Mysteel：2025年蒙古國電子競拍全煤種流拍數(shù)量已達787.2萬噸

本周蒙古國煤炭電子競拍市場呈現(xiàn)顯著分化：ER公司動力煤連續(xù)流拍趨勢延續(xù)，而KH公司煉焦煤則實現(xiàn)量價齊升KH公司1/3焦精煤在5月2日及5月9日分別以645元/噸、660元/噸高價成交，據(jù)了解目前此煤種口岸短缺，因煤種優(yōu)質(zhì)，終端對此需求較其他煤種稍顯旺盛，買方有顯搶貨跡象，溢價成交而持續(xù)流拍的的ER中煤自4月16日起連續(xù)以350元/噸的起拍價掛牌，但截至5月6日均未調(diào)整定價策略對比同期中國國內(nèi)動力煤市場，蒙古煤在熱值相近情況下，還需疊加跨境運輸、關(guān)稅等成本，導(dǎo)致終端采購意愿低迷。

煤焦熱點

Mysteel：煤焦國際市場熱點動態(tài)（2025.3.20）

2025年1-2月，蒙古國最新煤炭產(chǎn)量累計1341.12萬噸，同比下降2.34% 三、其他動態(tài)： 1.俄羅斯 據(jù)塔斯社（TASS）報道，俄羅斯庫茲巴斯地區(qū)煤炭工業(yè)部近日披露，克麥羅沃州（庫茲巴斯）政府聯(lián)合當?shù)?em class='keyword'>煤炭企業(yè)向俄羅斯聯(lián)邦政府提交一攬子緊急提案，試圖通過重塑鐵路運輸優(yōu)惠政策扭轉(zhuǎn)出口下滑趨勢提案的核心訴求包括：立即重啟2022年6月起逐步退出的公共鐵路煤炭出口運費優(yōu)惠系數(shù)機制（運輸距離分級折扣率分別為0.895和0.4），并要求政府協(xié)調(diào)俄羅斯鐵路公司對西北港口（烏斯季盧加等）及南部港口方向的煤炭運輸提供最高12.8%的運費折扣。

日評

全球主要焦煤生產(chǎn)國資源分布及特點對比

進口口岸與運輸 進口口岸：中蒙之間主要有7個煤炭通關(guān)口岸，甘其毛都口岸以焦煤通關(guān)為主，是蒙古焦煤進入中國的主要通道，策克口岸和滿都拉口岸次之 運輸方式：公路和鐵路是蒙古國煤炭運輸的主要方式，但蒙古國目前運行的主干鐵路只有一條線路用于貨物進出口，且由于鐵路運力不足，很多時候煤炭出口選擇公路運輸從塔本陶勒蓋煤田開采的煤炭產(chǎn)品，需要用貨運大卡車運輸到甘其毛都口岸。

原料

Mysteel：河北地區(qū)進口煤采購企業(yè)調(diào)研報告

蒙古國作為我國第一大煉焦煤進口來源國的地位未來3-5年內(nèi)難以改變，并且蒙古國內(nèi)也有煤炭出口增長的計劃，但煤炭質(zhì)量下滑，主要煤種性價比優(yōu)勢不足將是進口量增長中不可忽視的問題預(yù)計2025年蒙古國煉焦煤進口量維持增長，但是增量十分有限俄羅斯受地緣政治影響，出口中國煤炭近年來有所增長但由于其產(chǎn)地遠離港口和口岸，俄羅斯境內(nèi)運輸又有運力方面的限制再加上俄烏沖突未來有降級甚至停火的可能，2025年俄羅斯煉焦煤進口量大致持平。

煤焦熱點

Mysteel：策克口岸進口蒙煤走訪調(diào)研報告

計劃投資6000萬元建設(shè)年產(chǎn)180萬噸跳臺洗煤廠以及附屬設(shè)施公司主要與蒙古國的馬克公司、南戈壁公司、歐斯克公司等大型原煤生產(chǎn)企業(yè)合作，主營業(yè)務(wù)包括，煤炭采購、煤炭洗選加工、運輸、倉儲、銷售等，主要進口煤種有蒙古國的馬克西煤、馬克A煤、馬克F5500電煤、南戈壁A煤、歐斯克A等多種煤炭，每年計劃進口量100萬噸以上，客戶分布河南、山西、陜西、烏海、寧夏、包頭、四川、甘肅等在業(yè)務(wù)上形成了供、運、儲、銷為一體的煤炭經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

煤焦熱點

溫建柯：抱團走出去-蒙古國煤炭貿(mào)易投資機會

從政治角度來看，目前中蒙兩國關(guān)系處于歷史最好時期，礦業(yè)對蒙古國經(jīng)濟的有著舉足輕重的重要地位，同時地質(zhì)與礦業(yè)部對蒙古國經(jīng)濟也有著深刻的影響從中蒙貿(mào)易來看，蒙古國內(nèi)運輸物流薄弱，這是中蒙貿(mào)易面臨的主要挑戰(zhàn)目前，蒙古有超過50家煤炭企業(yè)，多達70個礦產(chǎn)許可證，包括中部的5個動力煤礦，23個煤礦用于滿足當?shù)匦枨螅?0多個用于出口從蒙古國的煤炭產(chǎn)量及出口量來看，蒙煤的生產(chǎn)主要取決于中國的煤炭需求，蒙古和中國互為蒙煤最大的供給方和需求方。

主題大會

2024第十三屆中國煤焦鋼產(chǎn)業(yè)大會“煤好明天 焦相輝映”歡迎晚宴

8月21日晚18：30分，上海鋼聯(lián)“煤好明天 焦相輝映”歡迎晚宴正式拉開序幕，晚宴現(xiàn)場高朋滿座，現(xiàn)場氛圍熱火朝天 晚宴開始，首先由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁高波上臺為晚宴致辭，致辭過后，三一威國際貿(mào)易（上海）有限公司General Manager Olga Gyarkina、青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司副總經(jīng)理英美慧、河南天元清潔能源有限公司董事長劉亭、大連世茂璽美國際貿(mào)易有限公司商業(yè)總監(jiān)亞歷山大·斯圖利申科一同上臺為大家祝酒！歡迎各位嘉賓及代表們的到來，也感謝各位領(lǐng)導(dǎo)對此次大會的支持！ 晚宴現(xiàn)場也進行了多輪頒牌活動，首先頒發(fā)的是“2024年度中國優(yōu)質(zhì)煤炭生產(chǎn)企業(yè)”，由中國煤炭運銷協(xié)會副理事長、秘書長趙建國為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 河南禹鐵新能源科技有限公司 河南天元清潔能源有限公司 山西億林能源有限公司 山西德廣宇能源集團有限公司 內(nèi)蒙古中馳能源(集團)有限公司 融匯通集團垚志達煤礦 沁源縣鑫源昌選煤有限公司 山西古交煤焦集團金之中煤業(yè)有限公司 山西宏盛能源開發(fā)投資集團有限公司 內(nèi)蒙古廣利隆能源股份有限公司 其次頒發(fā)的是“2024年度中國優(yōu)質(zhì)焦炭生產(chǎn)企業(yè)”，由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部處吳勇為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 山東恒信集團有限公司 浩宇集團有限公司 介休市昌盛煤氣化有限公司 貴州盤江電投天能焦化有限公司 旭陽營銷有限公司 再次頒發(fā)的是“2024年度中國優(yōu)質(zhì)煤焦貿(mào)易企業(yè)”與“2024年度中國優(yōu)質(zhì)煤焦物流運輸企業(yè)”，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)席董事長、總裁高波為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 廈門國貿(mào)冶金煤焦有限公司 青島華瑞恒通工貿(mào)有限公司 山東玥昕封雅國際貿(mào)易有限公司 上海美愷國際貿(mào)易有限公司 山東超業(yè)國際貿(mào)易有限公司 寧波凱峰物產(chǎn)有限公司 廣西荃霖國際貿(mào)易有限公司 內(nèi)蒙古元北國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 河北興泰物流集團有限公司 蘭州物潤通工貿(mào)有限公司 上海敬業(yè)企業(yè)集團有限公司 山東能源集團營銷貿(mào)易有限公司新礦國際貿(mào)易有限公司 山西鑫源盛能源集團有限公司 三一威國際貿(mào)易（上海）有限公司/TRINITY WAY 江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司 廣西荃霖國際貿(mào)易有限公司 內(nèi)蒙古滿都拉港務(wù)商貿(mào)有限公司 然后頒發(fā)的是“2024年度中國優(yōu)質(zhì)蘭炭供應(yīng)企業(yè)”，由神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)辦書記劉朝輝為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 天津嘉遠國際貿(mào)易有限公司 神木市黑鉆蘭炭有限公司 陜西煤業(yè)化工集團神木能源發(fā)展有限公司五洲分公司 神木市興旺源化工有限公司 金石資源(天津)有限公司 神木市匯能化工有限公司 陜西雙翼煤化科技實業(yè)集團有限公司 神木市北海煤電有限公司 新疆綠斯特煤化工有限公司 內(nèi)蒙古正能化工集團有限公司 神木市騰遠煤化工有限公司 最后頒發(fā)的是“2023-2024年度Mysteel煤焦價格指數(shù)誠信采價單位”，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司總裁助理、煤焦事業(yè)部總經(jīng)理李娟為獲獎企業(yè)頒獎，獲獎名單如下（以下排名不分先后）： 新疆綠斯特煤化工有限公司 神木市興旺源化工有限公司 陽城縣皇城相府（集團）實業(yè)有限公司 上海美愷國際貿(mào)易有限公司 冀東發(fā)展集團國際貿(mào)易有限公司 山西億林能源有限公司 山西德廣宇能源集團有限公司 上海德龍鋼鐵集團營銷中心 開灤（集團）有限責(zé)任公司煤炭運銷分公司 中鋁內(nèi)蒙古國貿(mào)有限公司 柳鋼集團 川煤華容能源 山西亞鑫能源集團有限公司 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 江蘇匯鴻中天供應(yīng)鏈有限公司 鵬進（廈門）控股集團有限公司 廣西登高投資有限公司 華運通供應(yīng)鏈管理(北京)有限公司 晚宴期間，更有豐富多彩的舞蹈、歌曲表演以及抽獎環(huán)節(jié)，晚宴現(xiàn)場濟濟一堂，各位賓客觥籌交錯。

會議報道

Mysteel解讀：6月煉焦煤進口量環(huán)比上漲1.95%，蒙古國環(huán)比上漲10.94%

一、6月份進口煉焦煤總量986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95% 據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，中國進口煉焦煤總量達986.73萬噸，環(huán)比上漲1.95%，同比上漲44.13%整體來看，6月份除俄羅斯，美國等個別國家外，其余煤種環(huán)比均有不同程度的上漲，其中較為明顯的是加拿大，環(huán)比上漲31.82%以主流進口國家蒙古國及俄羅斯來看，蒙煤6月份通關(guān)車數(shù)繼續(xù)保持高位運行，甘其毛都口岸的AGV智能通關(guān)及集裝箱監(jiān)管場所于6月18日通過呼和浩特海關(guān)驗收，我國首條跨境無人運輸通道全線貫通，滿都拉口岸新建成投入兩個監(jiān)管庫，分別為中國國儲滿都拉口岸海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場所和易達云集智慧物流園區(qū)，現(xiàn)已投入正常使用，為滿都拉口岸通關(guān)過貨提供了強大的倉儲能力支持，后續(xù)仍有監(jiān)管庫在積極建設(shè)之中，滿都拉口岸煤炭存儲量將進一步提升，其通關(guān)過貨量能力也將不斷加強。

煤焦熱點

Mysteel：供需矛盾暫不突出，淡季下雙焦價格或跟隨下跌

根據(jù)蒙古國5月29日新聞表示，蒙古國交通運輸發(fā)展部宣布，連接蒙古國西伯庫倫口岸與中國策克口岸的6.9公里跨境鐵路建設(shè)已經(jīng)完成蒙古國西伯庫倫口岸是一個具有重要戰(zhàn)略意義的邊境口岸，能夠完成蒙古國48%的煤炭出口年均通過該口岸出口1000-1800萬噸礦產(chǎn)資源及礦產(chǎn)品增加這個出口能力的可能性就是鐵路運輸，可以增加運力，將口岸的吞吐量增加到3000-3500萬噸，不過影響量可能在短期或難以看到，在未來才能夠得以體現(xiàn)。

觀點

Mysteel：蒙古國線上電子競拍總量過千萬噸，策克口岸首次掛牌競拍

5月15日馬克礦掛牌競拍1/3焦煤，自蒙古國實行線上電子競拍模式以來，策克口岸首次開始掛牌競拍，交貨地點為策克口岸指定監(jiān)管區(qū)，省去貿(mào)易企業(yè)坑口拉煤的中間運輸環(huán)節(jié)，降低策克口岸進口蒙煤參與門檻，目前馬克礦1/3焦掛牌競拍底價785元/噸，與各貿(mào)易企業(yè)線下合同進口煤炭成本保持一致，首次競拍結(jié)果以一家出底價中標結(jié)束，各貿(mào)易企業(yè)現(xiàn)以觀望為主，參與積極度有待提高 蒙古國煤炭線上電子競拍出口模式在甘其毛都口岸已逐步成熟，且競拍煤炭占比不斷提高，現(xiàn)策克口岸于本周開始試運行，線上電子競拍模式已成為蒙古國出口煤炭的重要交易方式，且隨著時間推移，未來蒙古國礦產(chǎn)品交易將有意全面通過電子競拍模式進行出口。

煤焦熱點

Mysteel：從礦山競拍模式看蒙古國煉焦煤未來進口變化

進口模式的改變也對境外運輸物流、倉儲等環(huán)節(jié)造成沖擊，甘其毛都口岸外運輸車隊供過于求，司機采用排隊輪流運輸，每月收入一降再降，多次向蒙古國交通運輸部、ETT及其他煤炭銷售公司提出根據(jù)運輸費率和司機實際支出按比例設(shè)定工資的建議 查干哈達堆煤場更是庫存大幅下降，多數(shù)煤場處于長期閑置狀態(tài)，據(jù)Mysteel統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月中旬蒙古國查干哈達蒙煤總堆存353萬噸，其中煉焦煤約290萬噸，占比82.15%。

煤焦熱點

Mysteel：5月8日(09:00)蒙古國進口煉焦煤價格行情

8日晨間蒙古國進口煉焦煤市場偏強運行昨日焦炭正式提漲第五輪，因下游鋼廠抵觸情緒，本輪提漲落地仍需時間現(xiàn)進口蒙煤市場成交氛圍良好，后續(xù)情況有待觀望昨日蒙古首次開始從塔奔陶勒蓋向滿都拉口岸方向鐵路運輸電子交易煤炭現(xiàn)甘其毛都口岸：蒙5#原煤1385，蒙5#精煤1705，蒙4#原煤1330，蒙3#精煤1540；策克口岸：馬克A940，馬克西980，歐斯克A760，歐斯克B810，南戈壁A970，南戈壁B620，泰拉原煤1450，巴音低硫肥煤970，巴音低硫氣肥煤810；滿都拉口岸：主焦精煤1350，氣原煤830；均口岸貨場提貨含稅現(xiàn)金價。

日評

Mysteel：蒙煤進口車數(shù)大幅回升，滿都拉口岸首次交易競拍煤

據(jù)悉蒙古國2024年計劃通過滿都拉口岸出口1000萬噸煤炭，為中蒙煤炭貿(mào)易運輸開拓新機會，滿都拉口岸計劃打造成為千萬噸級過貨量口岸，今年6月份計劃啟用AGV模式通關(guān)運輸 進口量的大幅提升也為貿(mào)易企業(yè)帶來銷售壓力，疊加國內(nèi)雙焦市場跌勢不止，進口蒙煤價格隨之下滑，但相比產(chǎn)地?zé)捊姑旱杂胁蛔恪?/p>

煤焦熱點

國海良時期貨：關(guān)稅調(diào)整，印度崛起，焦煤進口將何去何從

另外，俄羅斯國內(nèi)也面臨出口煤炭危機2024年1月，俄羅斯出口煤炭同比下滑8%，主要原因在于其國內(nèi)轉(zhuǎn)運費率持續(xù)高昂，加上俄羅斯鐵路公司對部分碼頭實施臨時運輸禁令，2月部分煤炭企業(yè)減少甚至停止向港口發(fā)運煤炭，因此整體看來，無論是利潤驅(qū)動還是俄羅斯自身限制，都壓縮我國對俄煤的進口量 相比俄羅斯和蒙古國，關(guān)稅的出現(xiàn)對澳洲焦煤的影響則要小得多原因一是我國對澳洲仍保持零關(guān)稅的政策，二是2023年我國對澳洲煉焦煤的進口量僅占我國煉焦煤進口總量的2.7%。

爐料

Mysteel2024新春團拜會--煤焦邯鄲站圓滿落幕

市場更不乏1/3焦煤、肥煤、氣煤等跨界煤種跨界煤種對我國西北、東北等地區(qū)的火電和熱力行業(yè)做出了重要的貢獻，緩解了我國能源緊張的局面蒙古5#原煤目前在蒙古國的主要采購方式為蒙古國交易所平臺競標式采購采購商中標后，煤炭由供方經(jīng)過中短盤運輸至中國甘其毛都口岸邊境海關(guān)監(jiān)管庫交貨給需方通常，電子交易所中標的合同的交貨期為半年或一年 最后由金鼎鋼鐵集團有限公司營銷中心副總經(jīng)理左宏志發(fā)表了《2024年鋼鐵市場展望》的主題演講。

煤焦

中州期貨：進口關(guān)稅成本將逐漸轉(zhuǎn)移給下游焦化廠和鋼廠

雖然此舉使得成交溢價12.17%，增強了蒙古國推動電子競拍模式的信心，但受限于礦方的運輸效率低下、集裝箱準備不足、監(jiān)管區(qū)查驗等影響，成交的煤炭無法順利運輸至甘其毛都口岸的監(jiān)管區(qū)內(nèi)，導(dǎo)致競拍無法順利推廣隨后在2023年3月1日蒙古國政府舉行例行會議，決定對第466號決議批準實施的《煤炭電子交易制度》內(nèi)容進行修改，此制度降低了參與企業(yè)門檻，并于3月4日蒙古國領(lǐng)事抵達甘其毛都口岸，與貿(mào)易企業(yè)面談協(xié)商合同、運輸等各項事宜，保障競拍合同的順利執(zhí)行。

爐料

【內(nèi)蒙古瑞聯(lián)】預(yù)計節(jié)后進口蒙煤市場價格下行概率較大

現(xiàn)甘其毛都口岸庫存累庫嚴重，供應(yīng)充足，年后產(chǎn)地煤礦陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能釋放，供應(yīng)也將大幅增加，焦煤價格難有支撐，進口蒙煤市場為凸顯性價比優(yōu)勢也必將價格下行以爭取下游市場采購意愿 企業(yè)簡介：內(nèi)蒙古瑞聯(lián)進出口有限公司組建于2018年，注冊地址內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市烏拉特中旗甘其毛都鎮(zhèn)，注冊資金1億元，在中蒙口岸從事蒙古國焦煤進口業(yè)務(wù)，主營煤炭、焦炭、銅鐵鉛鋅礦石、銅精粉、鐵精粉、鋼材、潤滑油等的銷售和進出口貿(mào)易、貨物信息咨詢服務(wù)、道路普通貨物運輸、搬運裝卸服務(wù)等。

煉焦煤

Mysteel參考丨中蒙煉焦煤貿(mào)易分析

公路運輸方面，截至2021年，蒙古國公路總里程約11.9萬公里，其中鋪裝公路1.1萬公里蒙古國分別同中國和俄羅斯之間設(shè)有多個邊境口岸，公路連結(jié)和通關(guān)較為便捷，其中甘其毛都口岸是中蒙原煤貿(mào)易最大的公路口岸目前蒙古只有兩條較大的鐵路運線，運輸能力較為匱乏，煤炭出口很大程度上還是依賴于公路運輸，但是公路運輸也存在諸如運輸成本高、效率低、運量受限等問題 鐵路運輸方面，蒙古國現(xiàn)有鐵路里程2000多公里，由兩條線路構(gòu)成：一條線路為烏蘭巴托鐵路，另一條為喬巴山向北至蒙俄邊境口岸鐵路。

Mysteel參考

【財聯(lián)社】高股息實則“不勝寒”？焦煤股迭創(chuàng)新高，業(yè)內(nèi)分歧擔憂今年行業(yè)盈利能力轉(zhuǎn)弱

但進口或有增量朱少楠告訴財聯(lián)社記者：“蒙古國每年或有1000萬噸左右的產(chǎn)能增加，同時預(yù)計今年有新鐵路線通車，或提高煤炭運輸能力此外俄煤預(yù)期也會出現(xiàn)一定增量” 下游需求端，過去三年國內(nèi)鐵水產(chǎn)量均在10億噸左右，但由于地產(chǎn)需求的減弱，行業(yè)對繼續(xù)擴大鐵水產(chǎn)量的預(yù)期降低，同時由于近兩年鋼企經(jīng)營利潤微薄，業(yè)內(nèi)人士對于限產(chǎn)呼聲增大；同時由于部分終端用戶對“綠鋼”要求趨嚴，預(yù)計長流程產(chǎn)量或受到一定控制。

媒體報道

Mysteel：供應(yīng)能力加強 需求邊際下降——2024年煉焦煤在保供和雙碳政策約束下的價格展望

當前蒙古與中國的煤炭運輸主要通過鐵路運輸與汽運進行以甘其毛都口岸為例，當前煤礦運輸經(jīng)過中盤鐵路運輸（TT礦-嘎順蘇海圖口岸），以及短盤汽車運輸（嘎順蘇海圖口岸-甘其毛都口岸）后進入中國 今年6月底，在我國與蒙古國訪問中提到加快啟動蒙古國嘎順蘇海圖口岸至中國甘其毛都口岸邊境鐵路建設(shè)問題，并計劃于2024年投入使用。

觀點