2024年12月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

同期，外貿(mào)海運(yùn)價(jià)格走弱，內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回歸較多，沿海閑置運(yùn)力增多，船多貨少局面加劇，沿海煤炭運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)下跌 12月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1027.75點(diǎn)，比11月末下跌12.7%，月平均值為1108.09點(diǎn)，環(huán)比下跌2.7%12月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為26.4元/噸，比上月末下跌11.0元/噸，月平均值為31.8元/噸，環(huán)比下跌4.8元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為27.9元/噸，比上月末下跌13.8元/噸，月平均值為35.3元/噸，環(huán)比下跌6.2元/噸。

船舶

粵冀電煤運(yùn)輸“八優(yōu)”快線在河北秦皇島港啟動(dòng)

4月19日，隨著裝載7萬噸電煤的“粵電7”輪緩緩離開秦皇島港，駛向廣東汕尾港，粵冀電煤運(yùn)輸“八優(yōu)”快線正式啟動(dòng)粵冀電煤運(yùn)輸航線是連接北方煤炭產(chǎn)區(qū)和南方電力消費(fèi)區(qū)的重要海運(yùn)通道由廣東、河北兩地海事部門推出的粵冀電煤運(yùn)輸"八優(yōu)”快線將對(duì)該航線上的港口、船舶、企業(yè)在窗口政務(wù)、進(jìn)出港計(jì)劃等辦理、審核方面提供8項(xiàng)優(yōu)先服務(wù)舉措，進(jìn)一步保障能源海運(yùn)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

爐料

Mysteel早讀：5家鋼廠降價(jià)，歐洲央行加息50基點(diǎn)

◎ 3月16日，唐山遷安、秦皇島盧龍普方坯出廠含稅下調(diào)50元，執(zhí)行4000元/噸 ◎ Mysteel全球海運(yùn)煤炭周報(bào)顯示，本周（3.6-3.12）澳大利亞煤炭發(fā)運(yùn)總量為568萬噸，發(fā)往中國(guó)65.6萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)152%；中國(guó)到岸澳煤共計(jì)81.6萬噸，環(huán)比下降14.6%。

資訊

2022年10月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

10月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為32.2元/噸，較上月同期下跌2.3元/噸，月平均值為37.4元/噸，較上月均值上漲4.0元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為43.4元/噸，較上月同期上漲1.9元/噸，月平均值為47.7元/噸， 較上月均值上漲5.6元/噸 2、金屬礦石運(yùn)輸 節(jié)后雖然部分地區(qū)鋼廠出現(xiàn)限產(chǎn)，但整體開工率維持高位，疊加經(jīng)濟(jì)刺激政策影響，消費(fèi)終端流動(dòng)性充裕，成材延續(xù)旺季特征，鋼廠補(bǔ)庫(kù)需求集中釋放，鐵礦發(fā)運(yùn)處于高位，疊加沿海運(yùn)力市場(chǎng)整體供給趨緊，運(yùn)價(jià)上行。

船舶

船用油：“金九”開局不佳 “銀十”能否扳回一局？

去年10-11月，煤炭市場(chǎng)供需兩旺，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)詢盤積極，招標(biāo)貨盤持續(xù)放出，租船需求走高，船期運(yùn)力需求提升明顯，且階段性緊張，沿海煤炭運(yùn)價(jià)攀升至高位，11月30日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為79.2元/噸，11月平均值為69.1元/噸超高運(yùn)價(jià)和運(yùn)利下船東對(duì)燃油成本的拔高接受度較高而今年沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求始終冷清，運(yùn)價(jià)持續(xù)在低位徘徊，8月31日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)僅為29.4元/噸，8月平均值為37.2元/噸。

熱點(diǎn)聚焦

北部灣港集團(tuán)首次集采集運(yùn)7萬噸山西煤炭

據(jù)北部灣港集團(tuán)消息，9月12日10時(shí)許，運(yùn)載7萬噸山西煤炭的“冠源紅星”輪順利靠泊北部灣港防城港碼頭21號(hào)泊位，這是北部灣港集團(tuán)首次集采集運(yùn)晉煤，采用鐵海聯(lián)運(yùn)、板塊聯(lián)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式，是落實(shí)自治區(qū)煤炭保供任務(wù)的有力舉措，對(duì)于保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定具有重要意義 據(jù)了解，這批煤炭從山西運(yùn)抵秦皇島后，通過海運(yùn)，歷經(jīng)8個(gè)日夜抵達(dá)防城港碼頭除部分作為國(guó)儲(chǔ)煤外，其余根據(jù)魚峰集團(tuán)生產(chǎn)需求，通過汽運(yùn)或鐵路配送至魚峰都安、鹿寨、太陽(yáng)村等基地。

爐料

Mysteel：中國(guó)煤炭供應(yīng)保障基地--山西概況

1.鐵路運(yùn)輸是山西煤炭外運(yùn)的主要途徑，外運(yùn)通道分為北、中、南三大通道以及南北向主要集運(yùn)干線，形成一個(gè)“豐”字型鐵路煤炭運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)北通道由大秦鐵路、豐沙大鐵路、京原鐵路、神朔黃鐵路組成；中通路由石太鐵路和邯長(zhǎng)鐵路組成；南通路由太焦鐵路、侯月鐵路、侯西鐵路組成； 2.公路運(yùn)輸為鐵路外運(yùn)的重要補(bǔ)充，高速公路基本覆蓋了全省的六大煤田和主要產(chǎn)煤地，省內(nèi)一般干線公路作為高速公路的補(bǔ)充，溝通了各大煤田主要煤產(chǎn)地和鐵路集運(yùn)站之間的聯(lián)系，運(yùn)煤車輛可直達(dá)北京、天津、河北、內(nèi)蒙、山東、河南、湖北、陜西、江蘇、浙江、安徽等省市，為緩解山西煤炭外運(yùn)緊張狀況發(fā)揮了重要作用； 3.水運(yùn)包括海運(yùn)、江運(yùn)和河運(yùn)，主要港口有秦皇島港、天津港、青島港、連云港、蕪湖港、武漢港和枝城港、萬寨港等。

煤焦熱點(diǎn)

BDI指數(shù)連續(xù)5周上漲創(chuàng)4個(gè)月新高

中國(guó)煤炭運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)上漲，由于中國(guó)華南地區(qū)需求穩(wěn)健，帶動(dòng)節(jié)后整體沿海運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲，加上政府在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上提出穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的相關(guān)政策，市場(chǎng)信心全面提振，使得煤炭運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)CBCFI周漲15.1%，創(chuàng)4周高點(diǎn)；其主要航線運(yùn)費(fèi)秦皇島-上海4-5萬DWT周漲24.6%，為4月11日以來新高、秦皇島-廣州5-6萬DWT周漲3.1%，為4月12日以來高點(diǎn)；中國(guó)鐵礦石運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)走勢(shì)堅(jiān)挺，系因中國(guó)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的企業(yè)增加，短期市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)需求明顯，所以印度東岸-中國(guó)周漲15.3%，漲逾4個(gè)月新高。

船舶

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（5.9-5.13）

調(diào)運(yùn)方面，截止5月12日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存1882.1萬噸（-20.9）, 調(diào)入107.8萬噸，調(diào)出128.7萬噸，其中秦皇島庫(kù)存470萬噸，錨地41船，預(yù)到27船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存1004.2萬噸，錨地20船，預(yù)到17船；京唐港區(qū)庫(kù)存407.9萬噸，錨地13船，預(yù)到7船 現(xiàn)秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)818元/噸 【進(jìn)口】：煤炭主產(chǎn)國(guó)受惡劣天氣影響，產(chǎn)量及出口均有受限，海運(yùn)現(xiàn)貨資源仍偏緊，印度及日韓需求不減，進(jìn)口煤價(jià)有所上漲；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受港口價(jià)格震蕩影響，沿海電廠雖有招標(biāo)，但實(shí)際中標(biāo)價(jià)性價(jià)比不高，接貨數(shù)量較少，目前進(jìn)口煤價(jià)高位運(yùn)行，進(jìn)口煤暫無優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)活躍度降低。

周評(píng)

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（3.21-3.25）

現(xiàn)秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)818元/噸 【進(jìn)口】：受國(guó)內(nèi)價(jià)格持續(xù)下跌影響，進(jìn)口煤市場(chǎng)活躍度降低，詢貨問價(jià)稀少；本周沿海電廠招標(biāo)價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格，多為四月份船期據(jù)悉印尼政府計(jì)劃將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）規(guī)定的煤炭供應(yīng)占比由當(dāng)前的25%提高至30%，疊加印尼四月份將進(jìn)入齋月，預(yù)計(jì)印尼煤炭產(chǎn)量及出口量或?qū)⒂幸欢ㄊ湛s，海運(yùn)煤價(jià)仍有支撐。

周評(píng)

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（2.14-2.18）

現(xiàn)秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)880元/噸 【進(jìn)口】：目前國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨資源緊張，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)及進(jìn)口煤價(jià)格的均有上漲；當(dāng)前國(guó)內(nèi)外煤炭價(jià)差持續(xù)拉大，進(jìn)口煤采購(gòu)商暫緩采購(gòu) 現(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)76.5美元/噸

周評(píng)

Mysteel月報(bào)：1月動(dòng)力煤市場(chǎng)煤價(jià)承壓下行

價(jià)格方面，現(xiàn)秦皇島Q5500平倉(cāng)價(jià)855元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)725元/噸 進(jìn)口方面，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭供需環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)沿海終端企業(yè)對(duì)進(jìn)口煤需求有所減弱，整體采購(gòu)節(jié)奏放緩，國(guó)內(nèi)煤價(jià)格下跌較快，而國(guó)際海運(yùn)煤由于印尼降雨天氣影響及日本、韓國(guó)等東南亞國(guó)家需求提升，價(jià)格較為堅(jiān)挺，目前進(jìn)口電煤價(jià)格倒掛，國(guó)內(nèi)需求較少。

月評(píng)

Mysteel動(dòng)力煤月報(bào)：產(chǎn)地保供政策頻出 預(yù)計(jì)9月供需矛盾將緩和

概述：近期增產(chǎn)保供政策頻繁，國(guó)家有關(guān)部門已積極推動(dòng)煤炭產(chǎn)能釋放工作隨高溫天氣逐步消退，電廠采購(gòu)節(jié)奏放緩，市場(chǎng)觀望情緒濃厚進(jìn)口方面，因印尼電廠煤炭資源儲(chǔ)備不足，現(xiàn)印尼政府要求大力保供國(guó)內(nèi)，延緩出口，疊加當(dāng)前受海運(yùn)費(fèi)上漲及進(jìn)口煤價(jià)雙高影響，進(jìn)口商操作難度大，市場(chǎng)觀望情緒濃重 一、價(jià)格方面 當(dāng)前動(dòng)力煤價(jià)格已漲至歷史高位，現(xiàn)秦皇島港Q5500平倉(cāng)價(jià)報(bào)1120元/噸，年同比上漲565元/噸。

月評(píng)

Mysteel動(dòng)力煤月報(bào)：5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)或高位震蕩運(yùn)行

現(xiàn)5500大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)820-830元/噸，5000大卡平倉(cāng)價(jià)715-720元/噸截止30日環(huán)渤海三港區(qū)庫(kù)存1998.5（-22.8）萬噸，調(diào)入114.9萬噸，調(diào)出137.7萬噸，其中秦皇島庫(kù)存441萬噸，錨地50船，預(yù)到18船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存1036.3萬噸，錨地22船，預(yù)到26船；京唐港區(qū)庫(kù)存521.2萬噸，錨地26船，預(yù)到9船 五、進(jìn)口煤及海運(yùn)市場(chǎng) 3月份，煤炭進(jìn)口量減少。

月評(píng)

煤炭市場(chǎng)瞬息萬變 優(yōu)質(zhì)煤又緊缺了！

煤炭市場(chǎng)稱得上是瞬息萬變，回顧上周，港口煤價(jià)還跌跌不休呢，有的專家認(rèn)為三月份能止跌就不錯(cuò)了，煤價(jià)上漲需要等到四月底但是，進(jìn)入本周，市場(chǎng)突然轉(zhuǎn)好，讓人措手不及，優(yōu)質(zhì)低硫煤拉不到貨了！港口市場(chǎng)煤價(jià)格又漲起來了！ 首先，春江水暖鴨先知，海運(yùn)費(fèi)一直是市場(chǎng)趨好的先行指標(biāo)2月10日，海運(yùn)費(fèi)就率先上漲了；春節(jié)長(zhǎng)假過后，隨著市場(chǎng)貨盤的釋放，煤炭需求的好轉(zhuǎn)，海運(yùn)費(fèi)加速上漲不到一個(gè)月時(shí)間里，秦皇島到廣州5-6萬噸煤船運(yùn)費(fèi)從最低時(shí)的25.1元/噸上漲至目前的62元/噸，翻了一倍多。

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本周港口煤價(jià)漲幅收窄

上周，國(guó)內(nèi)煤價(jià)上漲，其中一個(gè)重要原因是，中國(guó)進(jìn)口印尼高卡煤價(jià)格倒掛，國(guó)內(nèi)用戶采購(gòu)需求轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)但隨著國(guó)內(nèi)煤價(jià)快速大幅上漲，以及國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格理性回歸，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)可能會(huì)再次顯現(xiàn) 從上周五開始，國(guó)內(nèi)航運(yùn)價(jià)格突然降價(jià)，秦皇島至上海5萬噸型煤船單噸價(jià)格下降了10多塊錢，主要原因是非煤貨盤的運(yùn)力需求減弱，從而造成煤船運(yùn)力的增加在被拉煤炭數(shù)量固定的前提下，船舶運(yùn)力出現(xiàn)富余，海運(yùn)費(fèi)下調(diào)。

爐料

煤炭供應(yīng)偏緊背后：產(chǎn)能更趨集中，運(yùn)輸格局發(fā)生變化

2013年底，國(guó)家曾規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)11個(gè)大型煤炭儲(chǔ)配基地、30個(gè)年流通規(guī)模2000萬噸級(jí)物流園區(qū)但業(yè)內(nèi)人士坦言，這項(xiàng)規(guī)劃的落實(shí)情況嚴(yán)重不及預(yù)期 中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)徐亮建議，盡快完善國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備體系，根據(jù)不同地區(qū)的條件、需求及功能，建設(shè)煤炭儲(chǔ)備基地，因地制宜落實(shí)到每一個(gè)區(qū)域、省份甚至各個(gè)基地，具體到啟用條件、啟用時(shí)間等細(xì)節(jié) 煤炭主產(chǎn)地正在成為煤炭的主要消費(fèi)地，煤炭運(yùn)輸格局隨之變化 秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)特約行業(yè)分析師舒大楓認(rèn)為，煤炭坑口價(jià)格不斷上漲的一個(gè)重要原因在于，對(duì)于不少煤礦來說，煤炭根本不需外運(yùn)，地銷都難以滿足，每天拉煤的車都排長(zhǎng)隊(duì)，有的車甚至要等兩三天才能拉上煤，這已經(jīng)是近兩三年來榆林地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)的常態(tài)。

聚焦

煤炭供應(yīng)偏緊背后：產(chǎn)能更趨集中 運(yùn)輸格局發(fā)生變化

2013年底，國(guó)家曾規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)11個(gè)大型煤炭儲(chǔ)配基地、30個(gè)年流通規(guī)模2000萬噸級(jí)物流園區(qū)但業(yè)內(nèi)人士坦言，這項(xiàng)規(guī)劃的落實(shí)情況嚴(yán)重不及預(yù)期 中國(guó)煤炭建設(shè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)徐亮建議，盡快完善國(guó)家煤炭應(yīng)急儲(chǔ)備體系，根據(jù)不同地區(qū)的條件、需求及功能，建設(shè)煤炭儲(chǔ)備基地，因地制宜落實(shí)到每一個(gè)區(qū)域、省份甚至各個(gè)基地，具體到啟用條件、啟用時(shí)間等細(xì)節(jié) 煤炭主產(chǎn)地正在成為煤炭的主要消費(fèi)地，煤炭運(yùn)輸格局隨之變化 秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)特約行業(yè)分析師舒大楓認(rèn)為，煤炭坑口價(jià)格不斷上漲的一個(gè)重要原因在于，對(duì)于不少煤礦來說，煤炭根本不需外運(yùn)，地銷都難以滿足，每天拉煤的車都排長(zhǎng)隊(duì)，有的車甚至要等兩三天才能拉上煤，這已經(jīng)是近兩三年來榆林地區(qū)和鄂爾多斯地區(qū)的常態(tài)。

爐料

政策調(diào)控手段出臺(tái) 煤礦供需矛盾暫難解決

進(jìn)口煤限制后出現(xiàn)的缺口，暫時(shí)無法彌補(bǔ)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需格局短期內(nèi)無法改善受限于貨源偏少，部分用戶積極采購(gòu)影響，優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)煤奇貨可居，個(gè)別貿(mào)易商仍在囤煤海運(yùn)市場(chǎng)拉運(yùn)需求持續(xù)偏強(qiáng)，海運(yùn)費(fèi)達(dá)到近三年以來新高；秦皇島到廣州5-6萬噸級(jí)船62.4元/噸，較一周前上漲了9元/噸，較月初增加13.6元/噸 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏加快，水泥、化工等非電終端需求穩(wěn)定，用電量穩(wěn)步增加正值冬季，全國(guó)降溫明顯，帶動(dòng)電煤需求增加，電廠日耗呈現(xiàn)季節(jié)性回升，重點(diǎn)電廠、統(tǒng)調(diào)電廠、直供電廠的庫(kù)存均出現(xiàn)高位回落，市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏有條不紊。

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港口市場(chǎng)略有升溫 產(chǎn)地煤價(jià)逐漸轉(zhuǎn)穩(wěn)

進(jìn)入中旬以來，各煤炭生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供、釋放產(chǎn)能，各電廠需求旺盛，每日請(qǐng)車數(shù)量持續(xù)上升，環(huán)渤海港口下錨船保持高位針對(duì)大秦線每天上午集中修給運(yùn)輸帶來的影響，太原局精心編制施工和運(yùn)輸計(jì)劃，調(diào)度、施工部門加強(qiáng)協(xié)作，提高機(jī)車操縱水平，確保施工“天窗”后列車快速移動(dòng)尤其在檢修期間，做到秦皇島柳村南站接觸網(wǎng)不停電，促使秦港方向到港煤車不降反增環(huán)渤海運(yùn)煤港口煤炭發(fā)運(yùn)有條不紊，船舶運(yùn)力供應(yīng)充足，在成交偏弱的情況下，海運(yùn)費(fèi)小幅下跌。

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