Mysteel：印度7月從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤量約353萬(wàn)噸，俄羅斯出口海運(yùn)煤1541.49萬(wàn)噸

這筆資金將用于確保運(yùn)輸安全市場(chǎng)參與者擔(dān)心運(yùn)輸成本會(huì)進(jìn)一步提高近年來(lái)，鐵路關(guān)稅大幅上漲，明顯高于RZD長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)字（通貨膨脹率減0.1%）此外，偶爾也會(huì)出現(xiàn)上調(diào)，以及取消煤炭出口福利2023年，關(guān)稅上漲了8%，煤炭出口運(yùn)輸下調(diào)率的暫停時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng) 信息來(lái)源：The Coal Hub 7月份俄羅斯出口海運(yùn)煤1541.49萬(wàn)噸 據(jù)Kpler數(shù)據(jù)顯示，7月份，俄羅斯出口海運(yùn)煤為1541.49萬(wàn)噸，同比下降4.15%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(2.27 - 3.5)

全球發(fā)往中國(guó)發(fā)運(yùn)量538.9萬(wàn)噸，環(huán)比增19.5%，同比增94.6個(gè)百分點(diǎn)發(fā)運(yùn)量到達(dá)了歷史性的高點(diǎn)，而和兩周前比，波羅的海干散貨指數(shù)上漲了一倍多，初步走出了跌跌不息的境地，但是相較去年的低點(diǎn)指數(shù)位，還是保持一定的缺口 煤炭價(jià)格上，歐非地區(qū)的動(dòng)力煤價(jià)格處于上漲階段，一方面原因是歐洲地區(qū)的溫度相較往期是較低的，當(dāng)?shù)赜胁膳枨螅虼撕拿狠^多。

澳洲發(fā)運(yùn)

【財(cái)聯(lián)社】增收不增利，成本高位焦作萬(wàn)方Q3業(yè)績(jī)同比轉(zhuǎn)虧

對(duì)于營(yíng)業(yè)成本大幅上漲，焦作萬(wàn)方在三季報(bào)中表示：“主要系銷量同比增加及原材料采購(gòu)價(jià)格同比上升所致” 據(jù)悉，焦作萬(wàn)方主要產(chǎn)品為電解鋁液、鋁錠及鋁合金制品，上游成本端主要由氧化鋁、煤炭及預(yù)焙陽(yáng)極構(gòu)成，公司主要通過(guò)自有熱電廠火力發(fā)電行業(yè)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示：“煤價(jià)又上漲了，因此推動(dòng)鋁成本上行，尤其是以火電發(fā)電鋁廠虧得更多了，理論上當(dāng)前鋁價(jià)行業(yè)內(nèi)20%-30%的企業(yè)都在虧損。

媒體報(bào)道

【財(cái)聯(lián)社】電解鋁行業(yè)上半年盈利或再創(chuàng)新高，但下半年利潤(rùn)或適度走弱

上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月電解鋁加權(quán)成本平均為16764元/噸，同比上漲了3498元/噸 “去年9月后，云南地區(qū)優(yōu)惠電價(jià)已經(jīng)取消，今年電價(jià)有較大幅度提升”云南某電解鋁企業(yè)工作人員告訴財(cái)聯(lián)社記者 而北方電解鋁企業(yè)自備電廠多數(shù)采購(gòu)市價(jià)煤炭，價(jià)格較長(zhǎng)協(xié)價(jià)格高出300-500元/噸愛(ài)擇咨詢鋁及下游產(chǎn)業(yè)鏈主管李琳告訴財(cái)聯(lián)社記者：“現(xiàn)在自備電成本和網(wǎng)電價(jià)格開(kāi)始趨同，電解鋁企業(yè)自備電的成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒(méi)有了，據(jù)我們測(cè)算，7月份網(wǎng)電價(jià)格0.432元/度，自備電成本約0.438元每度。

媒體報(bào)道

塔牌集團(tuán)2022年半年度凈利潤(rùn)1.75億元，同比減少80.9%

7月28日晚間，塔牌集團(tuán)發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，公司報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)總收入25.93億元，同比減少28.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.75億元，同比減少80.90%;扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.05億元，同比減少75.54%;基本每股收益0.15元 公告稱，今年上半年，受疫情反復(fù)及房地產(chǎn)調(diào)控累積效應(yīng)等影響，水泥需求下降，旺季不旺，且5月以來(lái)受廣東持續(xù)降雨天氣影響，工程難以施工，水泥需求雪上加霜，導(dǎo)致報(bào)告期公司水泥銷量同比下降27.80%;受水泥需求下降影響，水泥價(jià)格持續(xù)回落，報(bào)告期公司水泥銷售價(jià)格同比下降了4.24%;報(bào)告期煤炭價(jià)格持續(xù)維持高價(jià)狀態(tài)，公司煤炭采購(gòu)價(jià)格同比上漲了53.91%，導(dǎo)致公司水泥平均銷售成本較上年同期上升了25.78%，疊加影響下使得公司綜合毛利率由上年同期的38.54%下降至20.44%，下降了18.1個(gè)百分點(diǎn)，水泥產(chǎn)品盈利水平明顯下滑。

行業(yè)資訊

4月份PPI漲幅收窄，專家建議進(jìn)一步實(shí)施好保供穩(wěn)價(jià)舉措

”民生銀行首席研究員溫彬分析 從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，4月CRB現(xiàn)貨綜合指數(shù)上漲了8.9點(diǎn)，漲幅為1.4%其中，油脂和食品仍是漲幅最大的類別，油脂類指數(shù)上漲了56.2點(diǎn)，漲幅達(dá)到7%；食品類指數(shù)上漲22.5點(diǎn)，漲幅達(dá)到4%受此影響，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)和石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)的生產(chǎn)價(jià)格同比漲幅繼續(xù)高位回升 從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步統(tǒng)籌疫情防控和物流暢通保供，加大助企紓困等各項(xiàng)政策力度，有利于穩(wěn)定市場(chǎng)主體信心。

國(guó)內(nèi)

塔牌集團(tuán)一季度凈利同比下滑85.04% 水泥銷量下降

報(bào)告期內(nèi)，受房地產(chǎn)調(diào)控持續(xù)深入影響，房地產(chǎn)投資持續(xù)放緩，疊加春節(jié)后廣東雨水寒冷天氣較多和公司部分水泥銷售區(qū)域受新冠疫情的影響，下游施工恢復(fù)緩慢，水泥需求低迷，水泥出貨量大幅下降，報(bào)告期公司水泥銷量同比下降了25.39%；報(bào)告期公司水泥平均銷售價(jià)格同比雖上漲了10.2%，但受煤炭價(jià)格上漲等影響，水泥平均銷售成本同比上升了26.71%，成本上升幅度遠(yuǎn)大于售價(jià)上漲幅度，致使公司綜合毛利率由上年同期的32.28%下降為23.35%，下降了8.93個(gè)百分點(diǎn)，主業(yè)盈利水平明顯下滑；并受股指下跌和上年同期有較大金額的全資攪拌站股權(quán)處置收益的影響，報(bào)告期非經(jīng)常性損益同比大幅減少14,756.46萬(wàn)元，疊加影響使得報(bào)告期公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比大幅下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

22日全球煤炭快訊：南非鐵路運(yùn)力不足限制煤炭出口 英美資源三季度冶金煤產(chǎn)量同比下降11%

科羅納多公司第三季度在澳大利亞的冶金煤成交價(jià)格為154.90美元/噸，比上季度的105.2美元/噸上漲了47% 科羅納多指出，9月份冶金煤占其銷售額的81%，比6月份的83%有所下降 信息來(lái)源：Mining Weekly 聯(lián)合太平洋鐵路公司煤炭銷量第三季度攀升至兩年高位 聯(lián)合太平洋公司(Union Pacific)10月21日表示，由于國(guó)內(nèi)煤炭需求強(qiáng)勁、天然氣價(jià)格高企以及煤炭出口增加，其第三季度煤炭和可再生能源銷量同比增長(zhǎng)8.9%至兩年高位。

煤焦熱點(diǎn)

澳洲煤炭巨頭Whitehaven警告：煤炭價(jià)格漲勢(shì)不會(huì)很快結(jié)束

亞洲是全球最大的動(dòng)力煤消費(fèi)市場(chǎng)受煤炭和部分高耗能行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素影響，中國(guó)9月PPI同比上漲10.7%，漲幅比上月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)1995年來(lái)最高 中國(guó)統(tǒng)計(jì)局報(bào)告顯示，在9月中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中，燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲了30.3% 為應(yīng)對(duì)煤價(jià)飆升和近期嚴(yán)重的電力危機(jī)，10月8日中國(guó)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，將市場(chǎng)交易電價(jià)上下浮動(dòng)范圍由分別不超過(guò)10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過(guò)20%。

爐料

Mysteel：PPI指數(shù)突破歷史新高，怎么看待本輪大宗商品周期

截至2021年10月14日，普鋼價(jià)格為6021元/噸（同比漲幅為48.8%）、不銹鋼價(jià)格為22231元/噸（同比漲幅為45.5%）、電解銅價(jià)格為69802元/噸（同比漲幅為35.5%）、電解鋁價(jià)格為22802元/噸（同比漲幅為44.9%）、WTI原油價(jià)格為80.4美元/桶（同比漲幅為96.4%）、動(dòng)力煤價(jià)格為2270元/噸（同比漲幅為264.9%） 二、今年以來(lái)PPI指數(shù)的走勢(shì)情況 從今年P(guān)PI指數(shù)的走勢(shì)來(lái)看，在去年的低基數(shù)效應(yīng)以及今年大宗商品價(jià)格快速上漲的背景下，1-5月PPI指數(shù)迅速上漲，從1月的0.3%上漲至5月的9%，累計(jì)共上漲了8.7個(gè)百分點(diǎn)；隨后在低基數(shù)因素逐步消退以及國(guó)家保供穩(wěn)價(jià)政策的調(diào)控下，6月PPI指數(shù)小幅回調(diào)，但整體仍處于高位；7月后，煤炭、原油、天然氣等能源板塊價(jià)格走勢(shì)偏強(qiáng)，推動(dòng)PPI指數(shù)繼續(xù)上行，但由于基數(shù)效應(yīng)進(jìn)一步減弱，其同比漲幅速度不及1-5月。

宏觀分析

統(tǒng)計(jì)局：國(guó)際大宗商品價(jià)格走勢(shì)仍有不確定性

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人付凌暉9月15日表示，8月份，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲9.5%，漲幅比上個(gè)月擴(kuò)大了0.5個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)出了今年以來(lái)比較高的一個(gè)水平PPI漲幅擴(kuò)大，從結(jié)構(gòu)上來(lái)看，主要是由于生產(chǎn)資料價(jià)格漲幅擴(kuò)大的帶動(dòng)，8月份生產(chǎn)資料價(jià)格同比上漲了12.7%，漲幅比上月擴(kuò)大了0.7個(gè)百分點(diǎn) 具體來(lái)看，其中主要是三個(gè)行業(yè)的拉動(dòng)比較大：煤炭、化工和鋼鐵這些行業(yè)的推動(dòng)，既與需求擴(kuò)大有關(guān)系，也和生產(chǎn)供給偏緊有一定的聯(lián)系，同時(shí)還與前期一些上游價(jià)格的推動(dòng)作用有關(guān)。

鋼材

18日全球煤炭快訊: 新希望再次申請(qǐng)通過(guò)煤礦New Acland開(kāi)采許可 印尼Bukit Asam第三季度煤炭產(chǎn)量同比減少15.9%

自7月份以來(lái)，亞洲需求的復(fù)蘇使紐卡斯?fàn)杽?dòng)力煤的價(jià)格上漲了17％新希望表示，對(duì)大多數(shù)亞洲國(guó)家而言，動(dòng)力煤將繼續(xù)成為其能源結(jié)構(gòu)的重要組成部分，這將得益于亞洲國(guó)家對(duì)新型燃煤電站的持續(xù)投資，新希望仍然有能力從當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)衰退中脫穎而出，成為一個(gè)更強(qiáng)大，更高效的煤炭公司 信息來(lái)源：Australian Mining 印尼Bukit Asam第三季度煤炭產(chǎn)量同比減少15.9% 印尼國(guó)有控股的煤企Bukit Asam第三季度生產(chǎn)了740萬(wàn)噸煤炭，同比下降15.9％，但較第二季度環(huán)比增長(zhǎng)15.6％。

快訊

印尼11月HBA動(dòng)力煤參考價(jià)格定為55.71美元/噸，同比下降16%

印尼能源和礦產(chǎn)資源部（Ministry of Energy and Mineral Resources）的一位官員稱，已將11月的HBA（Harga Batubara Acuan）動(dòng)力煤參考價(jià)格定為55.71美元/噸，同比下降15.9%，但較10月參考價(jià)格環(huán)比上漲了9.2% “HBA動(dòng)力煤參考價(jià)格月環(huán)比上漲的主要原因是，中國(guó)買(mǎi)家在國(guó)內(nèi)煤炭價(jià)格高于進(jìn)口價(jià)格的情況下擴(kuò)大了海運(yùn)煤炭進(jìn)口量，”這位官員說(shuō)。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)