煤價(jià)持續(xù)下行，煤炭行業(yè)破局謀變

推動(dòng)產(chǎn)銷協(xié)同，促進(jìn)煤炭定制化發(fā)展，加快推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展 ——構(gòu)建現(xiàn)代煤炭智慧物流網(wǎng)絡(luò)，提效率降成本喬世懷、溫琳等人建議，優(yōu)化提升現(xiàn)有的物流體系，對(duì)鐵路路網(wǎng)進(jìn)行細(xì)致規(guī)劃改造，確保運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)高效順暢；有效連接各大鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)“公轉(zhuǎn)鐵”的全面實(shí)施，督促擁有鐵路運(yùn)輸能力的集團(tuán)公司充分釋放運(yùn)力資源、優(yōu)化鐵路運(yùn)輸定價(jià)、降低運(yùn)輸費(fèi)用，系統(tǒng)性降低社會(huì)物流綜合成本；通過(guò)引入先進(jìn)的信息技術(shù)和自動(dòng)化設(shè)備，實(shí)現(xiàn)煤炭化驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)热^(guò)程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，最終達(dá)到降低環(huán)境影響和提升經(jīng)濟(jì)效益的雙重目標(biāo)。

原料

Mysteel：2025年雙焦市場(chǎng)供需推演——產(chǎn)量過(guò)剩壓價(jià)，供需格局謀變

預(yù)計(jì)2025年俄羅斯焦煤產(chǎn)量將達(dá)到8700萬(wàn)噸，出口量將增至5400萬(wàn)噸，并在未來(lái)三年保持每年約500萬(wàn)噸的產(chǎn)量和出口增幅此外，2023年12月俄羅斯取消煤炭出口彈性關(guān)稅，表明其有意進(jìn)一步推動(dòng)煤炭出口增長(zhǎng) 然而，俄羅斯焦煤出口仍面臨多重挑戰(zhàn)一方面，國(guó)內(nèi)運(yùn)輸能力受到運(yùn)力限制；另一方面，西方市場(chǎng)制裁和高額運(yùn)輸費(fèi)用繼續(xù)抑制出口增量此外，從經(jīng)濟(jì)性角度分析，俄羅斯焦煤出口利潤(rùn)本已微薄，而中國(guó)市場(chǎng)焦煤供給整體過(guò)剩，進(jìn)一步提升俄煤出口量的空間較為有限。

觀點(diǎn)

國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)首個(gè)非經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸許可證在烏海能源正式啟運(yùn)

近一年來(lái)，公司物資供應(yīng)中心制定完善并嚴(yán)格執(zhí)行安全運(yùn)輸管理制度對(duì)火工品儲(chǔ)存和運(yùn)輸進(jìn)行全程監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患制定道路運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案并組織員工演練，全面提高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力，確保發(fā)生意外情況時(shí)能夠迅速采取有效措施，最大限度減少損失組織工作人員及時(shí)了解每日道路運(yùn)輸路況、天氣狀況，更新完善安全管理措施和設(shè)備，以適應(yīng)不斷變化的安全需求與供應(yīng)商和使用單位加強(qiáng)合作，優(yōu)化火工品供應(yīng)鏈管理，提高運(yùn)輸效率和安全性，規(guī)避了第三方運(yùn)輸存在的監(jiān)管隱患，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)二級(jí)達(dá)標(biāo)，順利結(jié)束試運(yùn)行，成為國(guó)內(nèi)首家正式取得非經(jīng)營(yíng)性危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸證的煤炭企業(yè)，既降低了經(jīng)營(yíng)成本，又增加了火工品運(yùn)輸?shù)陌踩禂?shù)，每年節(jié)約外委運(yùn)輸費(fèi)用64萬(wàn)余元，為企業(yè)降本增效保安作出積極貢獻(xiàn)。

原料

Mysteel：從礦山競(jìng)拍模式看蒙古國(guó)煉焦煤未來(lái)進(jìn)口變化

進(jìn)口模式的改變也對(duì)境外運(yùn)輸物流、倉(cāng)儲(chǔ)等環(huán)節(jié)造成沖擊，甘其毛都口岸外運(yùn)輸車隊(duì)供過(guò)于求，司機(jī)采用排隊(duì)輪流運(yùn)輸，每月收入一降再降，多次向蒙古國(guó)交通運(yùn)輸部、ETT及其他煤炭銷售公司提出根據(jù)運(yùn)輸費(fèi)率和司機(jī)實(shí)際支出按比例設(shè)定工資的建議 查干哈達(dá)堆煤場(chǎng)更是庫(kù)存大幅下降，多數(shù)煤場(chǎng)處于長(zhǎng)期閑置狀態(tài)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月中旬蒙古國(guó)查干哈達(dá)蒙煤總堆存353萬(wàn)噸，其中煉焦煤約290萬(wàn)噸，占比82.15%。

煤焦熱點(diǎn)

船用油市場(chǎng)一周前瞻（20231127）

3、本周期國(guó)際油價(jià)或先跌后漲、整體仍存上行空間，由于冬季物料運(yùn)輸費(fèi)用上漲，或?qū)⒗^續(xù)支撐本周船燃混兌成本，上周主營(yíng)煉廠低硫渣油/瀝青料出貨尚可，減輕部分煉廠庫(kù)存壓力，無(wú)焦化方向利好因素提振，本周期低硫渣油/瀝青料價(jià)格或止跌企穩(wěn) 4、近日煤炭冬儲(chǔ)帶動(dòng)航運(yùn)市場(chǎng)拉運(yùn)需求，沿海散貨運(yùn)價(jià)再次上揚(yáng)，貨盤需求釋放，但船東持續(xù)剛需小單集中補(bǔ)油心態(tài)，本周期批發(fā)及供船價(jià)格或持續(xù)偏弱勢(shì)震蕩運(yùn)行。

早間提示

Mysteel快訊：全國(guó)鎂砂市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱

據(jù)Myteel了解，近期煤炭價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)用均有所上漲，致使燒結(jié)鎂砂生產(chǎn)成本增加，但目前多數(shù)燒結(jié)鎂砂企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài)，企業(yè)以消耗庫(kù)存為主，因而市場(chǎng)上流通的燒結(jié)鎂砂的生產(chǎn)成本維持不變，但隨著庫(kù)存的消耗不排除后期價(jià)格上漲的可能預(yù)計(jì)短期內(nèi)燒結(jié)鎂砂市場(chǎng)以穩(wěn)為主

市場(chǎng)行情

Mysteel快訊：全國(guó)鎂砂市場(chǎng)持穩(wěn)

本周，鎂砂市場(chǎng)表現(xiàn)依舊平淡據(jù)業(yè)內(nèi)人士稱，近期煤炭價(jià)格及運(yùn)輸費(fèi)用均有所上漲，但企業(yè)目前多以停產(chǎn)去庫(kù)為主，并未涉及到生產(chǎn)成本上漲問(wèn)題，但后期庫(kù)存消耗重新生產(chǎn)之后，生產(chǎn)成本必然增加，燒結(jié)鎂砂價(jià)格也有上調(diào)預(yù)期預(yù)計(jì)短期內(nèi)燒結(jié)鎂砂市場(chǎng)仍將持穩(wěn)運(yùn)行

市場(chǎng)行情

Mysteel年終盤點(diǎn)：2022年鋼鐵行業(yè)大事記

5月11日，國(guó)家發(fā)改委向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對(duì)工作通知，要求各地核實(shí)反饋考核基數(shù) 5月19日，發(fā)改委明確煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)與需方簽訂合同時(shí)，不得通過(guò)不合理提高運(yùn)輸費(fèi)用或不合理收取其他費(fèi)用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價(jià)格 5月22日，印度政府出臺(tái)針對(duì)鋼鐵原料及產(chǎn)品的進(jìn)出口關(guān)稅調(diào)整政策將焦煤、焦炭的進(jìn)口稅率由2.5%、5%降至0關(guān)稅；將寬度在600毫米以上的熱軋、冷軋及涂鍍板卷的出口關(guān)稅由0%提高至15%，不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關(guān)稅上調(diào)至45%-50%不等。

資訊

Mysteel：2022年10月中國(guó)氧化鋁成本分析及預(yù)測(cè)

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，截止2022年10月，中國(guó)氧化鋁行業(yè)加權(quán)平均完全成本2834元/噸，較上月上漲7元/噸左右本月國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)成本繼續(xù)上升的主要主要原因在于以鋁土礦、燒堿及煤炭為代表的原材料采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中上漲第一，受疫情及重要會(huì)議影響，國(guó)內(nèi)多地鋁礦開(kāi)采及運(yùn)輸嚴(yán)重受限，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，且運(yùn)輸費(fèi)用小幅上漲，同時(shí)進(jìn)口礦資源持續(xù)偏少，導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)用礦壓力居高不下第二，受外貿(mào)需求向好、部分堿廠裝置停車檢修、疫情導(dǎo)致西北堿廠運(yùn)輸受阻等影響，當(dāng)月中上旬國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格維持上漲態(tài)勢(shì)。

成本分析

Mysteel月評(píng)：10月氧化鋁價(jià)格跌勢(shì)不止 多因素導(dǎo)致減產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大

據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)成本達(dá)到2900元/噸以上的比例已超過(guò)八成 本月國(guó)內(nèi)氧化鋁行業(yè)成本增加的主要原因在于以鋁土礦、燒堿及煤炭為代表的原材料采購(gòu)價(jià)格穩(wěn)中上漲第一，受疫情及重要會(huì)議影響，國(guó)內(nèi)多地鋁礦開(kāi)采及運(yùn)輸嚴(yán)重受限，市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，且運(yùn)輸費(fèi)用小幅上漲，同時(shí)進(jìn)口礦資源持續(xù)偏少，導(dǎo)致氧化鋁企業(yè)用礦壓力居高不下第二，受外貿(mào)需求向好、部分堿廠裝置停車檢修、疫情導(dǎo)致西北堿廠運(yùn)輸受阻等影響，當(dāng)月中上旬國(guó)內(nèi)燒堿價(jià)格維持上漲態(tài)勢(shì)。

月報(bào)

甘肅能源監(jiān)管辦健全機(jī)制形成合力促電煤中長(zhǎng)協(xié)全面履約

每月及時(shí)收集監(jiān)測(cè)煤炭企業(yè)、發(fā)電企業(yè)電煤中長(zhǎng)協(xié)履約數(shù)據(jù)，從合同履約率、電煤量?jī)r(jià)執(zhí)行、電煤庫(kù)存、運(yùn)輸費(fèi)用等多環(huán)節(jié)分析查找不足，針對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)部分煤炭企業(yè)煤質(zhì)不達(dá)標(biāo)等情況，細(xì)化完善甘肅煤電企業(yè)電煤中長(zhǎng)協(xié)信息報(bào)送模板，增加交易平臺(tái)合同編號(hào)、中長(zhǎng)協(xié)執(zhí)行平均價(jià)格、標(biāo)煤價(jià)格、兌現(xiàn)熱值、電煤消耗量等信息，督促相關(guān)企業(yè)整改落實(shí)；針對(duì)典型性違約問(wèn)題，常態(tài)化開(kāi)展案例歸集核查，跟蹤問(wèn)題解決，推動(dòng)煤炭企業(yè)按照核定產(chǎn)能安排煤炭生產(chǎn)，推動(dòng)發(fā)電企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行電煤預(yù)警和燃料日?qǐng)?bào)制度，保證煤電機(jī)組開(kāi)得出、頂?shù)蒙?、穩(wěn)得住，有效確保了電煤中長(zhǎng)協(xié)履約到位。

爐料

蒙煤進(jìn)口仍需“好事多磨”

短期內(nèi)，該路段通車對(duì)國(guó)內(nèi)煤焦價(jià)格影響不大其一，該路段短期內(nèi)的運(yùn)力有限；其二，該路段仍有10公里需要口岸貿(mào)易企業(yè)承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用，這10公里仍需要用汽運(yùn)的方式，運(yùn)輸成本并沒(méi)有比較優(yōu)勢(shì)；其三，受防疫檢疫政策影響，甘其毛都口岸的通車數(shù)已達(dá)階段性上限 鐵路一：塔本陶勒蓋至嘎順蘇海圖方向的鐵路建成通車據(jù)煤炭資源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，該鐵路年運(yùn)輸能力為3000萬(wàn)噸，鐵軌寬度與中國(guó)不同 鐵路二：納林蘇海圖至西伯庫(kù)倫方向的鐵路（西伯庫(kù)倫/策克）正在籌建中。

爐料

快訊：印度7月煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10.8%

在過(guò)去的幾年里，鐵路運(yùn)輸費(fèi)一直處于壓力之下，Aurizon預(yù)計(jì)這將使其2022-2023年的煤炭運(yùn)輸收益降低，盡管煤炭運(yùn)輸數(shù)量有望增加 信息來(lái)源：Aurizon

快訊

百年建筑周報(bào)：陸運(yùn)高位，遼寧砂石行情弱穩(wěn)運(yùn)行（7.8-7.15）

加之疫情影響下工業(yè)恢復(fù)速度緩慢，市場(chǎng)貿(mào)易商一致持觀望態(tài)度砂石方面等非煤炭貨種少量發(fā)運(yùn)，支持部分市場(chǎng)運(yùn)力，船多貨少格局難以改觀陸運(yùn)方面由于油價(jià)近期再次上調(diào)，運(yùn)輸費(fèi)用保持高位 四、下周預(yù)測(cè) 遼寧砂石已經(jīng)低迷許久，輸出型市場(chǎng)在運(yùn)輸成本過(guò)高的情況下無(wú)法發(fā)力且下游價(jià)格也持續(xù)走弱，北方砂石很難占據(jù)大量市場(chǎng)份額。

周報(bào)

百年建筑：遼寧砂石2022年上半年回顧及下半年展望

距離較遠(yuǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用甚至高于部分砂石出廠價(jià)，因此大部分砂石生產(chǎn)廠家寧可堆積存量、停產(chǎn)也沒(méi)有外發(fā)，進(jìn)而導(dǎo)致遼寧地區(qū)砂石存量堆積較多； 海運(yùn)方面雖然五、六月份價(jià)格開(kāi)始走低，但貨運(yùn)行情也較差貿(mào)易商拉運(yùn)積極性不高航運(yùn)市場(chǎng)隨著油價(jià)持續(xù)上漲，砂石等非煤炭類貨盤受下游砂石跌價(jià)影響，采購(gòu)量較少，加上船多貨少的局面存在，船東低價(jià)成交 三、2022年上半年遼寧砂石需求端情況 遼寧本地基建、房建項(xiàng)目極少，大部分需求還是依靠下游項(xiàng)目。

熱點(diǎn)文章

年中盤點(diǎn)：2022年上半年鋼鐵行業(yè)大事記

5月11日，發(fā)改委國(guó)家鼓勵(lì)和支持供需雙方簽訂期限更長(zhǎng)的購(gòu)銷合同，但煤炭中長(zhǎng)期合同的實(shí)際交易價(jià)格均應(yīng)在合理區(qū)間內(nèi) 5月11日，國(guó)家發(fā)改委向各地下發(fā)2022年粗鋼產(chǎn)量壓減考核基數(shù)核對(duì)工作通知，要求各地核實(shí)反饋考核基數(shù) 5月19日，發(fā)改委明確煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)與需方簽訂合同時(shí)，不得通過(guò)不合理提高運(yùn)輸費(fèi)用或不合理收取其他費(fèi)用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價(jià)格。

資訊

市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局部署開(kāi)展煤價(jià)監(jiān)督檢查工作

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，服務(wù)迎峰度夏能源保供大局，更好服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局近日印發(fā)通知，部署各地開(kāi)展煤炭價(jià)格監(jiān)督檢查工作 通知要求，以6月-9月為集中檢查期，同時(shí)注重建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，全年推進(jìn)，常抓不懈突出電煤重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為對(duì)于捏造、散布漲價(jià)信息擾亂市場(chǎng)價(jià)格秩序，超出正常的存儲(chǔ)數(shù)量或者存儲(chǔ)周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時(shí)大幅度提高煤炭價(jià)格，或者成本雖有增加但煤炭價(jià)格上漲幅度明顯高于成本增長(zhǎng)幅度，通過(guò)搭售、大幅度提高運(yùn)輸費(fèi)用、收取其他不合理費(fèi)用變相提高煤炭價(jià)格等行為，將依據(jù)《價(jià)格法》《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定》以及《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于查處哄抬價(jià)格違法行為的指導(dǎo)意見(jiàn)》等定性處理。

行業(yè)資訊

Mysteel晚報(bào)：鐵礦石期貨大漲3.96% 磐金鋼管無(wú)縫管價(jià)格上調(diào)50

【重要快訊】 ◎【市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局部署開(kāi)展煤炭價(jià)格監(jiān)督檢查工作】市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局近日印發(fā)通知，部署各地開(kāi)展煤炭價(jià)格監(jiān)督檢查工作通知要求，以6月—9月為集中檢查期，同時(shí)注重建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，全年推進(jìn)，常抓不懈突出電煤重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為對(duì)于捏造、散布漲價(jià)信息擾亂市場(chǎng)價(jià)格秩序，超出正常的存儲(chǔ)數(shù)量或者存儲(chǔ)周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時(shí)大幅度提高煤炭價(jià)格，或者成本雖有增加但煤炭價(jià)格上漲幅度明顯高于成本增長(zhǎng)幅度，通過(guò)搭售、大幅度提高運(yùn)輸費(fèi)用、收取其他不合理費(fèi)用變相提高煤炭價(jià)格等行為，將依據(jù)《價(jià)格法》《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定》以及《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于查處哄抬價(jià)格違法行為的指導(dǎo)意見(jiàn)》等定性處理。

每日分析

市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局部署開(kāi)展煤炭價(jià)格監(jiān)督檢查工作

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，服務(wù)迎峰度夏能源保供大局，更好服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，市場(chǎng)監(jiān)管總局價(jià)監(jiān)競(jìng)爭(zhēng)局近日印發(fā)通知，部署各地開(kāi)展煤炭價(jià)格監(jiān)督檢查工作 通知要求，以6月-9月為集中檢查期，同時(shí)注重建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制，全年推進(jìn)，常抓不懈突出電煤重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊哄抬價(jià)格、串通漲價(jià)等違法行為對(duì)于捏造、散布漲價(jià)信息擾亂市場(chǎng)價(jià)格秩序，超出正常的存儲(chǔ)數(shù)量或者存儲(chǔ)周期大量囤積煤炭，在成本未明顯增加時(shí)大幅度提高煤炭價(jià)格，或者成本雖有增加但煤炭價(jià)格上漲幅度明顯高于成本增長(zhǎng)幅度，通過(guò)搭售、大幅度提高運(yùn)輸費(fèi)用、收取其他不合理費(fèi)用變相提高煤炭價(jià)格等行為，將依據(jù)《價(jià)格法》《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定》以及《市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于查處哄抬價(jià)格違法行為的指導(dǎo)意見(jiàn)》等定性處理。

爐料

國(guó)家發(fā)改委強(qiáng)調(diào)，煤炭中長(zhǎng)期合同實(shí)際交易價(jià)應(yīng)在合理區(qū)間

煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)與需方簽訂合同時(shí)，不得通過(guò)不合理提高運(yùn)輸費(fèi)用或不合理收取其他費(fèi)用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價(jià)格煤炭生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)不得通過(guò)向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)售，再由關(guān)聯(lián)方大幅度提高價(jià)格出售煤炭對(duì)哄抬價(jià)格的煤炭經(jīng)營(yíng)者將依據(jù)《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定》進(jìn)行處罰 記者注意到，6月中旬以來(lái)，煤炭期貨市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)一輪調(diào)整6月20日，動(dòng)力煤、焦煤、焦炭期貨價(jià)格全線下跌，其中動(dòng)力煤期貨價(jià)格跌逾4% 南華期貨表示，目前煤炭產(chǎn)量處于高位，保供力度較大，預(yù)計(jì)不會(huì)出現(xiàn)類似去年三季度供需明顯吃緊的狀態(tài)。

爐料