Mysteel早讀：關(guān)稅消息擾動(dòng) 有色金屬全線飄綠

◎在印尼政府提高了采礦業(yè)的稅費(fèi)后，礦業(yè)公司警告稱利潤(rùn)將下滑，進(jìn)而可能削減產(chǎn)量印尼政府在上周末宣布，提高對(duì)鎳、煤炭、銅、黃金等礦產(chǎn)的特許權(quán)使用費(fèi)稅率其中，鎳的稅率增幅最大，從原定固定的10%上調(diào)至14%至19%不等，具體稅率取決于鎳的市場(chǎng)價(jià)格 09:45 中國(guó)4月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI 13:45 瑞士4月季調(diào)后失業(yè)率 14:45 法國(guó)3月工業(yè)產(chǎn)出月率 15:50 法國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 15:55 德國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 16:00 歐元區(qū)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 16:30 平英國(guó)4月服務(wù)業(yè)PMI終值 17:00 歐元區(qū)3月PPI月率 20:30 美國(guó)3月貿(mào)易帳(億美元) 22:00 美國(guó)4月全球供應(yīng)鏈壓力指數(shù) 。

有色聚焦

[PVC]：隆眾早訊--周一版

電石市場(chǎng)烏海地區(qū)貿(mào)易主流價(jià)格報(bào)2480-2500元/噸，周末市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行 山東 液氯價(jià)格穩(wěn)定，執(zhí)行出廠400元/噸；山東區(qū)域檢修及降負(fù)預(yù)期支撐低濃度售價(jià)，加上河南、山西采購(gòu)價(jià)格上行提振市場(chǎng)心態(tài)，且外盤價(jià)格較為堅(jiān)挺，預(yù)估高濃度 液堿價(jià)格延續(xù)上行 6月末中國(guó)外儲(chǔ)規(guī)模環(huán)比降0.30% 黃金儲(chǔ)備不變！ 嚴(yán)打！證監(jiān)會(huì)等六部委出手 懲防資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)造假 機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄透露 電子、電池等細(xì)分行業(yè)產(chǎn)能利用率提升明顯 中央氣象臺(tái)7月8日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布暴雨橙色預(yù)警 國(guó)泰君安：煤炭價(jià)格企穩(wěn) 預(yù)計(jì)下周煤價(jià)回升 央行：即日起將視情況開展臨時(shí)正回購(gòu)或臨時(shí)逆回購(gòu)操作 中信證券：看好供需格局持續(xù)改善對(duì)于銅價(jià)的提振作用 中信證券：紅利空間驅(qū)動(dòng)銀行板塊估值繼續(xù)修復(fù) 中信證券：預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)依舊偏向控制通脹風(fēng)險(xiǎn) 年內(nèi)不降息 天風(fēng)證券：市場(chǎng)處于震蕩格局 指數(shù)有望開啟反彈 。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊--周一版

國(guó)內(nèi)電石市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格在2900元/噸，成交靈活 美國(guó)寒潮過(guò)后，氣溫快速會(huì)升，上周末開始前期停車裝置陸續(xù)恢復(fù)啟動(dòng) 全國(guó)政協(xié)召開宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析座談會(huì)； 中美金融工作組舉行第三次會(huì)議； 證監(jiān)會(huì)重磅發(fā)聲，談及做空、融券、退市、財(cái)務(wù)造假等，信息量很大； 國(guó)泰君安：2024年消費(fèi)行業(yè)大概率呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì) 關(guān)注四條主線 央行：發(fā)揮好貨幣政策工具總量和結(jié)構(gòu)雙重功能 盤活存量、提升效能 維護(hù)貨幣市場(chǎng)穩(wěn)定 央行料多渠道“補(bǔ)水” 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)金觀平：把握節(jié)奏力度擴(kuò)大金融開放 碳酸鋰期價(jià)回歸基本面 供需雙弱格局短期難改 海通證券：當(dāng)前市場(chǎng)大概率已處在底部區(qū)域 關(guān)注大金融等板塊 中信證券：供需雙弱價(jià)格震蕩 煤炭板塊情緒有所趨弱 美股三大指數(shù)均漲超1%，道指、標(biāo)普創(chuàng)收盤歷史新高；美媒曝美國(guó)會(huì)禁止五角大樓從6家中企采購(gòu)電池，包括寧德時(shí)代、比亞迪。

早間提示

BDI連跌7日！干散貨航運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)蕩不安

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）下跌23點(diǎn)至1605點(diǎn)，日跌幅1.4%，周跌幅2%，巴拿馬型船平均日獲利下跌204美元至14448美元波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）下跌43點(diǎn)至1184點(diǎn)，日跌幅約3.5%，周跌幅約8% 好望角型船市場(chǎng)因臨近周末運(yùn)輸需求而持續(xù)疲軟，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)回落巴拿馬型與超靈便型船市場(chǎng)，隨著美西和南美區(qū)的貨盤有限，加上俄烏沖突導(dǎo)致烏克蘭已暫停使用其新的黑海谷物出口走廊，導(dǎo)致多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)轉(zhuǎn)跌。

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BDI連漲6周！好望角型船需求轉(zhuǎn)強(qiáng)散貨船市場(chǎng)未來(lái)可期

其中在好望角型船市場(chǎng)，受到澳大利亞鐵礦及煤炭貨盤有所減少的影響，使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)自高位回落，BCI指數(shù)在上周四跌至近一周新低的3278點(diǎn)，隨后小幅反彈而在中小型船市場(chǎng)，盡管上周初時(shí)中國(guó)電廠煤炭進(jìn)口熱情不減，然而臨近周末運(yùn)力逐步釋放，租家觀望情緒漸濃，使多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)漲跌互見 展望未來(lái)，業(yè)界認(rèn)為，中國(guó)明確表示需要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，激勵(lì)市場(chǎng)信心，鐵礦石需求因此增加，由于鐵礦石從巴西、澳大利亞等地運(yùn)往中國(guó)，俄羅斯與澳大利亞煤炭運(yùn)往中國(guó)，加上煤炭從哥倫比亞運(yùn)往歐洲，均是助推好望角型船運(yùn)價(jià)上漲的主因。

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BDI連跌兩周！好望角型船運(yùn)價(jià)大跌市場(chǎng)悲觀情緒蔓延

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）下跌25點(diǎn)至1478點(diǎn)，周線跌幅2%；巴拿馬型船平均日獲利下跌226美元至13300美元；波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）上升18點(diǎn)至980點(diǎn)；波羅的海靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BHSI）上升7點(diǎn)至541點(diǎn) 業(yè)內(nèi)人士分析指出，近一周干散貨海運(yùn)市場(chǎng)呈震蕩下跌態(tài)勢(shì)，由于太平洋地區(qū)、遠(yuǎn)程航線運(yùn)輸需求集體走弱，加上煤炭貨盤縮減，令整體市場(chǎng)熱度未能延續(xù)，周中因主要礦商均紛紛詢盤，加上臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致部分船舶延期的緣故有所回升，但臨近周末，太平洋區(qū)可用運(yùn)力出現(xiàn)過(guò)剩，船東信心不足，導(dǎo)致BDI指數(shù)一路下跌。

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好望角型船領(lǐng)漲！BDI指數(shù)上周大漲重回千點(diǎn)

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）上漲20點(diǎn)至975點(diǎn)，為7月19日以來(lái)最高，日漲幅2.1%，周線漲幅5.5%，巴拿馬型船平均日獲利增加180美元至8774美元波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）下跌7點(diǎn)至726點(diǎn) 分析師指出，近一周干散貨海運(yùn)市場(chǎng)先跌后漲，受到運(yùn)力過(guò)剩的影響，上周初好望角型船與巴拿馬型船市場(chǎng)運(yùn)價(jià)紛紛下探，然而臨近周末隨著鐵礦石與東澳大利亞煤炭貨盤皆有增多，過(guò)剩運(yùn)力略有消化，BDI指數(shù)在上周三（7月26日）大漲105點(diǎn)至1067點(diǎn)，重返千點(diǎn)以上，并創(chuàng)下5個(gè)月來(lái)最大單日漲幅。

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運(yùn)價(jià)全線下跌！BDI指數(shù)創(chuàng)四周來(lái)最大跌幅

波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）下跌1點(diǎn)至749點(diǎn) 分析師指出，綜觀近一周干散貨海運(yùn)市場(chǎng)呈下跌態(tài)勢(shì)，由于運(yùn)輸需求有所回落，且運(yùn)力供給充裕、成交清淡，主要船型運(yùn)價(jià)均有不同程度的下跌 在好望角型船市場(chǎng)，澳大利亞鐵礦石貨盤逐步縮減，而且臨近周末僅個(gè)別礦商在詢盤，市場(chǎng)氛圍趨于冷清，同時(shí)東澳煤炭新增貨盤較少，船東心態(tài)趨弱，部分?jǐn)堌泝r(jià)格偏低，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)不振；而在中小型船市場(chǎng)，因中國(guó)國(guó)內(nèi)電廠庫(kù)存較為充裕且內(nèi)貿(mào)煤炭供應(yīng)穩(wěn)定，對(duì)進(jìn)口煤的采購(gòu)熱情難有明顯提升，加上南美區(qū)域糧食運(yùn)輸市場(chǎng)偏安靜，租家觀望情緒較濃，新增貨盤有限，使得多運(yùn)輸煤炭及谷物的巴拿馬型與超靈便型船運(yùn)價(jià)減少。

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[液化天然氣]：7月10日全國(guó)主要城市LNG價(jià)格匯總

【今日點(diǎn)評(píng)】： 今日LNG現(xiàn)貨基準(zhǔn)價(jià)格為4204，-25；全國(guó)價(jià)格行情走跌。

LNG市場(chǎng)價(jià)格匯總

好望角型船領(lǐng)漲！BDI指數(shù)上周止跌回升

同日波羅的海巴拿馬型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BPI）上漲15點(diǎn)至1692點(diǎn)，日漲幅1%，但周線跌幅0.6%；巴拿馬型船平均日獲利上漲131美元至15225美元波羅的海超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)指數(shù)（BSI）上漲22點(diǎn)至1201點(diǎn) 業(yè)界人士指出，過(guò)去一周干散貨航運(yùn)市場(chǎng)呈先抑后揚(yáng)態(tài)勢(shì)，由于太平洋區(qū)澳大利亞礦商詢盤熱情不高，加上煤炭需求暫無(wú)起色，使得即期運(yùn)力過(guò)剩的壓力仍在，三大船型指數(shù)跌多漲少，但臨近周末煤炭和鐵礦石貨盤回升，推動(dòng)BDI指數(shù)連續(xù)三個(gè)交易日攀升。

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BDI指數(shù)連跌七周！干散貨航運(yùn)市場(chǎng)跌跌不休

業(yè)界人士指出，過(guò)去一周散貨船市場(chǎng)持續(xù)低迷，澳洲颶風(fēng)、巴西雨季等惡劣天氣影響鐵礦石出貨量，使得煤炭進(jìn)口需求疲軟，市場(chǎng)依舊貨少船多，需求回升慢于預(yù)期，盡管臨近周末因部分過(guò)剩運(yùn)力有所消化推動(dòng)BDI指數(shù)微幅反彈，但整體走勢(shì)依然呈下跌態(tài)勢(shì) 上周在好望角型船市場(chǎng)，由于澳洲颶風(fēng)天氣使得部分港口關(guān)閉，發(fā)貨人出貨受到影響，導(dǎo)致太平洋地區(qū)原本就不多的鐵礦石貨盤再次減少，且遠(yuǎn)程礦航線貨盤不足，因受巴西雨季影響，導(dǎo)致多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)持續(xù)下探。

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BDI指數(shù)創(chuàng)7周新高！散貨船市場(chǎng)先抑后揚(yáng)

不過(guò)臨近周末，市場(chǎng)對(duì)于近期中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的刺激計(jì)劃抵銷了對(duì)新增確診人數(shù)增加的擔(dān)憂，加上盡管港口擁堵情況仍在但供應(yīng)端總體表現(xiàn)積極，上周三（11月23日）起B(yǎng)DI指數(shù)連漲3天 其中，在好望角型船市場(chǎng)，上周初期因礦商需求難有增量，且遠(yuǎn)程礦和澳大利亞?wèn)|部煤炭貨盤縮減，促使多運(yùn)輸鐵礦石的好望角型船運(yùn)價(jià)持續(xù)低迷，然而臨近周末市場(chǎng)回暖，船東信心獲得一定提振，推升BCI指數(shù)接連大漲。

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Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(11.21 - 11.27)

海外煤炭價(jià)格本周再度走出分化趨勢(shì)，動(dòng)力煤企穩(wěn)，反彈上升煉焦煤繼續(xù)回落，受國(guó)際各國(guó)高通脹影響，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為代表的需求方需求疲軟澳大利亞峰景遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)截止本周末為258，去年四月價(jià)格指數(shù)上漲啟動(dòng)點(diǎn)為140，因此全球黑色產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)仍然囤積在爐料端 與上周相同，以印度為例，主要煉焦煤出口國(guó)對(duì)印發(fā)運(yùn)量，澳大利亞對(duì)印發(fā)運(yùn)2550.5萬(wàn)噸，同比下降58.1%。

澳洲發(fā)運(yùn)

【Mysteel雙焦情緒】3日對(duì)下周焦煤焦炭市場(chǎng)情緒調(diào)查

3日，本網(wǎng)以從事焦炭行業(yè)的124家企業(yè)與從事焦煤行業(yè)的150家企業(yè)為樣本，針對(duì)下周焦煤、焦炭市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得出焦煤情緒指數(shù)報(bào)45.67較上周增14.00，焦炭情緒指數(shù)報(bào)32.26較上周降0.40 本周煉焦煤市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，盡管周初情緒小幅悲觀，但是周末情緒回暖山西主流大礦季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)發(fā)布，多數(shù)煤價(jià)持穩(wěn)，個(gè)別優(yōu)質(zhì)煤小幅上調(diào)下游企業(yè)庫(kù)存部分見底，采購(gòu)需求上升，部分煤炭格小幅上漲。

情緒調(diào)查

Mysteel周報(bào)：大宗商品市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況分析報(bào)告（3.28-4.01）

甲醇：甲醇市場(chǎng)東營(yíng)地區(qū)成交情況先漲后跌，西北主產(chǎn)區(qū)價(jià)格上漲后出貨情況不佳，導(dǎo)致二次下調(diào)價(jià)格，帶動(dòng)?xùn)|營(yíng)市場(chǎng)走跌下周市場(chǎng)西北地區(qū)甲醇工廠或庫(kù)存可控，不排除先穩(wěn)價(jià)可能，但考慮到煤炭價(jià)格或下跌，成本支撐弱后，價(jià)格或下周末存下跌可能東營(yíng)市場(chǎng)或跟走西北產(chǎn)區(qū)為主 六、橡膠塑料行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格運(yùn)行情況 4月1日，橡膠塑料價(jià)格指數(shù)941.58，周環(huán)比上升10.89，漲幅1.17%；年同比上升，漲幅1.17%。

產(chǎn)業(yè)分析

Mysteel周報(bào)：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào)（3.28-4.01）

預(yù)計(jì)下周價(jià)格小幅下跌受清明假期影響，主產(chǎn)區(qū)工廠存在節(jié)前排貨需求，預(yù)計(jì)價(jià)格將會(huì)小幅下跌保持低庫(kù) 甲醇市場(chǎng)東營(yíng)地區(qū)成交情況先漲后跌，西北主產(chǎn)區(qū)價(jià)格上漲后出貨情況不佳，導(dǎo)致二次下調(diào)價(jià)格，帶動(dòng)?xùn)|營(yíng)市場(chǎng)走跌下周市場(chǎng)西北地區(qū)甲醇工廠或庫(kù)存可控，不排除先穩(wěn)價(jià)可能，但考慮到煤炭價(jià)格或下跌，成本支撐弱后，價(jià)格或下周末存下跌可能東營(yíng)市場(chǎng)或跟走西北產(chǎn)區(qū)為主 建材：水泥價(jià)格因動(dòng)力煤價(jià)格持續(xù)上漲影響成本上升而小幅上漲，本周水泥價(jià)格指數(shù)為537元/噸，較上周五上漲3元/噸，環(huán)比上漲0.56%。

產(chǎn)業(yè)分析

波交所：盡管租金價(jià)格腰斬 但仍看好后期價(jià)格走勢(shì)

新低點(diǎn)出現(xiàn)后，運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)有所回升，至少足以維系目前的租金水平大西洋板塊出現(xiàn)了一些阻力，或許租金價(jià)格已經(jīng)觸底，尤其從糧食貨運(yùn)的最新成交中可略見端倪然而，太平洋板塊短期前景仍顯疲軟，北太平洋地區(qū)的糧食和澳大利亞的煤炭貨運(yùn)需求稀少，運(yùn)力不斷增長(zhǎng)，因此下周租金價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步下跌波羅的海巴拿馬型船舶運(yùn)價(jià)指數(shù)(BPI)上周一開盤時(shí)報(bào)4,328點(diǎn)，周末收盤時(shí)下跌432點(diǎn)，報(bào)3,896點(diǎn)巴拿馬型航線(Panamax 5TC)租金價(jià)格下跌3,891美元，收?qǐng)?bào)35,061美元。

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百年周報(bào)：進(jìn)口河砂一周動(dòng)態(tài)（10.18-10.25）

【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】 1、菲律賓砂：自建碼頭，增設(shè)皮帶，形成“礦權(quán)-開采權(quán)-出口權(quán)-碼頭”閉環(huán) 2、馬來(lái)西亞河砂：馬來(lái)西亞彭亨洲河砂配載54000噸，本周末抵達(dá)廣東 3、煤炭價(jià)格跳水，波羅的海指數(shù)（BDI）回調(diào)至4410，較上周下降10%，利好進(jìn)口。

進(jìn)口砂石周評(píng)

百年建筑網(wǎng)：砂石周例會(huì) | 砂石價(jià)格行情整體持穩(wěn)運(yùn)行

2、馬來(lái)西亞河砂：馬來(lái)西亞彭亨洲河砂配載54000噸，本周末抵達(dá)廣東 3、煤炭價(jià)格跳水，波羅的海指數(shù)（BDI）回調(diào)至4410，較上周下降10%，利好進(jìn)口 4、廣業(yè)海砂目前自提價(jià)（不含裝卸費(fèi)用）115元/噸，價(jià)格暫穩(wěn) 5、據(jù)市場(chǎng)反饋，廣東地區(qū)近期砂石需求有所好轉(zhuǎn)，但是受到能耗雙控、西江航道限流等因素影響，目前廣東地區(qū)砂石生產(chǎn)成本增加、供應(yīng)吃緊、運(yùn)輸受限，價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，加之10月是廣東傳統(tǒng)的施工旺季，砂石市場(chǎng)行情看好。

熱點(diǎn)文章

港口煤價(jià)該歇歇腳了！

近兩周來(lái)，下游水泥、化工等非電力企業(yè)需求較好，疊加成本支撐及期貨市場(chǎng)行情上漲等利好因素，煤價(jià)持續(xù)上漲從本周三（3月31日）開始，動(dòng)力煤期貨出現(xiàn)高位下跌，多家煤炭指數(shù)漲幅收窄此外，在煤價(jià)持續(xù)走高的情況下，中電聯(lián)發(fā)出倡議，建議高度關(guān)注淡季價(jià)格大漲情況，堅(jiān)持增加供給、穩(wěn)定預(yù)期，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，打擊市場(chǎng)炒作，確保價(jià)格回歸至合理區(qū)間2日開始，用戶對(duì)高煤價(jià)接受程度下降，采購(gòu)積極性減弱預(yù)計(jì)煤市分水嶺將出現(xiàn)，本周末，市場(chǎng)將滯漲企穩(wěn)，港口煤價(jià)該歇歇腳了；預(yù)計(jì)下周（4月5日-11日），產(chǎn)地煤價(jià)也會(huì)出現(xiàn)漲勢(shì)趨緩。

爐料