Mysteel參考丨印尼出口風(fēng)波對中國動力煤擾動有限

印尼擁有348.7億噸的煤炭探明儲量，占全世界煤炭探明儲量的3.2%；其中煙煤及無煙煤約占66%，褐煤約占34%印尼大部分的煤層來自于古近系和新近系，煤層埋藏較淺，適用于露天開采91%來自東加里曼丹和南加里曼丹，9%則來自南蘇門答臘島南部印尼政府為保障國內(nèi)企業(yè)用煤需求，制定DMO（國內(nèi)市場供應(yīng)義務(wù)）政策規(guī)定煤礦產(chǎn)量的25%供應(yīng)至本土企業(yè)，并規(guī)定價(jià)格上限，電力企業(yè)70美元/噸，其他行業(yè)90美元/噸其余煤炭則全部用于出口，2024年煤炭出口5.87億噸，同比增長7.0%，占總產(chǎn)量的70.2%；主要流向中國、印度、菲律賓、韓國及日本等國家。

Mysteel參考

Mysteel：2025新春團(tuán)拜會——?jiǎng)恿γ河芰终緢A滿落幕

她首先按國家介紹了煤炭資源分布情況，指出澳洲和印尼作為煤炭儲量豐富的國家，是主要的煤炭出口國在演講中，她重點(diǎn)介紹了印尼作為動力煤的主要出口國，2023年產(chǎn)量高達(dá)7.75億噸，其中出口至中國達(dá)1.66億噸，主要以低灰、低硫的次煙煤為主隨著澳洲動力煤在中國解禁后，其出口量在2023年6月至2024年6月期間增長了2.05億噸，同比增長13%然而，俄羅斯煤炭出口則面臨多重挑戰(zhàn)，包括價(jià)格下滑、國際競爭加劇及美國制裁等，盡管其對中國市場的出口逐漸增加，但仍需應(yīng)對生產(chǎn)成本上升及物流瓶頸等問題。

會議報(bào)道

Mysteel：2025新春團(tuán)拜會——?jiǎng)恿γ河芰终緢A滿落幕

她首先按國家介紹了煤炭資源分布情況，指出澳洲和印尼作為煤炭儲量豐富的國家，是主要的煤炭出口國在演講中，她重點(diǎn)介紹了印尼作為動力煤的主要出口國，2023年產(chǎn)量高達(dá)7.75億噸，其中出口至中國達(dá)1.66億噸，主要以低灰、低硫的次煙煤為主隨著澳洲動力煤在中國解禁后，其出口量在2023年6月至2024年6月期間增長了2.05億噸，同比增長13%然而，俄羅斯煤炭出口則面臨多重挑戰(zhàn)，包括價(jià)格下滑、國際競爭加劇及美國制裁等，盡管其對中國市場的出口逐漸增加，但仍需應(yīng)對生產(chǎn)成本上升及物流瓶頸等問題。

會議報(bào)道

Mysteel專訪：高頂十載繪芳華 砥礪前行向未來

目前每年自產(chǎn)和銷售近 500 萬噸高品 位鋁土礦 高頂國際多元化商品組合重點(diǎn)包含煤炭，每年銷售超過 600 萬噸印尼電煤，是印尼重要的本地和出口 煤炭貿(mào)易商之一其它商品包括鐵礦石、陰極銅、鎳、石灰石和河沙等 以下為 Mysteel 對高頂國際本次采訪的內(nèi)容 Mysteel: 高頂國際去年起在幾內(nèi)亞承包的礦山開始對外出售，在此期間面臨了哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)？ Victor Tan: 我們看到了這一業(yè)務(wù)拓展所帶來的諸多機(jī)會，幾內(nèi)亞擁有世界上最大規(guī)模的可開采鋁土礦 儲量，目前每年供應(yīng)中國市場一半的鋁土礦資源需求，高達(dá)一億噸，持續(xù)發(fā)展?jié)摿σ彩欠浅＞薮蟮摹?/p>

國際資訊

APNI：現(xiàn)在是印度尼西亞制定 IME 的時(shí)候了，目標(biāo)是在 2025 年完成

印度尼西亞鎳礦商協(xié)會 (APNI) 計(jì)劃成立專門針對鎳商品的印度尼西亞金屬交易所 (IME) IME的組建預(yù)計(jì)于2025年完成 APNI秘書長Meidy Katrin Lengkey解釋說，IME成立的原因之一是為了更加透明的鎳管理，也希望未來能夠很好地控制印尼鎳的價(jià)格 IME的形成也受到印度尼西亞巨大的鎳礦潛力的影響 根據(jù)印度尼西亞共和國能源和礦產(chǎn)資源部關(guān)于 2023 年國家礦產(chǎn)和煤炭資源及儲量平衡的第 132.K/GL.01/MEM.G/2024 號令，鎳礦石資源總量印度尼西亞的資源量為185億噸，總儲量為53億噸，2023年總產(chǎn)量為175,617,183噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

印尼海事和漁業(yè)統(tǒng)籌部長稱到2030年鎳下游將達(dá)到700億美元

他于周四（2024年6月20日）在雅加達(dá) CNBC 印度尼西亞舉辦的 MINDialogue 礦業(yè)展望 2024 活動上表達(dá)了這一觀點(diǎn) 對此，印尼工商會（Kadin）礦產(chǎn)和煤炭常設(shè)委員會（Minerba）副主席Djoko Widajatno評價(jià)稱，印尼是鎳生產(chǎn)國，鎳儲量世界第一再加上電動汽車（EV）生態(tài)系統(tǒng)政策，印尼可以提供制造電動汽車和電池的原材料和零部件，從鎳、鋁、銅、鈷和錫開始。

產(chǎn)業(yè)鏈資訊

2024年（第三屆）國際鎳鉻不銹鋼及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會圓滿落幕

在Beni Suryadi 演講結(jié)束后，Special Staff to the Minister for Mineral and Coal Governance Prof. Irwandy Arif作了題為《印尼礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀及相關(guān)政策介紹》的精彩演講 Prof. Irwandy Arif, Special Staff to the Minister for Mineral and Coal Governance, Prof. Irwandy Ari 首先Prof. Irwandy Arif對印尼國內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源，包括各類金屬礦產(chǎn)以及煤炭的儲量及產(chǎn)量進(jìn)行了介紹。

會議報(bào)道

Prof. Irwandy Arif：印尼礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀及相關(guān)政策介紹

同期于5月8號18:18-20:30在會議酒店2樓 香格里拉廳A+B舉行中偉之夜答謝晚宴，略備美酒佳肴，共享行業(yè)盛會！為鎳鉻不銹鋼及新能源產(chǎn)業(yè)加油 5月8日上午，由Special Staff to the Minister for Mineral and Coal Governance Prof. Irwandy Arif作了題為《印尼礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀及相關(guān)政策介紹》的精彩演講 首先Prof. Irwandy Arif對印尼國內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源，包括各類金屬礦產(chǎn)以及煤炭的儲量及產(chǎn)量進(jìn)行了介紹。

會議報(bào)道

2024年第六屆全國煤焦采購大會-日照站同期會議圓滿結(jié)束

內(nèi)容主要分為，俄煤資源分布情況與質(zhì)量介紹、俄羅斯主要出口港口進(jìn)鐵路情況介紹、短期俄煤的進(jìn)口格局三個(gè)部分第一部分，他概述了世界煤炭資源的儲量，進(jìn)2024年的進(jìn)口煤進(jìn)口量，介紹了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄羅斯礦山的基本資源情況；第二部分，他對鐵路運(yùn)力、海運(yùn)路線等兩方面進(jìn)行了簡要的介紹；最后，他從澳大利亞、美國、印尼焦煤的進(jìn)口趨勢，以及俄煤進(jìn)口的相關(guān)影響因素對進(jìn)口煉焦煤的進(jìn)口格局進(jìn)行短期的展望。

專業(yè)知識培訓(xùn)

印尼能礦部：印尼鎳礦尚有120萬公頃具有鎳礦潛力的土地未開采

印尼能源和礦產(chǎn)資源部地質(zhì)局報(bào)告稱，印度尼西亞有200萬公頃的土地具有鎳礦潛力，其中只有80萬公頃已開采或開采 鎳被能源礦產(chǎn)資源部列為47種重要礦產(chǎn)商品之一據(jù)印尼礦產(chǎn)和煤炭總局采礦計(jì)劃開發(fā)總監(jiān) Tri Winarno 稱，截至 2023 年 11 月，印度尼西亞的鎳儲量據(jù)報(bào)道約為 50 億噸，其中腐泥土 35 億噸，褐鐵礦 15 億噸 Tri Winarno 解釋說，已經(jīng)制定了包括區(qū)域拍賣和分配在內(nèi)的機(jī)制來增加鎳儲量。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：供應(yīng)能力加強(qiáng) 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價(jià)格展望

根據(jù)地理位置和資源稟賦看，印度、印尼焦煤儲量均有限且品質(zhì)較低，并由于距離澳洲較近，海運(yùn)價(jià)格較低，預(yù)計(jì)未來國際焦煤市場“印度+印尼”格局可能將影響澳煉焦煤主流價(jià)格因此推斷2024年澳煉焦煤價(jià)差難改善，我國澳煤進(jìn)口難有增量 二、雙碳政策引導(dǎo)下焦煤產(chǎn)需增速可能放緩 01安全生產(chǎn)優(yōu)先級提高，保供增產(chǎn)同樣持續(xù) 今年11月入冬以來，煤炭主要產(chǎn)區(qū)煤礦事故頻發(fā)，涉事煤礦均有停工停產(chǎn)舉措，并且今年11月底國務(wù)院安委會針對主要煤炭產(chǎn)區(qū)出臺安全生產(chǎn)幫扶指導(dǎo)工作方案，通過進(jìn)駐產(chǎn)區(qū)調(diào)查各煤礦安全隱患，并協(xié)助指導(dǎo)，提升安全水平；此外，國家也擬出臺多項(xiàng)政策來保障生產(chǎn)安全，其重要性不言而喻。

觀點(diǎn)

Mysteel：蒙古國煤炭出口印度是否可行？

蒙古國礦產(chǎn)資源相對豐富，煤炭儲量位居世界前列，塔本陶勒蓋煤礦是世界級的礦藏，然而蒙古國煤炭資源雖然儲量巨大，但其開采量僅為275億噸，開采量只占探明儲量的16.93%，蒙古國內(nèi)部工業(yè)產(chǎn)業(yè)薄弱，煤炭開采及自我消化能力較低，煤炭開采出來主要用于出口，現(xiàn)在我國已成為蒙古國最大的煤炭資源進(jìn)口國據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月份中國累計(jì)進(jìn)口煉焦煤8070.89萬噸，同比增長556.29%，進(jìn)口總量由多到少分別依次是蒙古國、俄羅斯、加拿大、美國、印尼和澳大利亞，占比分別是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古國、俄羅斯、印尼三國煉焦煤進(jìn)口量同比增幅明顯，蒙古國煉焦煤進(jìn)口量更是全年領(lǐng)跑，合計(jì)進(jìn)口4138.63萬噸，同比增長116.28%。

日評

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行業(yè)發(fā)展情況

印尼全國有水運(yùn)航道21,579千米，其中蘇門答臘5471千米，爪哇馬都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各類港口約670個(gè)，其中主要港口25個(gè) 印尼能礦部2021年數(shù)據(jù)顯示，印尼煤炭儲量達(dá)388.4億噸 ，擁有全球煤炭儲量的3.2% ；其中煙煤及無煙煤占66%，褐煤占比34%大多分布在蘇門答臘島的中部和南部和加里曼丹島的東部和南部而根據(jù)能礦部MODI數(shù)據(jù)顯示，在2022年，印尼煤炭的實(shí)際產(chǎn)量為6.85億噸；并且預(yù)計(jì)在2023年，這一數(shù)值仍將延續(xù)增長趨勢，達(dá)到6.95億噸。

煤焦熱點(diǎn)

伴隨更多鎳冶煉廠投產(chǎn)，印尼高品鎳礦儲量受到威脅

印尼作為世界上鎳儲量最大的國家，目前正在推動該國的鎳下游或加工和精煉但伴隨鎳產(chǎn)能持續(xù)增加，這也威脅著鎳礦儲量壽命 8月8日，印尼能源和礦產(chǎn)資源部地質(zhì)局礦產(chǎn)、煤炭和地?zé)豳Y源中心主任Hariyanto表示，對于下游火法冶金每年大約消耗3.872億噸礦石來計(jì)算，估計(jì)國內(nèi)鎳儲量只有9年壽命，尤其是高品位鎳礦1 .5% 以上的類型的腐泥土礦同時(shí)，對于低品位的褐鐵礦，假設(shè)國內(nèi)采用濕法冶金技術(shù)或高壓酸浸（HPAL）的冶煉廠每年吸收5800萬噸，估計(jì)資源量可達(dá)32年。

產(chǎn)業(yè)資訊

INPI或?qū)⒊蔀橥七M(jìn)印尼成為鎳能源超級大國的潛力所在

理論上來說，能源超級大國或能源超級大國，即向許多其他國家供應(yīng)大量能源資源（原油、天然氣、煤炭等）的國家，確實(shí)極有可能影響世界市場以獲得政治或經(jīng)濟(jì)利益例如，可以通過顯著影響全球市場的價(jià)格或拒絕供應(yīng)來行使能源超級大國的地位 從這一理論來看，印度尼西亞顯然是一個(gè)有潛力成為能源超級大國的國家因?yàn)閺膿?jù)已探明的礦藏?cái)?shù)量來看，印尼擁有世界鎳儲量7200萬噸鎳，占世界鎳儲量139,419,000噸鎳的52%。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel周報(bào)：鎳價(jià)回升，鉻系平穩(wěn)，廢不銹鋼承壓運(yùn)行

開盤時(shí)，該公司股價(jià)上漲22%，至3個(gè)月高點(diǎn)2.2美分 印尼6月礦物資源“出口禁令”時(shí)限將至 雅加達(dá)正在考慮最終對約 20 種商品實(shí)施出口禁令，包括煤炭、黃金、白銀、原油、天然氣和棕櫚油，目標(biāo)是到 2040 年實(shí)現(xiàn)約 5450 億美元的下游投資 印度尼西亞占全球鎳礦產(chǎn)量的近一半，并擁有全球五分之一的鎳儲量。

周報(bào)

Mysteel: 澳大利亞煤礦調(diào)研活動報(bào)告

另外，隨著未來印尼及越南等國冶金焦炭的投產(chǎn)，煉焦煤未來市場存在增長前景 企業(yè)E：2014年成立的煤礦，擁有煤炭儲量5.27億噸，90%以上都是煉焦煤，單品種儲量在澳洲排名第三，僅排在峰景、貢耶拉之后目前煤礦還處在開發(fā)階段，預(yù)計(jì)2022年12月份可以出煤，第一階段配備600萬噸洗煤廠，預(yù)計(jì)到2024年精煤產(chǎn)量將達(dá)到400萬噸，2027年的時(shí)候精煤產(chǎn)量將達(dá)到800萬噸。

煤焦熱點(diǎn)

印尼將從5月起允許出口更多棕櫚油

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四（4月27日），印尼貿(mào)易部表示，將從5月起放寬棕櫚油國內(nèi)銷售規(guī)定，允許出口更多棕櫚油 作為世界上最大的棕櫚油生產(chǎn)國，印尼占據(jù)了全球棕櫚油供應(yīng)的60%據(jù)印尼棕櫚油協(xié)會(GAPKI)估計(jì)，該國去年生產(chǎn)了5130萬噸棕櫚油，共出口了3370萬噸 印尼擁有豐富的自然資源，除了棕櫚油外，該國的動力煤和鎳礦等關(guān)鍵大宗商品的儲量均位居世界前列然而，印尼以資源民族主義而著稱，該國之前制定了一項(xiàng)名為“國內(nèi)市場義務(wù)”（DMO）的政策，以限制煤炭和棕櫚油等資源的出口。

聚焦

印尼融資渠道阻礙了政府的下游政策

印尼央行援引能源部數(shù)據(jù)稱，2021年印尼已探明鎳儲量達(dá)到4546萬噸在產(chǎn)量可觀的情況下，到2030年，這些儲量將僅達(dá)到1056萬噸同時(shí)，2030年鋁土礦儲量將從2021年的3200萬噸增至2926萬噸，同期煤炭產(chǎn)量也將從3821萬噸下降至3235萬噸錫儲量越來越小，從 2021 年的 223 萬噸降至 146 萬噸 另一個(gè)必須面對的障礙是，印度尼西亞還必須處理世界貿(mào)易組織 (WTO) 禁止原礦出口的訴訟。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(1.2 - 1.8)

在元旦，歐洲的天然氣只用到了儲量的17%，能源端的需求并不高同比的上漲，這兩周的幅度都比較大，原因是，煤運(yùn)大國印尼，去年同時(shí)期是處于相對減少對外供給的時(shí)期，看全球煤運(yùn)發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)圖也可以觀測到這個(gè)結(jié)論，2022年初的發(fā)運(yùn)是走出了一個(gè)凹形，大概年后才逐漸走向正常，今年印尼方面沒有去年的措施，同比方面印尼貢獻(xiàn)最多，但全球總的來說是下降的 印度方面，印度電力部近日要求印度電力企業(yè)在2023年9月前將進(jìn)口煤在其煤炭需求中的占比提升至6%，并表示如果未能達(dá)到這一進(jìn)口目標(biāo)，將可能會削減國內(nèi)煤炭供應(yīng)量。

澳洲發(fā)運(yùn)