Mysteel：頹勢難改 6月華南鋼市延續(xù)價格洼地

主流鋼廠對焦炭保持按需采購，同時煤炭減量消息仍待驗證，6日焦炭第三輪提降開啟，而第四輪提降預期亦已緩慢升溫鐵礦方面，基本面矛盾愈發(fā)凸出，供應累庫周期已至，需求受鐵水產(chǎn)量見頂壓制，與焦炭價格共振下行，原料成本下跌壓力加劇 供應端，本地長流程鋼廠普遍處于盈虧邊緣，疊加前期減產(chǎn)政策預期影響，維持常規(guī)生產(chǎn)節(jié)奏，但多數(shù)仍以外賣鋼坯為主。

主編視角

朝陽鋼鐵2024年采購精益改善項目成效顯著

強化需求計劃管理提升，結合審批流程及時效標準清單對定標時間再細化分解，資材備件、工程修復定標及時率均提升3% 在原燃料采購方面 通過質(zhì)量管理前置，提高外購物料到貨質(zhì)量合格率，其中石灰石質(zhì)量合格率提高2.4%大力推行進口礦供應商在近域港口擺現(xiàn)貨，提高近域港口采購比例至62%，壓縮采購周期10天，降低轉(zhuǎn)水費用15-20元/噸精細化物料管理，面對9月下旬市場反彈趨勢，在確?？傮w兩金占用不超前提下，內(nèi)部優(yōu)化煤炭與鐵料的庫存結構，煤炭庫存資金占比提高至72%。

其它動態(tài)

云南煤業(yè)能源股份有限公司煉焦煤采購需求的公告

2.對于上述要求之外的資源，供應商可根據(jù)煤炭實際質(zhì)量條件進行個性化推薦 二、供應商引進流程 供應商自薦資源→對滿足我司使用要求的資源取樣送檢→對檢測符合使用要求的資源實地考察→通過實地考察的資源進入采購流程→采供試用→試用合格轉(zhuǎn)為合格供應商 三、采購方式 （一）自有煤礦直供供應商通過商務談判實施采購 （二）市場煤供應商通過公開詢比價的方式實施采購 1.詢比價平臺：歐貝https://www.obei.com.cn/web-portal/obei/index.html 2.發(fā)布規(guī)則：原則上以每半月或每月為周期進行發(fā)布，發(fā)布時間為月末22-26號或月中9-13號。

鋼廠

冀東水泥：三季度水泥熟料銷售價格環(huán)比二季度有所提高

近日，冀東水泥發(fā)布投資者關系活動記錄表，具體如下： 1、面對原材料價格波動，公司采取了哪些措施來控制成本、保證盈利能力? 答：公司持續(xù)關注原燃材料市場供求變化以及國家調(diào)控政策，深化與大型煤企的戰(zhàn)略合作，深度推進采購集約化管理，擴大集采優(yōu)勢，煤炭集采以定礦直采為基礎，優(yōu)化采購渠道，最大程度降低采購成本、提高原燃材料質(zhì)量；加強區(qū)域統(tǒng)采，通過企業(yè)積極主動的尋源替代，當前部分企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)爐渣、礦渣、粉煤灰、脫硫石膏的零成本或負成本采購；通過陽光招采平臺招標，實現(xiàn)采購流程陽光透明，同時與電商進行積極合作，成本控降明顯。

企業(yè)動態(tài)

從“走出去”到“運進來”，浙能集團首個海外煤礦項目煤炭運抵浙江

8月25日，滿載著6.1萬噸印度尼西亞動力煤的進口船舶歷經(jīng)9天國際航行，成功靠泊浙能樂清發(fā)電廠碼頭浙能集團首個海外投資煤礦——印尼SDE煤礦項目自產(chǎn)的煤炭跨越1960海里為電廠送來首船“口糧”，對浙出口實現(xiàn)全流程貫通這標志著浙能集團資源掌控、電煤保供能力進一步強化，“走出去”以多元化能源供應助力浙江省能源保供穩(wěn)價大業(yè) 對于經(jīng)濟大省、能源資源小省的浙江來說，發(fā)電企業(yè)燃料采購和供應一直存在巨大壓力，長期以來，供浙江的電煤主要來自經(jīng)由秦皇島等渤海灣港口下海的北方煤炭。

原料

山西省煤炭高標準交易市場建設實施方案

煤炭交易中心要對照重點任務，抓緊優(yōu)化完善平臺交易功能、修訂交易規(guī)則、提升服務標準，主動對接各市局和煤炭經(jīng)營主體各市局、省屬國有煤炭集團公司要在4月20日前，組織所屬銷售主體參加煤炭交易中心組織的集中培訓（見附件2），確保企業(yè)全面掌握線上交易制度、流程和規(guī)則 2.5月1日-12月31日，推進實施 從5月1日開始，全省煤炭經(jīng)營主體全部煤炭資源全品種銷售、采購、貿(mào)易等所有煤炭購銷活動，在煤炭交易中心平臺統(tǒng)一開展合同簽訂、物流銜接、交收履約、資金結算等全流程交易。

爐料

Mysteel：建筑原材料周報（3.25-3.29）

需求方面，上周終端采購量繼續(xù)回升，投機需求雖表現(xiàn)一般，且有部分期現(xiàn)資源沖擊市場，但整體需求仍呈增勢，華東區(qū)域表現(xiàn)尤為突出，基本面繼續(xù)維持供需雙弱原料端，目前煤炭第七輪提降落地，而鐵礦價格也呈現(xiàn)走弱趨勢，對鋼價支撐持續(xù)減弱而宏觀方面處于真空期綜合來看，上周螺紋現(xiàn)貨價格偏弱運行主要是成本支撐減弱、基本面偏弱所致 對于本周螺紋鋼價格走勢，預計或?qū)⒄鹗幤踹\行供給端由于焦炭第七輪提降落地，長流程鋼廠利潤有所好轉(zhuǎn)，隨著長流程鋼廠逐步復產(chǎn)，供應端將持續(xù)呈現(xiàn)增量狀態(tài)，但增速處于偏慢水平，需求方面或仍維持偏低水平，供給增量相對需求更多，基本面或仍維持偏弱。

一周回顧

山西焦煤印發(fā)《工作指引》全面防控洗選領域10大關鍵環(huán)節(jié)74項廉潔風險

二是全流程梳理識別風險類別在前期調(diào)研的基礎上，山西焦煤紀委牽頭，洗選管理中心等職能部門配合，堅持重點突出、分類指導原則，梳理歸納提煉出“天眼”工程建設，磅房、儲煤場地和裝車，精煤副產(chǎn)品（中煤、煤泥）起拍定價，磁鐵礦粉（重介質(zhì)）采購驗收，浮選藥劑采購使用，生產(chǎn)過程監(jiān)測及精煤產(chǎn)品質(zhì)量，租賃、委托加工選煤廠，原煤拉運，煤泥、煤矸石計量，煤質(zhì)稽查等十大類74項常見廉潔風險表現(xiàn)形式，涵蓋了煤炭洗選全流程、各環(huán)節(jié)。

爐料

鞍鋼股份原燃料采購中心緊盯采購市場降成本

今年以來，鞍鋼股份原燃料采購中心認真貫徹兩級公司指示要求，通過把握市場、廣泛拓源、優(yōu)化渠道、調(diào)整結構、控制節(jié)奏，有效壓降采購成本，助力企業(yè)提高市場競爭能力中鋼協(xié)發(fā)布今年1至5月份行業(yè)對標結果顯示，鞍山鋼鐵噴吹煤、進口粉礦采購成本全面跑贏大盤，低于行業(yè)均值，較上年相比持續(xù)擴大領先優(yōu)勢5月份，鞍山鋼鐵煉焦煤采購成本實現(xiàn)近兩年來首次跑贏大盤和目標鋼廠 公開透明，全力拓源促競爭為破解對國內(nèi)重點煤礦、海外四大鐵礦山的渠道依賴，促進有效競爭，該中心優(yōu)化供應商引進流程，將過去單一串聯(lián)流程優(yōu)化為多驅(qū)并聯(lián)流程，限時辦理，專人跟蹤、效率至上；協(xié)調(diào)調(diào)整采購技術條件，降低準入門檻、促進競爭；加強宣傳，將公開尋源公告和準入流程在“我的鋼鐵”等網(wǎng)站及微信公眾號上發(fā)布，讓供應商清晰了解需求和準入流程，今年前5個月，已引進原燃料合格供方57家，其中煤炭28家、礦石廢鋼17家，并成功組織合格及潛在供應商參加供應商大會及原燃料分論壇，全面宣貫“公開、公平、公正、陽光、透明”采購政策，吸納有競爭力的供應商，培育戰(zhàn)略供應商；建立供應商協(xié)同平臺，實現(xiàn)合同、發(fā)票、送貨、質(zhì)計量等多種信息互聯(lián)互通，加速業(yè)務運轉(zhuǎn)，提高工作效率。

經(jīng)營管理

劍指億噸！日本制鐵加大海外投資

我們不僅需要品質(zhì)優(yōu)良的煤炭，還要嘗試提高原料的權益比例，確保采購穩(wěn)定為此，我們要深入上游領域，不僅僅是采購原料，還要將其作為事業(yè)來發(fā)展” 　　為了滿足新市場需求，日本制鐵將日鐵物產(chǎn)作為合并子公司管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構，從只顧生產(chǎn)的鋼鐵制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)閺脑仙a(chǎn)到流通加工的全流程鋼鐵企業(yè) 　　橋本英二表示，日本制鐵擁有鐵礦石投資項目、氫氣生產(chǎn)項目，以及具有成本競爭力的電力采購條件，并將持續(xù)推進氫氣和綠色電力生產(chǎn)等項目的投資建設。

產(chǎn)業(yè)資訊

中州期貨：我國煉焦煤進口貿(mào)易的可行性分析

此外，如果賣方提出做FOB的話，需要對方提供更多資料來判斷是否可以操作：簽約公司的名稱、銀行信息近期的出貨記錄，全套出口文件，越多越好，若有卸貨港的CIQ報告或者第三方報告更好委托外方安排礦區(qū)考察行程買賣雙方協(xié)議煤炭價格及合同條款買方提出Purchase order買方開具BCL買（賣）雙方依據(jù)國際貿(mào)易標準流程，簽訂采購合同簽訂合同后，5天內(nèi)銀行開具Letter of Credit（L/C）給賣家。

爐料

全國煤炭交易中心進一步規(guī)范業(yè)務流程做好2023年電煤中長期合同有關工作

企業(yè)登錄平臺后在供需企業(yè)公示信息查詢功能中可查詢煤炭企業(yè)2023年電煤任務分解量、發(fā)電供熱企業(yè)2023年電煤中長期合同簽約需求量，以及供需企業(yè)聯(lián)系方式等公示信息 公示信息僅限線上查詢供需對接使用，嚴禁下載拍照，特別是匯總信息后對外傳播，對有關信息數(shù)據(jù)故意泄露傳播，引發(fā)不良影響和后果的，有關部門將進行嚴肅追責并取消電煤中長期合同簽訂資格 三、盡快完成關聯(lián)煤炭銷售、采購企業(yè)綁定工作 為規(guī)范合同錄入流程，準確計算各煤礦、電廠簽訂的電煤中長期合同數(shù)量，請企業(yè)在合同錄入確認前盡快完成所屬集團煤炭銷售公司、燃料采購公司關聯(lián)綁定操作。

爐料

Mysteel：2022年國慶期間動力煤市場運行情況

目前下游電廠仍以長協(xié)拉運為主，非電企業(yè)以剛需為主，需求端整體采購節(jié)奏有所放緩，礦區(qū)銷售情況一般，拉運車輛減少煤礦受下游需求影響，下調(diào)出礦價格，降價后拉運情況較之前稍有好轉(zhuǎn)，拉煤車輛增多，但煤礦仍存有少量庫存，預計短期內(nèi)煤價延續(xù)弱勢；內(nèi)蒙區(qū)域：節(jié)日期間產(chǎn)地市場偏弱運行，鄂爾多斯多數(shù)煤礦正常生產(chǎn)，煤炭供應維持高位水平假期市場觀望情緒濃厚，下游采購積極性下降，疊加受區(qū)域內(nèi)疫情影響，疫情檢測流程繁瑣，長途汽運受限嚴重，煤礦銷售以保供境內(nèi)電廠及周邊站臺、煤廠為主，僅保持短途拉運，到礦車輛較節(jié)前有所減少，部分煤礦存在少量庫存，為刺激拉運下調(diào)價格，累計降幅30-50元/噸。

煤焦熱點

Mysteel周報：黑色系原燃料價格穩(wěn)漲跌互現(xiàn)

需求方面，下游軋鋼廠出貨有所改觀，但從坯材價差來看，型鋼品種利潤依然保持微利，軋鋼廠采坯依然保持逢低買入為主整體來看，華東鋼坯格局依然保持供需雙緊的態(tài)勢，長流程鋼廠鋼坯外賣資源有限，商家多反套及遠期單邊建倉為主，下游軋鋼廠暫無大批量采購鋼坯補庫的強烈意愿，但考慮到節(jié)后需求啟動蠢蠢欲動，因此鋼坯價格將會保持上行態(tài)勢 【動力煤】產(chǎn)地方面，本周主產(chǎn)地疫情逐漸好轉(zhuǎn)，區(qū)域內(nèi)企業(yè)和站臺維持剛需拉運，榆林產(chǎn)能有所釋放，煤炭價格回調(diào)，晉蒙地區(qū)優(yōu)質(zhì)資源依舊偏緊，坑口銷售順暢，報價堅挺。

周評

Mysteel周報：黑色系原燃料價格漲跌互現(xiàn)

庫存方面，主流碼頭方坯資源呈現(xiàn)下降趨勢，部分進口板坯到港導致整體庫存上升需求方面，本周隨著軋鋼廠利潤有所修復，部分下游廠家多逢低補庫為主，但隨著成品材出貨多成階段性好轉(zhuǎn)，因此下游廠家補庫情緒依然保持謹慎態(tài)度隨著周邊長流程鋼廠品種調(diào)配，鋼坯資源外賣收縮，在需求恢復趨緩的情況下，鋼坯價格將保持震蕩調(diào)整態(tài)勢【動力煤】產(chǎn)地方面，受山西煤礦事故及本周頻繁強降雨影響，主產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)安監(jiān)加嚴，煤礦在強降雨時需緊急停產(chǎn)避雨，煤炭供應有所減少，下游非電力企業(yè)復工增加，拉運積極性增強，坑口煤礦車輛排隊裝煤耗時長；陜西區(qū)域：市場總體呈上行趨勢，近期因暴雨天氣較多，產(chǎn)地部分煤礦日產(chǎn)量有所減少，疊加多家煤礦以保供及長協(xié)客戶為主，具備性價比的市場煤供不應求，多數(shù)煤礦庫存均持低位運行；內(nèi)蒙區(qū)域：鄂爾多斯地區(qū)受強降雨影響較大，當?shù)鼐っ旱V停產(chǎn)一天，露天煤礦停產(chǎn)時間偏長，供應暫時性下降，多數(shù)煤礦表示目前已經(jīng)恢復生產(chǎn)，拉運銷售陸續(xù)恢復中；山西區(qū)域：市場煤資源偏緊，下游采購積極性有增加，非電方向成交情況改善明顯，但市場參與者心態(tài)仍偏謹慎，多認為當前市場支撐動力并不足，后期價格以僵持維穩(wěn)為主。

周評

Mysteel：貴州焦炭市場偏弱運行

貴州地區(qū)價格調(diào)整相對滯后，短期來看在定價周期偏長的流程因素影響下，鋼廠提出與主流跌幅追平的意向符合市場基本行情，但當?shù)亟蛊笥忠蜷L期采購高價煤炭導致生產(chǎn)成本偏高，生產(chǎn)壓力較大對鋼廠提降幅度意見不一綜合來看，鋼廠目前需求尚可，但受利潤虧損影響成本壓力傳導至上游端，短期貴州地區(qū)焦炭市場多以弱勢運行為主

日評

上海：以大宗消費為抓手拉動消費

保障能源安全供應，提高煤炭采購和儲備水平，增強電力和天然氣調(diào)度保供能力，增加市外來電供應，支持重點能源項目建設，保障經(jīng)濟恢復和迎峰度夏用電需求加強糧食生產(chǎn)和儲備，及時發(fā)放農(nóng)資補貼，優(yōu)化種糧補貼政策，適當提高糧食最低收購價水平嚴格落實安全生產(chǎn)責任，深入開展安全大檢查，全面排查整治安全隱患，保障城市運行安全（責任單位：市發(fā)展改革委、市地方金融監(jiān)管局、市商務委、市交通委、上?？苿?chuàng)辦、市經(jīng)濟信息化委、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、市應急局、市糧食物資儲備局、各區(qū)政府） （二）強化為企服務 49.持續(xù)開展各層各級領導干部“防疫情、穩(wěn)經(jīng)濟、保安全”大走訪、大排查，加大聯(lián)系走訪企業(yè)力度，主動關心和服務企業(yè)，送政策上門，積極進行政策輔導、解釋政策流程、推動政策直達，幫助企業(yè)排憂解難。

國內(nèi)

國家開發(fā)銀行全力做好能源電力保供金融服務工作

國家開發(fā)銀行深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，自去年9月以來，將支持能源保供作為服務國家戰(zhàn)略的一項重點工作，統(tǒng)籌全行資源，持續(xù)加大工作力度，截至目前，已累計發(fā)放能源保供專項貸款1230億元，支持煤炭企業(yè)增產(chǎn)增供，涉及煤炭產(chǎn)能約10億噸；助力煤電企業(yè)電煤采購，可使全國煤電裝機增加10余天儲煤量 工作推動中，開發(fā)銀行建立快速響應機制，開辟綠色通道，加快專項貸款項目授信審批流程，在項目入庫、授信評審、審查審議、合同審批等階段予以優(yōu)先辦理；完善差異化定價政策，切實降低保供企業(yè)融資成本。

爐料

廣西華磊召開煤炭管理專題會議

四是要緊盯市場，加強對煤炭市場的分析和研判，擇機逢低采購五是要精益求精，全流程精準做好發(fā)電降本工作六是要突破自我，加強與先進企業(yè)、兄弟單位對標學習要保持謙虛的心態(tài)和胸懷，多到先進企業(yè)和兄弟單位對標學習，認清自身存在的差距和不足，發(fā)揚愚公移山的精神，持續(xù)努力，久久為功，爭創(chuàng)卓越業(yè)績

國內(nèi)資訊

湖北市場普碳廢鋼一周評述（2022.2.18-2.25）

加之隨州市場周邊鋼廠開工較晚，廣水華鑫庫存恢復情況良好，本周廢鋼采購價累計下調(diào)100元/噸24日國家發(fā)改委發(fā)表《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，此舉或?qū)⑦M一步使得長流程鋼廠成本下降，進而影響廢鋼價格預計下周隨州市場普碳廢鋼價格或?qū)⒈P整偏弱運行 【市場庫存】 表2：本周湖北地區(qū)16家加工準入企業(yè)廢鋼庫存匯總（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng) 本周湖北地區(qū)16家加工準入企業(yè)廢鋼庫存為5.87萬噸，周環(huán)比下降0.39萬噸，降幅6.23%。

每周評述