李趕坡：樂(lè)觀面對(duì)殘酷競(jìng)爭(zhēng)的鋼鐵市場(chǎng)，選擇適合自己企業(yè)的發(fā)展道路

“敬業(yè)的國(guó)際化理念是出口中國(guó)制造，進(jìn)口國(guó)際資源”李趕坡介紹，敬業(yè)集團(tuán)建立國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)、采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，在22個(gè)國(guó)家設(shè)點(diǎn)布局，出口鋼材，采購(gòu)鐵粉、煤炭等大宗原燃料；走向全球布局鋼鐵制造，收購(gòu)英國(guó)鋼鐵公司、荷蘭軋鋼廠 四是顛覆性地高質(zhì)量發(fā)展敬業(yè)集團(tuán)與北京機(jī)械研究總院陳蘊(yùn)博院士合作建立增材制造，開(kāi)發(fā)氣霧化、水霧化金屬粉末，在自產(chǎn)原料的基礎(chǔ)上發(fā)展3D打印機(jī)械零件、注射成形民用產(chǎn)品、激光熔覆修復(fù)軋輥三個(gè)板塊。

聚焦

[隆眾聚焦]：5月天然氣國(guó)際主消費(fèi)地價(jià)格持續(xù)下行 美國(guó)受火災(zāi)影響供應(yīng)縮窄

5月，美國(guó)亨利港（HH）現(xiàn)貨價(jià)格受進(jìn)口緊縮影響出現(xiàn)先跌后漲的走勢(shì)，但全球整體呈現(xiàn)供大于求的局勢(shì)，主流消費(fèi)地區(qū)價(jià)格大幅下跌目前荷蘭（TTF）現(xiàn)貨價(jià)格與JKM東北亞遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)一定的套利空間，歐洲貿(mào)易商有向亞洲轉(zhuǎn)售LNG的意愿但東北亞整體需求仍然維持低迷，由于前期LNG價(jià)格起伏較大，東北亞終端把目光轉(zhuǎn)至可替代性能源，日本太陽(yáng)能、中國(guó)煤炭交易如火如荼，天然氣需求大幅下滑 截至05月26日當(dāng)周，根據(jù)美國(guó)能源署報(bào)告顯示，美國(guó)天然氣庫(kù)存量為24,460億立方英尺，環(huán)比增加1,100億立方英尺，漲幅4.71%；庫(kù)存量比去年同期高5,570立方英尺，漲幅29.5%；比五年均值高3,490億立方英尺，漲幅16.6%。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.31 - 11.6)

發(fā)運(yùn)中國(guó)365.7萬(wàn)噸，環(huán)比增70.3%印尼地區(qū)延續(xù)上周態(tài)勢(shì)，當(dāng)前印尼煤炭生產(chǎn)仍然面臨降雨和駁船不足的困擾印尼一至三季度煤炭產(chǎn)量同比去年增加約5000萬(wàn)噸，分主要進(jìn)口國(guó)家來(lái)看，主要增長(zhǎng)點(diǎn)在中國(guó)與荷蘭，略去荷蘭基數(shù)較小問(wèn)題，中國(guó)是印尼唯一煤炭需求增長(zhǎng)點(diǎn)，本周延續(xù)此態(tài)勢(shì)而日本與印度進(jìn)口印尼煤炭量分別下降61%和71% （2）俄羅斯 本期俄羅斯煤炭總發(fā)運(yùn)量176.3萬(wàn)噸，環(huán)比降36.2%。

澳洲發(fā)運(yùn)

歐盟禁運(yùn)俄煤后能源困境雪上加霜

在禁運(yùn)令生效前，德國(guó)、波蘭、西班牙、意大利、荷蘭等歐盟國(guó)家大量囤購(gòu)俄煤俄羅斯商業(yè)日?qǐng)?bào)援引聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)稱(chēng)，今年3月—5月份，歐盟成員國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的煤炭量同比增長(zhǎng)了28%，成交量達(dá)到2940萬(wàn)噸；平均交易價(jià)格達(dá)到317美元/噸，較去年同期的105美元/噸大幅飆升歐盟6月份進(jìn)口了790萬(wàn)噸煤炭，其中進(jìn)口俄羅斯煤炭總量已經(jīng)下降至230萬(wàn)噸，為過(guò)去12個(gè)月以來(lái)的最低值。

爐料

快訊：歐盟對(duì)俄羅斯煤炭進(jìn)口禁令全面生效

然而，歐盟本身也難以適應(yīng) 根據(jù)歐盟委員會(huì)的數(shù)據(jù)，歐盟約45%的煤炭進(jìn)口依賴(lài)俄羅斯，其中德國(guó)、波蘭和荷蘭是其最大的買(mǎi)家總部位于布魯塞爾的智庫(kù)Bruegel表示，在歐盟，用于發(fā)電和供熱的進(jìn)口動(dòng)力煤中有近70%來(lái)自俄羅斯 信息來(lái)源：Reuters 越南7月煤炭進(jìn)口同比下降22.7% 根據(jù)越南海關(guān)最近公布的數(shù)據(jù)，2022年7月，越南進(jìn)口煤炭276萬(wàn)噸，同比下降22.7%；進(jìn)口支出6.75億美元，同比增長(zhǎng)61.2%。

快訊

【證券日?qǐng)?bào)】能源博弈拉動(dòng)海外煤價(jià)大漲，國(guó)內(nèi)持續(xù)加碼煤炭供應(yīng)價(jià)格平穩(wěn)

國(guó)泰君安證券研究報(bào)告表示，歐盟這一煤炭禁令，本質(zhì)上是為了減少歐洲對(duì)俄羅斯的能源依賴(lài)，倒逼德國(guó)、荷蘭等多個(gè)歐洲國(guó)家重啟煤電，正式實(shí)施后將最高影響全球煤炭消費(fèi)量2.5%的替代性需求，同時(shí)預(yù)計(jì)全球煤炭價(jià)格將持續(xù)在高位運(yùn)行 隨著海外能源博弈持續(xù)升級(jí)，國(guó)際煤價(jià)或?qū)⒗^續(xù)上漲 上半年，俄羅斯仍是歐盟最大的煤炭提供商，歐盟自俄羅斯進(jìn)口煤炭1820萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.2%，占?xì)W盟煤炭進(jìn)口總量的31.5%。

媒體報(bào)道

搶在煤炭禁令生效前，歐盟大幅增加對(duì)俄煤炭進(jìn)口

歐盟以往每年進(jìn)口的煤炭45%來(lái)自俄羅斯，總值大約44億美元左右，而今年三個(gè)月就花了93億美元 為了打擊俄羅斯能源出口，歐盟因此出臺(tái)了煤炭禁令，但在短期內(nèi)卻促進(jìn)了俄羅斯的煤炭出口，且制裁引發(fā)的能源危機(jī)正在反噬自身，這不禁讓人想問(wèn)一句：何苦來(lái)哉？ 面對(duì)空前的能源危機(jī)，歐盟多國(guó)已經(jīng)重啟煤炭發(fā)電廠，德國(guó)、意大利、奧地利和荷蘭等國(guó)已相繼表明，將增加燃煤發(fā)電產(chǎn)量，這也將增加煤炭的使用量。

爐料

歐洲轉(zhuǎn)向煤炭以取代天然氣

德國(guó)擁有歐洲最大的煤炭發(fā)電廠，預(yù)計(jì)今年將進(jìn)口3200萬(wàn)噸動(dòng)力煤，而去年為2700萬(wàn)噸奧地利、捷克共和國(guó)、意大利、西班牙、匈牙利、荷蘭還有法國(guó)也是如此 相關(guān)機(jī)構(gòu)解釋說(shuō)：“俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了全球能源市場(chǎng)，其他挑戰(zhàn)阻礙了一些主要出口國(guó)在2022年增加產(chǎn)量的努力” 有報(bào)道稱(chēng)，莫斯科正在逐步關(guān)閉天然氣管道的閥門(mén)，而布魯塞爾則努力減少對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，27個(gè)成員國(guó)必須組織起來(lái)，爭(zhēng)取在2023年3月31日前將天然氣消耗量減少15%。

熱點(diǎn)資訊

熱到創(chuàng)紀(jì)錄的7月過(guò)去了，歐洲或遭遇500年最嚴(yán)重干旱

萊茵河下游的航運(yùn)運(yùn)能已減半，這段水路是從荷蘭鹿特丹港運(yùn)煤到德國(guó)的命脈為了應(yīng)對(duì)俄烏沖突下的天然氣危機(jī)，德國(guó)正大量進(jìn)口煤炭、增加煤電廠的供應(yīng)，干旱讓能源問(wèn)題變得更棘手 當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日，德國(guó)賓根，運(yùn)輸船只在已部分干涸的萊茵河河道上航行 與此同時(shí)，高溫干旱導(dǎo)致的糧食危機(jī)也再次凸顯 隨著烏克蘭港口陸續(xù)恢復(fù)糧食出口，全球糧食危機(jī)剛剛有所緩解。

聚焦

印尼生產(chǎn)商優(yōu)先滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)煤炭需求

荷蘭政府已表示將取消燃煤電廠的生產(chǎn)限制嚴(yán)重依賴(lài)俄羅斯天然氣的德國(guó)也宣布了重啟燃煤電廠的計(jì)劃此前，德國(guó)希望逐步淘汰煤炭能源的使用 信息來(lái)源：CNBC 越南1-4月煤炭進(jìn)口同比同比下降25.9% 根據(jù)越南國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2022年1-4月，越南進(jìn)口煤炭298萬(wàn)噸，同比下降22.3%；對(duì)應(yīng)出口金額為23.92億美元。

快訊

澳大利亞電力危機(jī)得到緩解

在此之前，按照荷蘭方面的規(guī)定，其國(guó)內(nèi)火電廠的產(chǎn)能利用率最高只能維持在35%的水平，以此來(lái)限制二氧化碳排放 荷蘭此舉是為了應(yīng)對(duì)天然氣供應(yīng)減少所帶來(lái)的能源緊張問(wèn)題根據(jù)歐盟對(duì)俄羅斯的連續(xù)制裁措施，包括荷蘭在內(nèi)的歐盟國(guó)家將大幅減少對(duì)俄羅斯能源產(chǎn)品的進(jìn)口，包括天然氣和煤炭，而能源體系嚴(yán)重依賴(lài)天然氣的歐盟各國(guó)短期內(nèi)難道找到充分的進(jìn)口替代來(lái)源，因此不得不通過(guò)增加火力發(fā)電來(lái)緩解能源緊張問(wèn)題 除荷蘭外，德國(guó)、意大利和奧地利近日也相繼表示將增加火電規(guī)模，彌補(bǔ)電力供應(yīng)不足。

快訊

為減輕對(duì)俄羅斯煤炭的依賴(lài)，歐洲這樣做……

據(jù)報(bào)道，2022年以來(lái)，荷蘭、意大利、法國(guó)、西班牙、丹麥、波蘭、德國(guó)和烏克蘭等歐洲國(guó)家均從RBCT進(jìn)口煤炭，部分國(guó)家是在俄烏沖突爆發(fā)后才轉(zhuǎn)而從南非進(jìn)口煤炭 報(bào)道稱(chēng)，3月-5月，荷蘭從RBCT進(jìn)口了127萬(wàn)噸煤炭，是RBCT煤炭的第四大進(jìn)口國(guó) 法國(guó)從RBCT進(jìn)口的煤炭量也增長(zhǎng)了近7倍，從2021年全年的超6.8萬(wàn)噸到2022年截至目前的46.4萬(wàn)余噸。

爐料

快訊：英美資源焦煤礦山莫蘭巴北恢復(fù)運(yùn)營(yíng)

歐洲西北部港口為歐盟地區(qū)主要的煤炭中轉(zhuǎn)樞紐該樞紐由三個(gè)港口組成，分別為荷蘭的阿姆斯特丹港、鹿特丹港和比利時(shí)的安特衛(wèi)普 根據(jù)碼頭上的消息人士的說(shuō)法，現(xiàn)在俄羅斯船舶到港頻次下降，因?yàn)榈?月10日，歐盟將正式執(zhí)行對(duì)俄羅斯煤炭的進(jìn)口禁運(yùn)政策與此同時(shí)，來(lái)自美國(guó)、哥倫比亞和南非的煤炭規(guī)模則在持續(xù)增長(zhǎng) 為落實(shí)對(duì)俄能源制裁，目前歐盟正在擴(kuò)大煤炭進(jìn)口來(lái)源。

煤焦熱點(diǎn)

俄烏局勢(shì)丨大宗商品價(jià)格一覽表（5月30日）

近期，受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，全球金融及大宗商品市場(chǎng)出現(xiàn)較大波動(dòng)5月30日，國(guó)際天然氣、油價(jià)、煤炭上漲 歐洲理事會(huì)主席米歇爾在社交媒體上表示，歐盟已就對(duì)俄實(shí)施石油禁運(yùn)達(dá)成共識(shí)，“將立即覆蓋三分之二歐盟從俄羅斯進(jìn)口的石油” 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司將于5月31日停止向荷蘭加斯特拉（GASTERRA）供應(yīng)天然氣，原因是該公司未能支付4月份的天然氣供應(yīng)費(fèi)用。

資訊

Mysteel快訊：紐卡斯?fàn)柛?月煤炭出口同比下降7.92% 格拉德斯通港4月煤炭出口同比增長(zhǎng)10.4%

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：國(guó)際煉焦煤價(jià)格漲跌頻繁原因分析

俄烏沖突背景下，西方國(guó)家對(duì)俄羅斯實(shí)施第五輪制裁，原本依賴(lài)俄羅斯進(jìn)口煤炭的歐洲、日韓等國(guó)家，轉(zhuǎn)向采購(gòu)可替代國(guó)家煤種，Mysteel統(tǒng)計(jì)海運(yùn)數(shù)據(jù)顯示，一季度歐洲、日韓采購(gòu)煤炭國(guó)家結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，采購(gòu)國(guó)家明顯增多，以歐洲為例，歐洲原本采購(gòu)以俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞、哥倫比亞為主，現(xiàn)在此基礎(chǔ)上，增加拉脫維亞、印尼、烏克蘭、南非、莫桑比克、荷蘭等國(guó)，與此同時(shí)，從各國(guó)家采購(gòu)比例上分別有調(diào)整，如圖2所示。

日評(píng)

[今日原油]：對(duì)能源供應(yīng)緊缺擔(dān)憂(yōu)加劇 國(guó)際油價(jià)上漲

原油 國(guó)際市場(chǎng) 評(píng)論分析

早間提示

Mysteel：俄煤出口風(fēng)波再起 國(guó)際煤炭流向轉(zhuǎn)變

歐盟各國(guó)中進(jìn)口俄羅斯煤炭排在前三位的分別是荷蘭、德國(guó)及意大利雖然歐盟一直大力發(fā)展可再生能源，但由于可再生能源受天氣波動(dòng)影響較大，穩(wěn)定性較為欠缺；而化石燃料的穩(wěn)定性及靈活性相對(duì)較高，由下圖可見(jiàn)燃煤發(fā)電在歐盟電力市場(chǎng)約占19%的份額，仍占有關(guān)鍵地位 俄羅斯每年發(fā)運(yùn)至歐盟及日本的煤炭約占總量的30%，在被禁止后，這部分煤炭數(shù)量極大可能流向中國(guó)市場(chǎng)。

煤焦熱點(diǎn)

內(nèi)盤(pán)煤炭價(jià)格走勢(shì)將弱于外盤(pán)

自俄烏沖突以來(lái)，以美國(guó)為首的西方國(guó)家加大對(duì)俄羅斯的制裁，使得俄羅斯能源出口受到影響不過(guò)，歐洲對(duì)俄羅斯的能源依存度較高，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，俄羅斯向德國(guó)、荷蘭、波蘭分別出口煤炭3861.5萬(wàn)噸、1322.8萬(wàn)噸和1256.4萬(wàn)噸，占德國(guó)、荷蘭、波蘭當(dāng)年煤炭進(jìn)口總量的52.4%、36.1%和65.8%當(dāng)前，能源價(jià)格高企已經(jīng)使歐洲國(guó)家游行示威活動(dòng)頻發(fā)，如果進(jìn)一步制裁俄羅斯，那么毫無(wú)疑問(wèn)將走向雙輸?shù)慕Y(jié)果。

爐料

Mysteel快訊：越南電廠面臨煤炭短缺 2021年美國(guó)煤炭出口同比增長(zhǎng)23%

2021年，中國(guó)進(jìn)口的美國(guó)煤炭數(shù)量位居第二，為1300萬(wàn)噸（91%或1170萬(wàn)噸為冶金煤）美國(guó)運(yùn)往日本的煤炭分為動(dòng)力煤（56%）和冶金煤（44%），運(yùn)往韓國(guó)的煤炭有85%是用于發(fā)電的動(dòng)力煤盡管荷蘭是美國(guó)煤炭的最大進(jìn)口國(guó)，但荷蘭主要是在整個(gè)歐洲運(yùn)輸煤炭的轉(zhuǎn)運(yùn)樞紐，只有10%的煤炭留在荷蘭供國(guó)內(nèi)使用 信息來(lái)源：EIA 美國(guó)鐵路周度煤炭運(yùn)輸同比增長(zhǎng)0.8% 根據(jù)美國(guó)鐵路協(xié)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，在3月6日至3月12日（2022年第10周）的一周內(nèi)，美國(guó)鐵路運(yùn)輸煤炭64,589車(chē)皮，同比增長(zhǎng)0.8%。

快訊