2024年12月份中國(guó)沿海（散貨）運(yùn)輸市場(chǎng)分析報(bào)告

同期，外貿(mào)海運(yùn)價(jià)格走弱，內(nèi)外貿(mào)兼營(yíng)船回歸較多，沿海閑置運(yùn)力增多，船多貨少局面加劇，沿海煤炭運(yùn)輸價(jià)格持續(xù)下跌 12月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的煤炭貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1027.75點(diǎn)，比11月末下跌12.7%，月平均值為1108.09點(diǎn)，環(huán)比下跌2.7%12月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為26.4元/噸，比上月末下跌11.0元/噸，月平均值為31.8元/噸，環(huán)比下跌4.8元/噸；華南航線，秦皇島港至廣州（6-7萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為27.9元/噸，比上月末下跌13.8元/噸，月平均值為35.3元/噸，環(huán)比下跌6.2元/噸。

船舶

粵冀電煤運(yùn)輸“八優(yōu)”快線在河北秦皇島港啟動(dòng)

4月19日，隨著裝載7萬(wàn)噸電煤的“粵電7”輪緩緩離開(kāi)秦皇島港，駛向廣東汕尾港，粵冀電煤運(yùn)輸“八優(yōu)”快線正式啟動(dòng)粵冀電煤運(yùn)輸航線是連接北方煤炭產(chǎn)區(qū)和南方電力消費(fèi)區(qū)的重要海運(yùn)通道由廣東、河北兩地海事部門(mén)推出的粵冀電煤運(yùn)輸"八優(yōu)”快線將對(duì)該航線上的港口、船舶、企業(yè)在窗口政務(wù)、進(jìn)出港計(jì)劃等辦理、審核方面提供8項(xiàng)優(yōu)先服務(wù)舉措，進(jìn)一步保障能源海運(yùn)供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。

爐料

船用油：“金九”開(kāi)局不佳 “銀十”能否扳回一局？

去年10-11月，煤炭市場(chǎng)供需兩旺，沿海運(yùn)輸市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)積極，招標(biāo)貨盤(pán)持續(xù)放出，租船需求走高，船期運(yùn)力需求提升明顯，且階段性緊張，沿海煤炭運(yùn)價(jià)攀升至高位，11月30日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)為79.2元/噸，11月平均值為69.1元/噸超高運(yùn)價(jià)和運(yùn)利下船東對(duì)燃油成本的拔高接受度較高而今年沿海散貨運(yùn)輸市場(chǎng)需求始終冷清，運(yùn)價(jià)持續(xù)在低位徘徊，8月31日上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)（CBCFI）中，秦皇島港至張家港（4-5萬(wàn)dwt）航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)僅為29.4元/噸，8月平均值為37.2元/噸。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（5.9-5.13）

調(diào)運(yùn)方面，截止5月12日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存1882.1萬(wàn)噸（-20.9）, 調(diào)入107.8萬(wàn)噸，調(diào)出128.7萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存470萬(wàn)噸，錨地41船，預(yù)到27船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存1004.2萬(wàn)噸，錨地20船，預(yù)到17船；京唐港區(qū)庫(kù)存407.9萬(wàn)噸，錨地13船，預(yù)到7船 現(xiàn)秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)818元/噸 【進(jìn)口】：煤炭主產(chǎn)國(guó)受惡劣天氣影響，產(chǎn)量及出口均有受限，海運(yùn)現(xiàn)貨資源仍偏緊，印度及日韓需求不減，進(jìn)口煤價(jià)有所上漲；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，受港口價(jià)格震蕩影響，沿海電廠雖有招標(biāo)，但實(shí)際中標(biāo)價(jià)性?xún)r(jià)比不高，接貨數(shù)量較少，目前進(jìn)口煤價(jià)高位運(yùn)行，進(jìn)口煤暫無(wú)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)活躍度降低。

周評(píng)

Mysteel周報(bào)：國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)一周評(píng)述（3.21-3.25）

現(xiàn)秦皇島港Q5500動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)900元/噸，Q5000平倉(cāng)價(jià)818元/噸 【進(jìn)口】：受?chē)?guó)內(nèi)價(jià)格持續(xù)下跌影響，進(jìn)口煤市場(chǎng)活躍度降低，詢(xún)貨問(wèn)價(jià)稀少；本周沿海電廠招標(biāo)價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格，多為四月份船期據(jù)悉印尼政府計(jì)劃將國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)（DMO）規(guī)定的煤炭供應(yīng)占比由當(dāng)前的25%提高至30%，疊加印尼四月份將進(jìn)入齋月，預(yù)計(jì)印尼煤炭產(chǎn)量及出口量或?qū)⒂幸欢ㄊ湛s，海運(yùn)煤價(jià)仍有支撐。

周評(píng)

Mysteel動(dòng)力煤月報(bào)：5月國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)或高位震蕩運(yùn)行

現(xiàn)5500大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)820-830元/噸，5000大卡平倉(cāng)價(jià)715-720元/噸截止30日環(huán)渤海三港區(qū)庫(kù)存1998.5（-22.8）萬(wàn)噸，調(diào)入114.9萬(wàn)噸，調(diào)出137.7萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存441萬(wàn)噸，錨地50船，預(yù)到18船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存1036.3萬(wàn)噸，錨地22船，預(yù)到26船；京唐港區(qū)庫(kù)存521.2萬(wàn)噸，錨地26船，預(yù)到9船 五、進(jìn)口煤及海運(yùn)市場(chǎng) 3月份，煤炭進(jìn)口量減少。

月評(píng)

本周港口煤價(jià)漲幅收窄

上周，國(guó)內(nèi)煤價(jià)上漲，其中一個(gè)重要原因是，中國(guó)進(jìn)口印尼高卡煤價(jià)格倒掛，國(guó)內(nèi)用戶(hù)采購(gòu)需求轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)但隨著國(guó)內(nèi)煤價(jià)快速大幅上漲，以及國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格理性回歸，進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)可能會(huì)再次顯現(xiàn) 從上周五開(kāi)始，國(guó)內(nèi)航運(yùn)價(jià)格突然降價(jià)，秦皇島至上海5萬(wàn)噸型煤船單噸價(jià)格下降了10多塊錢(qián)，主要原因是非煤貨盤(pán)的運(yùn)力需求減弱，從而造成煤船運(yùn)力的增加在被拉煤炭數(shù)量固定的前提下，船舶運(yùn)力出現(xiàn)富余，海運(yùn)費(fèi)下調(diào)。

爐料

煤炭市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變 優(yōu)質(zhì)煤又緊缺了！

煤炭市場(chǎng)稱(chēng)得上是瞬息萬(wàn)變，回顧上周，港口煤價(jià)還跌跌不休呢，有的專(zhuān)家認(rèn)為三月份能止跌就不錯(cuò)了，煤價(jià)上漲需要等到四月底但是，進(jìn)入本周，市場(chǎng)突然轉(zhuǎn)好，讓人措手不及，優(yōu)質(zhì)低硫煤拉不到貨了！港口市場(chǎng)煤價(jià)格又漲起來(lái)了！ 首先，春江水暖鴨先知，海運(yùn)費(fèi)一直是市場(chǎng)趨好的先行指標(biāo)2月10日，海運(yùn)費(fèi)就率先上漲了；春節(jié)長(zhǎng)假過(guò)后，隨著市場(chǎng)貨盤(pán)的釋放，煤炭需求的好轉(zhuǎn)，海運(yùn)費(fèi)加速上漲不到一個(gè)月時(shí)間里，秦皇島到廣州5-6萬(wàn)噸煤船運(yùn)費(fèi)從最低時(shí)的25.1元/噸上漲至目前的62元/噸，翻了一倍多。

爐料

政策調(diào)控手段出臺(tái) 煤礦供需矛盾暫難解決

進(jìn)口煤限制后出現(xiàn)的缺口，暫時(shí)無(wú)法彌補(bǔ)，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)供需格局短期內(nèi)無(wú)法改善受限于貨源偏少，部分用戶(hù)積極采購(gòu)影響，優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)煤奇貨可居，個(gè)別貿(mào)易商仍在囤煤海運(yùn)市場(chǎng)拉運(yùn)需求持續(xù)偏強(qiáng)，海運(yùn)費(fèi)達(dá)到近三年以來(lái)新高；秦皇島到廣州5-6萬(wàn)噸級(jí)船62.4元/噸，較一周前上漲了9元/噸，較月初增加13.6元/噸 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇節(jié)奏加快，水泥、化工等非電終端需求穩(wěn)定，用電量穩(wěn)步增加正值冬季，全國(guó)降溫明顯，帶動(dòng)電煤需求增加，電廠日耗呈現(xiàn)季節(jié)性回升，重點(diǎn)電廠、統(tǒng)調(diào)電廠、直供電廠的庫(kù)存均出現(xiàn)高位回落，市場(chǎng)補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏有條不紊。

爐料

港口市場(chǎng)略有升溫 產(chǎn)地煤價(jià)逐漸轉(zhuǎn)穩(wěn)

進(jìn)入中旬以來(lái)，各煤炭生產(chǎn)企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供、釋放產(chǎn)能，各電廠需求旺盛，每日請(qǐng)車(chē)數(shù)量持續(xù)上升，環(huán)渤海港口下錨船保持高位針對(duì)大秦線每天上午集中修給運(yùn)輸帶來(lái)的影響，太原局精心編制施工和運(yùn)輸計(jì)劃，調(diào)度、施工部門(mén)加強(qiáng)協(xié)作，提高機(jī)車(chē)操縱水平，確保施工“天窗”后列車(chē)快速移動(dòng)尤其在檢修期間，做到秦皇島柳村南站接觸網(wǎng)不停電，促使秦港方向到港煤車(chē)不降反增環(huán)渤海運(yùn)煤港口煤炭發(fā)運(yùn)有條不紊，船舶運(yùn)力供應(yīng)充足，在成交偏弱的情況下，海運(yùn)費(fèi)小幅下跌。

爐料

低硫優(yōu)質(zhì)煤或率先漲價(jià)

上周，環(huán)渤海地區(qū)頻繁降雨，港口卸車(chē)和裝船作業(yè)均受影響，市場(chǎng)沒(méi)有明顯增量采購(gòu)，總體上維持供需雙弱局面但是，受煤炭調(diào)進(jìn)減少，秦皇島港存煤再次跌至500萬(wàn)噸以下，而下錨船小幅增加，市場(chǎng)行情出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)上周前半程，貿(mào)易商加快泡水煤銷(xiāo)售，市場(chǎng)情緒一般，到了上周末，期貨突然大幅拉漲，并維持較高升水，現(xiàn)貨市場(chǎng)有企穩(wěn)轉(zhuǎn)好跡象，部分價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)小幅上漲海運(yùn)費(fèi)方面，受臺(tái)風(fēng)和軍演影響，船舶周轉(zhuǎn)放慢，市場(chǎng)商談氛圍轉(zhuǎn)好，看漲情緒漸起，部分航線運(yùn)價(jià)小幅上調(diào)。

爐料