，我們從2018年至今，就有效利用‘反向運力’，為鋼鐵企業(yè)運輸?shù)V粉已累計超過4100萬噸，同時采取優(yōu)惠運價結算，初略估算已累計節(jié)省運費成本超過10億元。

爐料

Mysteel：新疆市場動力煤弱穩(wěn)運行

新疆在銷煤炭主要以鐵路發(fā)運發(fā)往疆外保供電廠為主；市場煤主要通過汽運短倒至甘肅站臺發(fā)往西南西北地區(qū)區(qū)域內多數(shù)煤礦正常生產，因上周鐵路運費下調，一定程度上改善了個別煤礦的銷售和發(fā)運情況，相應的日產水平較前期稍有回升，供應端小幅增長。

日評

國海良時期貨：關稅調整，印度崛起，焦煤進口將何去何從

另外，俄羅斯國內也面臨出口煤炭危機2024年1月，俄羅斯出口煤炭同比下滑8%，主要原因在于其國內轉運費率持續(xù)高昂，加上俄羅斯鐵路公司對部分碼頭實施臨時運輸禁令，2月部分煤炭企業(yè)減少甚至停止向港口發(fā)運煤炭，因此整體看來，無論是利潤驅動還是俄羅斯自身限制，都壓縮我國對俄煤的進口量 相比俄羅斯和蒙古國，關稅的出現(xiàn)對澳洲焦煤的影響則要小得多原因一是我國對澳洲仍保持零關稅的政策，二是2023年我國對澳洲煉焦煤的進口量僅占我國煉焦煤進口總量的2.7%。

爐料

百年建筑年報：2023年山東砂石市場回顧與2024年市場展望

今年山東港口周邊城市新審批的河道開采項目增多，河砂供應情況較去年有所好轉四季度受到沿海降雪、海上大風的極端天氣影響，山東沿海港口供應發(fā)貨嚴重受損下滑，十月底后海運費也受到煤炭供給及價格上漲影響，10-11月份海運費漲幅高達20%全年沿海市場下游需求不佳，港口河砂平倉價呈下行趨勢運行 三、山東2023年砂石市場回顧與2024年砂石行業(yè)展望 2023年11月5日，山東省人民政府印發(fā)《山東省綜合立體交通網規(guī)劃綱要（2023-2035年）》的通知，公布了七項方案，包括綜合綜合立體交通骨干網線路方案、高速鐵路網路線布局方案、普速鐵路網路線布局方案、高速公路網路線布局方案、普通國省道路線布局方案、沿海港口貨物運輸系統(tǒng)布局方案、內河航道布局方案，并附上八張方案示意圖，意在建設“一軸兩廊十通道”綜合立體交通網主骨架，構建“三網兩群一體系”綜合立體交通網，加強山東半島城市群交通網一體化建設，推進綜合交通統(tǒng)籌融合發(fā)展，推動綜合立體交通網高質量發(fā)展。

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